系統(tǒng)性策劃在項(xiàng)目管理實(shí)施過程中的作用

喬憲一中國石化股份有限公司工程部 北京 100728

杜海鵬中國石化股份公司塔河分公司 新疆庫車 842000

系統(tǒng)性策劃在項(xiàng)目管理實(shí)施過程中的作用

喬憲一中國石化股份有限公司工程部 北京 100728

杜海鵬中國石化股份公司塔河分公司 新疆庫車 842000

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。項(xiàng)目管理策劃貫穿項(xiàng)目建設(shè)的全過程，涉及方方面面的工作，良好的項(xiàng)目管理策劃是項(xiàng)目成功實(shí)施的重要保證。作者結(jié)合自身多年積累的石油化工項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)以及大量實(shí)踐，以地處偏遠(yuǎn)、環(huán)境惡劣、資源匱乏、民族問題敏感的中國石化新疆塔河煉油項(xiàng)目為例，從項(xiàng)目管理的本質(zhì)方面，總結(jié)、分析、論證系統(tǒng)性策劃在項(xiàng)目管理實(shí)施過程中的重要作用。

項(xiàng)目管理 管理策劃 項(xiàng)目實(shí)施 重要作用

In this article:Forewarned is forearmed,this is true for project management.In Sinopec’s Tahe Refinery ExtensionProject,in Xinjiang,system management plan played a key role.

石油化工項(xiàng)目建設(shè)具有專業(yè)化水平高，資源、資金、技術(shù)高度密集，管理模式、實(shí)施方式多樣，管理跨度大，建設(shè)周期長，相關(guān)方眾多，管理界面復(fù)雜等特點(diǎn)，石油化工行業(yè)的項(xiàng)目管理在各行業(yè)的項(xiàng)目管理中具有典型的代表性。因此，做好石油化工行業(yè)的項(xiàng)目管理對其他行業(yè)的項(xiàng)目管理具有示范作用。

1 項(xiàng)目管理的作用

工程是直接生產(chǎn)力，是人類的一項(xiàng)創(chuàng)造性實(shí)踐活動。具體來說，工程就是人類運(yùn)用各種知識和必要的資源、資金、裝備要素，有效地集成并構(gòu)造有明確目標(biāo)物的實(shí)踐活動。工程項(xiàng)目管理是一種目標(biāo)管理，是在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的過程中，對涉及管理理念和決策、組織、設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行等過程以及關(guān)聯(lián)到資源、資金、技術(shù)、材料、裝備、人力、環(huán)境、信息等要素合理配置的管理。

項(xiàng)目管理的主要作用是通過組織高效的管理團(tuán)隊(duì)和采用先進(jìn)科學(xué)的管理模式及實(shí)施方式，對項(xiàng)目建設(shè)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)性的策劃，通過溝通協(xié)調(diào)，資源配置，監(jiān)督控制，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題，以確保工程建設(shè)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、費(fèi)用和進(jìn)度等重要目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2 系統(tǒng)性策劃對項(xiàng)目管理的重要性

顧名思義，項(xiàng)目管理策劃即項(xiàng)目管理的策略、謀劃、計(jì)劃。由于項(xiàng)目管理是一項(xiàng)涉及多專業(yè)、多學(xué)科、多相關(guān)方參與的，組織嚴(yán)密、邏輯性強(qiáng)的管理科學(xué)，因此，項(xiàng)目管理策劃必須具有系統(tǒng)性（本文定義為系統(tǒng)性策劃）。系統(tǒng)性項(xiàng)目策劃是一個(gè)對項(xiàng)目管理的各個(gè)方面要素進(jìn)行系統(tǒng)分析，確定項(xiàng)目各階段目標(biāo)、管理的指導(dǎo)思想和實(shí)施策略、實(shí)施方案的過程。項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃就是要統(tǒng)籌兼顧，而不是頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳；需要在項(xiàng)目初始階段進(jìn)行，并貫穿項(xiàng)目建設(shè)全過程，而不是一勞永逸，束之高閣。具體來說，系統(tǒng)性策劃就是使項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的所有人員清楚在項(xiàng)目實(shí)施過程中“為什么做、做什么、怎么做、誰來做、何時(shí)做”，使項(xiàng)目管理在實(shí)施過程中各分項(xiàng)目標(biāo)明確，責(zé)任主體落實(shí)，工作界面清晰，管理效率提高。因此，系統(tǒng)性策劃是做好項(xiàng)目管理工作實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的最為有效的抓手和立足點(diǎn)。

3 系統(tǒng)性項(xiàng)目策劃的基本內(nèi)容

系統(tǒng)性策劃是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，瞻前顧后、統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)思維，根據(jù)不斷變化的具體情況，及時(shí)對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整完善，為項(xiàng)目管理順利實(shí)施奠定良好的基礎(chǔ)。一般來說，石油化工項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃包括以下基本內(nèi)容：

（1）確定項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃的指導(dǎo)思想；

（2）制定項(xiàng)目執(zhí)行策略，即總目標(biāo)；

（3）確定項(xiàng)目管理模式，組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；

（4）分解項(xiàng)目總目標(biāo)，明確分項(xiàng)目標(biāo)，包括HS E（健康、安全、環(huán)境）、質(zhì)量、費(fèi)用、進(jìn)度目標(biāo)；

（5）確定項(xiàng)目范圍及項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WB S）；

（6）明確包括HS E、質(zhì)量、費(fèi)用、進(jìn)度等方面的管理程序和控制要點(diǎn)；

（7）確定項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、采購、施工、投產(chǎn)等實(shí)施要點(diǎn)；

（8）制定人、財(cái)、物、技術(shù)等項(xiàng)目資源配置計(jì)劃；

（9）制定項(xiàng)目溝通程序；

（10）分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)對策；

（11）合規(guī)合法建設(shè)項(xiàng)目；

（12）項(xiàng)目管理文化的構(gòu)建以及和諧氛圍的營造。

4 系統(tǒng)性策劃考慮的主要因素

項(xiàng)目特性、業(yè)主特性和監(jiān)控方特性都會直接影響項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃，為此進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃時(shí)必須充分考慮項(xiàng)目特有的內(nèi)外部環(huán)境，結(jié)合項(xiàng)目的總體目標(biāo)和實(shí)施策略，總結(jié)借鑒同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，認(rèn)真辨別項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)，制定出行之有效的項(xiàng)目計(jì)劃。同時(shí)，項(xiàng)目的組織管理水平也對項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃有較大的影響，同樣需要關(guān)注。以石油化工項(xiàng)目為例，系統(tǒng)性策劃應(yīng)該考慮的主要因素有：

（1）相對于同類工程，項(xiàng)目的優(yōu)勢、劣勢分析，策劃時(shí)尤其重視項(xiàng)目特有的不利因素或者劣勢，注重從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)；

（2）項(xiàng)目的范圍、規(guī)模、目標(biāo)、技術(shù)的先進(jìn)性及復(fù)雜程度；

（3）項(xiàng)目業(yè)主自身的組織管理能力；

（4）項(xiàng)目的地理位置、氣候條件以及外部環(huán)境特點(diǎn)，尤其是人文環(huán)境；

（5）項(xiàng)目資源保證，包括項(xiàng)目專利方，承包方的能力，主要材料設(shè)備供應(yīng)方、項(xiàng)目管理承包方的能力，項(xiàng)目資金狀況；

（6）當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)方對項(xiàng)目的期望程度；

（7）項(xiàng)目監(jiān)控方的管理要求、管理能力和水平。

5 系統(tǒng)性策劃在項(xiàng)目實(shí)施過程中的應(yīng)用

系統(tǒng)性策劃的目的是通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，尊重規(guī)律，科學(xué)組織，合法合規(guī)，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行事前控制，起到事半功倍的作用。下面以中國石化新疆塔河煉油項(xiàng)目為例，簡要論述在項(xiàng)目管理實(shí)施過程中系統(tǒng)性策劃的實(shí)施和應(yīng)用效果。

中國石化新疆塔河350萬t/a煉油項(xiàng)目是按照“立足國內(nèi)、加快海外、加速西部油氣上產(chǎn)”的發(fā)展思路，確保塔河油田快速上產(chǎn)、就地加工、實(shí)現(xiàn)上中下游一體化戰(zhàn)略目標(biāo)的重要項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資35億元，通過常、減壓蒸餾、延遲焦化等工藝手段，將原油最大程度地轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)油產(chǎn)品，滿足國內(nèi)市場的需要，既可彌補(bǔ)國內(nèi)石油資源的不足，又可充分利用廠址靠近原油、天然氣產(chǎn)地的優(yōu)勢，降低加工成本，推動西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

鑒于意義重大，為了高水平、快速建好項(xiàng)目，結(jié)合建設(shè)單位塔河分公司的管理實(shí)際，在中國石化總部的組織支持下，針對該項(xiàng)目組建了“項(xiàng)目管理部+監(jiān)理+E P C”實(shí)施方式下精干高效的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。在項(xiàng)目管理實(shí)施過程中，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)始終以系統(tǒng)性策劃為抓手，全方位掌控項(xiàng)目建設(shè)。

5.1 立體化項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)真分析項(xiàng)目形勢，提高對項(xiàng)目建設(shè)意義的認(rèn)識，按照“一家人、一條心、一個(gè)目標(biāo)、一股勁”的管理理念，本著“總結(jié)以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對影響項(xiàng)目執(zhí)行的低老壞問題，提出工作目標(biāo)，制訂有效措施”的指導(dǎo)思想，進(jìn)行項(xiàng)目管理系統(tǒng)性策劃，組織項(xiàng)目參建各方，全方位、全過程、立體開展項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)管理工作。

系統(tǒng)性策劃的結(jié)果是立體化項(xiàng)目管理，即將項(xiàng)目管理分為空間的立體三維結(jié)構(gòu)，如圖1所示。

X軸為實(shí)施階段，也就是時(shí)間過程，

按照項(xiàng)目進(jìn)展順序分為設(shè)計(jì)、采購、施工、中交、試車投產(chǎn)、竣工驗(yàn)收等階段。

Y軸為四大控制，也就是項(xiàng)目關(guān)鍵目標(biāo)即HS E、質(zhì)量、進(jìn)度、投資。

Z軸為管理方式，包括組織、協(xié)調(diào)、溝通等管理方式，也就是系統(tǒng)性策劃。

系統(tǒng)性項(xiàng)目策劃就是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展順序和目標(biāo)，全面、系統(tǒng)地策劃項(xiàng)目執(zhí)行的各類策略和要求，并在落實(shí)上下功夫。具體地說，是從以下幾個(gè)方面策劃。

5.1.1 分析項(xiàng)目的特點(diǎn)

（1）項(xiàng)目的有利和不利條件

知己知彼，百戰(zhàn)不殆，項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃的首要任務(wù)就是辨識利弊。例如，有利的條件為地方政府對塔河重質(zhì)原油改質(zhì)項(xiàng)目懷有強(qiáng)烈的期盼；項(xiàng)目建設(shè)有老廠區(qū)可依托；項(xiàng)目建設(shè)地氣候干旱少雨，光照時(shí)間長有利于施工作業(yè)。不利的條件為項(xiàng)目地理位置偏遠(yuǎn)；項(xiàng)目建設(shè)外部可依托條件少；相對內(nèi)地人口稀少；氣候環(huán)境復(fù)雜風(fēng)沙大；項(xiàng)目地處民族問題敏感地區(qū)，人文環(huán)境、社會環(huán)境復(fù)雜，參建人員的精神壓力較大；工期壓力大等。

（2）項(xiàng)目管理方面的特點(diǎn)

結(jié)合項(xiàng)目管理實(shí)際，靈活運(yùn)用項(xiàng)目管理方法，創(chuàng)新項(xiàng)目管理模式，建設(shè)一體化管理團(tuán)隊(duì)、各類溝通機(jī)制，項(xiàng)目執(zhí)行力的有效性，動態(tài)計(jì)劃調(diào)整等。

（3）工程技術(shù)方面特點(diǎn)

大體積混凝土澆筑，焦炭塔現(xiàn)場制作、安裝，加氫高壓系統(tǒng)的質(zhì)量控制，大型吊裝、壓縮機(jī)組安裝調(diào)試、機(jī)電儀安裝調(diào)試、復(fù)合和合金材料焊接，鐵路專用線的管理組織等。

（4）低老壞的問題預(yù)防

人員安全管理、腳手架、先地下后地上、清潔施工、先公用工程后裝置、條塊結(jié)合以塊為主劃分施工區(qū)域、配菜式工藝配管、材料丟失、進(jìn)度檢測、各類報(bào)驗(yàn)和批準(zhǔn)、硬件軟件同步、拖欠工資等。

5.1.2 制定應(yīng)對措施

（1）建設(shè)單位與監(jiān)理、E P C、施工單位直至生產(chǎn)廠家，在認(rèn)識上取得共識，無縫溝通、團(tuán)隊(duì)推進(jìn)。

（2）有針對性地提出辦法，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（3）借鑒吸收，進(jìn)一步完善各類文件和制度。

（4）相互信任團(tuán)結(jié)互助，構(gòu)建項(xiàng)目和諧文化。

5.1.3 項(xiàng)目管理的主要方法

項(xiàng)目管理的主要方法是閉環(huán)管理，按照立體化管理方式，對于每一項(xiàng)工作根據(jù)“時(shí)間、目標(biāo)，方法”三維屬性進(jìn)行系統(tǒng)策劃，即分析特點(diǎn)；針對問題提出管理目標(biāo)，制定相應(yīng)措施；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

5.2 系統(tǒng)性策劃的主要應(yīng)用

按照立體化項(xiàng)目管理原則，對項(xiàng)目執(zhí)行過程的所有方面、所有層次和界面，進(jìn)行立體化分析，并制定策略。首先進(jìn)行項(xiàng)目的總體策劃，本著“從嚴(yán)、就高、精細(xì)、科學(xué)”的原則，以維護(hù)中石化固定資產(chǎn)投資利益最大化為出發(fā)點(diǎn)，著重就管理范圍、控制基準(zhǔn)和管理制度建設(shè)做了系統(tǒng)的策劃。

5.2.1 制定實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合以往項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，針對項(xiàng)目實(shí)際，對項(xiàng)目管理模式、三通一平、臨時(shí)設(shè)施、大件吊裝、商砼供應(yīng)、噴砂除銹、防腐保溫、工廠化預(yù)制、第三方檢測、招標(biāo)方案、關(guān)鍵控制點(diǎn)、增值稅抵扣、三方協(xié)議、投資控制、HS E、質(zhì)量、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備等方方面面的管理內(nèi)容確定管理原則、策略，細(xì)化策劃結(jié)果，形成具體方案。

5.2.2 細(xì)化管理辦法和制度

項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建立“項(xiàng)目管理手冊—制度和辦法—內(nèi)控制度”為主要內(nèi)容的項(xiàng)目管理制度體系，總計(jì)44.8萬多字。明確項(xiàng)目管理目標(biāo)，建立并優(yōu)化各項(xiàng)管理工作流程。

5.2.3 優(yōu)化設(shè)置項(xiàng)目管理界面

項(xiàng)目界面合理設(shè)置，兼顧各方利益。結(jié)合項(xiàng)目地域特點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)模等實(shí)際情況，在充分論證的基礎(chǔ)上，設(shè)置了1家E P C總承包商，2家監(jiān)理垂直管理，3家主要施工單位的管理界面，同時(shí)有份額作保障，兼顧了各方利益。

“塔河重質(zhì)原油改質(zhì)項(xiàng)目（二期）”項(xiàng)目簡介

塔河重質(zhì)原油密度大，粘度高，硫、金屬含量高，運(yùn)輸困難，必須就地加工。塔河重質(zhì)原油改質(zhì)項(xiàng)目是利用常減壓蒸餾、延遲焦化等工藝，就近把重質(zhì)原油加工成輕質(zhì)油品，滿足當(dāng)?shù)氐男枰?，推動新疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)項(xiàng)目還肩負(fù)著西北原油后路暢通的責(zé)任，是中國石化加工自產(chǎn)原油、實(shí)現(xiàn)上下游一體化的重點(diǎn)工程。

項(xiàng)目地處新疆南疆地區(qū)，總投資35億（包含鐵路專用線），2009年3月26日開工，2010年9月投料試車完成。項(xiàng)目共有67個(gè)單元，即“四建、一改、一配套”：包括新建220萬t/a延遲焦化裝置（含350萬t/a常減壓）、140萬t/a汽、柴油加氫精制裝置、2萬m3（標(biāo)）/h制氫裝置、2萬t/a硫磺回收裝置；改造7萬t/a石腦油異構(gòu)化裝置,及一系列配套設(shè)施。

5.2.4 推行“以塊為主，以條為輔”，按區(qū)域劃分管理責(zé)任制度

由于加強(qiáng)了策劃，科學(xué)合理地設(shè)置了管理界面，明確了區(qū)域管理責(zé)任，大幅提高了管理效率，更加有利于安全、質(zhì)量控制和現(xiàn)場文明施工管理。

5.2.5 統(tǒng)籌、策劃關(guān)鍵工作，確保資源均衡投入

重點(diǎn)研究“可施工性”，合理設(shè)置工期，使各關(guān)鍵工作的設(shè)計(jì)、采購、施工都有科學(xué)合理的周期，確保資源配置做到削峰填谷。施行以施工促設(shè)計(jì)、帶采購，確保施工“連續(xù)、全面”進(jìn)行；并做好關(guān)鍵專業(yè)施工策劃，精細(xì)管道施工管理。

5.2.6 遵循項(xiàng)目建設(shè)客觀規(guī)律，嚴(yán)格執(zhí)行基建程序

嚴(yán)格履行審批程序，合規(guī)、合法建設(shè)項(xiàng)目；落實(shí)施工總平面規(guī)劃，搶上道路實(shí)施；優(yōu)先實(shí)施系統(tǒng)配套及公用工程；先地下，后地上，按規(guī)律實(shí)施。

5.2.7 更新HS E管理理念，變懲罰為激勵(lì)方式，落實(shí)“我要安全”主旨，努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

HS E管理重點(diǎn)放在分包隊(duì)伍的HS E教育上；主要加強(qiáng)腳手架作業(yè)、高空作業(yè)、臨時(shí)用電、吊裝作業(yè)，密閉空間作業(yè)五個(gè)方面的直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理。

5.2.8 全員、全過程質(zhì)量管理

從開工前質(zhì)量管理體系的建立、管理辦法的編制、完善，到工程建設(shè)過程中質(zhì)量管理工作始終把抓好體系運(yùn)行、實(shí)體質(zhì)量控制、資料的收集整理作為關(guān)鍵內(nèi)容，始終堅(jiān)持落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，采取各種措施加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，實(shí)施全員全過程質(zhì)量管理，以治理質(zhì)量通病為切入點(diǎn)，狠抓“低、老、壞”問題，在質(zhì)量管理突出一個(gè)“實(shí)”字，務(wù)求實(shí)效。

5.2.9 強(qiáng)化工程分包管理，確保使用合格資源

明確分包范圍，落實(shí)分包責(zé)任，規(guī)范分包管理；嚴(yán)把資質(zhì)審查關(guān)，從源頭保證分包隊(duì)伍素質(zhì)；強(qiáng)化監(jiān)管，完善分包過程評價(jià)考核；加強(qiáng)教育，優(yōu)化管理手段，關(guān)注分包單位利益。

5.2.1 0 搭建整體平臺，構(gòu)建和諧項(xiàng)目

堅(jiān)持以人為本，為參建各方積極創(chuàng)造生活條件；理順項(xiàng)目溝通機(jī)制和協(xié)調(diào)程序，促進(jìn)項(xiàng)目管理順暢、和諧。

6 應(yīng)用系統(tǒng)性策劃取得的成果

通過系統(tǒng)性策劃、實(shí)施，中國石化新疆塔河煉油項(xiàng)目建設(shè)歷時(shí)18個(gè)月，已經(jīng)正式運(yùn)行一年時(shí)間。對照總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)克服了7.5事件、冬季施工、路途遙遠(yuǎn)等不利因素，充分發(fā)揮總部直管項(xiàng)目管理模式優(yōu)勢，提前40天投用；未發(fā)生任何安全事故，連續(xù)兩年被評委中國石化HS E管理先進(jìn)項(xiàng)目；質(zhì)量優(yōu)良，被評為中國石化優(yōu)質(zhì)工程；投資有結(jié)余，被評為2009年效能監(jiān)察先進(jìn)項(xiàng)目；多方共贏，構(gòu)建和諧；共克時(shí)艱，成功抵御“7·5”事件沖擊，很好的實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)。

7 結(jié)束語

大量的工程建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)踐都已證明，良好的項(xiàng)目策劃是項(xiàng)目成功的一半。

項(xiàng)目策劃是否及時(shí)，策劃內(nèi)容是否有效、合理具有系統(tǒng)性，主要風(fēng)險(xiǎn)是否辨別并制定應(yīng)對措施，各種控制基準(zhǔn)是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)程序是否清晰，這些都將對項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果產(chǎn)生重要并且深遠(yuǎn)的影響。為此，要特別重視項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃工作，項(xiàng)目管理重心前移，打有準(zhǔn)備、有把握之仗。此外，項(xiàng)目系統(tǒng)性策劃是一個(gè)長期的過程，不是在項(xiàng)目實(shí)施前完成就一勞永逸，而是作為一個(gè)過程貫穿項(xiàng)目管理始終，也就是說項(xiàng)目管理過程中的每一項(xiàng)工作都要有策劃，所謂“七分策劃，三分實(shí)施”。走一步看一步，滑著向前走是不能收到好的效果的。

On System Management Planning

By Qiao Xian- Yi Du Hai- Peng

F 424.2

B

1672-9323（2012）01-0030-04

2011-11-30）