鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件領域的戰(zhàn)略思考

李景云

鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件領域的戰(zhàn)略思考

李景云

文章分析了鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件產業(yè)的必要性，指出了鋼企進入汽車零部件產業(yè)可能存在的風險，介紹了蒂森克虜伯公司、寶鋼、首鋼汽車零部件產業(yè)的發(fā)展情況，提出了鋼企進入汽車零部件產業(yè)的時機、進入方式、細分市場等方面的建議。

汽車零部件 延伸產業(yè)鏈 風險建議

一、鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件領域的必要性

1.進入汽車零部件領域是鋼鐵企業(yè)延伸產業(yè)鏈的需要

受我國經(jīng)濟增速下降，市場需求萎縮的影響，鋼鐵行業(yè)步入經(jīng)營困難的局面，粗鋼生產增速減緩，鋼鐵市場供大于求矛盾日益突出，鋼鐵行業(yè)產品結構性矛盾進一步突出。由于進口鐵礦石等大宗原燃材料價格高位運營，鋼鐵企業(yè)生產成本居高不下，影響企業(yè)經(jīng)營效益，2011年1-11月，鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)產品銷售利潤率只有2.55%，特別是10月份和11月份平均銷售收入利潤率分別只有0.48%和0.43%，企業(yè)虧損面超過三分之一。面對我國鋼鐵行業(yè)存在的嚴峻的經(jīng)營形勢，客觀上需要鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略上的突破，創(chuàng)新思維模式，跳出鋼鐵市場競爭激烈的“紅?！?，開辟新業(yè)務，建立新的競爭優(yōu)勢。

汽車用鋼比重占汽車用材料的70%左右，品種規(guī)格達500多種。汽車零部件產業(yè)是鋼鐵產業(yè)的下游延伸產業(yè)，發(fā)展汽車零部件產業(yè)，進一步延伸鋼鐵產業(yè)價值鏈，可實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)從傳統(tǒng)的鋼材銷售商向剪切配送服務商再向深加工成品件供應商等高層次服務商的轉變。

2.進入汽車零部件行業(yè)是鋼鐵企業(yè)提升汽車用鋼研發(fā)能力的需要

為適應車體輕量化和環(huán)境保護要求，世界汽車用鋼材料正在發(fā)生巨大的變化。對于汽車面板，設計上要求具有高的加工性，汽車車體用鋼板要求對鋼板進行防銹處理，汽車發(fā)動機、驅動系統(tǒng)和車輪部分使用的棒材和線材近年來向高強度化發(fā)展，為降低成本和提高可靠性，汽車制造商希望開發(fā)出高強度和無需潤滑處理的齒輪用鋼材料。懸簧用鋼目前正從傳統(tǒng)的1000MPa級向1200MPa-1300MPa級的高強度化方向發(fā)展。在實現(xiàn)懸簧高強度化的過程中，還要考慮到永久變形性、疲勞強度、腐蝕環(huán)境下的疲勞壽命等因素。這些都要求鋼鐵企業(yè)要以汽車及零部件客戶為導向，在與汽車及零部件行業(yè)磋商后加以確定，在重量、成本、功能及CO2排放方面得到可持續(xù)性地改善，提出創(chuàng)新性的解決方案。鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件產業(yè)后，可以盡早介入下游用戶的早期研發(fā)，充分了解用戶對原材料的性能要求，為汽車及零部件企業(yè)提供更高性能的材料以及個性化的服務，從而提升鋼鐵企業(yè)汽車用鋼研發(fā)能力。

3.進入汽車零部件產業(yè)是鋼鐵企業(yè)提高綜合盈利能力的需要

汽車零部件產業(yè)符合國家產業(yè)政策，屬于國家鼓勵支持類發(fā)展產業(yè)，近幾年隨著汽車產業(yè)的發(fā)展，零部件產業(yè)也得到了快速發(fā)展，行業(yè)銷售利潤率達7%左右。汽車產業(yè)預計“十二五”末實現(xiàn)2500萬輛的產能，汽車工業(yè)的發(fā)展將進一步帶動汽車零部件產業(yè)的發(fā)展。隨著汽車保有量的快速增長，舊車維修市場和汽配市場發(fā)展空間也相當巨大，“十二五”期間我國汽車售后服務市場將以每年8%的速度增長，對汽車零部件及配件的需求將日益旺盛。汽車零部件產業(yè)穩(wěn)定的市場需求和較好的行業(yè)平均利潤率，可使鋼鐵企業(yè)增加新的經(jīng)濟增長點，提高綜合盈利能力。

二、鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件領域可能面臨的風險

1.進入汽車零部件行業(yè)存在技術壁壘

我國本土汽車零部件企業(yè)技術含量相對不高，多數(shù)自主品牌零部件企業(yè)研發(fā)設施不完善、不系統(tǒng)，基本不具備控制類電子產品等核心汽車零部件的研發(fā)和大批量供貨能力。我國具有具有傳統(tǒng)比較優(yōu)勢的產品是鋁輪轂、線束、座椅、保險杠、車輪、汽車玻璃、燈具、剎車片、離合器、散熱氣、消聲器、萬向節(jié)等勞動密集型和材料密集型產品。汽車關鍵零部件，尤其是轎車零部件大都是在華的外國獨資企業(yè)和中外合資企業(yè)生產的，100%的電噴系統(tǒng)（EFI）、發(fā)動機管理系統(tǒng)（EMS）；100%的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）、中央控制器、電動后視鏡、啟發(fā)電機；90%的溫控器、ABS系統(tǒng)、安全氣囊、車門、電動車窗；80%的電動玻璃升降器；70%的空調裝置和空調壓縮機等零件均為外商壟斷或合資生產。在控制類汽車電子產品、涉及汽車節(jié)油、排放和安全的電子控制技術基本都是國外跨國公司壟斷。汽車配套市場被國外汽車電子企業(yè)控制，國外廠商市場占有率達70%。目前我國汽車零部件工業(yè)只能滿足中低檔車型的基本配套要求,對代表未來技術發(fā)展趨勢的零部件產品,特別是關乎汽車節(jié)能、環(huán)保、安全的汽車電子類零部件產品,尚沒有形成相應的研發(fā)和生產能力。

鋼鐵企業(yè)僅靠自己的力量很難進入汽車零部件領域，即使是我國具有傳統(tǒng)比較優(yōu)勢的汽車零部件領域，對于鋼鐵企業(yè)來說也存在較大的技術壁壘，單靠自己的力量很難在短期內掌握其生產技術，更難按用戶要求實現(xiàn)批量供貨。

2.進入汽車零部件行業(yè)存在市場壁壘

目前我國在商用貨車、客車領域、微型客車基本以中資企業(yè)配套為主；在轎車領域，特別是在中高級轎車領域，則是以合資、外商獨資企業(yè)及進口零部件配套為主。即使是國產化很高的車型也基本以在華的合資、獨資企業(yè)的產品配套為主。外資企業(yè)在國內主機廠配套中具有絕對優(yōu)勢，中資企業(yè)很難進入合資產品的一級供應商中，其中美系車型在中國選擇的零部件供應商中有外資背景的企業(yè)接近100%，德系車型、日系車型、以及國內自主品牌車型的零部件供應商中有外資背景的企業(yè)分別為88.9%、89.5%和52.8%。

伴隨著汽車零部件產業(yè)組織結構的變化,越來越多的整車廠實行零部件全球化采購。整車廠按照QCDS或QCDD（即Quality質量、Cost成本、Deliery交付、Service服務或Design設計）的原則制定采購戰(zhàn)略,然后在全球范圍內對零部件實行競爭性采購。出于安全、環(huán)保等方面的考慮，世界各國都對汽車零部件產品制定了嚴格的產品品質認證標準，新進入企業(yè)要想進入汽車零部件全球采購體系，必須獲得國際質量體系的第三方認證，如大多數(shù)汽車廠認可的TSl6949體系、德國VDA6.1體系等，而通過體系認證一般都要經(jīng)過培訓、體系建立、現(xiàn)場評審等環(huán)節(jié)，最終由第三方評審認可，整個過程至少需要2-3年時間。即使通過了認證，要成為汽車公司的配套供應商也有一定的難度。所以鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件產業(yè)存在很大的市場壁壘。

3.政策變動和宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的風險

從2011年開始，對我國汽車市場銷量貢獻頗大的一系列刺激汽車消費政策即將分階段退出歷史舞臺，取而代之的是促進汽車技術升級換代、節(jié)能減排以及淘汰落后產能等一系列優(yōu)化汽車產業(yè)結構的政策。2009年以來實施的減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅政策、汽車下鄉(xiāng)補貼政策、汽車以舊換新補貼政策三項鼓勵汽車消費的政策均于2010年12月31日到期，2011年1月1日起，三項鼓勵汽車消費的政策均終止。鼓勵汽車消費政策的退出將直接影響汽車產銷量，2011年國產汽車累計銷售1851萬輛，同比增長僅為2.6%，增幅比上年同期大幅下滑30%，國內車市由高速增長轉為平緩增長。此外，通貨膨脹加大、石油價格上漲將影響我國人民的生活水平，降低對汽車及零部件的消費需求，人民幣升值預期也將降低我國汽車零件在國際市場的競爭力，對汽車及零部件消費市場和出口市場產生不利影響。這些不確定因素對汽車及零部件企業(yè)構成威脅。

4.經(jīng)營成本上升及鋼材替代材料出現(xiàn)帶來的風險

隨著鋼材價格、勞動力價格的上漲，整車生產成本加大，而汽車消費市場又無法承受整車價格上漲，整車廠則向零部件生產商轉移經(jīng)營成本的上漲。據(jù)業(yè)內人士估計，目前整車價格每降低10%，至少5%要轉嫁給零部件企業(yè)，經(jīng)營成本的壓力給零部件企業(yè)帶來較大威脅。同時，為了緩解原材料鋼材上漲的壓力和節(jié)約能源、汽車輕量化的要求，汽車材料提供商尋求材料解決方案，采用新技術研制汽車替代材料。目前很多汽車產品逐漸開始使用鋁、塑鋼、玻璃纖維等輕型材料替代鋼材的使用，鋼材的使用比重在汽車零部件中比例正在下降。如，車輪用“鋼鋁”材料的競爭表現(xiàn)尤其突出，從乘用車車輪領域逐步擴大到商用車車輪領域。上世紀80年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材作為原料，但到2003年，鋁輪的份額竄升至60%。隨著汽車輕量化要求及汽車制造技術的升級，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴峻挑戰(zhàn)。鋼鐵企業(yè)加入汽車零部件的最大優(yōu)勢是原材料優(yōu)勢，替代材料的發(fā)展勢必降低鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢，對鋼鐵企業(yè)進入零部件行業(yè)帶來一定的風險。

三、鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件領域的案例

1.蒂森克虜伯汽車零部件業(yè)務

汽車零部件是蒂森克虜伯的一項重點業(yè)務。蒂森克虜伯公司旗下有7家公司涉及汽車零部件業(yè)務，主要分布在歐洲鋼鐵部、工廠技術及元件技術業(yè)務部門之下，分別為比爾斯登（Bilstein）懸架工程公司、普里斯塔（Presta）凸輪軸公司、普里斯塔公司、鍛造集團、系統(tǒng)工程公司、Tallent有限公司和成型技術公司。蒂森克虜伯公司在全球擁有100多個汽車零部件生產基地，分布在北美自由貿易區(qū)、南美洲、德國、歐洲（不含德國）、亞洲等地區(qū)，其主要產品涉及車身、底盤和動力傳動三個領域。蒂森克虜伯底盤、車身和動力傳動產品方面處于世界領先地位，他們不但為客戶提供量身定制解決方案，包括設計、工程和工廠規(guī)劃，單個配件和模塊單元以及復雜的系統(tǒng)，還生產制造裝備并可在客戶的生產點實地設計和建立制造裝備，協(xié)調物流等。蒂森克虜伯汽車零部件客戶主要有福特、大眾、通用、雷諾、日產、標致雪鐵龍、寶馬、保時捷等。

蒂森克虜伯除了直接生產汽車零部件外，還在汽車材料上進行創(chuàng)新，主要表現(xiàn)在三個方面，即開發(fā)鎂板生產工藝、InCar解決方案、激光拼焊業(yè)務。InCar解決方案是蒂森克虜伯最具創(chuàng)新力的汽車材料生產綜合研發(fā)項目。InCar項目是以客戶為導向，項目開發(fā)重點將與汽車行業(yè)的合作伙伴磋商后加以確定，重點是在重量、成本、功能或CO2排放方面得到可持續(xù)性地改善。到目前為止InCar項目已經(jīng)在車身、底盤、動力系統(tǒng)方面有了33個創(chuàng)新性的解決方案。蒂森克虜伯1985年就介入激光拼焊板業(yè)務，目前在德國、意大利、瑞典、土耳其、中國、美國、墨西哥全球7大城市有13家工廠。上世紀80年代末期開始涉足中國市場，目前在中國擁有6家合資公司，專業(yè)生產彈簧、轉向系統(tǒng)配件、曲軸、車身和底盤部件，為國內多家整車生產商提供配套。

2.寶鋼汽車零部件業(yè)務

2003年，寶鋼開始涉足汽車零部件業(yè)務，與日本YOROZU株式會社、三井物產合資成立廣州萬寶井汽車部件有限公司。 2004年寶鋼制定《汽車零部件產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將汽車零部件產業(yè)作為主業(yè)之外多元產業(yè)發(fā)展中的重要組成部分。根據(jù)寶鋼《汽車零部件產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，寶鋼采取合資控股、參股、并購等投資形式發(fā)展汽車零部件產業(yè)。2007年以來，寶鋼相繼成立了上海寶鋼車輪有限公司、上海寶鋼熱沖壓零部件有限公司、上海寶鋼液壓成形零部件有限公司、煙臺寶鋼車輪有限公司、武漢萬寶井汽車部件有限公司等公司。從2003年起寶鋼開始通過收購、重組、新建等多種形式相繼成立了9家汽車零部件公司。目前寶鋼汽車零部件產業(yè)涉及鋼制車輪、熱成型零部件、液壓成型零部件、模具沖壓零部件、懸掛系統(tǒng)等產品，具體包括各類乘用車鋼制車輪及商用車無內胎車輪；A柱B柱C柱、前后門左右防撞桿(梁)、前后保險杠以及車頂、強梁、底盤等；水箱支架、副車架；自動變速箱液壓變速閥；排氣管、懸架、座椅支架、模具等。

寶鋼汽車零部件業(yè)務現(xiàn)有客戶為：上海大眾、上海通用、上海汽車、長安福特馬自達、江淮汽車、比亞迪、長沙眾泰、海馬汽車、奇瑞汽車、廣汽長豐。

3.首鋼汽車零部件業(yè)務

首鋼在鋼鐵主業(yè)產品升級換代的過程中，通過投資、控股、參股、交叉持股等的方式，進入汽車及零部件產業(yè)，形成了與汽車用鋼配套的鋼材深加工能力。首鋼向汽車產業(yè)延伸主要通過6家子公司運作，首鋼股份持股23.62%的北京汽車投資有限公司、首鋼股份持股18.31%的北京汽車股份有限公司、首鋼集團持股51%的北京京西重工有限公司（BWI）、首鋼集團持股50%的煙臺首鋼日本電裝有限公司、參股31.5%的北京首鋼福田汽車空調器廠及首鋼參股30%的煙臺首鋼東星（集團）公司（以下簡稱東星公司）。

首鋼通過投資汽車及零部件產業(yè)，不僅完善了汽車用鋼的生產、品種、質量和服務體系，同時也為公司相關產業(yè)的發(fā)展培育了新的經(jīng)濟增長點。2011上半年，首鋼股份公司收到北京汽車投資有限公司2010年度分紅47443萬元，公司已累計收到投資收益106447.35萬元。

2009年，由首鋼控股的京西重工有限公司（以下簡稱京西重工）收購美國德爾福全球懸架和制動業(yè)務。京西重工收購了德爾福公司下屬制動與懸掛兩個系統(tǒng)及其全部資產，包括位于波蘭、美國、德國、墨西哥、中國、法國等四大洲國家和地區(qū)的5個懸架及制動業(yè)務工廠、4個技術研發(fā)中心和14個技術支持和客戶服務中心。這部分資產是德爾福傳統(tǒng)業(yè)務領域比較有優(yōu)勢的部分，其中包括1400多項知識產權和專有技術、研發(fā)設備、技術圖紙等技術，以及它的市場和成熟的訂單等所有業(yè)務和相關資產。在收購德爾福公司相關業(yè)務的同時，京西重工繼承了德爾福對寶馬、奧迪、奔馳等國際大型汽車企業(yè)的供貨合同，這意味著京西重工打通了通向全球市場的窗口。京西重工除了與國際著名汽車生產商合作外，還與中國汽車自主品牌生產企業(yè)長安、華泰、比亞迪、薩博、吉利、北汽福田等合作，提供零部件業(yè)務。

2010年2月，京西重工減震器基地作為京西重工的第6個工廠在北京房山興建。該項目客戶群主要是寶馬、福特、本田、沃爾沃、奧迪等高端客戶，以及長安、華泰、比亞迪、薩博、吉利、北汽福田等國內汽車廠商。

京西重工在房山籌備總部大樓和技術研發(fā)中心，規(guī)劃將逐步向北京轉移研發(fā)能力，建設研發(fā)中心和培訓中心，最終在房山形成京西重工的管理中心、利潤中心、技術中心和高端零部件制造和總成中心。

四、鋼鐵企業(yè)進入汽車零部件產業(yè)的建議

1.采取投資參股方式進入汽車零部件產業(yè)

由于汽車零部件行業(yè)存在較大的技術壁壘和市場壁壘，我國主機廠一級配套企業(yè)往往是整車企業(yè)的全資子公司或與整車企業(yè)有資產關系的控股、參股零部件供應商，整車廠享有對零部件廠完全或部分控制權。鋼鐵企業(yè)在汽車零部件方面的制造能力、自主研發(fā)能力和市場開拓能力都有限，單靠自己的力量成為汽車生產廠的配套供應商存在較大的困難。因此，鋼鐵企業(yè)可采取與投資參股汽車生產廠和汽車零部件公司的方式進入汽車零部件產業(yè)。

2.采取并購方式進入汽車零部件產業(yè)

并購是企業(yè)進入新的經(jīng)營領域的常見模式，通過并購，可以利用被并購企業(yè)現(xiàn)有的生產設備、技術、生產技術人員、專利技術和穩(wěn)定的銷售渠道，不確定因素較少，風險相對較低。全球經(jīng)濟危機對國外傳統(tǒng)汽車及零部件市場的沖擊，給我國企業(yè)提供了低價購入零部件資產的大好機會，鋼鐵企業(yè)可以并購在國際金融危機中陷入財務困境的國際知名汽車零部件公司或研發(fā)中心，獲得國外零部件企業(yè)的資產和技術，從而快速掌握其生產技術、專利技術，并接管其原有的營銷渠道，快速進入汽車零部件配套市場。

在并購實施過程中要慎重選擇目標企業(yè)，選擇并購企業(yè)時要對被并購企業(yè)的運營狀況、管理狀況、財務狀況、債務狀況和資源方面進行分析，還要從法律方面進行審核，了解被并購企業(yè)所處地的法律保護政策等因素。同時，要注意并購后企業(yè)的整合問題，如企業(yè)戰(zhàn)略整合、人力資源整合、企業(yè)文化整合、財務整合等問題，這些問題處理不好，會使自己處于被動之中。

3.慎重選擇進入汽車零部件產業(yè)的細分市場

汽車零部件產業(yè)品種多，各細分行業(yè)技術含量不同，進入難易程度不同。因此鋼鐵企業(yè)進入零部件行業(yè)的細分市場定位尤為重要，如果決策正確，既能發(fā)揮鋼鐵主業(yè)競爭優(yōu)勢創(chuàng)造新的利潤增長點，又能促進鋼鐵主業(yè)的發(fā)展，對鋼鐵企業(yè)降低經(jīng)營風險、提高競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義；如果決策不正確，不僅不能為鋼鐵企業(yè)帶來新的利潤來源，還將會使企業(yè)陷入進退兩難的境地。因此，鋼鐵企業(yè)在選擇進入汽車零部件細分市場時應慎重決策，在進入汽車零部件產業(yè)初期，建議進入具有我國傳統(tǒng)優(yōu)勢的細分市場，以確保實現(xiàn)進入汽車零部件領域的預期目標。

4.關注汽車新材料及沖壓成型新技術，利用新的市場機會進入零部件產業(yè)

隨著汽車整車向更安全、更環(huán)保、更低能耗、輕量化發(fā)展，車身沖壓技術也在安全、環(huán)保、高品質、高效率、低成本制造方面發(fā)展，呈現(xiàn)出一些新材料、新技術、新工藝，在材料上表現(xiàn)出高強度鋼板及激光拼焊板的應用，在工藝上表現(xiàn)出熱沖壓成形和液壓成型技術的應用。新材料和新沖壓成型技術給汽車零部件產業(yè)帶來很多新的市場機會，如熱成型零件等。鋼鐵企業(yè)應密切關注新材料、新沖壓成型技術的發(fā)展，在下游汽車公司和汽車零部件公司的早期研發(fā)階段先期介入，充分了解他們對原材料的性能要求，加大汽車新材料、新沖壓技術的研發(fā)，利用新的市場機會進入汽車零部件產業(yè)。

武鋼研究院信息研究所）