投影顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究

薛 楠，喬 維

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，北京 100846

1 投影顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

投影產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2009年至2011年全球投影機(jī)銷(xiāo)售量分別為630萬(wàn)、720萬(wàn)和750萬(wàn)臺(tái)，2012年銷(xiāo)量將達(dá)870萬(wàn)臺(tái)，2013年將達(dá)1000萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。LCD和DLP類(lèi)投影機(jī)占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。

在市場(chǎng)占有率方面，日本（以愛(ài)普生、NEC、日立、松下、索尼、三菱為代表）、臺(tái)灣（以明基、奧圖碼、宏碁、優(yōu)派為代表），以及歐美（富可視、戴爾等）企業(yè)，占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額，其中高端市場(chǎng)被歐美廠商壟斷，但整體市場(chǎng)份額很小。

2009年至2011年，我國(guó)投影產(chǎn)品銷(xiāo)量分別為95萬(wàn)、120萬(wàn)和170萬(wàn)臺(tái)，在未來(lái)3年，每年的年銷(xiāo)售量將至少增加50萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)高于全球的增長(zhǎng)速度。

在市場(chǎng)占有率方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由日、臺(tái)、歐美三方占據(jù)，其中日系廠商共占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，愛(ài)普生以約15%的份額居于首位，日立、索尼、夏普、NEC、松下、三菱緊隨其后；臺(tái)系品牌（奧圖碼、明基、宏碁、麗訊）共占據(jù)了約25%的市場(chǎng)份額。其余份額基本由富可視、戴爾等歐美品牌占據(jù)。

投影顯示產(chǎn)業(yè)在各國(guó)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。歐美廠商掌握了大量的核心尖端技術(shù)，長(zhǎng)期壟斷著高端工程投影機(jī)領(lǐng)域。例如，目前全球所有DLP投影顯示的核心技術(shù)都掌握在美國(guó)的德州儀器（TI）公司手里。日本則在中低端投影產(chǎn)業(yè)一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，其中愛(ài)普生和索尼兩家日本企業(yè)壟斷了LCD投影技術(shù)。韓國(guó)企業(yè)一方面依靠成本和銷(xiāo)售渠道的優(yōu)勢(shì)打入市場(chǎng)，另一方面加強(qiáng)了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，如今，三星和LG已經(jīng)成為主要的投影機(jī)品牌。我國(guó)投影顯示產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)、品牌影響力上與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在明顯的差距，處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端位置，未來(lái)面臨產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力嚴(yán)峻[1-2]。

2 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況

投影顯示產(chǎn)業(yè)鏈包含光源、成像芯片、光學(xué)引擎、主芯片、整機(jī)和其他設(shè)備[3]。

2.1 光源

光源主要有高壓汞燈、LED光源和激光光源3種。目前代表傳統(tǒng)光源技術(shù)的高壓汞燈仍舊占據(jù)著高達(dá)80%的投影顯示光源市場(chǎng)；代表未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的LED光源和激光光源，市場(chǎng)份額很小，分別為15%和5%[4]。

2.2 成像芯片

按照微投影技術(shù)目前所采用的顯示芯片類(lèi)型，把投影系統(tǒng)分為DLP，LCoS，LCD等形式。DLP芯片的核心部件DMD目前只有TI能夠生產(chǎn)。

LCOS技術(shù)因產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)外研究開(kāi)發(fā)商以及生產(chǎn)企業(yè)主要有日本的斯坦雷電氣、富士通化成，韓國(guó)的Wuyoo，德國(guó)的OSRAM SYLVania，中國(guó)臺(tái)灣的瑞儀、大億以及中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)的帝光、偉志等。

LCD成像芯片分為單片LCD和3LCD兩種，其中以3LCD為主，其中大量專(zhuān)利掌握在日本企業(yè)的手中[5]。

2.3 光引擎系統(tǒng)

光引擎系統(tǒng)分為DLP，LCOS和LCD三種。DLP光學(xué)引擎主要設(shè)計(jì)商包括：明基（BenQ）、美國(guó)德州儀器（TI）公司、日本普樂(lè)士、惠普、奧圖碼以及國(guó)內(nèi)的大恒公司。LCOS光學(xué)引擎有五大設(shè)計(jì)商：日本Chinontec、昂納明達(dá)、Philips、ZEISS以及韓國(guó)KTS。LCD光學(xué)引擎主要有精工愛(ài)普生和Sony兩大設(shè)計(jì)商。光學(xué)引擎的生產(chǎn)商主要有紅蝶科技、光景光電、迅達(dá)光電、揚(yáng)明光學(xué)、富士康科技等。

2.4 主芯片

主芯片提供圖像處理系統(tǒng)和外圍功能集成等，是投影產(chǎn)品系統(tǒng)級(jí)芯片解決方案。主芯片和成像芯片配套使用，成為投影顯示產(chǎn)品的信號(hào)處理核心。從事投影顯示主芯片的方案上有陽(yáng)明光學(xué)、Mstar、德州儀器、Pixelworks、Action 和Rockchip等。

2.5 整機(jī)系統(tǒng)集成

從產(chǎn)品用途角度分類(lèi)，可以分為微型機(jī)、商用機(jī)、家用機(jī)、工程機(jī)等。從光通量的大小看，微型機(jī)大約幾百流明，用于便攜式應(yīng)用，商用機(jī)為1000～5000 lm，工程機(jī)為5000 lm以上。后兩者市場(chǎng)比較穩(wěn)定，而便攜式微型機(jī)市場(chǎng)在持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是與筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等連接的微型機(jī)，未來(lái)應(yīng)該出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。另一方面，家用機(jī)在引入半導(dǎo)體光源技術(shù)后，使用壽命將延長(zhǎng)10倍以上，使用成本大大降低，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.6 配套設(shè)備

2.6.1 屏幕

屏幕分為前投屏幕（反射式）和背投屏幕（透射式）。前投屏幕是將投影機(jī)的安裝位置與觀眾在屏幕的同側(cè)，投影機(jī)發(fā)出的光線投射到屏幕，在屏幕上形成圖像，然后光線再反射到人眼。背投屏幕是投影機(jī)的安裝位置與觀眾分別位于屏幕的兩側(cè)，投影機(jī)發(fā)出的光線從屏幕的一側(cè)直射到屏幕，光線透過(guò)屏幕進(jìn)入觀眾眼睛。前投不受屏幕大小的限制，而背投最大程度地減少了環(huán)境的干擾，兩種方式都有不同的應(yīng)用場(chǎng)合。

2.6.2 人機(jī)交互

隨著投影顯示的發(fā)展，系統(tǒng)集成了更多的功能，用戶可通過(guò)無(wú)線、手勢(shì)、語(yǔ)音等多種方式控制投影機(jī)，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，而人機(jī)交互必將是投影顯示產(chǎn)業(yè)鏈外圍設(shè)備中重要的一環(huán)。投影產(chǎn)品的主芯片商和系統(tǒng)都在展開(kāi)相關(guān)技術(shù)的研究，如愛(ài)普生、NEC等，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈中將有更多的廠商投入人機(jī)交互的研發(fā)和生產(chǎn)。

3 發(fā)展趨勢(shì)

3.1 應(yīng)用范圍從行業(yè)應(yīng)用向個(gè)人和家庭應(yīng)用擴(kuò)展

近年來(lái)，隨著投影技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，從原來(lái)的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用向個(gè)人和家庭應(yīng)用迅速轉(zhuǎn)變。超短焦、固態(tài)光源等新技術(shù)不斷出現(xiàn)，在技術(shù)層面不但解決了家庭環(huán)境中的安裝布線問(wèn)題，而且也解決了專(zhuān)業(yè)投影機(jī)在色彩、燈泡壽命、噪音、污染等方面的問(wèn)題，使投影機(jī)滿足了家庭和個(gè)人應(yīng)用的必備條件，擴(kuò)大了應(yīng)用范圍；應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格不斷降低，導(dǎo)致人們的購(gòu)買(mǎi)能力顯著提升，也促進(jìn)了投影產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入家庭和個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域。

3.2 應(yīng)用范圍擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊

隨著新技術(shù)的快速發(fā)展和人們需求的不斷增加，投影產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷壯大，投影產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有大發(fā)展時(shí)期，成長(zhǎng)空間十分廣闊。2008年以來(lái)投影行業(yè)的應(yīng)用范圍從專(zhuān)業(yè)應(yīng)用（商業(yè)、工程），逐步擴(kuò)展到個(gè)人和家庭消費(fèi)應(yīng)用。隨著應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2009年至2011年，全球投影機(jī)銷(xiāo)售量從630萬(wàn)增加到750萬(wàn)臺(tái)，年均增長(zhǎng)率為10%。據(jù)保守估計(jì)，2012年全球投影機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到870萬(wàn)臺(tái)，而2013年超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)幾成定局，在未來(lái)3年內(nèi)出貨量將保持超過(guò)13%的增長(zhǎng)速度。以廣泛應(yīng)用在家庭和個(gè)人領(lǐng)域的微型投影顯示產(chǎn)品為例，從2008年微型投影產(chǎn)品面世以來(lái)，微投發(fā)展規(guī)模呈幾何型增長(zhǎng)，從最初的2008年10000臺(tái)到2012年的500萬(wàn)臺(tái)。產(chǎn)品種類(lèi)從最初的便攜式微投到目前的投影手機(jī)、投影相機(jī)/DV、玩具投影、故事王、手機(jī)投影配件、便攜投影、便攜家庭影院投影、桌面便攜商務(wù)投影等。

3.3 產(chǎn)品功能向網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模部署，云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境得到了很好的改善，投影顯示設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用條件基本成熟；對(duì)投影產(chǎn)品應(yīng)用需求的不斷提升，促使投影產(chǎn)品必須滿足多方面的功能，智能化和人機(jī)交互能力不但擴(kuò)展了它的使用功能，而且增加了其與智能電視、個(gè)人電腦和掌上設(shè)備之間的互相融合和互聯(lián)互通，豐富了其應(yīng)用內(nèi)容。

3.4 產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工程度高，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品種類(lèi)的逐步增加，產(chǎn)業(yè)鏈中各廠商專(zhuān)業(yè)化分工的程度將越來(lái)越高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目將迅速增加，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。一方面，由于投影機(jī)產(chǎn)業(yè)層次多，核心技術(shù)相對(duì)分散，投影機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)可以集中力量，從產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)入手（例如系統(tǒng)整機(jī)或者光學(xué)元件），取得突破后再沿產(chǎn)業(yè)鏈橫向/縱向擴(kuò)展延伸，這樣就形成了分批、逐次、層層深入的生產(chǎn)方式，這種一次性投入小、見(jiàn)效快的生產(chǎn)方式，更適合資金匱乏、技術(shù)薄弱的企業(yè)參與其中，入行門(mén)檻相對(duì)較低；另一方面，由于核心技術(shù)分散在構(gòu)成產(chǎn)品的各個(gè)層面（光學(xué)元件、光源模組、顯示芯片、投影鏡頭、光學(xué)引擎、系統(tǒng)整機(jī)等），產(chǎn)業(yè)鏈中各廠商專(zhuān)業(yè)化分工程度將越來(lái)越高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目將迅速增長(zhǎng)，導(dǎo)致廠商間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

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[5]張成泉.大屏幕v投影顯示系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].智能建筑與城市信息，2009（6）：22-28.