中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與展望

郭 越

（國家海洋信息中心，天津 300171）

2011年8月，中國發(fā)布了《海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（2011—2020）》，明確提出了“海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)是開發(fā)利用海洋資源的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)，是中國當(dāng)前加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是船舶工業(yè)調(diào)整和振興的重要方向”[1]。這是今后十年中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。隨著中國海洋工程裝備訂單的增長，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的加大，海洋工程裝備制造將進(jìn)入高度繁榮時期。

1 發(fā)展機(jī)遇

從國內(nèi)情況看，中國海洋油氣開發(fā)工作不斷深入，各類海洋工程裝備的需求將非?？捎^，使我們擁有韓日所沒有的、巨大的國內(nèi)市場；從國際情況看，世界海洋油氣開發(fā)熱潮有增無減，石油消費(fèi)持續(xù)增加，為我們提供了難得的發(fā)展機(jī)遇，主要體現(xiàn)在以下四方面。

1.1 海洋油氣產(chǎn)量逐年增長

中國海洋油氣資源豐富，海洋油氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長，特別是近十年來，中國海洋原油產(chǎn)量年均增速達(dá)8.5%，高于全國原油產(chǎn)量6.3個百分點(diǎn)。2010年，海洋原油產(chǎn)量占全國原油產(chǎn)量的比重接近四分之一（見圖1）。海洋油氣產(chǎn)量的增長逐漸成為緩解供需的重要突破口，將帶動海洋工程裝備需求的增長，有利于海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的繁榮。

圖1 1996年—2010年中國海洋原油產(chǎn)量及占全國比重Fig.1 Output of offshore crude oil by coastal regions and the proportion in the national total between 1996 and 2010

1.2 石油消費(fèi)需求持續(xù)增加

中國已成為世界第二大能源消費(fèi)國，其中石油消費(fèi)量呈逐年大幅度上升趨勢，國內(nèi)供給已出現(xiàn)瓶頸，導(dǎo)致石油進(jìn)口量大幅增長，石油對外依存度呈波浪式上升，2009年已經(jīng)接近60%（見圖3）。出于對能源安全的考慮，中國急需大力開發(fā)海洋油氣，從而為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會。

圖2 1990年—2009年中國石油消費(fèi)量和對外依存度Fig.2 Consumption of crude oil and degree of dependence on foreign countries in China between 1996 and 2009

2.3 國際原油價格持續(xù)高企

由于全球石油需求的快速增長、可利用資源的減少，以及地緣政治和投機(jī)等多方面原因?qū)е铝藝H原油價格高企（見圖2），而且油氣資源的稀缺性與需求增長的確定性將導(dǎo)致原油價格長期保持高位運(yùn)行，甚至呈現(xiàn)進(jìn)一步上升態(tài)勢。高油價使得海洋油氣開發(fā)企業(yè)可以增加對海洋工程裝備設(shè)計和制造的資金投入，促進(jìn)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖3 2005年—2011年國際原油價格Fig.3 Price of international crude oil between 2005 and 2011

2.4 海上鉆井平臺快速更新

海上鉆井平臺的平均使用壽命大約為30年。中國海洋油氣業(yè)自上世紀(jì)80年代初快速發(fā)展至今，已進(jìn)入裝備更新?lián)Q代時期。同時，國際上部分鉆井平臺也開始逐步退役，鉆井平臺新簽訂單將進(jìn)入高峰期（見圖4），為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)拓寬了發(fā)展空間。

圖4 1957年—2010年全球自升式鉆井平臺交付數(shù)量Fig.4 Quantity of the global jack-up drilling platform delivered between 1957 and 2010

2 國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r

全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高景氣期。世界海洋工程裝備市場已形成三層級梯隊(duì)式競爭格局（見圖5）。歐美屬于第一梯隊(duì)，基本壟斷了海洋工程裝備研發(fā)設(shè)計和關(guān)鍵設(shè)備制造；韓國、新加坡屬于第二梯隊(duì)，在高端海洋工程裝備建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；中國、阿聯(lián)酋、印度等屬于第三梯隊(duì)，主要從事淺水工程裝備建造，正在進(jìn)軍深海裝備建造領(lǐng)域。雄心勃勃的國內(nèi)企業(yè)將面對的是更加雄心勃勃的國外同行。

圖5 世界海洋工程裝備市場競爭格局Fig.5 World market competition pattern of marine engineering equipment

2.1 國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r

在國內(nèi)，中國船舶工業(yè)集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)兩家央企憑借技術(shù)、人員和資金實(shí)力，占據(jù)了大部分國內(nèi)市場份額，是中國海洋工程裝備制造的主力。兩大集團(tuán)下屬的上海外高橋造船有限公司、大連船舶重工集團(tuán)等，承建了以30萬t級FPSO和3 000 m水深的半潛式鉆井平臺等為代表的高端產(chǎn)品，代表了中國海洋工程裝備制造的最高水平。

此外，上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司在海上巨型浮吊和鋪管船舶制造方面占有一席之地，建造了7 500 t起重浮吊船“藍(lán)鯨”號，創(chuàng)造了浮吊噸位的世界之最；中國海油研究中心突破了深水半潛式鉆井平臺設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)，并應(yīng)用于中國第一座第六代深水半潛式鉆井平臺“海洋石油981”號的建造；江蘇熔盛重工集團(tuán)開發(fā)了多種海洋工程裝備配套產(chǎn)品，并占據(jù)了海洋工程輔助船舶建造的大部分市場份額；江蘇亞星錨鏈股份有限公司、山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司等中小企業(yè)以專業(yè)化產(chǎn)品見長，為海洋工程裝備制造提供了高質(zhì)量配件。

2.2 國外發(fā)展?fàn)顩r

美國和歐洲是全球最早發(fā)展海洋工程裝備的國家，具備很強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力。隨著海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的升級，逐漸退出了海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但仍壟斷海洋工程裝備的研發(fā)、前期設(shè)計、工程總包以及關(guān)鍵設(shè)備供貨，同時建造少量深水高技術(shù)裝備。主要公司包括美國McDermott公司、法國Technip公司、意大利Saipem公司、挪威Aker Solutions公司、荷蘭的MSC公司等。

韓國、新加坡具備很強(qiáng)的海洋工程裝備制造和改裝能力，較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力和工程總包能力，主要從事高端海洋油氣鉆采裝備的模塊建造與總裝、設(shè)備安裝調(diào)試、部分產(chǎn)品的設(shè)計與工程總包等。其中，韓國的三星重工、大宇造船海洋、現(xiàn)代重工三大企業(yè)通過長期不斷積累，憑借高技術(shù)、高質(zhì)量和高附加值海洋工程裝備制造能力，奠定了韓國世界海洋工程裝備制造強(qiáng)國的地位；新加坡的吉寶和勝科海事兩大集團(tuán)在海洋工程裝備制造方面久負(fù)盛名，技術(shù)力量雄厚，在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺和改裝FPSO市場的占有率都較高。

3 政策支持

從戰(zhàn)略上講，開發(fā)海洋是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，開發(fā)海洋油氣是中國能源開發(fā)的迫切需要，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的崛起勢在必然；從機(jī)遇上講，目前海洋工程裝備市場前景被普遍看好，加上融資機(jī)構(gòu)的青睞，發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時[2]。近幾年，中國相繼出臺了多項(xiàng)國家和區(qū)域性政策措施，沿海各地區(qū)也紛紛頒布了地方性政策，為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的政策支持。

3.1 國家政策支持

中國在《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中明確提出了“培育壯大海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)”。一些行業(yè)和區(qū)域規(guī)劃也提出了支持海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，相關(guān)政策達(dá)16個（見表1）。

3.2 地方政策支持

沿海地方結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，落實(shí)國家政策，紛紛出臺相關(guān)地區(qū)政策，扶植海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，相關(guān)政策有14個（見表2）。

4 前景展望

隨著全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，在中國相關(guān)政策重點(diǎn)扶持下，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)必將取得質(zhì)的飛躍，進(jìn)而承接全球海洋工程裝備制造中心向中國的轉(zhuǎn)移，再演產(chǎn)業(yè)振興之輝煌。未來幾年，中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢包括以下三方面。

4.1 以大型企業(yè)為主力，以中小企業(yè)為輔助

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險的特征，對生產(chǎn)廠商的技術(shù)能力和資金實(shí)力要求非常高，行業(yè)進(jìn)入壁壘高筑。因此，實(shí)力雄厚的大型企業(yè)，例如中船重工、中船工業(yè)、中國海油等，將是海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，主要承擔(dān)大型海洋工程裝備的總體設(shè)計、總裝建造、資金投入等。擁有高技術(shù)的中小企業(yè)是海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的輔助力量，例如熔盛重工集團(tuán)、太平洋造船集團(tuán)、福建東南造船廠等，主要承擔(dān)小型海洋工程船舶制造、配套設(shè)備制造、系統(tǒng)模塊設(shè)計、產(chǎn)品工藝研發(fā)等。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)將形成以大型企業(yè)為主力、中小企業(yè)為輔助，以國有資本為支撐、民營資本為補(bǔ)充的發(fā)展態(tài)勢。

4.2 從中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

以往中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)主要集中于淺海油氣開發(fā)裝備的設(shè)計制造、海上鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)物的建造、海洋工程船舶的維修等方面，產(chǎn)品停留在中低端，大多數(shù)高端配套設(shè)備依賴于進(jìn)口。隨著海洋工程裝備相關(guān)政策、規(guī)劃的出臺，以“海洋石油981”深水鉆井平臺、“海洋石油117”FPSO、“藍(lán)鯨”號起重浮吊船等為代表的重大裝備投入使用，標(biāo)志著中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型，設(shè)計能力向國際先進(jìn)水平靠攏，產(chǎn)品正在朝著深水化、大型化、國產(chǎn)化、高端化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

表1 國家政策支持情況Tab.1 Policies published by the Department of State Council

4.3 從引進(jìn)再吸收向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)化

雖然中國曾經(jīng)建造眾多海洋鉆井平臺等海洋工程裝備，但許多基礎(chǔ)設(shè)計都是來自國外設(shè)計公司或者先購買國外公司的圖紙再自行轉(zhuǎn)化。近幾年，一批國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)含量較高海洋工程裝備領(lǐng)域取得了較大突破，例如中集來福士、大連重工等已經(jīng)基本掌握了獨(dú)立自主進(jìn)行自升式平臺基礎(chǔ)設(shè)計的能力。一些大集團(tuán)公司更是收購了國外海洋工程裝備設(shè)計商，通過國際并購迅速獲得了國際領(lǐng)先的設(shè)計能力，實(shí)現(xiàn)了從海洋工程裝備維修改造到總包制造的業(yè)務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)化。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域正在從引進(jìn)消化吸收向獨(dú)立自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)化。

表2 地區(qū)政策支持情況Tab.2 Policies published by the coastal local government

[1] 國家發(fā)改委，科技部，工業(yè)和信息化部等.海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（2011－2020）[EB/OL].[2011-8-5].http：//www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2011tz/W020110916591746033783.pdf.

[2] 莫景成.海洋工程裝備：政策支撐中國海工強(qiáng)勢崛起[EB/OL].[2011-3 -4].http：//www.360doc.com/content/11/0304/14/5519227_98053968.shtml.