基于專(zhuān)利分析的國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究

李 偉 劉紅光 劉桂鋒

(江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

基于專(zhuān)利分析的國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究

李 偉 劉紅光 劉桂鋒

(江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

以專(zhuān)利分析為基本方法從國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域的相關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)中攫取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。首先利用專(zhuān)利引證分析方法確定該領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及核心技術(shù)要素，并選取本領(lǐng)域核心專(zhuān)利研究其外圍技術(shù)分布情況，揭示關(guān)鍵技術(shù)的基本變遷歷程；隨后以代表性汽車(chē)廠商為例，重點(diǎn)分析國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在我國(guó)的專(zhuān)利布局，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)在混合動(dòng)力技術(shù)上的發(fā)展策略提供線索。

混合動(dòng)力汽車(chē) 專(zhuān)利 專(zhuān)利分析 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

1 引言

“低碳”已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)最為關(guān)注的熱門(mén)詞匯之一。在汽車(chē)領(lǐng)域，混合動(dòng)力汽車(chē)因其低油耗、低排放等優(yōu)良特性正受到越來(lái)越多的關(guān)注，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的商戰(zhàn)中，我國(guó)企業(yè)只有充分了解混合動(dòng)力汽車(chē)核心技術(shù)的發(fā)展歷程，深入挖掘關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)，做到知己知彼，才能占據(jù)一席之地。

專(zhuān)利情報(bào)具有非常寶貴的技術(shù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，注重專(zhuān)利情報(bào)分析對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新具有重要意義。本文以對(duì)國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域的相關(guān)專(zhuān)利分析為基礎(chǔ)，挖取情報(bào)，試圖為我國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域在尋求技術(shù)引進(jìn)、規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)以及定位技術(shù)研發(fā)方向與策略方面提供決策支持。

2 國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠C分析

發(fā)展我國(guó)自身混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)的前提，應(yīng)當(dāng)首先了解國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域有哪些技術(shù)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體，以及核心技術(shù)的發(fā)展情況，專(zhuān)利引證分析是一個(gè)較為高效的工具。專(zhuān)利引證分析作為專(zhuān)利情報(bào)分析的一個(gè)重要分支，是以引證為基礎(chǔ)的專(zhuān)利研究，它按照科學(xué)論文引證聯(lián)系的方式探尋專(zhuān)利間的聯(lián)系[1]，以獲取情報(bào)價(jià)值。

運(yùn)用先進(jìn)的Aureka信息平臺(tái)所帶數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源，筆者曾在《國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠C分析》[2]一文中對(duì)國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域的相關(guān)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體及核心技術(shù)發(fā)展歷程做了詳細(xì)的分析，主要結(jié)論如下：

(1)從專(zhuān)利年均被引頻次分析可知，美國(guó)和日本在混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域有著巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；國(guó)外核心技術(shù)專(zhuān)利分布在主分類(lèi)號(hào)B60K1(電動(dòng)裝置的布置安裝)、B60K6(兩個(gè)以上不同原動(dòng)機(jī)的布置或安裝)、B60L11(車(chē)輛內(nèi)部電源的電力牽引)、H02P1(起動(dòng)電動(dòng)機(jī)或機(jī)電變換器的設(shè)備)及F16H3(以可變速傳送運(yùn)動(dòng)或用于使運(yùn)動(dòng)換向的齒輪傳動(dòng)裝置)等版塊；美國(guó)專(zhuān)利US5343970是現(xiàn)階段年均被引頻次最高的專(zhuān)利，該專(zhuān)利的申請(qǐng)人SEVERINSKY ALEX J是本領(lǐng)域的權(quán)威。

(2)從Aureka的專(zhuān)利引證樹(shù)[3]分析可知，福特、豐田及日立等企業(yè)最為重視源專(zhuān)利US5343970，在其基礎(chǔ)上做了大量后續(xù)研發(fā)并申請(qǐng)了許多外圍專(zhuān)利，已對(duì)此項(xiàng)核心專(zhuān)利形成合圍之勢(shì)。該專(zhuān)利至今仍對(duì)各大汽車(chē)廠商的相關(guān)技術(shù)研發(fā)有著重大影響。通過(guò)自引證分析，得出了SEVERINSKY以其所創(chuàng)立的公司Paice[4]在專(zhuān)利US5343970基礎(chǔ)上的完整研發(fā)路徑(如圖1)，相關(guān)技術(shù)要素皆是國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。近年來(lái)Paice公司頻頻與世界知名汽車(chē)廠商發(fā)生專(zhuān)利糾紛[5-6]，不僅反映了SEVERINSKY在該技術(shù)領(lǐng)域的權(quán)威地位，也告誡其他研發(fā)人員和機(jī)構(gòu)：在引用技術(shù)的同時(shí)要注意專(zhuān)利挖掘的深入性與全面性，創(chuàng)新的同時(shí)謹(jǐn)防侵權(quán)。

(3)從圖2所示的專(zhuān)利地形圖[7]分析可知，其后續(xù)專(zhuān)利研究主要集中在動(dòng)力、傳動(dòng)裝置、能量管理技術(shù)等領(lǐng)域，具體分布在動(dòng)力源、儲(chǔ)能裝置、起動(dòng)裝置及離合裝置等技術(shù)環(huán)節(jié)；此外也可看出有研發(fā)者在其它新的技術(shù)領(lǐng)域也引用了該專(zhuān)利，如車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)方面。而在圖2的基礎(chǔ)上利用Aureka按時(shí)間序列分組作進(jìn)一步的技術(shù)變遷分析，可知該領(lǐng)域技術(shù)近年來(lái)的主要研發(fā)方向分布在變速器技術(shù)、離合器接合控制、汽車(chē)動(dòng)力源系統(tǒng)、動(dòng)力制動(dòng)系統(tǒng)、同軸發(fā)電機(jī)技術(shù)等方面，并且還有專(zhuān)門(mén)針對(duì)混合動(dòng)力巴士的技術(shù)研發(fā)。

圖1 Paice(SEVERINSKY)的混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)發(fā)展圖

圖2 源專(zhuān)利及一級(jí)引證專(zhuān)利總體技術(shù)分布地形圖

以上專(zhuān)利引證分析所得的結(jié)論對(duì)于未來(lái)我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)引進(jìn)及研發(fā)方向的選擇有著重要的意義：在技術(shù)引進(jìn)方面，可重點(diǎn)關(guān)注施引專(zhuān)利數(shù)多的技術(shù)板塊，它們已經(jīng)發(fā)展得相當(dāng)成熟；在新的研發(fā)方向選擇方面，可以更多關(guān)注近年新專(zhuān)利所涉及的技術(shù)板塊，而不必將更多的注意力放在其它已經(jīng)相對(duì)成熟的技術(shù)上。同時(shí)對(duì)于核心技術(shù)的透徹研究，有利于我國(guó)自主研發(fā)技術(shù)時(shí)規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，以免陷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，產(chǎn)生重大損失。

3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在華專(zhuān)利分析

通過(guò)專(zhuān)利引證分析，我們對(duì)國(guó)外的混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體及其核心技術(shù)情況有了大致了解，其分析結(jié)論對(duì)我國(guó)該領(lǐng)域的發(fā)展有著整體層面的重要參考作用。從上文分析可知，SEVERINSKY及其創(chuàng)立的Paice公司是混合動(dòng)力汽車(chē)的技術(shù)先驅(qū)，不過(guò)Paice公司并非汽車(chē)廠商，而是單純通過(guò)專(zhuān)利許可轉(zhuǎn)讓來(lái)獲取利益；與通過(guò)專(zhuān)利引證分析而得到的其它優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體一起，其技術(shù)對(duì)于我國(guó)企業(yè)有著極高的價(jià)值，但并非直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是在我國(guó)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利布局的國(guó)外汽車(chē)廠商。本節(jié)以主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在華專(zhuān)利的分布為分析對(duì)象，進(jìn)行更具針對(duì)性的研究。

3.1 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手確定

以上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)為國(guó)內(nèi)專(zhuān)利數(shù)據(jù)源并將檢索結(jié)果錄入EXCEL作篩選及整合，得出在我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)專(zhuān)利申請(qǐng)量排名前五位的國(guó)外企業(yè)專(zhuān)利情況，如圖3。

圖3 在華混合動(dòng)力專(zhuān)利申請(qǐng)量前五位的國(guó)外企業(yè)分布

由圖3可知，國(guó)外知名汽車(chē)廠商在中國(guó)有關(guān)混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)的專(zhuān)利布局呈現(xiàn)格局分明的態(tài)勢(shì)：美國(guó)通用汽車(chē)與日本豐田在中國(guó)都申請(qǐng)了大量的相關(guān)專(zhuān)利，為在中國(guó)市場(chǎng)搶占先機(jī)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；排在第三的福特汽車(chē)也不容小視；另外日產(chǎn)與本田也占據(jù)了一定的份額。這五家企業(yè)是我國(guó)汽車(chē)企業(yè)在混合動(dòng)力領(lǐng)域最應(yīng)注意的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，應(yīng)當(dāng)充分研究它們的專(zhuān)利，從而引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、尋找創(chuàng)新機(jī)會(huì)，同時(shí)在自主研發(fā)之時(shí)要重點(diǎn)對(duì)比其相關(guān)專(zhuān)利，預(yù)防侵權(quán)的發(fā)生。

3.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)力分析

表1 五家企業(yè)混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)在華專(zhuān)利情況

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利申請(qǐng)量的增長(zhǎng)情況體現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)計(jì)已確定的五家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)所有在華專(zhuān)利的延續(xù)時(shí)間和近兩年專(zhuān)利數(shù)量占總量的比例情況(表1)，以此研究這些重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持技術(shù)領(lǐng)先的時(shí)間和最新的發(fā)展態(tài)勢(shì)[8](截至2010年)，以便對(duì)其專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)力作出整體的正確判斷。

從表1可知，豐田與本田在2001年就開(kāi)始在中國(guó)申請(qǐng)混合動(dòng)力汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)利：豐田總量超過(guò)一半的專(zhuān)利都是在近兩年申請(qǐng)的，可見(jiàn)其當(dāng)下非常重視混合動(dòng)力技術(shù)在中國(guó)的保護(hù)；而本田在10年間只申請(qǐng)了28件相關(guān)專(zhuān)利，這兩年也只一共申請(qǐng)了4件，說(shuō)明其混合動(dòng)力技術(shù)單從整體數(shù)量上來(lái)看，在中國(guó)范圍內(nèi)并沒(méi)有特別大的競(jìng)爭(zhēng)力，但也不能下定論認(rèn)為本田對(duì)于我國(guó)相關(guān)企業(yè)的威脅不大，還需要對(duì)其具體專(zhuān)利內(nèi)容作更為深入的研究。日產(chǎn)汽車(chē)比本田晚4年在中國(guó)申請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)利，申請(qǐng)量卻趕上了本田，其發(fā)展?jié)摿^大。通用與福特雖然在中國(guó)申請(qǐng)混合動(dòng)力相關(guān)專(zhuān)利起步較晚，卻發(fā)展迅猛，近兩年申請(qǐng)了超過(guò)總量七成的專(zhuān)利。它們與豐田一樣，在我國(guó)該領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)十分強(qiáng)勁，具有相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分析

了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，可知其在發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)中最為活躍的技術(shù)板塊，即為他們的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可供我國(guó)企業(yè)更有針對(duì)性地考察及更有效地防范侵權(quán)。為了研究這五家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)專(zhuān)利在我國(guó)所涉及的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，首先將檢索到的所有專(zhuān)利按IPC主分類(lèi)號(hào)排序，發(fā)現(xiàn)專(zhuān)利數(shù)量在10項(xiàng)以上的主分類(lèi)號(hào)共有9個(gè)，這些分類(lèi)號(hào)所代表的技術(shù)板塊是混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域最為熱點(diǎn)的技術(shù)區(qū)域，詳細(xì)情況如表2所示。

這些IPC分類(lèi)號(hào)在五家企業(yè)的專(zhuān)利分布情況如圖4所示(縱坐標(biāo)為專(zhuān)利數(shù)量 單位：件)。

表2 混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域熱點(diǎn)IPC號(hào)及其涉及技術(shù)領(lǐng)域

圖4 五家企業(yè)在華專(zhuān)利主要IPC統(tǒng)計(jì)

由圖4可知，五家國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在我國(guó)最為重視的混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)是IPC號(hào)B60W20/00所涉及的領(lǐng)域，即適用于混合動(dòng)力車(chē)輛的控制系統(tǒng)技術(shù)。通用、豐田和福特都在此相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域擁有各自最高的在華專(zhuān)利申請(qǐng)量，其中通用在專(zhuān)利數(shù)量上遙遙領(lǐng)先，有相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；日產(chǎn)汽車(chē)在中國(guó)申請(qǐng)最多的是IPC號(hào)為B60W10/06的專(zhuān)利，說(shuō)明其在中國(guó)重點(diǎn)關(guān)注部分為包括內(nèi)燃機(jī)的控制技術(shù)；而本田則將最多的注意力放在B60K6/04所涉及的具有能量?jī)?chǔ)存裝置的動(dòng)力傳動(dòng)裝置的布置安裝技術(shù)上。圖4中所列其余IPC分類(lèi)號(hào)所代表的技術(shù)也是國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在我國(guó)所重點(diǎn)發(fā)展與保護(hù)的領(lǐng)域，值得我國(guó)企業(yè)重視。

4 小結(jié)

本文首先利用Aureka的專(zhuān)利引證分析工具了解了國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域具有重要地位的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體以及近年來(lái)整體關(guān)注的焦點(diǎn)所在，隨后對(duì)國(guó)外強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在我國(guó)的專(zhuān)利布局作了重點(diǎn)研究，力圖更為直接地為我國(guó)相關(guān)企業(yè)提供決策支持。當(dāng)然，本文所選取的專(zhuān)利分析角度，對(duì)于眾多的專(zhuān)利分析角度而言?xún)H是滄海一粟，且競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的挖掘方法也遠(yuǎn)不止專(zhuān)利分析這一種。若要獲取國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域更為全面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，還需進(jìn)行更多方面的分析整合。

[1] 武曉島,于 鵬,謝學(xué)君. 透過(guò)專(zhuān)利看微處理器的技術(shù)發(fā)展(三)——預(yù)譯碼技術(shù)專(zhuān)利引證分析[J]. 中國(guó)集成電路,2009(3):84-88.

[2] 李 偉,劉紅光. 國(guó)外混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠C分析[J]. 情報(bào)雜志,2011(9):6-13.

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[6] 豐田與Paice就涉嫌專(zhuān)利侵權(quán)達(dá)成和解[EB/OL]. (2010-07-20)[2010-07-20]. http://auto.ifeng.com/news/20100720/375479.shtml.

[7] 吳 正. 可視化工具在專(zhuān)利分析中的應(yīng)用[J]. 數(shù)字圖書(shū)館論壇,2009(10):60-67.

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CompetitiveIntelligenceofForeignHybridElectricVehicleBasedonPatentAnalysis

Li Wei, Liu Hongguang, Liu Guifeng

Institute of Science and Technology Information of Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China

In this paper, with competitive intelligence obtained from related patented documents concerning hybrid technologies abroad, patent analysis is used as the basic approach. Dominant competitors and nuclear technologies in this field are determined by applying patent citation analysis. Then, critical patents is used in researching its peripheral technology to reveal the migration path of nuclear technologies. After that, taking some typical automakers as examples, foreign competitors’ patent distribution in China are analyzed, in the hope of throwing light on China’s automakers’ development strategies in this field.

hybrid electric vehicle; patent; patent analysis; competitive intelligence

G350

李 偉，男，1986年生，碩士研究生, 發(fā)表論文1篇；劉紅光，女，1956年生，副教授，碩士生導(dǎo)師，發(fā)表論文10余篇；劉桂鋒，男，1980年生，館員，發(fā)表論文1篇。