中資銀行國際化競跑海外業(yè)務(wù)漲速遠(yuǎn)超國內(nèi)

在銀行謀求轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的時下，中、農(nóng)、工、建、交五大行海外資產(chǎn)規(guī)模和利潤逆勢而上，增幅遠(yuǎn)超銀行業(yè)總體水平。

據(jù)統(tǒng)計，上半年五大行海外資產(chǎn)總額較2011年年底平均增長27.09%，凈利潤同比平均增長37.46%，高于五大行總資產(chǎn)平均增速10.87%和凈利潤平均增速14.64%。

針對海外業(yè)務(wù)發(fā)展快速的原因，中行副行長岳毅解釋稱，一是境外存款貸款增速大于境內(nèi)，主要是由于近幾年國家走出去的企業(yè)數(shù)量增加，中國已經(jīng)從產(chǎn)品輸出大國變成資本輸出大國；二是全球經(jīng)濟(jì)危機下，歐美銀行放貸能力下降，資金融資能力下降；三是跨境人民幣業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，在實行跨境人民幣業(yè)務(wù)的過程當(dāng)中，貸款、存款、國際結(jié)算、保理、理財產(chǎn)品、人民幣等產(chǎn)品得以豐富。

囿于國內(nèi)市場資產(chǎn)規(guī)模增長的乏力，工行近年來加速海外市場布局，通過分布在34個國家和地區(qū)的252家境外機構(gòu)，以及全球137個國家和地區(qū)的1591家境外代理行，工行的人民幣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)延伸到了全世界。

而國際化水平最強的中行曾在2009年一度將戰(zhàn)略調(diào)整為主攻國內(nèi)市場，3年后又再度轉(zhuǎn)身拓展海外。中行高管在半年報業(yè)績發(fā)布會上表示，中行約20%的凈利來自海外業(yè)務(wù)，這部分業(yè)績增長不受降息和利率市場化持續(xù)推進(jìn)的負(fù)面影響。

目前海外業(yè)務(wù)占中行業(yè)務(wù)的比重約22%至23%，中行行長李禮輝希望在銀行國際化下，在3至5年內(nèi)，可以逐步增至30%。而在區(qū)域選擇方面，亞洲地區(qū)依然重要，立足亞洲，歐美地區(qū)綜合提升，非洲方面會選擇性拓展。

海外業(yè)務(wù)增速超國內(nèi)

中國銀行的海外業(yè)務(wù)一直是其傳統(tǒng)優(yōu)勢，截至今年6月底，其海外商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為4908億美元，比上年末增長19.8%，實現(xiàn)稅前利潤26億美元，同比增長22.7%，同樣大幅高于該行總資產(chǎn)和總稅后利潤的增速。

工行亦不示弱?！邦A(yù)計未來5年，境外業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)占比從當(dāng)時的3.8%提高到10%。”去年工行董事長姜建清提出的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略逐漸顯現(xiàn)。截至6月底，工行境外機構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)1666.5億美元，比2011年末增長33.6%。

建行也不遜色，其海外機構(gòu)較上年末增長22.37%至5423.40億元，實現(xiàn)利潤總額16.23 億元。而交行境外銀行機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4037.53億元，較上年末增長21.65%，合計實現(xiàn)凈利潤人民幣15.05億元，同比增長45.97%。

海外業(yè)務(wù)增速最快的是農(nóng)業(yè)銀行。截至今年6月底，農(nóng)行境外分行及控股機構(gòu)資產(chǎn)總額為1721.44億元，較2011年年底增長了38.04%，上半年實現(xiàn)凈利潤7.95億元，同比增長63.58%，都遠(yuǎn)高于該行總資產(chǎn)10.5%和總凈利潤20.8%的增速。

但海外機構(gòu)設(shè)置最多的當(dāng)屬中行和工行，分別拓展至35個、34個國家和地區(qū)。電子銀行平臺建設(shè)方面，工行已有33 家境外機構(gòu)建立門戶網(wǎng)站，24 家境外機構(gòu)開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，11 家境外機構(gòu)開通電話銀行人工服務(wù)，境外機構(gòu)個人網(wǎng)上銀行客戶比上年末增長17.9%，企業(yè)客戶比上年末增長13.1%。

跨境人民幣業(yè)務(wù)助推

中資銀行海外擴張與人民幣國際化相輔相成。

中行上半年境內(nèi)外機構(gòu)累計辦理跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)1.05萬億元，同比增長約20%。截至6 月末，為境外參加行開立跨境人民幣清算賬戶758 個，近3年來，境內(nèi)外機構(gòu)跨境人民幣結(jié)算量累計突破3 萬億元，穩(wěn)居市場第一。

2012年是工行實施跨國經(jīng)營戰(zhàn)略的第20個年頭。作為傳統(tǒng)的人民幣業(yè)務(wù)大行，工商銀行跟隨客戶“走出去”的同時全力推進(jìn)跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展。今年上半年，工商銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)量達(dá)到7901 億元，同比增長94.6%。

2012年，新加坡爭取成為繼中國香港之后的又一個人民幣離岸中心，中國銀行和工商銀行就在爭奪新加坡唯一人民幣清算行的地位。

面對新加坡人民幣清算業(yè)務(wù)的開展，李禮輝回應(yīng)，這將有待于監(jiān)管機構(gòu)的選擇和決定，中行仍然會繼續(xù)維護(hù)、推進(jìn)和提升中銀香港作為人民幣清算主渠道的作用。

“上半年工行紐約、法蘭克福、東京清算中心的清算量分別達(dá)到7173億美元、5390億歐元和6202億日元?！惫ば袃?nèi)部人士告訴記者，而美元、歐元、日元三大清算中心的良好運行，為該行繼續(xù)快速推進(jìn)其海外清算中心建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

事實上，工商銀行已經(jīng)將觸角伸向了人民幣離岸中心清算行。就在今年6月，老撾央行正式對外宣布指定工商銀行萬象分行作為當(dāng)?shù)匚ㄒ坏娜嗣駧徘逅阈?，代表老撾國家銀行行使人民幣清算職能。

此外，工商銀行駐荷蘭機構(gòu)辦理人民幣業(yè)務(wù)量已占到荷蘭全境近一半，在日本、新加坡、馬來西亞、中東等地的機構(gòu)人民幣資產(chǎn)也已達(dá)到該行當(dāng)?shù)貦C構(gòu)全部資產(chǎn)的一半，跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭十分強勁。