2 0 1 3年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析

魏建新 吳漢軍

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，研究國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的政策走向，以及鋼鐵下游、鋼鐵市場(chǎng)、鋼鐵原料的發(fā)展態(tài)勢(shì)有助于鋼鐵企業(yè)把握市場(chǎng)需求和制定合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，促進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

一、世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2012年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)步履蹣跚，在艱難曲折中負(fù)重前行，主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，全球經(jīng)濟(jì)面臨長(zhǎng)期低增長(zhǎng)困局。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢；歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)不斷持續(xù)加??；主要新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家如印度和巴西，由于受政府緊縮政策和不利的外部環(huán)境影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐也大幅度放緩；中東政局持續(xù)動(dòng)蕩；亞太地區(qū)爭(zhēng)端不斷。展望2013年，世界經(jīng)濟(jì)仍處在調(diào)整期，結(jié)構(gòu)改革不到位和需求增長(zhǎng)乏力等問題難以根本改觀，金融危機(jī)的影響呈現(xiàn)長(zhǎng)期化趨勢(shì)。同時(shí)也應(yīng)看到，發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施再制造業(yè)化戰(zhàn)略，以互聯(lián)網(wǎng)、新能源為代表的第三次工業(yè)革命正在興起，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)新動(dòng)向。觀察近期國(guó)際經(jīng)貿(mào)組織與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)所提出的最新世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，由于歐債問題短期內(nèi)仍無法根本解決，加上美國(guó)在2013年將面臨財(cái)政懸崖（Fiscal Cliff），使得各主要機(jī)構(gòu)在預(yù)測(cè)2012及2013年全球及各主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)時(shí)，均呈現(xiàn)較為保守趨勢(shì)，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）2012年10月份將2012年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率由7月份預(yù)測(cè)的3.5%，下調(diào)至3.3%，2013年則由3.9%下調(diào)為3.6%，2013年比2012年增加0.3個(gè)百分點(diǎn)，見表1。經(jīng)濟(jì)學(xué)人研究機(jī)構(gòu)（EIU）2012年12月預(yù)測(cè)2012年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.1%，2013年則為2.3%，增加0.2個(gè)百分點(diǎn)，見表2?？梢?，2013年全球經(jīng)濟(jì)前景比2002年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，將帶動(dòng)鋼鐵需求增長(zhǎng)?？傮w來看，2013年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處在諸多不確定因素。預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長(zhǎng)，歐洲將維持零增長(zhǎng)或輕度衰退。歐債危機(jī)盡管處置緩慢，但總體仍在向穩(wěn)定方向發(fā)展，但如何擺脫高失業(yè)率和高通脹，以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力和競(jìng)爭(zhēng)不足，內(nèi)部發(fā)展失衡等問題仍是歐洲的巨大挑戰(zhàn)。日本經(jīng)濟(jì)在2013年災(zāi)后重建的拉動(dòng)作用將明顯減弱，釣魚島爭(zhēng)端將繼續(xù)對(duì)中日貿(mào)易產(chǎn)生影響，經(jīng)濟(jì)的不確定性較大。新興市場(chǎng)回升動(dòng)力不足，土耳其、印尼、波蘭等國(guó)家會(huì)有一些亮點(diǎn)。在美國(guó)不跌入財(cái)政懸崖、歐洲形勢(shì)保持穩(wěn)定的情況下，2013年中國(guó)的外部環(huán)境略好于2012年。

表1 IMF全球及主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) %

表2 EIU 全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) %

表3 主要機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)2013年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表 %

二、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2012年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，及時(shí)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2012年全年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.8%，是新世紀(jì)以來GDP實(shí)際增速與預(yù)期目標(biāo)最接近的一年。在2012年GDP增長(zhǎng)7.8%中，最終消費(fèi)對(duì)GDP貢獻(xiàn)是51.8%，資本形成貢獻(xiàn)50.4%，貨物和服務(wù)的凈出口貢獻(xiàn)-2.2%。

2012年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)前3個(gè)季度GDP同比增速在逐步回落。從一季度8.1%，回落到二季度7.6%，三季度的7.4%。經(jīng)過努力工作，落實(shí)宏觀調(diào)控政策，四季度經(jīng)濟(jì)比較明顯地企穩(wěn)回升，當(dāng)季增長(zhǎng)7.9%。從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期來看，過去推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期較快增長(zhǎng)的基本面沒有改變。但同時(shí)一些制約因素，包括資源、環(huán)境、勞動(dòng)力供求約束有所加強(qiáng)。因此，2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行既存在著挑戰(zhàn)，也存在著一些有利的條件。預(yù)計(jì)去年四季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)比較明顯的企穩(wěn)回升的勢(shì)頭今年還會(huì)延續(xù)下去。同時(shí)，從近期主要國(guó)際經(jīng)貿(mào)組織與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)來看，今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將比去年有明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)此我們認(rèn)為2013年我國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為8.2%左右。見表3。

1.總需求面臨一定下行壓力

（1） 出口與2012年持平。近10年來，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易年均增長(zhǎng)21.7%，比同期全球貿(mào)易年均10%的增幅高出1倍。其中，出口年均增長(zhǎng)21.6%，在全球出口中的份額由2002年的5%上升到2011年10.4%。但2012年以來全球貿(mào)易明顯偏離了歷史趨勢(shì)，出口同比僅增長(zhǎng)7.9%。展望2013，鑒于美國(guó)財(cái)政懸崖盡管得以避免，但減赤緊縮影響仍在，而歐洲疲弱持續(xù)，同時(shí)考慮到我國(guó)勞動(dòng)力成本上升、低成本優(yōu)勢(shì)逐步削弱以及結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)等，預(yù)計(jì)今年我國(guó)出口可能仍將偏弱，出口增長(zhǎng)與今年大體持平，同比增長(zhǎng)8%左右。

（2）消費(fèi)增長(zhǎng)有望保持基本穩(wěn)定。在本輪經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行中，就業(yè)總體穩(wěn)定，城鄉(xiāng)居民收入保持較快增長(zhǎng)，為消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。與住宅相關(guān)的裝修、建材、家電、家具等消費(fèi)將有所回升；汽車及石油制品消費(fèi)將保持穩(wěn)定；預(yù)計(jì)2013年消費(fèi)增長(zhǎng)14%左右。

（3）投資增長(zhǎng)既有下行壓力，也有加速動(dòng)力。

——房地產(chǎn)投資回升力量不足。隨著商品房銷售回暖，且銷售增速超過新開工面積增速，以及土地購(gòu)置面積增速降幅收窄，市場(chǎng)主導(dǎo)的房地產(chǎn)投資將出現(xiàn)小幅回升。但與今年相比，明年保障房施工套數(shù)、施工面積和新開工面積均有所下降，保障房投資增速將明顯減緩。

——出口不振和產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)偏低，影響制造業(yè)投資增長(zhǎng)。我國(guó)制造業(yè)投資與出口增長(zhǎng)密切相關(guān)，明年出口增長(zhǎng)相對(duì)低迷，出口拉動(dòng)的投資動(dòng)力不足。

——公路、鐵路、地鐵、水利等基建投資明年仍有一定增長(zhǎng)潛力，地方政府投資動(dòng)力強(qiáng)大。但地方負(fù)債率較高，稅收增收困難而民生類支出壓力較大，局部地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)約束明顯增加，基建投資擴(kuò)張能力受到限制。

政府支持的基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)鋼鐵和水泥，可能是今年工業(yè)增加值增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2.物價(jià)上漲壓力有所上升

受新一輪全球性寬松貨幣政策影響，大宗商品價(jià)格走高和短期資本回流，都可能推高今年的CPI。食品供求總體處于緊平衡格局，國(guó)際、國(guó)內(nèi)供給沖擊或貨幣寬松都容易使物價(jià)上漲預(yù)期轉(zhuǎn)化為上漲現(xiàn)實(shí)。隨著PPI逐步回升，將部分傳導(dǎo)到CPI。今年物價(jià)綜合壓力將略有上升，CPI為4%左右。

3.出口競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)下降跡象

近5年我國(guó)出口對(duì)GDP增速的貢獻(xiàn)平均為26%，年均拉動(dòng)GDP2.5個(gè)百分點(diǎn)。而2012年凈出口貢獻(xiàn)-2.2%，出口下降是去年增速放緩的主要原因。

外貿(mào)企業(yè)反映，我國(guó)勞動(dòng)力成本大幅上升，社保繳費(fèi)過高；隨著我國(guó)要素價(jià)格上升，出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步由低成本向規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)轉(zhuǎn)變。當(dāng)外部市場(chǎng)持續(xù)萎縮、內(nèi)部市場(chǎng)不振時(shí)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)聚集對(duì)成本上升的抵消作用也在減弱。上述因素的變化，可能預(yù)示我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力開始出現(xiàn)下降跡象。

三、鋼鐵下游發(fā)展及鋼鐵需求預(yù)測(cè)

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院采用下游行業(yè)消費(fèi)法預(yù)測(cè)2012年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為6.40億噸，同比增長(zhǎng)3.6%。采用下游行業(yè)消費(fèi)法、消費(fèi)系數(shù)法和模型法對(duì)2013年我國(guó)鋼材需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)，并考慮到三種方法的特點(diǎn)及各自的局限性，對(duì)三種方法所得的結(jié)果進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，預(yù)測(cè)2013年我國(guó)鋼材實(shí)際需求量為6.66億噸，同比增長(zhǎng)4.1%。主要下游行業(yè)發(fā)展及用鋼需求情況為：

1.建筑行業(yè)

按照鋼材消費(fèi)的主要領(lǐng)域劃分，建筑行業(yè)分為房屋建設(shè)、鐵路、公路和港口、礦山、城市基礎(chǔ)設(shè)施等。2012年，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長(zhǎng)（同比增長(zhǎng)16.2%），交通基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模與去年基本持平，煤炭投資規(guī)模保持在高水平，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2012年建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)量3.5億噸，同比增長(zhǎng)4.2%。2013年，城鎮(zhèn)化發(fā)展將帶來剛性需求，受房地產(chǎn)新開工面積明顯高于竣工面積，在建規(guī)模仍然維持在歷史高水平的影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資仍保持在兩位數(shù)增長(zhǎng)，交通基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)、其中鐵路基建投資增速較大，礦山和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)測(cè)2013年建筑行業(yè)鋼材需求量3.65億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。

2.機(jī)械行業(yè)

2012年，機(jī)械行業(yè)發(fā)展增速同比明顯下降，工業(yè)總產(chǎn)值增速同比出現(xiàn)較大幅度回落，與民生、消費(fèi)關(guān)系密切的農(nóng)機(jī)、儀器儀表等子行業(yè)形勢(shì)相對(duì)較好，與基礎(chǔ)設(shè)施和能源建設(shè)緊密相關(guān)的工程機(jī)械、載重汽車、電力設(shè)備、重型機(jī)械等子行業(yè)則普遍比較困難，預(yù)計(jì)2012年鋼材消費(fèi)量1.25億噸，同比增長(zhǎng)5.9%。2013年，市場(chǎng)需求低迷的局面不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，機(jī)械行業(yè)仍將延續(xù)今年的低速運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)需求減弱，訂單增幅下降，出口受全球經(jīng)濟(jì)影響的情況下，預(yù)測(cè)2013年機(jī)械行業(yè)全年產(chǎn)銷增速略低于2012年，鋼材需求量將保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鋼材需求量1.31億噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

3.汽車行業(yè)

2012年，我國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展的階段，恢復(fù)到正常增長(zhǎng)水平，全年汽車產(chǎn)量2060萬輛，同比增長(zhǎng)6.3%，鋼材消費(fèi)量約為4180萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%。與2012年相比，2013年我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的不利因素逐步消失，在剛性消費(fèi)需求的支撐下，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增速將比2012年小幅提高，達(dá)到7%左右，全年產(chǎn)量達(dá)到2200萬輛，鋼材需求量為4420萬噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

4.能源行業(yè)

2012年，電工行業(yè)總產(chǎn)值增速在11%左右，遠(yuǎn)低于前幾年30%的高增速；石油產(chǎn)量保持穩(wěn)定，天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)量2980萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%。2013年，電工行業(yè)仍將保持11%左右的增速，電網(wǎng)工程投資有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；我國(guó)能源消費(fèi)仍處于穩(wěn)步增長(zhǎng)期，2013年天然氣產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，石油天然氣開采投資將保持增長(zhǎng)，中緬油氣管道、西氣東輸三線、中衛(wèi)－貴陽(yáng)、中亞管道C線等管道工程進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，其相關(guān)支線工程也將陸續(xù)展開，帶動(dòng)管線鋼消費(fèi)的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2013年鋼材需求量3050萬噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

5.造船行業(yè)

受全球海運(yùn)市場(chǎng)低迷的影響，2012年我國(guó)船舶出口出現(xiàn)下滑，三大造船指標(biāo)同比大幅下降，2012年，全國(guó)造船完工量6021萬載重噸，同比下降21.4%；新承接船舶訂單量2041萬載重噸，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶訂單10695萬載重噸，比2011年底手持訂單下降28.7%。2012年造船行業(yè)鋼材消費(fèi)量約1600萬噸，同比下降27.3%。2013年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下，受國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，以及造船業(yè)發(fā)展周期影響，新增造船需求大幅減少，全年承接訂單繼續(xù)下降至3000萬-4000萬載重噸，預(yù)計(jì)造船完工量5000萬載重噸，同比下降13.8%；手持訂單量進(jìn)一步下降，預(yù)測(cè)2013年造船行業(yè)鋼材需求量1350萬噸，同比下降15.6%。

6.家電行業(yè)

2012年，家電行業(yè)受房地產(chǎn)和政策等因素影響，主要白色家電產(chǎn)品產(chǎn)量與2011年相當(dāng)，鋼材消費(fèi)量約為920萬噸，與2011年持平。2013年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)，家電主要產(chǎn)品總產(chǎn)量在剛性需求的支撐下將繼續(xù)維持高位，預(yù)測(cè)與2012年持平，鋼材需求量保持2012年水平。

7.軌道交通行業(yè)

2012年下半年，在穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鐵路行業(yè)加快發(fā)展，2012年鐵路投資計(jì)劃一再調(diào)高；城市軌道交通建設(shè)規(guī)模保持在歷史高位，鐵路客車、貨車產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年鐵道行業(yè)鋼材消費(fèi)量430萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%。2013年，預(yù)測(cè)鐵路投資規(guī)模將略高于2012年，軌道交通在建里程將保持在2000公里水平，鐵路客車、貨車產(chǎn)量維持2012年水平，鐵道行業(yè)鋼材需求量470萬噸，同比增長(zhǎng)9.3%。

8.集裝箱行業(yè)

2012年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩，國(guó)際貨物貿(mào)易量增幅有所下降，預(yù)計(jì)全球集裝箱吞吐量增速放緩至5%，預(yù)計(jì)2012年集裝箱產(chǎn)量為250萬TEU，消費(fèi)鋼材360萬噸；2013年，全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)將依然嚴(yán)峻，國(guó)際貨物貿(mào)易量同比將基本持平，難以有效帶動(dòng)我國(guó)集裝箱出口需求，集裝箱產(chǎn)量及鋼材需求量維持2012年水平。

四、鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1.2012 年鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況

2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩的大背景下，總的運(yùn)行狀況是生產(chǎn)低速增長(zhǎng)、出口有所增加，但經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)大幅下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量71654萬噸、生鐵產(chǎn)量65791萬噸、鋼材產(chǎn)量95186萬噸，同比分別增長(zhǎng)3.1%、3.7%和 7.7%。

2012年我國(guó)累計(jì)鋼材出口量為5573萬噸，同比增加685萬噸，增長(zhǎng)13.7%；進(jìn)口鋼材1366萬噸，同比減少192萬噸，下降12.6%；進(jìn)口鋼坯36萬噸，同比減少28萬噸；出口鋼坯為0，繼續(xù)保持低位。折算粗鋼凈出口量4440萬噸，同比增加961萬噸，增長(zhǎng)27.3%。2012年我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量為6.72億噸。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，1-11月份會(huì)員企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元，同比下降5.37 %；實(shí)現(xiàn)利稅660億元，下降57.73%，盈虧相抵利潤(rùn)為虧損19.7億元。銷售利潤(rùn)率為-0.06%。

2.2013 年粗鋼產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2003年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速減緩，鋼材需求程度減弱，制造業(yè)鋼材需求減弱，加上國(guó)際市場(chǎng)出口難度加大，產(chǎn)品供大于求的局面，短期之內(nèi)難以改變。預(yù)計(jì)2013年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)3%左右,約7.38億噸；粗鋼凈出口量保持在4400萬噸；粗鋼表觀消費(fèi)量6.94億噸左右，增長(zhǎng)3.3%左右。

3.國(guó)際鋼協(xié)2012年10月最新鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè)

2012年10月，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)發(fā)布最新2012年與2013年短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)，對(duì)2012年4月份發(fā)布的預(yù)測(cè)了進(jìn)行修正。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2012年世界鋼鐵表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)2.1%，與2011年增長(zhǎng)6.2%相比有所放緩。預(yù)計(jì)2013年，世界鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.2%，創(chuàng)歷史新高，達(dá)到14.55億噸。國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè)中國(guó)鋼鐵需求2012年增長(zhǎng)2.5%，達(dá)6.395億噸；2013年，政府經(jīng)濟(jì)刺激措施有望適度改善經(jīng)濟(jì)狀況，但全球經(jīng)濟(jì)下行也將沖擊中國(guó)的出口業(yè)，因此中國(guó)鋼鐵表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.1%，達(dá) 6.592億噸。國(guó)際鋼協(xié)短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)詳見表4。

4.鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率預(yù)測(cè)

2012年1-11月，我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率為-0.06%，預(yù)計(jì)2012年鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率在-0.5%至0.5%之間。預(yù)計(jì)2013年鐵礦石、焦煤等主要原燃料成本有所下降，噸鋼材工資小幅上漲，期間費(fèi)用有所上升。預(yù)計(jì)2013年鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率在0.5%至1.5%之間。

五、鋼鐵原料需求預(yù)測(cè)

1.生鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè)

2012年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為6.58億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。根據(jù)國(guó)內(nèi)高爐投產(chǎn)及落后產(chǎn)能淘汰情況，預(yù)測(cè)2013年我國(guó)生鐵產(chǎn)量將增長(zhǎng)5.5%左右，約6.94億噸。

2.2013 年鐵礦石需求及礦價(jià)走勢(shì)

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2012年鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量74355萬噸，同比增長(zhǎng)8.4%，年進(jìn)口平均價(jià)格為128.58美元/噸。

表4 國(guó)際鋼協(xié)短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)（2012年10月） 百萬噸，%

根據(jù)2013年我國(guó)生鐵產(chǎn)量6.94億噸預(yù)測(cè)，2013年鐵礦石成品礦需求量11.1億噸，同比增長(zhǎng)4.0%。其中進(jìn)口鐵礦石7.6億噸左右，同比增長(zhǎng)2.7%。預(yù)計(jì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格在100美元/噸-130美元/噸之間。

3.2013 年焦炭及煉焦煤需求

（1）焦炭。根據(jù)國(guó)際統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年我國(guó)焦炭產(chǎn)量4.43億噸，同比增長(zhǎng)5.1%；其中鋼鐵行業(yè)消費(fèi)焦炭約3.74億噸。預(yù)測(cè)2013年我國(guó)焦炭產(chǎn)量約4.54億噸，同比增長(zhǎng)2.5%，增幅有所下降；其中鋼鐵行業(yè)消費(fèi)3.83億噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

（2）煉焦煤。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2012年我國(guó)焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤約5.44億噸（相當(dāng)于原煤約9.9億噸），其中鋼鐵行業(yè)消耗煉焦洗精煤約4.62億噸（相當(dāng)于原煤約8.4億噸）；我國(guó)進(jìn)口煉焦煤約4500萬噸，同比微增0.8%。預(yù)測(cè)2013年我國(guó)焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤約5.58億噸（相當(dāng)于原煤約10.2億噸），其中鋼鐵行業(yè)消耗煉焦洗精煤約4.74億噸（相當(dāng)于原煤約8.67億噸）；我國(guó)進(jìn)口煉焦煤約4600萬噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

六、鋼鐵企業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

1.以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

鋼鐵企業(yè)應(yīng)適應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足客戶要求，以產(chǎn)品盈利能力為導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。一要加強(qiáng)市場(chǎng)有需求和進(jìn)口量較大的品種開展研發(fā)，增加獨(dú)有領(lǐng)先產(chǎn)品比例；同時(shí)，加大市場(chǎng)開發(fā)，開拓獨(dú)有領(lǐng)先產(chǎn)品市場(chǎng)，提高戰(zhàn)略產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。二要根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)情況制定不同的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，獨(dú)有領(lǐng)先產(chǎn)品采用差異化戰(zhàn)略，同質(zhì)化產(chǎn)品采用低成本戰(zhàn)略，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。三要運(yùn)用六西格瑪?shù)荣|(zhì)量管理工具和方法，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，更好地滿足用戶需求。四要要把節(jié)能減排作為企業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)改造的主攻方向，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展和低碳發(fā)展。

2.以提高盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈建設(shè)

一是要加快海外鐵礦石等礦石資源基地建設(shè)，提高礦石資源自給比例；二是要完善廢鋼加工體系，健全加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈；三要加快完善煉焦資源保障體系，增強(qiáng)保障能力，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外焦煤供應(yīng)基地；四是要建立和發(fā)展鋼鐵行業(yè)與下游用戶的戰(zhàn)略合作機(jī)制，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展深加工；五是要完善鋼鐵物流配送，發(fā)展鋼鐵電子商務(wù)和建設(shè)鋼鐵物流園區(qū)，提升產(chǎn)品價(jià)值和服務(wù)功能；六是要充分發(fā)揮比較有優(yōu)勢(shì)，以全球化視野布局境外研發(fā)、生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，積極參與國(guó)際工程建設(shè)，提高國(guó)際化水平；七要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，在產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的投資和經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中要制定風(fēng)險(xiǎn)防控的措施和應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)和管控能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和抓住機(jī)遇之間的平衡。

3.以推進(jìn)管理提升為重點(diǎn)，推進(jìn)管理創(chuàng)新

一是在當(dāng)前面臨嚴(yán)峻困難的情況下，要繼續(xù)堅(jiān)持開展對(duì)標(biāo)挖潛活動(dòng)，以國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)為標(biāo)桿，制定切實(shí)可行的趕超目標(biāo)和措施，以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新能力，縮小與世界一流先進(jìn)企業(yè)的差距；二是要以建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善治理結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)機(jī)制和管理體制的創(chuàng)新，提升企業(yè)的決策力和執(zhí)行力；三是夯實(shí)企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作，加強(qiáng)制度建設(shè)、班組建設(shè)和管理信息化建設(shè)；四是創(chuàng)新商業(yè)模式，充分運(yùn)用創(chuàng)新理念，創(chuàng)新采購(gòu)模式、營(yíng)銷模式、資本運(yùn)作和資金運(yùn)作模式。

[1] 中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局. 2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20130118_402867146.htm.

[2]陳祎淼. 需求或小幅增加 2013年粗鋼預(yù)產(chǎn)7.46億噸[N].中國(guó)工業(yè)報(bào)，2012-12-06（A3）.