全球LTE市場發(fā)展加速跑

作者 | 楊光

全球LTE市場發(fā)展加速跑

作者 | 楊光

楊光高級分析師，主要研究領(lǐng)域包括無線運(yùn)營商戰(zhàn)略、無線新技術(shù)趨勢及監(jiān)管政策、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等。

Strategy Analytics預(yù)計(jì)，至2017年，亞太和北美將是兩個(gè)最大的LTE區(qū)域市場，LTE用戶數(shù)將分別達(dá)到6.3億和3.8億，而北美和西歐則將成為LTE用戶滲透率最高的區(qū)域市場，分別達(dá)到81.5%和45.4%。STRATEGYANALYTICS

Strategy Analytics是一家全球性的市場研究與咨詢機(jī)構(gòu)，總部位于美國波士頓，在英國、法國、德國、澳大利亞、中國、日本、韓國和印度設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和分析師。公司主要關(guān)注汽車電子、汽車遠(yuǎn)程通信(Telematics)、寬帶網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字家庭娛樂、數(shù)字新媒體、無線通信、核心元器件技術(shù)和虛擬世界等幾大領(lǐng)域的市場機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

LTE全球發(fā)展勢頭迅猛

自2009年底，全球首個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)商用以來，LTE在全球市場取得了快速發(fā)展。根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，至2013年4月，LTE已在全球67個(gè)國家得到商用，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)163個(gè)。根據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，至2012年底LTE網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全球人口的11%，而在2013年內(nèi)，這一數(shù)字將再翻一番，使LTE覆蓋人口達(dá)到全球人口的22%。

在用戶數(shù)量方面，LTE也取得了飛速發(fā)展，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于3G網(wǎng)絡(luò)部署之初的記錄。Strategy Analytics預(yù)測，至2017年，全球LTE連接數(shù)量有望達(dá)到16億，占全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接總數(shù)的18%。更為重要的是，LTE有效提升了用戶的ARPU值，給運(yùn)營商帶來了切實(shí)的營收增長。根據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，2012年全球LTE用戶平均ARPU值高達(dá)55.2美元，遠(yuǎn)高于其它主要移動(dòng)通信技術(shù)制式。隨著市場發(fā)展，LTE的ARPU值將逐漸下降，但到2017年，LTE仍將是ARPU值最高的移動(dòng)通信技術(shù)制式。

較高的ARPU值加上飛速增長的用戶數(shù)，使LTE的業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)了高速增長。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，在未來5年內(nèi)，全球LTE網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)營收將實(shí)現(xiàn)66.6%的復(fù)合增長率。到2016年，LTE就有望超過WCDMA，成為業(yè)務(wù)營收最高的移動(dòng)通信技術(shù)。而到2017年，LTE的業(yè)務(wù)營收將占全球移動(dòng)通信業(yè)務(wù)營收的41%。圖1顯示了2010年至2017年間，全球主要移動(dòng)通信技術(shù)業(yè)務(wù)營收的變化趨勢。

美日韓全球領(lǐng)先，西歐奮起直追

在區(qū)域市場方面，美國、日本與韓國是目前LTE發(fā)展的領(lǐng)頭羊。根據(jù)Strategy Analytics的統(tǒng)計(jì)，至2012年底，這三個(gè)國家市場的LTE用戶數(shù)占了全球LTE用戶數(shù)的86.9%，其中美國更是獨(dú)占52.9%的份額。在這三個(gè)國家市場中，領(lǐng)先運(yùn)營商的引領(lǐng)和市場競爭的推動(dòng)對促進(jìn)LTE的快速發(fā)展起了重要作用。

自2010年開始，Verizon Wireless就開始了大規(guī)模的LTE部署。至2013年第一季度，Verizon Wireless的LTE網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了2.87億的美國人口，LTE用戶數(shù)已超過2600萬，僅在今年第一季度就有590萬LTE終端被激活。目前LTE用戶已占Verizon Wireless所有后付費(fèi)用戶的28.2%，同時(shí)LTE網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)承載了Verizon Wireless網(wǎng)絡(luò)54%的數(shù)據(jù)流量，充分體現(xiàn)了LTE對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用。作為與Verizon Wireless并駕齊驅(qū)的領(lǐng)先運(yùn)營商，at&t在競爭壓力之下也開始加快LTE網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐。2012年11月，at&t宣布了面向未來網(wǎng)絡(luò)需求的新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃Velocity IP，LTE是其中的重要組成部分。at&t計(jì)劃到2014年底，使其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋3億美國人口，并將為未來的LTE部署儲(chǔ)備更多的頻譜資源。

NTT docomo是日本市場上LTE部署的領(lǐng)先者。docomo自2010年開始部署LTE網(wǎng)絡(luò)，至2013年4月，LTE用戶數(shù)已達(dá)1200萬。經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)部署初期的緩慢發(fā)展之后，docomo的LTE業(yè)務(wù)在進(jìn)入2012年之后開始了高速增長，自去年4月之后的一年間，docomo新增LTE用戶近1000萬，預(yù)計(jì)至2013財(cái)年結(jié)束，其LTE用戶將達(dá)2500萬。在docomo LTE快速發(fā)展的刺激之下，KDDI和Softbank也紛紛加快LTE的發(fā)展步伐。其中Softbank一方面加快低頻段（900MHz）LTE的部署，以期在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面趕超docomo，另一方面也積極推動(dòng)TD-LTE的部署，其旗下Wireless City Planning公司至2013年4月已部署超過3萬個(gè)TD-LTE基站，TD-LTE用戶數(shù)超過120萬。

據(jù)韓國未來創(chuàng)造科學(xué)部的統(tǒng)計(jì)，韓國LTE用戶至2013年4月已超過2000萬，LTE網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)流量已占全韓國無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的56.7%。運(yùn)營商數(shù)據(jù)顯示LTE對提升業(yè)務(wù)收入作用明顯，SKT的LTE用戶ARPU值比其用戶整體ARPU值高48%，在LTE業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，SKT的用戶整體ARPU止跌回升。

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，西歐市場的LTE部署步伐明顯慢于美日韓等國，但由于移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對LTE牌照義務(wù)的要求，LTE在西歐市場的發(fā)展也呈逐漸加速之勢。近來較為搶眼的進(jìn)展來自英國的Everything Everywhere，作為法國電信和德國電信在英國市場的合資公司，Everything Everywhere于2012年10月開始提供LTE商用服務(wù)，并于近日開始升級其LTE網(wǎng)絡(luò)，以支持20MHz的載波帶寬，實(shí)現(xiàn)“倍速”LTE服務(wù)。Everything Everywhere計(jì)劃至2014年底使其“倍速”LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋98%的英國人口。西歐其它主要國家的運(yùn)營商，如德國、法國、西班牙等，也都在加快LTE的部署步伐。

Strategy Analytics預(yù)計(jì)，至2017年，亞太和北美將是兩個(gè)最大的LTE區(qū)域市場，LTE用戶數(shù)將分別達(dá)到6.3億和3.8億，而北美和西歐則將成為LTE用戶滲透率最高的區(qū)域市場，分別達(dá)到81.5%和45.4%。在國家市場中，美日韓仍是全球LTE發(fā)展的領(lǐng)頭羊，其中韓國LTE用戶滲透率將達(dá)99%以上，日本的LTE滲透率也將超過90%。

資費(fèi)策略與流量經(jīng)營漸成競爭焦點(diǎn)

隨著LTE成為全球主流運(yùn)營商下一代無線網(wǎng)絡(luò)的共同選擇，以往不同技術(shù)體制之間的競爭逐漸弱化，運(yùn)營商競爭的焦點(diǎn)逐漸向商業(yè)模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)移。同時(shí)，由于LTE系統(tǒng)大幅度提升了數(shù)據(jù)速率，用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的使用量也有了明顯增高。Mobidia統(tǒng)計(jì)了Android平臺智能手機(jī)用戶的數(shù)據(jù)使用量，其結(jié)果顯示在美日韓等領(lǐng)先市場，LTE用戶的數(shù)據(jù)使用量都顯著高于3G用戶，其中韓國LTE用戶的數(shù)據(jù)使用量比3G用戶高出了132%，日本高出67%，美國增長最少，也提高了36%。在用戶流量快速增長的情況下，運(yùn)營商必須在資費(fèi)策略方面進(jìn)行必要的探索和創(chuàng)新，以便更好的經(jīng)營數(shù)據(jù)流量，提高業(yè)務(wù)收益。

針對用戶數(shù)據(jù)使用量猛增的情況，領(lǐng)先市場的運(yùn)營商開始增大套餐中所包含的數(shù)據(jù)流量，例如at&t在今年新推出的家庭共享計(jì)劃套餐中的數(shù)據(jù)流量即達(dá)到了50GB。同時(shí)，領(lǐng)先運(yùn)營商以LTE業(yè)務(wù)為契機(jī)，放棄不限流量的資費(fèi)策略，開始轉(zhuǎn)向分級計(jì)費(fèi)方案。而且，LTE對數(shù)據(jù)傳輸速率的大幅度提高，也為運(yùn)營商在分級計(jì)劃內(nèi)提供差異化服務(wù)創(chuàng)造了條件。部分運(yùn)營商開始不僅對數(shù)據(jù)使用量做分級計(jì)費(fèi)，也針對數(shù)據(jù)傳輸速率進(jìn)行分級計(jì)費(fèi)（見表1）。

另一方面，不限量資費(fèi)計(jì)劃仍是部分市場挑戰(zhàn)者或MVNO有效的競爭策略，特別是在其不再進(jìn)行終端補(bǔ)貼的情況下，不限量資費(fèi)計(jì)劃更是提高市場競爭力的有力武器。T-Mobile USA最近就在其Uncarrier戰(zhàn)略框架內(nèi)，推出了每月70美元的不限量話音、短信和數(shù)據(jù)的資費(fèi)計(jì)劃。而某些MVNO則采取了更為激進(jìn)的價(jià)格策略，如美國MVNO Solavei最近推出了每月49美元的不限量話音、短信和數(shù)據(jù)的資費(fèi)計(jì)劃。

具體到LTE引入階段的資費(fèi)策略，則與運(yùn)營商LTE網(wǎng)絡(luò)的整體部署計(jì)劃緊密相關(guān)。對于希望迅速推廣LTE業(yè)務(wù)，盡快完成向LTE過渡的運(yùn)營商，在資費(fèi)策略方面往往不刻意需分LTE和3G，同時(shí)通過快速的網(wǎng)絡(luò)部署和大量新型終端的上市，促使用戶選擇新型終端，遷移至LTE系統(tǒng)。當(dāng)LTE用戶基礎(chǔ)已達(dá)一定規(guī)模，用戶使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成之后，再擴(kuò)大套餐容量，推出新型資費(fèi)計(jì)劃。Verizon Wireless就是這一策略的典型代表。

圖1：全球移動(dòng)通信技術(shù)的業(yè)務(wù)營收2010~2017年（單位：十億美元，數(shù)據(jù)源：Strategy Analytics）

而另外一些LTE部署節(jié)奏相對較慢，或3G/HSPA+網(wǎng)絡(luò)較為完善的運(yùn)營商，則往往選擇將LTE作為優(yōu)質(zhì)服務(wù)，要求用戶支付一定的溢價(jià)。如北歐部分LTE的先行運(yùn)營商，在LTE部署之初，LTE上網(wǎng)卡的資費(fèi)竟高達(dá)3G同類產(chǎn)品的兩倍。這樣一方面有助于提升LTE品牌形象，另一方面也可控制LTE用戶的增長速度，降低對LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度的壓力。但是，我們也必須看到，LTE引入階段的商業(yè)模式和資費(fèi)策略，往往會(huì)被市場先行者或最大的運(yùn)營商所引領(lǐng)，后來者或市場挑戰(zhàn)者若采用不同策略，進(jìn)行所謂二次創(chuàng)新，往往需要付出較大代價(jià)。

自2009年全球第一個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)開通之后，LTE在全球市場取得良好的發(fā)展勢頭，部分領(lǐng)先運(yùn)營商已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、業(yè)務(wù)提供和市場策略等方面積累了相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)。在中國LTE市場即將啟動(dòng)之時(shí)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界有必要進(jìn)一步分析借鑒領(lǐng)先市場和領(lǐng)先運(yùn)營商的LTE經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)LTE在國內(nèi)市場的健康發(fā)展。

表1：針對數(shù)據(jù)速率進(jìn)行分級計(jì)費(fèi)的部分運(yùn)營商示例（數(shù)據(jù)源：運(yùn)營商數(shù)據(jù)及Strategy Analytics）