2013年上半年歐洲海上風(fēng)電發(fā)展報(bào)告

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（EWEA）

編譯 蘇曉

2013年上半年歐洲海上風(fēng)電發(fā)展報(bào)告

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（EWEA）

編譯 蘇曉

2013年上半年，歐洲安裝并網(wǎng)的海上風(fēng)電機(jī)組共有277臺(tái)，裝機(jī)容量為104.5萬(wàn)千瓦。另外，一共有18個(gè)風(fēng)電場(chǎng)還在建設(shè)之中。一旦工程完工，這些風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)量將達(dá)到511.1萬(wàn)千瓦。

與去年同期相比，歐洲在2013年上半年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)了一倍，而且比去年整年的總裝機(jī)量也只少了12.1萬(wàn)千瓦。

總體裝機(jī)情況

2013年上半年歐洲海上風(fēng)電所取得的成績(jī)主要是：

完全并入電網(wǎng)的277臺(tái)風(fēng)電機(jī)組分別分布在7個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，分別是Thornton Bank（比利時(shí)）、Gunfleet Sands 3（英國(guó)）、Lincs（英國(guó)）、London Array（英國(guó)）、 Teesside（英國(guó)）、Anholt（丹麥）和BARD offshore 1（德國(guó)），總裝機(jī)容量比去年同期增加了52.2萬(wàn)千瓦。另外，還有總裝機(jī)容量達(dá)到48.4萬(wàn)千瓦的130臺(tái)風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)安裝完畢，正等待接入電網(wǎng)。

在NorthWind（比利時(shí)）、Gwynt y Mor（英國(guó)）、West Of Duddon Sands（英國(guó)）、BARD offshore 1（德國(guó)）、Dan Tysk（德國(guó)）、MeerWind（德國(guó)）、Nordsee Ost（德國(guó)）、Global Tech 1（德國(guó)）、Trianel（德國(guó)）和Arinaga Quay（西班牙）這10個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中安裝了268個(gè)基座，比去年同期減少了2個(gè)。

圖1 歐洲歷年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量（MW）

在Thornton Bank（比利時(shí)）、Gunfleet Sands 3（英國(guó)）、Lincs（英國(guó)）、Gwynt y Mor（英國(guó)）、Teesside（英國(guó)）、Anholt（丹麥）、Bard（德國(guó)）、Riffgat（德國(guó)）、Karehamn（瑞典）和Arinaga Quay（西班牙）等10個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中，已經(jīng)安裝了254臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，比去年同期增加了43臺(tái)。

在德國(guó)Amrumbank West、Baltic 2和英國(guó)的Methil這3個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中，前期準(zhǔn)備工作也已經(jīng)開(kāi)始。一旦工程完工，歐洲將再增加58.3萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電裝機(jī)。

總體來(lái)看，截至2013年6月30日，歐洲已經(jīng)累計(jì)安裝了1939臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，累計(jì)的并網(wǎng)裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到604萬(wàn)千瓦，這些機(jī)組分別分布在歐洲10個(gè)國(guó)家的58個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)商和設(shè)備制造商

2013年1月1日－6月30日，歐洲并入電網(wǎng)的海上風(fēng)電機(jī)組的平均功率是3.8兆瓦，這一數(shù)字接近于去年同期。但是從總數(shù)量來(lái)看，上半年所安裝的風(fēng)電機(jī)組總量為277臺(tái)，是去年同期的2倍。這些并網(wǎng)的海上風(fēng)電機(jī)組主要是來(lái)自西門(mén)子、REpower和BARD三大風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)。其中，西門(mén)子所安裝的并網(wǎng)機(jī)組容量份額最大，為86.6萬(wàn)千瓦，占比83%，接下來(lái)是BARD（10.5萬(wàn)千瓦，10%）和REpower（7.4萬(wàn)千瓦，7%）。從機(jī)組數(shù)量來(lái)看，西門(mén)子生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組并入電網(wǎng)的數(shù)量為244臺(tái)（占比為88%），BARD為21臺(tái)（占比8%），REpower為12臺(tái)（占比4%）。這三家公司在機(jī)組數(shù)量比例上分布的差異主要是因?yàn)槲鏖T(mén)子的機(jī)組額定功率主要為3.6MW和2.3MW兩種，而B(niǎo)ARD和REpower則分別以6.15MW和5MW額定功率機(jī)組為主。不過(guò)，也已經(jīng)有2臺(tái)西門(mén)子生產(chǎn)的6MW海上風(fēng)電機(jī)組在英國(guó)Gunfleet Sands 3示范項(xiàng)目中并網(wǎng)。

表1 2013年上半年歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行概要

圖2 2013年上半年歐洲海上風(fēng)電機(jī)組安裝和并網(wǎng)情況

圖3 2013年上半年歐洲海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的并網(wǎng)容量份額分布

2013年上半年融資亮點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

與2012年年底熱鬧的場(chǎng)面相比，2013年上半年的歐洲海上風(fēng)電融資情況有所放緩，然而，也有幾個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目有達(dá)成交易的趨勢(shì)。

目前為止，今年唯一獲得融資的交易是位于德國(guó)的、總裝機(jī)量為28.8萬(wàn)千瓦的Butendiek風(fēng)電項(xiàng)目，這也是自2011年底德國(guó)出現(xiàn)并網(wǎng)延誤事件后的第一筆交易。而且，在新的電網(wǎng)規(guī)則生效后的短短幾個(gè)星期內(nèi)，這個(gè)交易便達(dá)成了。這筆交易還有一點(diǎn)值得一提，因?yàn)樗瑫r(shí)包含一項(xiàng)產(chǎn)權(quán)交易，Marguerite基金會(huì)、Industriens養(yǎng)老金、PKA和西門(mén)子融資服務(wù)部從開(kāi)發(fā)商那里獲得了項(xiàng)目90%的股權(quán)。這也是養(yǎng)老基金和基礎(chǔ)建設(shè)基金首次在海上風(fēng)電領(lǐng)域承擔(dān)完全建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的一次融資。當(dāng)然，這對(duì)風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)是件好事，因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電也試圖吸引更多的投資者對(duì)這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行融資。同時(shí)，這也充分說(shuō)明了兩點(diǎn)，一是海上風(fēng)電投資者的構(gòu)成隊(duì)伍日益多元化，二是整個(gè)金融市場(chǎng)對(duì)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有了更多的理解。

沿襲了公共基金和私人基金的混合融資模式，此次交易參與方包括歐洲投資銀行（EIB）、丹麥出口信貸機(jī)構(gòu)EKF和德國(guó)復(fù)興信貸銀行（KfW），以及9大商業(yè)銀行。另外，今年年底預(yù)計(jì)還將有幾筆項(xiàng)目融資交易，一個(gè)是正在進(jìn)行的有關(guān)倫敦矩陣海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（63萬(wàn)千瓦項(xiàng)目的20%，英國(guó)）馬斯達(dá)股票的再融資談判，以及將要著手融資的雙子座風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（60萬(wàn)千瓦，荷蘭）、MEG1風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（40萬(wàn)千瓦，德國(guó)）和Innogy Nordsee 1風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（29.5萬(wàn)千瓦，德國(guó)）。

英國(guó)在今年下半年有海上風(fēng)電項(xiàng)目融資的可能性不大，因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)正在等待電力市場(chǎng)改革的結(jié)果，尤其是差價(jià)合約的執(zhí)行價(jià)格，差價(jià)合約將在項(xiàng)目進(jìn)入融資階段前取代現(xiàn)存的證書(shū)系統(tǒng)（可再生能源義務(wù)證書(shū)）。今年6月，初步的執(zhí)行價(jià)格將公布，并有望在年底被采用。

同樣，今年上半年的股權(quán)交易活動(dòng)也表現(xiàn)較低迷，除了Butendiek的股權(quán)交易，主要的交易活動(dòng)只有兩個(gè)。2013年3月，Greencoat和英國(guó)綠色投資銀行合伙購(gòu)買(mǎi)了萊茵集團(tuán)（RWE）位于英國(guó)Rhyl Flats風(fēng)電場(chǎng)（運(yùn)營(yíng)的機(jī)組容量為9萬(wàn)千瓦）49%的股份，幾乎同時(shí)，Greencoat作為一家可再生能源IPP公司成功上市。2013年1月，三菱重工從開(kāi)發(fā)商Eneco手中購(gòu)買(mǎi)了其位于荷蘭總裝機(jī)量12.9萬(wàn)千瓦的Luchterduinen風(fēng)電場(chǎng)50%的股權(quán)（還有一個(gè)有關(guān)Eneco其他項(xiàng)目50%資金的協(xié)議）。

此外，三菱重工還從Tennet購(gòu)買(mǎi)了德國(guó)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（BorWin1, BorWin2, Helwin2和 BolWin2）組合投資49%的股權(quán)。

近期，已經(jīng)有很多交易程序正在執(zhí)行，但是還沒(méi)有正式達(dá)成協(xié)議。其他一些預(yù)計(jì)在2013年執(zhí)行的懸而未決的產(chǎn)權(quán)交易包括Gemini（荷蘭）、MEG 1（德國(guó)）、Neart na Gaoithe（英國(guó)）、Race Bank（英國(guó)）和Veja Mate（德國(guó)）等風(fēng)電場(chǎng)。

圖4 （上圖）2013年上半年各風(fēng)電設(shè)備制造商海上并網(wǎng)容量比例

圖5 （下圖）2013年上半年各風(fēng)電設(shè)備制造商海上并網(wǎng)機(jī)組數(shù)量