基于EFE和IFE矩陣的永嘉縣森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究

王廣軍，柏智勇

（中南林業(yè)科技大學(xué) 森林旅游研究中心，湖南 長(zhǎng)沙 410004）

基于EFE和IFE矩陣的永嘉縣森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究

王廣軍，柏智勇

（中南林業(yè)科技大學(xué) 森林旅游研究中心，湖南 長(zhǎng)沙 410004）

運(yùn)用EFE、IFE矩陣分析法對(duì)永嘉縣森林旅游的外部機(jī)會(huì)、威脅，內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)四因素進(jìn)行定量與定性綜合分析，并結(jié)合SWOT戰(zhàn)略模型，選擇適合永嘉縣森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略。在此基礎(chǔ)上，提出永嘉森林旅游發(fā)展的建議，即緊抓住外部機(jī)會(huì)、充分發(fā)揮內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)，以永嘉為中心，優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)各森林旅游景區(qū)的空間布局，加強(qiáng)區(qū)域合作，積極構(gòu)建區(qū)域森林旅游協(xié)作營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，從而提高永嘉的旅游競(jìng)爭(zhēng)力。

EFE、IFE矩陣；森林旅游；戰(zhàn)略研究；永嘉縣

隨著森林旅游熱的興起，我國(guó)森林旅游業(yè)發(fā)展較為迅速。森林旅游在各地蓬勃發(fā)展的同時(shí)，彼此間競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。地區(qū)森林旅游如若在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就必須制定長(zhǎng)遠(yuǎn)、適宜的發(fā)展戰(zhàn)略。在森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究領(lǐng)域，國(guó)外早已運(yùn)用定量與定性結(jié)合的方法，而目前我國(guó)較多是采用SWOT定性分析法，SWOT定性分析法簡(jiǎn)便、直觀、廣為運(yùn)用[1]，但SWOT定性分析法缺少定量數(shù)據(jù)分析，在解決實(shí)際問(wèn)題時(shí)不免帶有精度不夠的缺陷，以此為依據(jù)作出的判斷，帶有一定程度的主觀臆斷，降低了研究成果的可信度。針對(duì)森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究的不足，本文依據(jù)戰(zhàn)略管理理論，引入EFE 矩陣和IFE 矩陣對(duì)永嘉縣森林旅游業(yè)進(jìn)行了內(nèi)外部環(huán)境分析，并提出發(fā)展建議。

一、EFE、IFE矩陣原理及運(yùn)用

1.EFE、IFE矩陣原理

外部因素評(píng)價(jià)矩陣(external factor evaluation matrix ,EFE 矩陣)是對(duì)企業(yè)、行業(yè)的關(guān)鍵外部因素進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)常用的分析方法，它的主要元素有：威脅因素、機(jī)會(huì)因素、權(quán)重、評(píng)分，以及在此基礎(chǔ)上形成的加權(quán)分?jǐn)?shù)和總分?jǐn)?shù)。內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣（internal factor evaluation matrix ,IFE 矩陣）是對(duì)企業(yè)、行業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能領(lǐng)域的主要優(yōu)勢(shì)因素和劣勢(shì)因素進(jìn)行綜合分析和評(píng)價(jià)的工具[2]。具體分析步驟為：第一步，列出關(guān)鍵因素。每個(gè)矩陣的影響因素總個(gè)數(shù)控制在10～20 個(gè)之間。第二步，給每個(gè)影響因素賦予權(quán)重，權(quán)重取值范圍在0 .0（不重要）～1.0（非常重要）之間，同時(shí)各要素權(quán)重值之和必須為1.0。確定權(quán)重時(shí)，主要以產(chǎn)業(yè)為基準(zhǔn)。第三步，按照企業(yè)、行業(yè)現(xiàn)行發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)關(guān)鍵因素的有效反應(yīng)程度對(duì)各關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)分，分值范圍在0～4 分之間，“1”代表反應(yīng)很差，“4”代表反應(yīng)很好。評(píng)分反映現(xiàn)行發(fā)展戰(zhàn)略的有效性。進(jìn)而，計(jì)算關(guān)鍵因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)。用每個(gè)關(guān)鍵因素的權(quán)重乘以它的評(píng)分，即得每個(gè)關(guān)鍵因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)。最后，計(jì)算總分[3]。將所有關(guān)鍵因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)相加，既得每個(gè)矩陣總分，進(jìn)而評(píng)價(jià)企業(yè)、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

2.EFE、IFE矩陣的運(yùn)用

EFE、IFE矩陣主要是通過(guò)對(duì)機(jī)遇因素、挑戰(zhàn)因素、優(yōu)勢(shì)因素、劣勢(shì)因素的評(píng)價(jià)分析，運(yùn)用定量與定性相結(jié)合的方法建立數(shù)學(xué)模型用于評(píng)價(jià)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。此方法的相關(guān)研究在上世紀(jì)末引入我國(guó)，在實(shí)際運(yùn)用中常與SWOT定性分析法相結(jié)合并廣泛用于企業(yè)、行業(yè)的戰(zhàn)略選擇及評(píng)價(jià)。定量與定性結(jié)合的方法,克服SWOT中的不足，彌補(bǔ)定性分析的缺陷，使評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)性更嚴(yán)緊、實(shí)用性更高，操作性更強(qiáng)。由此模型制定的戰(zhàn)略對(duì)策趨于合理性、科學(xué)化。

二、運(yùn)用EFE、IFE矩陣對(duì)永嘉縣森林旅游進(jìn)行評(píng)價(jià)

1.永嘉森林旅游EFE矩陣

根據(jù)上述構(gòu)建EFE矩陣的步驟, 由多位專家通過(guò)討論、選擇、分析和評(píng)分, 我們選擇11項(xiàng)對(duì)永嘉森林旅游發(fā)展較為重要的外部環(huán)境因素，根據(jù)各因素的相對(duì)重要性程度賦予相應(yīng)的權(quán)重，按照永嘉森林旅游目前對(duì)各關(guān)鍵因素的有效反應(yīng)程度進(jìn)行評(píng)分，范圍為1～4分，“1”代表很差，“2”代表反應(yīng)為平均水平，“3”代表反應(yīng)超過(guò)平均水平，而“4”代表反應(yīng)很好。制出永嘉森林旅游EFE矩陣，最后得到永嘉縣森林旅游業(yè)外部關(guān)鍵因素總分?jǐn)?shù)(表1)。

表1 永嘉縣森林旅游外部因素評(píng)價(jià)矩陣

由于最高分為4.0分，最低為1.0分，平均為2.5分。永嘉森林旅游的外部因素評(píng)價(jià)總分為2.64分（見(jiàn)表1）高于平均水平，說(shuō)明其外部環(huán)境所面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，但分值是略高于平均分，仍要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)外部環(huán)境關(guān)鍵因素的關(guān)注，并提高反應(yīng)能力。

2.永嘉縣森林旅游IFE矩陣

依據(jù)內(nèi)部因素評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建步驟, 最后得到永嘉縣森林旅游內(nèi)部關(guān)鍵因素總分?jǐn)?shù)2.77高于平均分2.5說(shuō)明內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)高于其內(nèi)部劣勢(shì)(表2)。

表2 永嘉縣森林旅游內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣

永嘉森林旅游的內(nèi)部因素評(píng)價(jià)總分為2.77分（見(jiàn)表2）高于平均水平，說(shuō)明其內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢(shì)因素明顯高于劣勢(shì)因素，永嘉縣森林旅游發(fā)展?jié)摿^大。應(yīng)強(qiáng)化其內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢(shì)因素轉(zhuǎn)化劣勢(shì)因素，并提高反應(yīng)能力。

3.永嘉縣森林旅游發(fā)展戰(zhàn)略的選擇

利用已建立的EFE矩陣和IFE矩陣中的評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合SWOT戰(zhàn)略定位圖（圖一）[6]，選擇永嘉森林旅游發(fā)展的戰(zhàn)略。

圖1 SWOT戰(zhàn)略定位圖

根據(jù)永嘉縣森林旅游發(fā)展的EFE、IFE矩陣評(píng)價(jià)結(jié)果分別為2.64 、2.77。說(shuō)明其機(jī)會(huì)強(qiáng)于威脅，優(yōu)勢(shì)強(qiáng)于劣勢(shì)，很明顯永嘉森林旅游產(chǎn)業(yè)處于第1象限。因此，永嘉縣森林旅游旅游產(chǎn)業(yè)應(yīng)以增長(zhǎng)型發(fā)展戰(zhàn)略為主。

實(shí)施增長(zhǎng)型戰(zhàn)略，旨在緊緊抓住外部機(jī)遇、充分發(fā)揮內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)化劣勢(shì)，迎接挑戰(zhàn)[7]。目前國(guó)家大力支持森林生態(tài)旅游及溫州市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)國(guó)家森林旅游試驗(yàn)示范區(qū)等因素為永嘉縣森林旅游發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。借此機(jī)遇永嘉縣應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，開發(fā)特色產(chǎn)品創(chuàng)新品牌，重塑森林旅游新形象。同時(shí)優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)各森林旅游景區(qū)的空間布局，加強(qiáng)區(qū)域合作，積極構(gòu)建以永嘉為中心森林旅游協(xié)作營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。從而提升永嘉縣森林旅游整體競(jìng)爭(zhēng)力，使其在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

三、永嘉縣森林旅游發(fā)展的建議

基于上述的EFE、IFE矩陣對(duì)永嘉縣森林旅游的評(píng)價(jià)及其發(fā)展戰(zhàn)略的選擇，就永嘉縣森林旅游發(fā)展提出如下建議：

1.加強(qiáng)區(qū)域合作，開發(fā)特色產(chǎn)品提高競(jìng)爭(zhēng)力

面臨森林旅游市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，永嘉縣森林旅游發(fā)展要有所提高，就必須加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，與周邊旅游區(qū)在資源、客源、市場(chǎng)等方面開展橫向協(xié)作，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、客源共享、協(xié)作營(yíng)銷。進(jìn)而開辟市場(chǎng)，擴(kuò)大客源、規(guī)模與產(chǎn)業(yè)效益。如永嘉縣可加強(qiáng)與樂(lè)清雁蕩山旅游區(qū)的協(xié)作，開展系列旅游從而起到資源共享的目的。與此同時(shí)，應(yīng)該充分利用自身的山水優(yōu)勢(shì)，風(fēng)土民情，突出特色，開發(fā)特色的旅游產(chǎn)品，提高品位，打造自身的強(qiáng)勢(shì)品牌，避免與周邊地區(qū)雷同，采用差異化發(fā)展戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略。只有協(xié)作的同時(shí)，發(fā)揮自身的特色提高競(jìng)爭(zhēng)力，才能謀求地區(qū)森林旅游的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2.加大資金投入，完善接待設(shè)施，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模

森林旅游發(fā)展需要資金的支持，特別是區(qū)域森林旅游整體發(fā)展，更需要大量資金的保障。永嘉縣森林旅游發(fā)展同樣需要加大資金投入，在政府投入有限的情況下可利用市場(chǎng)運(yùn)作，由政府引導(dǎo)、社會(huì)參與，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本參與森林旅游建設(shè)，完善服務(wù)接待基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施，提高其接待能力。同時(shí)壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，可在旅游業(yè)所涉及的“吃、住、行、娛、游、購(gòu)”六大要素中深度開發(fā)特色森林旅游產(chǎn)品。擴(kuò)大森林旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模，即大又強(qiáng)，培育該區(qū)森林旅游“龍頭”企業(yè)，以帶動(dòng)森林旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，獲得產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益。

3.強(qiáng)化管理力度，完善森林旅游管理體制

加強(qiáng)與完善生態(tài)旅游立法是實(shí)現(xiàn)生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的有力保障[8]。永嘉縣應(yīng)在現(xiàn)有的國(guó)家法律、法規(guī)下，切合轄區(qū)需要制定出適宜的相關(guān)政策與條例，完善管理體系。加強(qiáng)森林旅游市場(chǎng)的治理和規(guī)范，強(qiáng)化監(jiān)察力度，進(jìn)而合理優(yōu)化配置資源，以促進(jìn)森林旅游健康發(fā)展。加強(qiáng)旅游行政執(zhí)法，保障各項(xiàng)旅游法規(guī)的有效遵守與實(shí)施；重視法制宣傳教育培養(yǎng)以增強(qiáng)廣大游客的法制觀念等。通過(guò)完善的管理體制和有力的管理力度來(lái)保護(hù)豐富森林旅游資源。同時(shí)堅(jiān)持開發(fā)與保護(hù)相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)的原則，以確保森林旅游可持續(xù)發(fā)展。

4.妥善處理與社區(qū)居民利益關(guān)系

旅游地與社區(qū)居民的利益關(guān)系，直接影響著當(dāng)?shù)厣致糜蔚拈L(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此要處理好森林旅游地與社區(qū)居民的利益關(guān)系，鼓勵(lì)社區(qū)居民積極參與，尤其是林區(qū)的居民，協(xié)調(diào)與其利益關(guān)系。通過(guò)利益的分享緩解或者消除矛盾。社區(qū)居民參與一方面對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐用窠?jīng)濟(jì)收入有現(xiàn)實(shí)的意義，另一方面對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)厣致糜蔚姆€(wěn)定發(fā)展也有積極的作用。協(xié)調(diào)旅游地社區(qū)居民、政府、開發(fā)商的利益關(guān)系，由當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)制定社區(qū)居民參與森林旅游活動(dòng)開展的規(guī)則，明確各方在森林旅游活動(dòng)開展中的權(quán)利與義務(wù)，理順森林旅游開展中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，防患于未然，避免矛盾的產(chǎn)生。社區(qū)居民與開發(fā)商關(guān)系穩(wěn)定和諧才能取得森林旅游穩(wěn)定發(fā)展。

5.重視專業(yè)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)

當(dāng)今社會(huì)是人才競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)，永嘉縣森林旅游發(fā)展也要重視森林專業(yè)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)。一方面是管理人員，可通過(guò)直接引進(jìn)旅游專業(yè)管理人才，也可組織有關(guān)管理人員參加專業(yè)培訓(xùn)以及到專業(yè)院校深造, 努力提高森林旅游管理業(yè)務(wù)水平、 技術(shù)水準(zhǔn)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。另一方面對(duì)森林旅游普通從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗。建立崗前培訓(xùn)及定期輪流培訓(xùn)制度，并將其作為績(jī)效考核、定崗的重要指標(biāo)。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)讓員工不斷提高技能水平和服務(wù)質(zhì)量，培養(yǎng)一支優(yōu)秀的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，積極參與永嘉森林旅游發(fā)展，拓展永嘉縣森林旅游產(chǎn)業(yè)。

EFE、IFE矩陣源自戰(zhàn)略管理學(xué)理論，在國(guó)內(nèi)早已運(yùn)用于企業(yè)、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇與評(píng)價(jià)，它采用的是定量與定性結(jié)合的方法，與SWOT戰(zhàn)略矩陣相結(jié)合，克服SWOT定性分析中的不足，彌補(bǔ)定性分析的缺陷，由此模型制定的戰(zhàn)略對(duì)策趨于合理性、科學(xué)化。從而為森林旅發(fā)展戰(zhàn)略選擇提供一種新的思路和新的方法，即是一種新思路、新方法不免會(huì)有不足之處，如選擇關(guān)鍵因子的數(shù)量問(wèn)題，如何更加科學(xué)地賦予關(guān)鍵因子權(quán)重問(wèn)題，不足之處也有待于在實(shí)踐中進(jìn)一步完善與解決。

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A Strategic Study of Development of Yongjia Forest Tourism Based on the EFE and IFE Matrix

WANG Guang-jun, BAI Zhi-yong
（Forestry Tourism Research Center，Central South University of Forestry & Technology，Changsha 410004，Hunan，China）

Using EFE, IFE matrix analysis method in Yongjia County, the paper studies four factors about forest tourism such as the external opportunities and threats, internal strengths and weaknesses, both quantitatively and qualitatively; and combining SWOT strategy model, it chooses the suitable forest tourism development strategy in Yongjia county. On this foundation, the paper puts forward the suggestions for the development of forest tourism in Yongjia, that we should holds external opportunities,give full play to advantages, with Yongjia as the center, the construction of tourism network system, establish and improve the reasonable tourism spatial layout system, thereby enhancing the competitiveness of tourism in Yongjia.

EFE, IFE matrix; forest tourism; strategy study; Yongjia county

F590

A

1673-9272(2012)05-0012-03

2012-08-20

王廣軍（1984-），男，山東聊城人，中南林業(yè)科技大學(xué)森林游憩與公園管理專業(yè)碩士研究生，研究方向：森林游憩。

柏智勇（1961-），男，湖南長(zhǎng)沙人，中南林業(yè)科技大學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，理學(xué)博士，研究方向：旅游生態(tài)技術(shù)和生態(tài)系統(tǒng)研究。

[本文編校：徐保風(fēng)]