獨具魅力的南美洲卡車市場

本刊記者 寧文祥 編譯

距離我們中國萬里之外的南美洲，是一個卡車發(fā)展的新興市場。其中，巴西的卡車市場最具代表性，也是大量國際重卡企業(yè)必爭的市場要點。相信也有不少讀者對于南美洲的市場十分有興趣，我們就不妨來看看這個新興市場的一些概況。

南美洲國家卡車市場情況

南美洲共有13個國家，巴西、智利和阿根廷是南美洲的大國。無論在經(jīng)濟發(fā)展還是汽車行業(yè)，巴西都是這些南美國家的領(lǐng)頭羊，也是很多國際卡車企業(yè)在南美洲的總部所在地。以下是南美洲一些典型國家卡車市場的產(chǎn)量和銷量情況。

巴西毫無疑問是南美洲最大的卡車市場，去年巴西共銷售卡車191 000輛（見圖1），是全球第四大卡車市場，僅次于中國、美國和印度（見圖2）。2011年，巴西國內(nèi)共生產(chǎn)卡車255 000輛，是世界上第五大卡車制造國，僅次于中國、美國、印度和日本（見圖3）。由于歐V法規(guī)實施和宏觀經(jīng)濟的影響，2012年巴西的卡車銷量出現(xiàn)了下滑，2013年巴西卡車市場并不樂觀，估計將繼續(xù)下滑至177 000輛。但是從長期來說，巴西市場還是會持續(xù)地增長。估計到2015年，巴西國內(nèi)卡車市場將會達(dá)到195 000輛（如圖1）。

阿根廷是南美第二大國家，卡車產(chǎn)量與銷量的差距比較大，如圖4,。在2011年，阿根廷共銷售卡車24 000輛，但是國內(nèi)僅生產(chǎn)了6 000輛，卡車主要依賴進(jìn)口。

哥倫比亞位于南美洲的北部，左右兩邊分別是厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉。2011年，哥倫比亞國內(nèi)共生產(chǎn)卡車10 000臺（如圖5），不過從圖中可以看出，哥倫比亞很大一部分的卡車是通過進(jìn)口，預(yù)計到2015年，哥倫比亞國內(nèi)卡車的銷售量可以達(dá)到27 000輛。哥倫比亞國內(nèi)生產(chǎn)的卡車很多是出口鄰國厄瓜多爾，哥倫比亞是厄瓜多爾中型卡車的最大供應(yīng)商。

從圖6可以看出，在產(chǎn)量和銷量方面，委內(nèi)瑞拉可以保持相對的平衡。所以相比起鄰國哥倫比亞，委內(nèi)瑞拉對于外進(jìn)口的卡車的需求和依賴沒有那么大。預(yù)計到2015年，委內(nèi)瑞拉卡車的銷售量可以達(dá)到19 000臺，生產(chǎn)量可以達(dá)到14 000臺。

巴西卡車市場概況

巴西是南美洲最大的卡車市場，圖7是巴西從2005年開始到2015年（預(yù)測）的經(jīng)濟走勢圖，從圖上我們明顯看到了巴西工業(yè)生產(chǎn)值和投資增長在2009年世界經(jīng)濟危機期間都受到了嚴(yán)重的影響，出現(xiàn)了負(fù)增長，不過很快便在2010年出現(xiàn)了快速回升。2012年巴西的工業(yè)生產(chǎn)值出現(xiàn)了負(fù)增長，不過預(yù)計今后三年巴西經(jīng)濟發(fā)展情況將會比較平穩(wěn)。

巴西國內(nèi)并沒有自己的民族卡車的產(chǎn)業(yè)，所以巴西的卡車市場幾乎是被國外的卡車企業(yè)所控制。在重卡方面，六家國際卡車企業(yè)控制了巴西86%的重卡市場，這六家企業(yè)分別是梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞和福特。其中市場份額最大的為梅賽德斯-奔馳，他們占據(jù)了巴西25%的市場份額。大眾及其控股公司曼共同占據(jù)了巴西24%的市場份額，排在第二（巴西重卡市場份額分布見圖8）。

在中卡領(lǐng)域，巴西的市場集中度更為明顯，大眾、曼、梅賽德斯-奔馳和福特共占據(jù)了其92%的市場份額。其中，大眾及其控股公司曼占據(jù)了其中44%的市場份額，是巴西中卡領(lǐng)域的市場領(lǐng)先者，隨后是梅賽德斯-奔馳，他們占據(jù)了25%的市場份額（巴西中卡市場份額分布見圖9）。

巴西：國際卡車企業(yè)投資的熱土

由于巴西沒有民族的卡車企業(yè)，而巴西卡車市場卻非常大，所以來自巴西國外的國際卡車巨頭紛紛來到這里投資建廠。根據(jù)巴西政府的預(yù)測，從2011～2015年五年間，外來卡車企業(yè)在巴西的投資額將超過20億美元。除了公路運輸外，巴西國內(nèi)其他方式的運輸發(fā)展都較為滯后。所以，卡車承擔(dān)了巴西國內(nèi)大部分的運輸，這也是巴西國內(nèi)卡車需求量大的另外一個重要因素。巴西的鐵路貨運基本上是用來大批量運輸鐵礦石和糖，所以幾乎沒有運輸其他貨物的空間，而巴西水路發(fā)展非常滯后。由于鐵路和水路都不能分擔(dān)巴西的道路運輸?shù)膲毫?，所以巴西國?nèi)的道路運輸任務(wù)量很重，超過60%貨物是通過卡車運輸?shù)?。由于巴西將會?014年舉行足球世界杯，2016年舉行奧運會這兩個世界大型的體育盛事，所以巴西未來幾年將會在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面投入大筆的資金，這也將會進(jìn)一步刺激巴西國內(nèi)卡車的需求。

巴西的經(jīng)濟發(fā)展很不平衡，東南部和南部地區(qū)是巴西最發(fā)達(dá)的地區(qū)，東北和西北部地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展長期低于巴西平均水平。所以很多國際重卡巨頭在巴西的投資都會集中在巴西的南部地區(qū)。如圖10，梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯等重卡巨頭都將其在巴西的工業(yè)中心設(shè)在巴西的南部。據(jù)了解，僅巴西南部地區(qū)的卡車需求量就占據(jù)了巴西全國卡車需求量的50%。

看到巴西重卡市場的需求，除了國際的卡車企業(yè)之外，來自各個國家的零部件供應(yīng)商也爭相來到巴西進(jìn)行投資，設(shè)立自己在巴西的生產(chǎn)和銷售基地。Finame是巴西發(fā)展銀行（Brazilian Development Bank）下屬的一個子公司，在巴西國內(nèi)銷售的卡車有82%通過Finame進(jìn)行的。

除了長期在巴西國內(nèi)投資的卡車企業(yè)外，最近很多未曾在巴西卡車市場露面的企業(yè)也紛紛涌入，成為巴西卡車市場新的競爭者。這些巴西市場的新生力量包括了來自美國卡車巨頭佩卡集團旗下的達(dá)夫，和兩家來自中國的企業(yè)——福田和中國重汽。達(dá)夫已經(jīng)投資了超過2億美金在巴西南部建立生產(chǎn)基地，有望在兩年內(nèi)竣工投入生產(chǎn)。來自中國的兩家重卡企業(yè)也加快了他們在巴西市場的步伐。據(jù)悉，福田公司將會在巴西設(shè)立兩個基地，一個在巴西的南部，另外一個在巴西的東北部。中國重汽的巴西工廠則設(shè)立在巴西的南部，這個工廠的投資資金并不全部來自于中國重汽，將有75%是來自巴西本土的投資者。

南美卡車市場的未來發(fā)展

南方共同市場（Mercosur）這個區(qū)域性合作組織在南美洲經(jīng)濟發(fā)展作用日漸增強，同時南美洲也簽訂了新的貿(mào)易協(xié)定，這些都將促進(jìn)南美洲長期的經(jīng)濟發(fā)展，加上南美洲地區(qū)對于物流行業(yè)的投入也在不斷地增加，所以今后一段時間，南美洲的卡車需求也將會不斷地增加。

巴西市場在2012年受到了挫折，不過對于巴西市場未來的發(fā)展，絕大多數(shù)人都是持著比較樂觀的態(tài)度。巴西在四年內(nèi)將要舉辦兩個重量級的體育盛會——世界杯和奧運會，所以巴西政府肯定會在基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大力的投資，從而催生出對于卡車的需求，今后幾年內(nèi)，普遍預(yù)測巴西的GDP將逐年增長，巴西也將是南美洲經(jīng)濟增長和卡車市場發(fā)展的助推器。