中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè)

聶文圣，李惠友，方 芳，江 純

(1.中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部，湖南岳陽(yáng)414003;2.中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司化肥事業(yè)部，湖南岳陽(yáng)414003)

中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè)

聶文圣1，李惠友1，方 芳1，江 純2

(1.中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部，湖南岳陽(yáng)414003;2.中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司化肥事業(yè)部，湖南岳陽(yáng)414003)

綜述了世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力變化情況，新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲地區(qū)，2015年中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力有可能突破5 000 kt/a，世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力將增加至10 000 kt/a;剖析了己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求情況，2011年中國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口依存度仍有54%，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)取得突破及迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引大量新的投資廠商;預(yù)測(cè)了己內(nèi)酰胺下游需求，指出中國(guó)己內(nèi)酰胺消費(fèi)仍局限在傳統(tǒng)的紡織品領(lǐng)域，應(yīng)進(jìn)一步開發(fā)工程塑料、薄膜等領(lǐng)域，未來(lái)將呈現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品差別化競(jìng)爭(zhēng)，2012年將是己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn);應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步挖掘自身企業(yè)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。

己內(nèi)酰胺 生產(chǎn)能力 市場(chǎng) 消費(fèi)

2011年以來(lái)，中國(guó)紛紛投建、擬建己內(nèi)酰胺項(xiàng)目，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力可能達(dá)到5 000 kt/a，相當(dāng)于全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能翻了一番。作者將依據(jù)中國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，對(duì)未來(lái)中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)。

1 世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力

從表1可見，2011年世界的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力約4 900 kt/a，新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲，尤其中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣省是世界最大的進(jìn)口國(guó)和地區(qū)，供應(yīng)缺口較大，近年新建或擬建項(xiàng)目較多。其他地區(qū)則呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。

表1 世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力分布變化Tab.1 World caprolactam production capacity distribution kt/a

1.1 亞洲地區(qū)己內(nèi)酰胺

日本三菱50 kt/a己內(nèi)酰胺裝置于2010年3月關(guān)閉。中國(guó)臺(tái)灣中石化(CPDC)位于高雄的一套50 kt/a己內(nèi)酰胺裝置永久關(guān)閉，同時(shí)該公司利用其舊設(shè)備，在頭份建設(shè)一套新的100 kt/a己內(nèi)酰胺裝置，預(yù)計(jì)在2012年6月投產(chǎn)。位于泰國(guó)羅勇的泰國(guó)宇部110 kt/a己內(nèi)酰胺裝置經(jīng)過(guò)脫瓶頸改造，生產(chǎn)能力增加20 kt/a至130 kt/a。同時(shí)，日本宇部計(jì)劃在5年內(nèi)再建一套生產(chǎn)能力為150 kt/a的己內(nèi)酰胺裝置。除以上這些己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力變化外，中國(guó)大陸地區(qū)新建的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力見表2，2012年即將完成建設(shè)并投產(chǎn)的生產(chǎn)能力達(dá)到了625 kt/a(不含2013年投產(chǎn)的南京裝置)，中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力將迅速?gòu)?90 kt/a增長(zhǎng)至1 215 kt/a。

表2 2012年中國(guó)大陸地區(qū)新增己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力Tab.2 China mainland increased caprolactam production capacity in 2012 kt/a

1.2 中國(guó)擬建己內(nèi)酰胺項(xiàng)目

中國(guó)除上述即將投產(chǎn)的裝置以外，生產(chǎn)能力加速擴(kuò)張。從表3可見，在“十二五”期間，有超過(guò)3 000 kt/a擬建項(xiàng)目，其中超過(guò)1 000 kt/a的項(xiàng)目已經(jīng)開始建設(shè)，并宣稱將在2014年前完成。如若所有項(xiàng)目都能實(shí)現(xiàn)，2015年中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力可能突破5 000 kt/a，世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力將由4 900 kt/a增長(zhǎng)至10 000 kt/a。

表3 2015年以前中國(guó)擬建己內(nèi)酰胺項(xiàng)目Tab.3 China designed caprolactam projects before 2015 kt/a

2 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求情況分析

2.1 世界己內(nèi)酰胺供求情況

從表4可見:世界己內(nèi)酰胺裝置一直保持著較高開工率，2008—2009年，受金融危機(jī)影響產(chǎn)量下降，2011年產(chǎn)量逐步恢復(fù)到4 280 kt，同比增長(zhǎng)250 kt，開工率87%左右;2011年世界己內(nèi)酰胺需求量為4 160 kt，與產(chǎn)量基本持平。

表4 世界己內(nèi)酰胺供需Tab.4 World caprolactam supply and demand situation

世界整體己內(nèi)酰胺產(chǎn)銷平衡，地區(qū)產(chǎn)銷分布卻不平衡。占世界產(chǎn)量3/4歐美及日本地區(qū)，需求不足，產(chǎn)量盈余;出口至需求量占半數(shù)的包括中國(guó)在內(nèi)的世界其他地區(qū)。中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口量占到世界消費(fèi)量的27%，是最大進(jìn)口國(guó)。

2.2 中國(guó)己內(nèi)酰胺供求情況

1)中國(guó)長(zhǎng)期存在的供應(yīng)缺口致使己內(nèi)酰胺對(duì)外依存度較高。

中國(guó)從1992年依靠引進(jìn)技術(shù)興建的第一套己內(nèi)酰胺裝置開車，直至2011年的20年時(shí)間里，中國(guó)己內(nèi)酰胺年產(chǎn)量從不足10 kt發(fā)展到535 kt，雖然已有較大發(fā)展，但己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)僅有4家，中國(guó)進(jìn)口依存度仍然偏高。2011年中國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口依存度仍有54%(表5)。

表5 中國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量和進(jìn)口情況Tab.5 China caprolactam output and import situation

2)中國(guó)己內(nèi)酰胺技術(shù)和市場(chǎng)均受制于人。

中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力發(fā)展除了受到投資巨大，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻高，主要依賴進(jìn)口技術(shù)等限制外;國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格曾大幅下滑，國(guó)內(nèi)企業(yè)虧損嚴(yán)重。1997年?yáng)|南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，己內(nèi)酰胺價(jià)格處于較低的水平。2001—2002年在進(jìn)口己內(nèi)酰胺產(chǎn)品傾銷的影響下，己內(nèi)酰胺價(jià)格處于谷底，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工廠虧損嚴(yán)重。2003年我國(guó)反傾銷終裁勝訴之后，價(jià)格開始回升，隨著原油價(jià)格大幅度上漲，己內(nèi)酰胺價(jià)格從2004年下半年起一直處于1.6萬(wàn)元/t以上。

3)中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)取得突破。

由于中國(guó)沒(méi)有掌握己內(nèi)酰胺核心技術(shù)，依靠高成本引進(jìn)，導(dǎo)致市場(chǎng)同樣受制于人。自2000年開始，中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司(簡(jiǎn)稱巴陵石化)致力新技術(shù)開發(fā)，2003年8月第一套利用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)工藝技術(shù)建設(shè)的70 kt/a己內(nèi)酰胺工業(yè)化裝置投產(chǎn)成功，巴陵石化己內(nèi)酰胺裝置生產(chǎn)能力達(dá)到140 kt/a，成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)。2011年，巴陵己內(nèi)酰胺裝置生產(chǎn)能力達(dá)到200 kt/a，完成產(chǎn)量200.25 kt，產(chǎn)品優(yōu)級(jí)品率保持在93%以上。這套由巴陵公司聯(lián)合石油化工科學(xué)研究院等國(guó)內(nèi)知名院校開發(fā)的一系列有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Sinopec己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)(氨肟化技術(shù))，與其他生產(chǎn)工藝相比，生產(chǎn)流程大幅度簡(jiǎn)化，單位產(chǎn)品的物耗、能耗大幅度降低;設(shè)備要求低，投資大幅度減少。

但由于新技術(shù)新裝置存在諸多技術(shù)難題需要攻關(guān)，裝置投產(chǎn)后并不能確保連續(xù)穩(wěn)定高負(fù)荷運(yùn)行，因此巴陵石化公司己內(nèi)酰胺產(chǎn)量雖逐年增加，但增加仍較慢，工廠頻繁開停車導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高，雖從2004年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)恢復(fù)正常秩序，但工廠盈利情況并不理想。其他工廠情況相對(duì)較好。

4)2008年金融危機(jī)延遲了中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力的擴(kuò)張進(jìn)程。

隨著2005年己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格上漲，部分企業(yè)開始了投建新生產(chǎn)能力的籌備工作。例如江蘇駿馬在2007年公布擬建100 kt/a計(jì)劃;旭陽(yáng)集團(tuán)計(jì)劃在河北滄州建設(shè)120 kt/a生產(chǎn)能力;中國(guó)石化石家莊煉化在2007年開始100 kt/a己內(nèi)酰胺裝置建設(shè)。另外國(guó)外大公司也有在中國(guó)或亞洲其他國(guó)家新建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力計(jì)劃。

2008年6月，己內(nèi)酰胺反傾銷到期取消。2008年10月，全球遭遇金融危機(jī)，大宗原材料大幅跳水，己內(nèi)酰胺價(jià)格也以自由落體式下跌，從24 000元/t最低跌至10 100元/t。世界范圍內(nèi)的己內(nèi)酰胺裝置均因經(jīng)濟(jì)低迷而被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。中國(guó)南京DSM東方、石家莊化纖和巨化裝置全部停車，巴陵石化僅40%負(fù)荷。除了已有裝置的停產(chǎn)減產(chǎn)外，新建己內(nèi)酰胺項(xiàng)目也因金融危機(jī)影響而延遲或被擱置。如石家莊化纖100 kt/a裝置2008年已建設(shè)完成，因經(jīng)濟(jì)低迷直至2008年9月才投料試車。江蘇駿馬、旭陽(yáng)集團(tuán)等其他公司的新建項(xiàng)目原計(jì)劃2010年完成被擱置或延后。杭州恒逸新建項(xiàng)目原計(jì)劃2009年完成，也被推遲至2012年。南京DSM東方原計(jì)劃2010年實(shí)施新裝置建設(shè)，也被推遲至2012年。

5)聚酰胺6(PA6)反傾銷推動(dòng)中國(guó)己內(nèi)酰胺聚合生產(chǎn)能力率先擴(kuò)張。

2009年4月29日起，中國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、俄羅斯和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口PA6切片進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查;同年10月20日初裁，2010年4月22日終裁，決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、俄羅斯和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口 PA6切片征收4.0% ～36.2%的反傾銷稅。在此政策利好影響下，己內(nèi)酰胺下游的PA6裝置擴(kuò)能較快。2009年初，中國(guó)有效聚合生產(chǎn)能力約1 230 kt/a，2010，2011年新建生產(chǎn)能力分別約為400，300 kt/a，2011年國(guó)內(nèi)聚合生產(chǎn)能力接近2 000 kt/a，約增長(zhǎng)60%。

表6 2010—2011年中國(guó)PA6新增生產(chǎn)能力Tab.6 China increased PA6 production capacity over 2010－2011 kt/a

PA6切片反傾銷后，2011年中國(guó)進(jìn)口切片數(shù)量為540 kt，較反傾銷之前(2009年)640 kt的進(jìn)口量減少100 kt，如考慮增長(zhǎng)因素，反傾銷給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)空間約200 kt。但中國(guó)已擴(kuò)能700 kt，超額預(yù)支反傾銷給國(guó)內(nèi)企業(yè)讓出的利好空間，聚合裝置開工率維持在60% ～70%。

表7 中國(guó)PA6裝置生產(chǎn)能力變化Tab.7 Production capacity of PA6 plant in China

6)短期的增長(zhǎng)市場(chǎng)吸引新的投資者進(jìn)入己內(nèi)酰胺行業(yè)。

由于PA6聚合裝置工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備均較己內(nèi)酰胺裝置簡(jiǎn)單，投資少、建設(shè)周期短，因此生產(chǎn)能力先于己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力擴(kuò)張。己內(nèi)酰胺的供應(yīng)更顯緊張，并帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格不斷上漲至29 000元/t歷史最高價(jià)。

7)過(guò)高估計(jì)毛利水平引發(fā)過(guò)熱投資。

2011年，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)創(chuàng)價(jià)格新高，苯-己內(nèi)酰胺價(jià)差最高達(dá)到20 000元/t，平均苯-己內(nèi)酰胺價(jià)差達(dá)到16 000元/t以上。如果依照苯價(jià)+加工費(fèi)10 500元/t簡(jiǎn)易方式計(jì)算，產(chǎn)品毛利率豐厚，吸引眼球，引發(fā)了投資者的投資熱情。實(shí)際上，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)并不樂(lè)觀，從1995年至2009年，15年的平均苯-己內(nèi)酰胺價(jià)差為10 550元/t，僅維持在成本線附近。長(zhǎng)期存在的己內(nèi)酰胺供應(yīng)缺口，進(jìn)口依存度偏高，需求持續(xù)增加，迫使中國(guó)必須提升己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力。國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上取得的突破為己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力的擴(kuò)張奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。金融危機(jī)使己內(nèi)酰胺新建項(xiàng)目推遲，下游聚合生產(chǎn)能力提前擴(kuò)張，加劇了己內(nèi)酰胺供應(yīng)短缺狀況，帶動(dòng)價(jià)格高漲，同時(shí)也推動(dòng)了己內(nèi)酰胺投資熱潮。己內(nèi)酰胺新增生產(chǎn)能力將在2012—2014年翻倍增長(zhǎng)。

3 己內(nèi)酰胺下游需求分析

3.1 己內(nèi)酰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)

由表8可知，己內(nèi)酰胺下游用途主要用于纖維(民用絲和工業(yè)絲)、工程塑料、雙向拉伸尼龍(BOPA)及其他等。全球紡織品消費(fèi)己內(nèi)酰胺的量在擴(kuò)大，但紡織實(shí)際消費(fèi)比例在縮小;汽車、食品、運(yùn)動(dòng)器材、軍工等行業(yè)新功能需求帶動(dòng)工程塑料、薄膜等領(lǐng)域需求增加，并將超過(guò)紡織需求成為下游最大的消費(fèi)領(lǐng)域。中國(guó)己內(nèi)酰胺消費(fèi)仍局限在傳統(tǒng)的紡織品領(lǐng)域，超過(guò)總量的50%;工程塑料領(lǐng)域近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)量已接近工業(yè)絲領(lǐng)域;工程塑料、薄膜等領(lǐng)域總消費(fèi)量不足30%，仍有較大的增長(zhǎng)潛力(全球工程塑料與薄膜消費(fèi)量已超過(guò)50%)。

表8 中國(guó)與全球己內(nèi)酰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比Tab.8 Contrast of China and world caprolactam consumption structure %

3.2 未來(lái)下游需求預(yù)測(cè)

3.2.1 錦綸(含民用和工業(yè)絲)

錦綸的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)實(shí)耐磨，其織物密度小、質(zhì)輕、彈性好、化學(xué)穩(wěn)定性好;但耐日光性不好。其用途主要為服飾、骨架材料、地毯等。在過(guò)去幾年中，受滌綸下游用途的不斷擴(kuò)展及成本低廉優(yōu)勢(shì)的挑戰(zhàn)，纖維需求量開始出現(xiàn)下滑，尤其地毯及骨架材料的需求出現(xiàn)了萎縮。未來(lái)雖然受滌綸替代的影響還將存在，但錦綸6的需求仍將維持增長(zhǎng)，尤其是運(yùn)動(dòng)服飾、高檔面料、家用紡織品等方面還將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)世界錦綸需求將保持4%左右的速度增長(zhǎng)。中國(guó)錦綸需求表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)錦綸表觀需求量為1 640 kt，后期錦綸民用長(zhǎng)絲仍有新增生產(chǎn)能力。中國(guó)錦綸產(chǎn)量?jī)H占化纖總產(chǎn)量的不足5%(世界平均水平為10%)，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。

3.2.2 工程塑料

尼龍6具有力學(xué)強(qiáng)度高、韌性好、電氣絕緣性能良好、耐磨抗震吸音、耐油、耐弱酸弱堿及一些有機(jī)溶劑、易于成型加工等優(yōu)良的綜合性能。但其也存在耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿性差、干態(tài)和低溫沖擊強(qiáng)度低、吸水率大、易燃等弱點(diǎn)，從而影響其應(yīng)用范圍。因此多通過(guò)共聚、共混、填充、增強(qiáng)、阻燃及復(fù)合等方法進(jìn)行改性，以擴(kuò)大用途。改性后的尼龍6作為一種綜合性能優(yōu)異的工程塑料，在交通運(yùn)輸、機(jī)械工業(yè)、電子電器、家電、儀器儀表、辦公機(jī)器、玩具、醫(yī)療器具、體育用品等領(lǐng)域廣泛使用。受汽車、電子電器、家電及其他領(lǐng)域需求快速提升的拉動(dòng)，工程塑料在世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重仍有進(jìn)一步提高趨勢(shì)。

中國(guó)工程塑料領(lǐng)域所占比重相對(duì)世界偏低，目前僅為19%，世界比重為37%。近年來(lái)，中國(guó)工程塑料持續(xù)增長(zhǎng)，并仍有較大的增長(zhǎng)潛力。

3.2.3 薄膜及其他行業(yè)

BOPA膜具有很高的刺穿強(qiáng)度、耐油性、氣體阻隔性、耐蒸煮、柔韌、透明、印刷性好等優(yōu)點(diǎn)，用于食品包裝、電子元件、集成電路等方面，其中食品包裝為主。受制于產(chǎn)品價(jià)格高，其用途部分被其他膜所替代，發(fā)展相對(duì)較慢，未來(lái)膜及其他領(lǐng)域?qū)簝?nèi)酰胺的需求也將保持增長(zhǎng)。中國(guó)在BOPA膜領(lǐng)域發(fā)展起步較晚，主要是在2007年才開始生產(chǎn)能力擴(kuò)張，發(fā)展速度比較快。目前，中國(guó)生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到95 kt/a，薄膜廠家已經(jīng)逐步掌握了先進(jìn)的工藝技術(shù)，后期將在高端的薄膜產(chǎn)品領(lǐng)域有較大的發(fā)展空間，對(duì)己內(nèi)酰胺需求將繼續(xù)增加。

4 未來(lái)中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供求格局分析

2001—2011年，中國(guó)己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量平均增長(zhǎng)率為10.3%，未來(lái)己內(nèi)酰胺需求保持較快增長(zhǎng)，按12%平均年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量為1 790 kt。根據(jù)己內(nèi)酰胺需求預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)出現(xiàn)以下幾種可能。

(1)部分?jǐn)M建計(jì)劃將放棄或延后。預(yù)計(jì)2015年以前，中國(guó)約有1 300 kt/a生產(chǎn)能力將能建設(shè)完成，其他擬建計(jì)劃將放棄或延后，總生產(chǎn)能力達(dá)到2 520 kt/a。這是基于對(duì)中國(guó)己內(nèi)酰胺新建項(xiàng)目的考察，部分企業(yè)因擁有原料、技術(shù)或下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，另有部分項(xiàng)目已經(jīng)開始動(dòng)工建設(shè)來(lái)進(jìn)行的推測(cè)。隨著新生產(chǎn)能力投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量繼續(xù)增加，考慮到生產(chǎn)難度，預(yù)計(jì)開工率約65%，產(chǎn)量1 640 kt，凈進(jìn)口量將逐年下降為150 kt。

(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游行業(yè)擁有更多原料選擇權(quán)。隨著中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力提升，其供應(yīng)缺口逐步得到彌補(bǔ)，甚至出現(xiàn)供過(guò)于求局面，下游對(duì)原料的采購(gòu)擁有更多選擇，己內(nèi)酰胺價(jià)格也必將理性回歸。因此，未來(lái)企業(yè)必須真正以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的動(dòng)向，研究市場(chǎng)和制定競(jìng)爭(zhēng)策略。

(3)部分老化和落后生產(chǎn)能力或?qū)⒂谰藐P(guān)停。己內(nèi)酰胺在越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入己內(nèi)酰胺行業(yè)以及現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大之后，市場(chǎng)價(jià)格必將下降至最低平均總成本，部分產(chǎn)品質(zhì)量及消耗相對(duì)落后的生產(chǎn)裝置可能面臨永久關(guān)停的局面。從2012年的價(jià)格走勢(shì)可以看出，己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逼近成本線。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格還將長(zhǎng)期在成本線附近徘徊。因此，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也將是企業(yè)間生產(chǎn)成本的競(jìng)爭(zhēng)。

(4)中國(guó)產(chǎn)己內(nèi)酰胺將出口至其他國(guó)家或地區(qū)。因歐美日等國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)能力過(guò)剩，因此中國(guó)不可能完全不進(jìn)口己內(nèi)酰胺，下游行業(yè)對(duì)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)需求將更為細(xì)分，高品質(zhì)的己內(nèi)酰胺在中國(guó)的需求會(huì)繼續(xù)放大。中國(guó)新投產(chǎn)的己內(nèi)酰胺如不能在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)出高質(zhì)量的己內(nèi)酰胺，那么其過(guò)剩產(chǎn)品有可能會(huì)出口至東南亞非或其他對(duì)品質(zhì)要求不高的國(guó)家。因此，進(jìn)口的高質(zhì)量己內(nèi)酰胺將繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)維持一定的市場(chǎng)份額。

(5)產(chǎn)品差別化將成為生產(chǎn)企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)策略。由于己內(nèi)酰胺下游應(yīng)用細(xì)分為諸多不同行業(yè)，雖然己內(nèi)酰胺產(chǎn)品在基本物理和化學(xué)特性方面沒(méi)有差異，外觀、包裝、質(zhì)量、用途等方面無(wú)實(shí)質(zhì)性區(qū)別，但是在下游不同行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的部分質(zhì)量指標(biāo)值或者穩(wěn)定性等方面會(huì)有細(xì)微差異。如民用絲領(lǐng)域中高速紡長(zhǎng)絲對(duì)己內(nèi)酰胺的質(zhì)量指標(biāo)要求更為苛刻，而常規(guī)紡單絲則要求相對(duì)寬松。為贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)放大差別，由此可能形成不同應(yīng)用領(lǐng)域的差別化己內(nèi)酰胺產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)不同價(jià)格和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)策略。因此，未來(lái)的己內(nèi)酰胺企業(yè)必須更加關(guān)注下游需求，在質(zhì)量、技術(shù)、運(yùn)輸?shù)确矫鏋榭蛻籼峁└鼮闈M意的產(chǎn)品和服務(wù)，與下游企業(yè)相互合作，共同發(fā)展。

中國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)勢(shì)不可擋，競(jìng)爭(zhēng)加劇格局必將成為必然。2012年，正是己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力爆發(fā)性增長(zhǎng)的開端。中國(guó)企業(yè)必須在這個(gè)時(shí)刻，積極調(diào)整心態(tài)，正確判斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，挖掘自身企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)己內(nèi)酰胺上下游產(chǎn)業(yè)鏈健康持續(xù)發(fā)展。

Supply and demand analysis and forecast of of China caprolactam market

Nie Wensheng1，Li Huiyou1，F(xiàn)ang Fang1，Jiang Chun2
(1.Caprolactam Division，SINOPEC Baling Company，Yueyang414003;2.Fertilizer Division，SINOPEC Baling Company，Yueyang414003)

The historical situation of world caprolactam production capacity was reviewed.The increased production capacity mainly concentrated on Asia.The caprolactam production capacity was expected to exceed 5 000 kt/a in China and 10 000 kt/a all over he world in 2015.The supply and demand situation of caprolactam market was analyzed.China still had the dependence degree of caprolactam import of 54%in 2011，achieved the breakthrough of caprolactam production technology，and attracted a large amount of investors due to rapidly growing market.The down-stream demand for caprolactam was analyzed and forecasted.It was pointed out that China caprolactam consumption which was still limited in the traditional textile field should be further devloped into the fields of engineering plastics and membrane;the competition in production cost and product differentiation would rise among enterprises in the future，and the year of 2012 would be the turning point of caprolactam market competition;and based on market orientation，enterprises should deeply explore their self-advantages to promote the sustainable development of upand down-stream industrial chain.

caprolactam;production capacity;market;consumption

TQ223.2

A

1001-0041(2012)05-0046-05

2012-06-15;修改稿收到日期:2012-09-20。

聶文圣(1970—)，男，高級(jí)營(yíng)銷師，從事化工生產(chǎn)及營(yíng)銷管理工作。E-mail:Niews.blsh@sinopec.com。