替換胎增速持續(xù)放緩 新動(dòng)態(tài)掀綠色環(huán)保浪潮

Coming to light, the decreasing & increasing of auto production & sales amount is directly related to the trends of sales volume in domestic tyre market, and continuous weary & weak in auto market will let the tyre market fall into low & lost circumstances. Foreign trade protectionists are raising heads, and in Nov. 2012, the labeling laws for European Union will be formally implemented, also made the domestic tyre enterprise exporting to European Union to face more large pressure in safety & environmental protection. As compared to the cold winter of high cost last year, it seems as if this year’s market is trapped into new plight.

眾所周知，汽車產(chǎn)銷量的增減直接關(guān)系到國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)銷量走勢(shì)，但汽車市場(chǎng)的持續(xù)疲軟也讓不少輪胎廠商只能感受著“巧婦難為無(wú)米之炊”的遭遇。國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，以及將于2012年11月正式實(shí)施的歐盟輪胎標(biāo)簽法，也使得國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)出口歐盟所面臨的安全環(huán)保壓力越來(lái)越大。相比去年高成本的寒冬，今年的市場(chǎng)看上去似乎陷入了新困境。

在3月份召開(kāi)的十一屆全國(guó)人大五次會(huì)議公布了2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7.5%。這是我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)8年來(lái)首次低于8%。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大前提下，輪胎行業(yè)的增長(zhǎng)道路也許會(huì)更加艱辛，但有困難就會(huì)有解決困難的方法和契機(jī)，找準(zhǔn)機(jī)遇，刻不容緩。

整體市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

第1季度全國(guó)GDP增長(zhǎng)速度放緩，替換胎零售市場(chǎng)反應(yīng)明顯

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新公布的2012年1季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為107995億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)8.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值6922億元，同比增長(zhǎng)3.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值51451億元，同比增長(zhǎng)9.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值49622億元，同比增長(zhǎng)7.5%。從環(huán)比看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.8%。2012年1季度GDP創(chuàng)11個(gè)季度以來(lái)新低，全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩。

從輪胎零售替換市場(chǎng)來(lái)看，雖然每年年初第1季度為輪胎市場(chǎng)相對(duì)較淡的季節(jié)，但今年的淡季似乎格外慘淡一些，筆者走訪部分輪胎專賣店，據(jù)店內(nèi)負(fù)責(zé)人反映，今年1季度替換胎市場(chǎng)行情不如去年，往年經(jīng)常有很多顧客排隊(duì)等候換胎的現(xiàn)象今年鮮有發(fā)生。而根據(jù)最新的捷孚凱（GfK中國(guó)）全國(guó)零售推算數(shù)據(jù)顯示，2012年第1季度，中國(guó)乘用車替換胎零售規(guī)模約為1157萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)僅5%，環(huán)比增長(zhǎng)僅1%，遠(yuǎn)低于2011年1季度同比10%的增長(zhǎng)率，替換胎增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩非常明顯（如圖1所示）。

從1季度輪胎替換市場(chǎng)的零售額中可以看到，替換胎市場(chǎng)的零售額還在保持一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1季度全國(guó)輪胎替換市場(chǎng)輪胎零售額約為53億元，同比增長(zhǎng)近12%（如圖2所示）。零售額增長(zhǎng)大于零售量主要原因可以就兩點(diǎn)來(lái)分析 一是在2011年由于成本的上漲各大輪胎廠商先后進(jìn)行了三次集中漲價(jià)浪潮，替換胎平均價(jià)格較往年都有所提高（如圖3所示），因此會(huì)在一定程度上帶動(dòng)零售額的提升；另外一方面則與中高檔汽車保有量逐年遞增息息相關(guān)，舉例來(lái)說(shuō)，根據(jù)《政府采購(gòu)信息報(bào)》的報(bào)道，2011年，寶馬品牌銷量增長(zhǎng)12.8%，至138萬(wàn)輛，而在中國(guó)的銷量占據(jù)14%，中國(guó)已成為寶馬的第三大市場(chǎng)；奧迪2011年全球銷量130萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)30萬(wàn)輛，已經(jīng)成為奧迪全球第一大市場(chǎng)。在2012年中國(guó)的豪車市場(chǎng)會(huì)有很大的發(fā)展?jié)摿ΓA(yù)計(jì)全年增速為15%～20%，這也會(huì)極大的帶動(dòng)中高端價(jià)位的輪胎銷售。

2012年，把握市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)才能使得輪胎廠商及零售商根據(jù)最新的市場(chǎng)趨勢(shì)生產(chǎn)或銷售相應(yīng)的輪胎規(guī)格，立于不敗之地。

中小城市齊發(fā)力,重點(diǎn)城市暫且退居幕后

2012年1季度，全國(guó)整體輪胎市場(chǎng)漲勢(shì)較為平緩，而根據(jù)捷孚凱（GfK中國(guó)）7城市零售監(jiān)測(cè)顯示，重點(diǎn)城市漲幅較虛弱，幾乎與去年同期保持相同水平，零售量約為232萬(wàn)條，可見(jiàn)2012年1季度中小城市對(duì)替換胎零售量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)更大，重點(diǎn)城市暫且退居幕后（見(jiàn)圖4）。

由于1季度伴隨春節(jié)，在重點(diǎn)城市輪胎專賣店的員工多為外來(lái)務(wù)工人員，放假閉店時(shí)間較長(zhǎng)，從而導(dǎo)致重點(diǎn)城市在1季度輪胎零售量疲軟。隨著我國(guó)各地天氣逐漸炎熱，輪胎受自然條件及路況影響造成的損壞概率會(huì)大大增加，輪胎替換市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入替換旺季，而重點(diǎn)城市憑借一定比重的汽車保有量勢(shì)必不會(huì)讓他們?cè)谙乱粋€(gè)季度繼續(xù)疲軟下去，預(yù)計(jì)在第2、3季度，重點(diǎn)城市替換胎零售量將有所反彈，當(dāng)然中小城市汽車保有量的激增也為輪胎替換市場(chǎng)帶來(lái)了無(wú)限的上升空間，未來(lái)中小城市輪胎替換市場(chǎng)零售量的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍保持樂(lè)觀。

細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

大尺寸輪胎前景看好， 15英寸以上大尺寸輪胎發(fā)展優(yōu)勢(shì)凸顯

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人民消費(fèi)水平的不斷提升，微型車逐漸淡出歷史舞臺(tái)，人們傾向于更快更穩(wěn)定駕馭感受的中高檔車型聚攏，以此為契機(jī)帶動(dòng)的15英寸以上輪胎銷售前景大好。

根據(jù)捷孚凱（GfK中國(guó)）7城市零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，15英寸、16英寸輪胎2012年1季度同比上漲6%及7%， 13英寸以下及14英寸的輪胎零售量持續(xù)回落，同比2011年1季度分別下降16%、2%，雖然14英寸輪胎還占有較高的市場(chǎng)份額，這多半歸功于6-10萬(wàn)之間的中低檔車較高的保有量，但隨著整體經(jīng)濟(jì)水平的提高以及中高檔車型價(jià)格持續(xù)下探，15英寸以上規(guī)格的輪胎零售量銷售前景更為樂(lè)觀（如圖5所示）。

隨著我國(guó)中高檔乘用車占比不斷提高，大尺寸輪胎的市場(chǎng)占有率也會(huì)逐漸提高，與之帶來(lái)的替換胎市場(chǎng)前景也很廣闊，把握輪胎規(guī)格市場(chǎng)動(dòng)向，積極研發(fā)優(yōu)良屬性的輪胎，更利于輪胎廠商把握市場(chǎng)不被淘汰。

從PCK的提出到PCKg及TPCs的演變來(lái)看，關(guān)于PCK的研究體現(xiàn)出以下兩個(gè)特點(diǎn)：一是研究者的知識(shí)觀發(fā)生了轉(zhuǎn)變，由靜態(tài)的知識(shí)觀轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)建構(gòu)的知識(shí)觀；二是PCK不斷豐富完善，其內(nèi)涵更加強(qiáng)調(diào)了在PCK形成與發(fā)展中個(gè)人的意義，特別強(qiáng)調(diào)教師的教學(xué)建構(gòu)及在這一過(guò)程中的反思.

市場(chǎng)特點(diǎn)

汽車消費(fèi)觀念升級(jí)，15英寸以上輪胎漸占主導(dǎo)地位

在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2011年的中國(guó)車市熱潮逐漸回歸理性，隨著鼓勵(lì)小排量車政策的相繼退市，以及人們消費(fèi)水平的進(jìn)一步提高，消費(fèi)者的關(guān)注偏好從小排量的較低端型車型向較大排量的中高端車型轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈加明顯，SUV和進(jìn)口車的關(guān)注度份額進(jìn)一步提升。

根據(jù)某數(shù)據(jù)顯示，2011年微型車、小型車和緊湊型車的關(guān)注份額都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤其是緊湊型車，盡管仍擁有最大的份額，但已從近33%下降到了29%。這也體現(xiàn)出在政策等因素影響下較小排量車受到了較大影響。與之相對(duì)應(yīng)的是SUV和中型車等的關(guān)注度份額進(jìn)一步提升，尤其是SUV從20.8%上升到23.7%，其銷量同樣成為去年車市最大的亮點(diǎn)，這也使得車企推出SUV的熱情達(dá)到前所未有的程度，SUV仍會(huì)有較好的市場(chǎng)前景。

而根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1季度，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷257.97萬(wàn)輛和256.11萬(wàn)輛，同比下降0.05%和2.17%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷12.22萬(wàn)輛和12.37萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降6.00%，銷量增長(zhǎng)1.62%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷44.70萬(wàn)輛和44.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.23%和18.05%；交叉型乘用車產(chǎn)銷62.23萬(wàn)輛和64.73萬(wàn)輛，同比下降4.74%和8.53%。

在穩(wěn)步增長(zhǎng)的乘用車消費(fèi)中,SUV、中型車、高級(jí)跑車豪華車等都以美觀、大方又同時(shí)兼具駕馭感受的大尺寸輪胎為主打賣點(diǎn)之一，因此隨著汽車結(jié)構(gòu)的不斷重組在未來(lái)輪胎替換胎消費(fèi)市場(chǎng)中，15英寸以上輪胎的主導(dǎo)地位會(huì)越來(lái)越大。

油價(jià)攀升新考驗(yàn)，大尺寸環(huán)保胎或迎春天

2012年3月，我國(guó)油價(jià)突破8元大關(guān)；同時(shí)期，工信部發(fā)布《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》，將“十二五”期間我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)立足于大力推廣節(jié)能汽車，加快培育新能源汽車；而自今年9月起，北京即將實(shí)施京V排放標(biāo)準(zhǔn)。綜合第1季度各類行業(yè)相關(guān)資訊，不難看出國(guó)家在對(duì)汽車環(huán)保事業(yè)的重視度越來(lái)越高，而輪胎產(chǎn)品的環(huán)保性能也會(huì)越來(lái)越被人們重視，通過(guò)自身技術(shù)的研發(fā)提升輪胎的環(huán)保性能，降低油耗不僅僅是環(huán)保事業(yè)的大勢(shì)所趨，同時(shí)也是降低車主油價(jià)負(fù)擔(dān)的有力手段。

根據(jù)某數(shù)據(jù)研究中心分析，2011年1.6L以上車型關(guān)注份額較2010年有著不同程度的提升，其中消費(fèi)者對(duì)于1.6～2.0L關(guān)注份額同比提升2.2%，而實(shí)際轉(zhuǎn)化銷量也集中在1.6～2.0L車型，值得一提的是排量大于4.0L的車型受關(guān)注度也從2010年4.3%提升到了7.5%。小排量車購(gòu)置稅優(yōu)惠等鼓勵(lì)政策的退出，以及消費(fèi)的進(jìn)一步升級(jí)促使了這種消費(fèi)關(guān)注點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，而較大排量的中高端車型價(jià)格的不斷下探也同樣是不可忽略的關(guān)鍵因素。雖然百公里油耗與汽車排量的大小并沒(méi)有絕對(duì)的公式可言，但一般來(lái)講，排量越大的汽車，百公里油耗也相對(duì)較高，隨著油價(jià)攀升及國(guó)家對(duì)空氣環(huán)保質(zhì)量要求越來(lái)越高，如何降低汽車油耗、節(jié)能減排成為每個(gè)汽車制造商及相關(guān)廠商關(guān)注的重要課題。

隨著2012年環(huán)保理念盛行、新排放標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施及油價(jià)的攀升，環(huán)保輪胎帶來(lái)的節(jié)油功效特別是針對(duì)大輪輞直徑輪胎帶來(lái)的節(jié)油功效將會(huì)越來(lái)越受消費(fèi)者青睞。

而據(jù)筆者了解，已經(jīng)有不少世界輪胎巨頭走在了環(huán)保理念的首批浪潮中，如米其林推出的新一代節(jié)油輪胎Primacy：LC博悅，普利司通的ECOPIA綠歌伴系列等，他們憑借先進(jìn)的輪胎技術(shù)和環(huán)保理念，推出不同規(guī)格的環(huán)保型輪胎并開(kāi)展系列環(huán)保活動(dòng)，以新環(huán)保概念和產(chǎn)品角逐中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。據(jù)悉米其林在中國(guó)售賣出的每10條輪胎中就有7條是環(huán)保型輪胎，可見(jiàn)其頗受消費(fèi)者青睞。

汽車消費(fèi)潛力由東部向中西部擴(kuò)散，大尺寸輪胎中西部消費(fèi)力量將崛起

隨著大尺寸輪胎市場(chǎng)占有率不斷增高，隨之引發(fā)的機(jī)遇和問(wèn)題也需多加關(guān)注，如按照中國(guó)省份和直轄市來(lái)劃分的汽車消費(fèi)關(guān)注人群，則很容易反應(yīng)出城市汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)最典型的市場(chǎng)特征，即東高西低。同時(shí)根據(jù)某研究中心數(shù)據(jù)顯示，華東、華北及沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)汽車消費(fèi)需求仍處于比較旺盛的階段，以鄭州、西安、成都、重慶、武漢為中心的中西部地區(qū)對(duì)汽車消費(fèi)的需求也在不斷的提升，消費(fèi)潛力極大。

城市地域不同造成的消費(fèi)水平及民眾需求自然不同，在北、上、廣、深消費(fèi)較高的城市，車型結(jié)構(gòu)多為中檔偏上車型，這在一定程度上使得當(dāng)?shù)氐拇蟪叽巛喬ヤN路更廣、更有活力，但隨著大城市汽車保有量趨近飽和狀態(tài)，整個(gè)大尺寸輪胎市場(chǎng)也趨向于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，中小輪胎企業(yè)要想在這些城市找到突破口尚且存在一定阻力。反之關(guān)注中西部城市，汽車保有量增速步伐加快，與之對(duì)應(yīng)的汽車業(yè)相關(guān)服務(wù)的后期需求會(huì)越來(lái)越大，且受當(dāng)?shù)叵M(fèi)觀念影響，“物美價(jià)廉”的輪胎可能會(huì)更加受歡迎，輪胎企業(yè)要看重此片市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ热霝橹靼盐障M(fèi)者心理，了解大尺寸輪胎在這些城市未來(lái)發(fā)展空間，以便在此類市場(chǎng)占有一席之地。

面對(duì)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求及人民消費(fèi)水平的提升，中西部汽車市場(chǎng)會(huì)逐漸在穩(wěn)定發(fā)展的汽車業(yè)中異軍突起，高速增長(zhǎng)，隨之帶來(lái)的輪胎替換市場(chǎng)的前景則頗為樂(lè)觀。而隨著消費(fèi)者購(gòu)車關(guān)注要素的轉(zhuǎn)變——更加關(guān)注駕乘的舒適性、外觀、油耗，對(duì)價(jià)格的關(guān)注度逐漸降低，中高端車型特別是中型車會(huì)逐漸成為主流趨勢(shì)，而其配套的15英寸以上的大輪輞直徑輪胎的替換市場(chǎng)的需求也會(huì)逐漸加大，中西部市場(chǎng)也將逐漸成為輪胎替換市場(chǎng)的消費(fèi)主力。輪胎廠商要實(shí)時(shí)了解中西部城市汽車保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略并拓展中西部輪胎替換市場(chǎng)，為自己不斷注入新鮮血液。

未來(lái)展望

立足環(huán)保新理念，推陳出新角逐新市場(chǎng)格局

2012年國(guó)家發(fā)展大方向雖然立足于平穩(wěn)發(fā)展，但與汽車行業(yè)唇齒相依的輪胎行業(yè)新格局明顯已經(jīng)初露端倪。如果說(shuō)去年各大輪胎制造商是在居高不下的原材料成本的泥沼中苦苦掙扎力求發(fā)展，那么今年在相對(duì)穩(wěn)定的原材料價(jià)格的基礎(chǔ)上，2009年激增的汽車相繼進(jìn)入輪胎替換季，這一市場(chǎng)份額無(wú)疑成為了放在眼前的饕餮盛宴。

而要分享這份盛宴的先決條件則是需要各大制造商、零售商跟上時(shí)代的步伐，以環(huán)保理念為新風(fēng)尚標(biāo)，推陳出新，站在消費(fèi)者的角度去關(guān)心他們所關(guān)心的問(wèn)題。以此為目標(biāo)，則可帶來(lái)兩大好處：一是積極推崇環(huán)保理念，符合當(dāng)前國(guó)家制定的方針，有利于制造商在生產(chǎn)、宣傳等方面獲得政府及公益機(jī)構(gòu)的首肯及支持，為品牌樹(shù)立良好的公益形象；二是從關(guān)愛(ài)消費(fèi)者的角度出發(fā)，開(kāi)發(fā)環(huán)保型輪胎，從低油耗、低噪音、低損耗等角度切身維護(hù)消費(fèi)者利益，使得消費(fèi)者在享受優(yōu)質(zhì)的駕馭感受的同時(shí)也能感受到商家對(duì)消費(fèi)者的體貼，提升消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度并加大口碑效益的宣傳。

策略建議

穩(wěn)中求進(jìn)，環(huán)保宣傳兩手抓

環(huán)保理念的植入無(wú)疑會(huì)加大各輪胎制造商特別是世界輪胎巨頭在中國(guó)市場(chǎng)上的角逐，他們憑借已有的良好口碑基礎(chǔ)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，最容易走在浪潮的前端。但我國(guó)幅員遼闊，各地消費(fèi)水平及習(xí)慣差異較大，找準(zhǔn)市場(chǎng)的缺口也能為企業(yè)自身發(fā)展帶來(lái)廣闊的空間。結(jié)合國(guó)情、市場(chǎng)環(huán)境等等綜合因素，提出五點(diǎn)建議以供參考：

1、立足環(huán)保新風(fēng)尚，推出不同價(jià)格區(qū)間的節(jié)油環(huán)保型輪胎，滿足中高檔不同消費(fèi)者的需求，加大宣傳力度，讓更多消費(fèi)者知道“輪胎可以省油”的理念；

2、調(diào)整各尺寸輪胎結(jié)構(gòu)比例，增加15寸以上大尺寸輪胎份額，面對(duì)日益增長(zhǎng)的高檔豪車及SUV的保有量，保證相應(yīng)配套胎的庫(kù)存；

3、繼續(xù)倡導(dǎo)輪胎安全意識(shí)，根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已經(jīng)擁有家用轎車的消費(fèi)者中，女性占51.4%首超男性，而女性對(duì)輪胎相關(guān)知識(shí)的了解通常會(huì)比男性要薄弱許多，而相應(yīng)的輪胎安全知識(shí)宣傳能加深消費(fèi)者對(duì)輪胎安全意識(shí)，使品牌能得到更有效的公益?zhèn)鞑ィ?/p>

4、不同城市，不同主力價(jià)格類型，差異化中求發(fā)展。2011年汽車消費(fèi)潛力逐漸從東部沿海區(qū)域向中西部擴(kuò)散，輪胎市場(chǎng)亦該如此，隨著中西部汽車銷售市場(chǎng)的崛起，與之相匹配的專業(yè)輪胎替換市場(chǎng)需求則會(huì)逐漸旺盛，受制于當(dāng)?shù)仄骄M(fèi)水平及消費(fèi)觀念，中檔、中檔偏高及低檔輪胎的市場(chǎng)需求量會(huì)更大，部分核心城市如中西部省會(huì)、直轄市等也同時(shí)具備中高檔輪胎銷售潛力。

5、緊跟國(guó)家政策步伐，適時(shí)推出新穎輪胎政策，吸引新顧客同時(shí)增加老顧客忠誠(chéng)度。如今年2月國(guó)務(wù)院公布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例(征求意見(jiàn)稿)》，明確將輪胎列入召回范圍之內(nèi)，可見(jiàn)，輪胎維權(quán)已經(jīng)被提上議程。輪胎消費(fèi)者較易定向購(gòu)買特定的品牌輪胎，制造商若能化被動(dòng)為主動(dòng)，勢(shì)必能大大提升消費(fèi)者的好感度，提升企業(yè)的責(zé)任感，開(kāi)發(fā)并且留住這一部分消費(fèi)者，樹(shù)立誠(chéng)信可靠的品牌形象。

綜上所述，2012年對(duì)整個(gè)輪胎行業(yè)可以用兩個(gè)字“新”和“變”來(lái)形容，新的變化能為輪胎制造商及零售商帶來(lái)更多的國(guó)內(nèi)替換胎市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，立足自身發(fā)展放眼行業(yè)發(fā)展方向，穩(wěn)中求進(jìn)，也許就能成為今年最大的贏家。