世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力新內(nèi)涵對(duì)我們的啟示

李新創(chuàng)

（作者為中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)）

李擁軍

世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力新內(nèi)涵對(duì)我們的啟示

李新創(chuàng)

經(jīng)過(guò)金融危機(jī)后，鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力要素增添了新的內(nèi)涵，鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更多地體現(xiàn)在對(duì)原燃料的掌控能力、降低成本的能力、成熟市場(chǎng)的控制能力和技術(shù)創(chuàng)新的能力等方面。這些新內(nèi)涵對(duì)提升我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有很多啟示：生產(chǎn)規(guī)模是提高競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，資源保障是低成本競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略要素，降低成本是提高競(jìng)爭(zhēng)力的永恒追求，下游合作是贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，創(chuàng)新能力是獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力，人力資源是提高競(jìng)爭(zhēng)力的支撐。要想加快提高我國(guó)鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，必須加強(qiáng)資源保障體系建設(shè)，加強(qiáng)與下游產(chǎn)業(yè)合作，加快鋼鐵企業(yè)兼并重組，建立健全鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系、強(qiáng)化人才培養(yǎng)等。

鋼鐵企業(yè) 世界鋼鐵企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力 競(jìng)爭(zhēng)力要素

在以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線的“十二五”期間，面對(duì)國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的重大變化，通過(guò)分析世界鋼動(dòng)態(tài)公司（WSD）2011年新推出的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名以及競(jìng)爭(zhēng)力因素，對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)如何突破增長(zhǎng)的“瓶頸”，提高我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出借鑒。

1.世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最新排名

世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最新排名中，共有34家鋼鐵企業(yè)上榜，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司以8.12的加權(quán)平均分蟬聯(lián)第1，美國(guó)紐柯公司和俄羅斯新利佩茨克公司分別位列第2、第3位，中國(guó)寶鋼僅排名第14位，較兩年前排名大幅下降。

在此次競(jìng)爭(zhēng)力排名中，世界鋼動(dòng)態(tài)公司通過(guò)23項(xiàng)指標(biāo)分別對(duì)34家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合加權(quán)分析，最終得出世界級(jí)鋼鐵企業(yè)排名。從加權(quán)平均分來(lái)看，34家世界級(jí)鋼鐵企業(yè)大致分為3個(gè)梯隊(duì)：只有浦項(xiàng)1家超過(guò)8分，成為排頭兵；有13家企業(yè)得分在7-7.5 分，組成第1梯隊(duì)；其余20 家企業(yè)得分在7分以下，形成第3梯隊(duì)。第1、第2梯隊(duì)大多是日本、韓國(guó)、美國(guó)的技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)型企業(yè)或印度、俄羅斯、巴西的資源優(yōu)勢(shì)型企業(yè)，我國(guó)上榜企業(yè)除寶鋼外，均處于第3梯隊(duì)。

從國(guó)別來(lái)看，34 家世界級(jí)鋼鐵企業(yè)分布在五大洲的14個(gè)國(guó)家，其中印度6家，中國(guó)6家（含臺(tái)灣中鋼），俄羅斯4家，美國(guó)4家，日本3家，巴西3家，韓國(guó)、沙特、德國(guó)、奧地利、瑞典、埃及、澳大利亞和阿根廷各1家。排名前5位的鋼鐵企業(yè)分別來(lái)自韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和印度。發(fā)展中國(guó)家的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)在數(shù)量上明顯高于傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，但排名相對(duì)靠后。從年鋼材發(fā)貨量來(lái)看，34家世界級(jí)鋼鐵企業(yè)合計(jì)5.83億噸，約占世界總產(chǎn)量的40%，平均規(guī)模1700萬(wàn)噸，其中年鋼材發(fā)貨量最大的是安賽樂(lè)米塔爾，達(dá)到1.03億噸。規(guī)模排名前5位的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)年鋼材發(fā)貨量合計(jì)2.45億噸，平均規(guī)模4900萬(wàn)噸，較前幾年有所增長(zhǎng)，世界級(jí)鋼鐵企業(yè)存在規(guī)模進(jìn)一步大型化的趨勢(shì)。

2.世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素的體現(xiàn)

此次排名前10位的鋼鐵企業(yè)主要來(lái)自韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、印度、日本，來(lái)自不同國(guó)家的鋼鐵企業(yè)由于自身所處的地理位置、區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境、資源能源條件不同，競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)形式也各有不同，而他們?cè)趹?yīng)對(duì)金融危機(jī)挑戰(zhàn)中的一個(gè)重要的共同點(diǎn),就在于能夠?qū)⒍嗄攴e累的市場(chǎng)和資源的控制能力、技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)降成本和提高效益的手段。

2.1代表世界領(lǐng)先水平的日本和韓國(guó)企業(yè)

日本和韓國(guó)鋼鐵企業(yè)是世界鋼鐵業(yè)的傳統(tǒng)豪強(qiáng)，此次有4家鋼鐵企業(yè)進(jìn)入榜單，其中3家位居前10名，浦項(xiàng)更是連續(xù)兩年雄踞世界第1，整體實(shí)力位居世界前列，且可持續(xù)發(fā)展能力極強(qiáng)。這類企業(yè)的鋼鐵產(chǎn)品完全滿足本國(guó)市場(chǎng)需求，鋼鐵企業(yè)規(guī)模較大；以出口高端鋼材產(chǎn)品為導(dǎo)向，與下游合作以及成熟市場(chǎng)掌控力方面表現(xiàn)突出；工藝裝備先進(jìn)，技術(shù)與創(chuàng)新能力強(qiáng)，具有國(guó)際領(lǐng)先水平的生產(chǎn)技術(shù)和前沿技術(shù)；產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)，高檔產(chǎn)品比例高于70%-80%，國(guó)際市場(chǎng)占有率高；在全球范圍內(nèi)，鐵礦、焦煤等原燃料資源控制能力強(qiáng)，保障程度高；加工成本與收益、熟練技術(shù)工人等方面處于領(lǐng)先地位，企業(yè)持續(xù)盈利能力強(qiáng)，代表企業(yè)國(guó)際影響力大。

2.2代表新興市場(chǎng)的印度和俄羅斯企業(yè)

印度有6 家企業(yè)進(jìn)入世界級(jí)鋼鐵企業(yè)排名，在前10名中占有3席，前5名中占有1席；俄羅斯有4 家企業(yè)進(jìn)入榜單，在前5名中占有2席。印度和俄羅斯不但上榜企業(yè)多，而且排名靠前，體現(xiàn)出這兩國(guó)鋼鐵企業(yè)的雄厚實(shí)力。這類企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)是具有低成本的資源優(yōu)勢(shì)和資源控制能力；相對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不大；基本上也以出口為導(dǎo)向，但產(chǎn)品檔次低于發(fā)達(dá)國(guó)家品種質(zhì)量水平；擁有豐富的鐵礦資源，且勞動(dòng)力成本低廉，成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額大；開始注重國(guó)際化發(fā)展和下游業(yè)務(wù)開拓，其競(jìng)爭(zhēng)力有進(jìn)一步提升的空間；多數(shù)屬于私人企業(yè)，資本運(yùn)作能力強(qiáng)，可以通過(guò)資本市場(chǎng)不斷擴(kuò)大規(guī)模，由于資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，也成為發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)合作或并購(gòu)的對(duì)象；在世界范圍生產(chǎn)成本最低，企業(yè)的盈利能力最強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆?/p>

2.3代表工業(yè)化國(guó)家的美國(guó)和德國(guó)企業(yè)

美國(guó)和德國(guó)此次排名合計(jì)有5家企業(yè)上榜，只有1家進(jìn)入前10名，3家在20名以外，其上榜企業(yè)數(shù)與在世界鋼鐵業(yè)中的規(guī)模地位基本相稱。擁有像紐柯、蒂森克虜伯、安塞樂(lè)米塔爾這樣在技術(shù)創(chuàng)新能力、加工水平、下游業(yè)務(wù)等方面有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。其鋼鐵生產(chǎn)可以滿足所在國(guó)的市場(chǎng)需求，在國(guó)際上擁較大的市場(chǎng)份額，尤其是汽車板、涂鍍層板、冷軋硅鋼、不銹鋼，合金鋼長(zhǎng)材等品種方面；具有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)和專利，產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)；鐵礦等原料資源控制能力強(qiáng)；企業(yè)資本運(yùn)作和盈利能力強(qiáng)。

2.4代表工業(yè)化進(jìn)程中的中國(guó)鋼鐵企業(yè)

中國(guó)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，粗鋼產(chǎn)量占世界的約45%。此次排名榜上有6家中國(guó)鋼鐵企業(yè)，在數(shù)量上與印度并列第一，但中國(guó)鋼鐵企業(yè)排名靠后，沒(méi)有一家企業(yè)進(jìn)入前10名，除臺(tái)灣中鋼和寶鋼外，其余4家企業(yè)全部在20名以后。

中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)除了滿足世界第一人口大國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化需求大量鋼材外，已經(jīng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的最大的鋼鐵出口國(guó)，有能力為發(fā)達(dá)的工業(yè)化國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家以及新興市場(chǎng)提供高質(zhì)量的鋼材。中國(guó)大部分鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)裝備具有后現(xiàn)代優(yōu)勢(shì)，具有世界先進(jìn)水平的裝備數(shù)量多、比例大，集成了最新的世界鋼鐵生產(chǎn)工藝裝備，滿足高檔產(chǎn)品生產(chǎn)的需求；具有較先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，有些領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

雖然中國(guó)鋼鐵企業(yè)在規(guī)模、市場(chǎng)成長(zhǎng)性和勞動(dòng)力成本方面占有一定優(yōu)勢(shì)，但是仍存在相當(dāng)數(shù)量的落后裝備，隨著原燃料價(jià)格不斷上漲、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)日益喪失、節(jié)能減排壓力不斷增大，中國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尤其在資源掌控、開展下游業(yè)務(wù)、企業(yè)全球化以及世界范圍內(nèi)成熟市場(chǎng)的控制力等方面，中國(guó)鋼鐵企業(yè)與世界先進(jìn)企業(yè)的差距較大。

3.世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)因素新內(nèi)涵

在最初，世界鋼鐵動(dòng)態(tài)公司對(duì)鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)因素主要集中在企業(yè)的現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本、年度盈利狀況、資產(chǎn)負(fù)債、國(guó)家或地區(qū)的支配能力、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面，而在經(jīng)歷了世界金融危機(jī)的洗禮后，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，世界鋼鐵動(dòng)態(tài)公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展的變化新增了規(guī)模、市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)性、在成熟市場(chǎng)中的控制力、資源掌控能力和削減成本能力等方面的考察，同時(shí)也對(duì)其他一些項(xiàng)目的個(gè)別權(quán)重做了調(diào)整。這些變化表明在經(jīng)過(guò)金融危機(jī)的洗禮后，鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力要素增添了新的內(nèi)涵，在全球鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢、鋼鐵生產(chǎn)原材料價(jià)格日益高漲的今天，鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更多地體現(xiàn)在對(duì)原燃料的掌控能力、降低成本的能力、成熟市場(chǎng)的控制能力和技術(shù)創(chuàng)新的能力等方面，由此而導(dǎo)致自2008年金融危機(jī)后，世界范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的上榜企業(yè)和排名順序發(fā)生了較大變化。2008-2011年世界鋼鐵企業(yè)前10名排序變化情況見表1。

4.競(jìng)爭(zhēng)力要素新內(nèi)涵對(duì)提升我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的啟示

核心競(jìng)爭(zhēng)力是相對(duì)的、動(dòng)態(tài)的，是一種持續(xù)創(chuàng)新、持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)的能力。結(jié)合當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境來(lái)看，鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)在資源保障、生產(chǎn)規(guī)模、管理經(jīng)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等各方面綜合實(shí)力的動(dòng)態(tài)體現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和世界消費(fèi)市場(chǎng)格局的變化，世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵、要素也在不斷演變?？v覽全球鋼鐵業(yè)，浦項(xiàng)、紐柯、新利佩茨克和謝維爾等企業(yè)之所以成為具有強(qiáng)大國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)，究其原因是這些企業(yè)在決定當(dāng)今鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素上領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)者，特別是在生產(chǎn)規(guī)模、資源和能源保障、降低成本、市場(chǎng)的控制能力等競(jìng)爭(zhēng)力要素的新內(nèi)涵方面表現(xiàn)突出。

4.1生產(chǎn)規(guī)模是提高競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)

產(chǎn)業(yè)強(qiáng)調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，只有達(dá)到一定規(guī)模才具備形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)。進(jìn)入此次排名榜的34 家企業(yè)平均年鋼材發(fā)貨量1700萬(wàn)噸，加權(quán)分前5 名的企業(yè)平均年鋼材發(fā)貨量3800萬(wàn)噸，規(guī)模大已成為具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵企業(yè)的重要特征之一。從各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重分配看，世界鋼鐵動(dòng)態(tài)公司也非常重視規(guī)模在提升鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中的作用，規(guī)模以及與規(guī)模間接相關(guān)的指標(biāo)合計(jì)占據(jù)了18%的權(quán)重，在所有指標(biāo)中位居第1。

20世紀(jì)世界鋼鐵工業(yè)是依靠科技進(jìn)步、快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求拉動(dòng)下快速發(fā)展的。進(jìn)入21世紀(jì)，世界經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)全球化和經(jīng)濟(jì)區(qū)域化合作的加速發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，為與上游形成市場(chǎng)壟斷的原材料供應(yīng)商和下游強(qiáng)大的鋼材用戶在力量上形成抗衡，全球鋼鐵業(yè)出現(xiàn)了數(shù)輪投資建設(shè)或兼并重組浪潮，鋼鐵企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，涌現(xiàn)了一批千萬(wàn)噸級(jí)大型鋼鐵企業(yè)，甚至產(chǎn)生了超億噸的巨型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，對(duì)世界鋼鐵業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。在激烈競(jìng)爭(zhēng)下，即使兼具規(guī)模、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)的新日鐵也開始著手與住友金屬商談合并重組，以進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，發(fā)揮在產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)渠道的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。有此可見，在當(dāng)今擴(kuò)大規(guī)模仍是企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。

目前，我國(guó)鋼鐵總規(guī)模很大，在全球鋼鐵企業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了一定的地位，但企業(yè)數(shù)量眾多，雖然大型企業(yè)多，但是中小型企業(yè)數(shù)量更多，單一企業(yè)的規(guī)模無(wú)法與世界鋼鐵強(qiáng)企抗衡，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度遠(yuǎn)落后于世界其他國(guó)家，造成我國(guó)鋼鐵企業(yè)形不成合力。雖然規(guī)模優(yōu)勢(shì)是鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，但并不意味著盲目的擴(kuò)大規(guī)模就能夠增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，鋼鐵生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)要有相應(yīng)的資源保障、市場(chǎng)銷售渠道、先進(jìn)管理體制、技術(shù)研發(fā)體系相配套。因此，未來(lái)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的重點(diǎn)工作在于提高行業(yè)整體的集中度，加快為數(shù)眾多的中小企業(yè)的聯(lián)合重組，并加緊建設(shè)和增強(qiáng)與規(guī)模配套的各項(xiàng)提高競(jìng)爭(zhēng)力措施，形成有全球競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。

4.2資源保障是低成本競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略要素

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是資源和能源密集型產(chǎn)業(yè)，原料、能源供應(yīng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性對(duì)提升鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是至關(guān)重要的。當(dāng)前全球已經(jīng)進(jìn)入資源和能源高價(jià)格時(shí)代，這就使得資源和能源成為世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素的新內(nèi)涵，是企業(yè)實(shí)施低成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的要素，因此，在競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的權(quán)重不斷增加。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)實(shí)施低成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略必須控制上游產(chǎn)業(yè)鏈，保障資源供給穩(wěn)定的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格，掌控資源的鋼鐵企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。近年俄羅斯、印度、巴西鋼鐵企業(yè)的異軍突起就充分證明了掌握充足的鐵礦石資源對(duì)于增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要性。擁有豐富鐵礦、焦煤資源的俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司、謝維爾鋼鐵公司分別列在綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名的第3和第4位，巴西國(guó)家黑色冶金公司、印度鋼鐵管理局、印度京德勒西南鋼鐵公司也主要憑借突出的鐵礦石資源優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力名列前茅。日本國(guó)內(nèi)雖然沒(méi)有鐵礦石資源，但日本鋼鐵企業(yè)已控制巴西、澳大利亞、南非、印度等10多個(gè)國(guó)家的鐵礦石和焦煤資源。浦項(xiàng)在澳大利亞投資開發(fā)鐵礦山，在加拿大和澳大利亞建立合資企業(yè)，與當(dāng)?shù)孛旱V公司合作辦礦，在未來(lái)數(shù)10年獲得了資源保障。安賽樂(lè)米塔爾對(duì)資源的控制愈加明顯，尤其熱衷于非洲的鐵礦石資源。同時(shí)這些企業(yè)建立了原燃料資源的物流系統(tǒng)，以降低物流成本，如浦項(xiàng)與日本三井物產(chǎn)共同投資合作建立鋼鐵生產(chǎn)原料物流合作公司，將鐵礦石、煤炭、焦炭和鐵合金等原料從澳大利亞和巴西等國(guó)家運(yùn)到韓國(guó)，并加入印度鐵路項(xiàng)目股份，提高原料運(yùn)輸效率。

表1 2008-2011年世界鋼鐵企業(yè)前10名排序變化情況

而此次上榜的中國(guó)鋼鐵企業(yè)除鞍鋼外，其他企業(yè)在鐵礦資源上的劣勢(shì)較為明顯。我國(guó)武鋼、寶鋼等企業(yè)也十分重視國(guó)內(nèi)外資源開發(fā)，以彌補(bǔ)劣勢(shì)。因此，無(wú)論是當(dāng)前還是將來(lái)，資源掌控都是判斷世界鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的一項(xiàng)重要因素。

4.3降低成本是提高競(jìng)爭(zhēng)力的永恒追求

成本控制，尤其是降低成本的能力是鋼鐵企業(yè)獲得持續(xù)盈利的重要保障，在當(dāng)前世界鋼鐵市場(chǎng)總體供大于求的形勢(shì)下，即使是那些具有技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也在不斷尋求降低成本的方法。成本控制是個(gè)系統(tǒng)工程，除了機(jī)械地控制每個(gè)成本要素外，更重要的是需要企業(yè)練就控制成本的內(nèi)功，表現(xiàn)在企業(yè)精細(xì)化的管理能力上。排名靠前的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)大都在成本控制方面表現(xiàn)出色，如安賽樂(lè)米塔爾、浦項(xiàng)、京德勒西南鋼鐵公司等，新日鐵、JFE、住友金屬三家日本鋼鐵企業(yè)以及紐柯、美國(guó)鋼動(dòng)力公司更是在加工成本方面得到了世界鋼鐵動(dòng)態(tài)滿分的評(píng)價(jià)。

相比較而言，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在加工成本、削減成本能力方面處于中下游水平。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，利潤(rùn)空間縮小，而且隨著我國(guó)社會(huì)的人口紅利逐漸消退、資源環(huán)境約束不斷增強(qiáng)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨的成本壓力將不斷加大，今后一個(gè)時(shí)期，成本控制對(duì)增強(qiáng)我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的意義更為重大。

4.4下游合作是贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、國(guó)內(nèi)外鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，企業(yè)裝備水平和生產(chǎn)規(guī)模普遍提高，規(guī)模和成本不能完全決勝于未來(lái)，只有與下游用戶建立生死與共的戰(zhàn)略聯(lián)盟，為客戶帶來(lái)獨(dú)特的、長(zhǎng)期的價(jià)值，培育出一批企業(yè)自身的戰(zhàn)略消費(fèi)者，才能贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)的鋼鐵企業(yè)在與下游用戶合作、下游業(yè)務(wù)以及成熟市場(chǎng)控制力方面走在了世界前列，這為他們開發(fā)應(yīng)用新產(chǎn)品、穩(wěn)定客戶和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)提供了較好的保證。

近年，我國(guó)的寶鋼在下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面取得了一定進(jìn)展，與下游主要用戶在鋼材加工、物流配送、產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)乃至綠色發(fā)展等方面開展了廣泛合作。但總體來(lái)看，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在與下游合作的廣度、深度上與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在很大差距。鋼鐵產(chǎn)業(yè)流程長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高，世界鋼鐵企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越成為產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，在加強(qiáng)資源保障的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化與下游用戶的合作將是世界級(jí)鋼鐵企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

4.5創(chuàng)新能力是獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力

創(chuàng)新能力是構(gòu)成鋼鐵企業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力要素，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，誰(shuí)能在創(chuàng)新上領(lǐng)先一小步，誰(shuí)就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先一大步，從而獲得企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

創(chuàng)新包括技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新等諸多方面，由于數(shù)據(jù)采集等因素，世界鋼鐵動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系中僅包含技術(shù)創(chuàng)新一項(xiàng)，全面性有所欠缺，但該指標(biāo)反映的規(guī)律是值得思考的。韓國(guó)浦項(xiàng)、美國(guó)紐柯和鋼動(dòng)力公司在技術(shù)創(chuàng)新能力上位居世界前列，其次是日本的三家鋼鐵企業(yè)和印度的個(gè)別鋼鐵企業(yè)。世界鋼鐵企業(yè)積極進(jìn)行鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，從資金和機(jī)制上對(duì)研發(fā)工作給予了有力支持，并提高到戰(zhàn)略層次。我國(guó)鋼鐵企業(yè)則整體處于落后水平，這與前一階段我國(guó)鋼鐵企業(yè)過(guò)于強(qiáng)調(diào)規(guī)?；l(fā)展和重引進(jìn)輕自主創(chuàng)新有關(guān)。面對(duì)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境、國(guó)內(nèi)下游用戶轉(zhuǎn)型升級(jí)的新需求以及我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，我國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面提升創(chuàng)新能力的關(guān)鍵時(shí)期。

4.6人力資源是提高競(jìng)爭(zhēng)力的支撐

人是生產(chǎn)力要素的核心，也是發(fā)展生產(chǎn)力的目的和依托，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才競(jìng)爭(zhēng)。因此，提高鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力離不開人力資源的支撐。具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)必須要具備高水平的人力資源整體素質(zhì)，既要培養(yǎng)國(guó)際化復(fù)合型的高水平企業(yè)家人才、管理人才、科技人才，也要有大批熟練技術(shù)工人。一段時(shí)期以來(lái)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)依靠較低的勞動(dòng)力成本獲得了相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，然而這種優(yōu)勢(shì)不具備可持續(xù)性，隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化和老齡化加速，以及分配制度改革，如何謀求人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)將是我國(guó)鋼鐵企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的新課題。

5.加快提高我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

在我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展中，簡(jiǎn)單追求生產(chǎn)規(guī)模難以全面提高我國(guó)鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，必須通過(guò)聯(lián)合重組提高規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也將進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。“十二五”鋼鐵規(guī)劃將培育形成3-5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、6-7家具有較強(qiáng)實(shí)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有明顯提升，具備了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的基礎(chǔ)，但仍需加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，扶優(yōu)扶強(qiáng)，以進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

從世界鋼動(dòng)態(tài)公司的此次評(píng)選的企業(yè)情況來(lái)看，排名靠前的企業(yè)均在在資源、市場(chǎng)、技術(shù)方面具有自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，而這些優(yōu)勢(shì)最終集中反映在企業(yè)降低成本和提高盈利水平的能力上。我國(guó)鋼鐵企業(yè)近兩年排名大幅下滑，正反映出我國(guó)鋼鐵企業(yè)過(guò)去粗放的發(fā)展模式已經(jīng)不適應(yīng)后危機(jī)時(shí)代的發(fā)展要求。通過(guò)對(duì)世界鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名和對(duì)其中各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力要素指標(biāo)權(quán)重的考察，為我國(guó)鋼鐵企業(yè)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力指明了方向，也為我們建立和完善自身的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系提供了借鑒。

5.1加強(qiáng)資源保障體系建設(shè)

伴隨著全球鋼鐵產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，鐵礦石、焦煤等原材料價(jià)格不斷上漲，給鋼鐵企業(yè)造成了巨大的成本壓力，特別是在需求尚未完全恢復(fù)的情況下，成本的增加直接削薄了鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)，因此建立有效的資源保障體系，避免因原材料價(jià)格大大幅波動(dòng)導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定，是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展中的一項(xiàng)重要課題。

加強(qiáng)資源保障體系的建設(shè)需要通過(guò)政府和企業(yè)的共同努力，一方面有關(guān)部門應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探開發(fā)力度，將優(yōu)質(zhì)資源優(yōu)先配置給優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)與焦煤企業(yè)加強(qiáng)合作。加強(qiáng)政府引導(dǎo)，以大型優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)為主體，整合現(xiàn)有礦山資源，避免一礦多開，提高資源利用率，擴(kuò)大產(chǎn)出規(guī)模。同時(shí)，企業(yè)作為市場(chǎng)主體，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中應(yīng)充分發(fā)揮自身的自主能動(dòng)性，加強(qiáng)企業(yè)自身的資源能源規(guī)劃，有目標(biāo)、有步驟地開發(fā)資源，積極走出去參與鐵礦資源全球配置。此外，相關(guān)政府部門抓緊研究制定引導(dǎo)企業(yè)建立公平、合理、規(guī)范的鐵礦石市場(chǎng)秩序。

5.2加強(qiáng)與下游產(chǎn)業(yè)合作

鋼鐵企業(yè)強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，由鋼鐵生產(chǎn)商向鋼鐵綜合服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)變，通過(guò)加強(qiáng)為下游行業(yè)服務(wù)，充分了解市場(chǎng)需求信息，在加速產(chǎn)學(xué)研用轉(zhuǎn)化的同時(shí)，積極探索鋼鐵企業(yè)與下游用戶發(fā)展的協(xié)作機(jī)制，貼合下游行業(yè)需求開發(fā)鋼鐵新材料和新產(chǎn)品產(chǎn)品。

5.3加快鋼鐵企業(yè)兼并重組

各級(jí)政府、有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大力度支持各種形式的實(shí)質(zhì)性鋼鐵企業(yè)兼并重組，抓緊落實(shí)有關(guān)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃制定本地鋼鐵企業(yè)兼并重組方案，對(duì)符合方案的企業(yè)重組在財(cái)稅、考核、融資等方面給予優(yōu)惠。

5.4建立健全鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系、強(qiáng)化人才培養(yǎng)

營(yíng)造有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的政策環(huán)境，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，加快建立符合我國(guó)國(guó)情和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的創(chuàng)新平臺(tái)、機(jī)制和評(píng)價(jià)體系。支持大型鋼鐵企業(yè)加大創(chuàng)新投入，推動(dòng)建立企業(yè)、下游用戶、科技單位、咨詢機(jī)構(gòu)等多方共同參與的創(chuàng)新聯(lián)盟。引導(dǎo)企業(yè)建立健全員工教育培訓(xùn)體系，鼓勵(lì)利用社會(huì)資源培育人才，加強(qiáng)崗位交流，注重復(fù)合型高端人才的培養(yǎng)。

6.建立有中國(guó)特色的鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系

世界鋼鐵動(dòng)態(tài)公司的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)涵蓋了規(guī)模、資源、產(chǎn)品、創(chuàng)新和盈利能力等多個(gè)方面，全面覆蓋了鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的各項(xiàng)要素，具有一定的科學(xué)性，但在指標(biāo)和權(quán)重的選取上也存在一定的局限性，對(duì)各國(guó)鋼鐵企業(yè)的評(píng)價(jià)也未必十分符合實(shí)際。

在制定我國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，我們不能完全依照國(guó)際評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，要結(jié)合我國(guó)鋼鐵企業(yè)當(dāng)前轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的大背景，將鋼鐵企業(yè)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展能力作為重要的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合當(dāng)前鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排的大形勢(shì)，將環(huán)保能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要體現(xiàn)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，結(jié)合后金融危機(jī)時(shí)代鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境變化，將企業(yè)在資源掌控、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新，以及降成本能力作為主要的考察對(duì)象，使我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系既符合我國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的大形勢(shì)，又能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)接。

（作者為中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)）

李擁軍