天熹(廈門(mén))動(dòng)漫股份有限公司

股權(quán)代碼：035001

1 公司基本情況

天熹動(dòng)漫主營(yíng)動(dòng)漫影視片制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)，目前已發(fā)展為動(dòng)漫行業(yè)中綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)。

公司對(duì)與廈門(mén)大學(xué)軟件學(xué)院合作開(kāi)發(fā)的“基于WEB三維虛擬人系統(tǒng)”技術(shù)享有無(wú)償使用權(quán)，目前該項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司制作完成的動(dòng)畫(huà)片《美其樂(lè)》，在2011年6月獲得廈門(mén)國(guó)際動(dòng)漫節(jié)組委會(huì)頒發(fā)的第四屆金海豚入圍獎(jiǎng)，并于2011年11月榮膺廣電總局“國(guó)家優(yōu)秀動(dòng)畫(huà)片”。

2 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

動(dòng)漫產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制作；企業(yè)形象及文化活動(dòng)策劃；制作、發(fā)行：電視劇、電視專(zhuān)題、電視綜藝、動(dòng)畫(huà)故事節(jié)目(有效期限至2013年4月30日)；(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))。

3 公司財(cái)務(wù)情況

3.1 主要財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元

利潤(rùn)表 單位:元

現(xiàn)金流量表 單位:元

3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

項(xiàng) 目 2011年1-11日 2010年 2009年一、每股指標(biāo)分析1、每股凈資產(chǎn)(元) 1.12 1.00 0.952、每股資本公積金(元) 0.053、每股未分配利潤(rùn)(元) 0.08 -0.04 -0.054、每股收益(元) 0.16 0.01 0.001二、盈利能力1、銷(xiāo)售毛利率(%) 91.29 97.03 68.372、銷(xiāo)售凈利率(%) 29.76 14.73 2.343、總資產(chǎn)報(bào)酬率(%) 8.59 0.41 0.104、凈資產(chǎn)收益率(%) 14.32 1.01 0.16三、經(jīng)營(yíng)能力1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次) 30.82 7.57 4.492、存貨周轉(zhuǎn)率(次) 0.11 0.01 0.183、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 0.94 0.11 0.114、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 0.25 0.03 0.04四、償債能力1、流動(dòng)比率(倍) 2.33 1.48 3.742、速動(dòng)比率(倍) 1.38 1.15 3.173、 資產(chǎn)負(fù)債率 40.00 59.25 35.52五、發(fā)展能力1、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%) 7.692、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) 264.883、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) 4.584、 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) 65.48六、稅項(xiàng)1、營(yíng)業(yè)稅率 5% 5% 5%2、城市維護(hù)建設(shè)稅率 7% 7% 7%3、教育費(fèi)附加 3% 3% 3%4、地方教育費(fèi)附加 2% 2% 2%5、綜合基金——————6、所得稅率 25% 25% 25%

4 公司發(fā)展戰(zhàn)略

4.1 公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

在未來(lái)兩年內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)新發(fā)展、引領(lǐng)卓越”的經(jīng)營(yíng)管理理念，進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張階段。公司將繼續(xù)鞏固和提高公司在國(guó)內(nèi)動(dòng)漫行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，投入更多的資源用于動(dòng)漫形象和內(nèi)容資源的整合以及提高動(dòng)漫衍生品的產(chǎn)能，增強(qiáng)公司動(dòng)漫產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化能力。

4.2 公司發(fā)展規(guī)劃

4.2.1 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。公司擬擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，即在現(xiàn)有生產(chǎn)線(一期工程)基礎(chǔ)上建設(shè)二期工程，二期工程即本次募投項(xiàng)目。募投項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)2萬(wàn)噸橡膠硫化促進(jìn)劑2-巰基苯駢噻唑(簡(jiǎn)稱(chēng)MBT)工程。本項(xiàng)目是?？h人民政府招商引資項(xiàng)目，項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的閉環(huán)式潔凈生產(chǎn)工藝，無(wú)“三廢”排放，有效解決了尾氣處理、污水排放等國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)無(wú)法解決的問(wèn)題。該項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)能的擴(kuò)大，是現(xiàn)有生產(chǎn)線的二期工程。2010 年，MBT 整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)售量為15 萬(wàn)噸，行業(yè)年增長(zhǎng)比率約10%，市場(chǎng)空間巨大，公司生產(chǎn)的MBT 等產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，急需擴(kuò)大產(chǎn)能。

4.2.2 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃

(1)公司將進(jìn)一步完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，積極搜尋用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求信息，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)策略，最大限度的滿(mǎn)足市場(chǎng)及客戶(hù)需求。

(2)采用外部招聘與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方法，建立一支骨干營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，使其成為營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的核心，并以此帶動(dòng)整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的成長(zhǎng)，從而打造出一支專(zhuān)業(yè)過(guò)硬、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，增強(qiáng)公司的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力。

(3)進(jìn)一步加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹(shù)立公司品牌形象。通過(guò)品牌保障、供應(yīng)保障和服務(wù)保障，進(jìn)一步鞏固、深化與國(guó)內(nèi)主要橡膠助劑、輪胎、制藥生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

(4)倡導(dǎo)品質(zhì)與服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)理念，建立與經(jīng)銷(xiāo)商密切的合作關(guān)系，在公司與經(jīng)銷(xiāo)商之間建立便利、快捷的溝通渠道，并提高供貨的及時(shí)性和售后服務(wù)水平，提高顧客滿(mǎn)意度。

4.3 公司發(fā)行當(dāng)年和未來(lái)兩年的發(fā)展計(jì)劃

4.3.1 電視動(dòng)畫(huà)系列片業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張。充分利用行業(yè)內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)和豐富的人才儲(chǔ)備，快速擴(kuò)大電視動(dòng)畫(huà)系列片的生產(chǎn)規(guī)模和提升制作質(zhì)量。未來(lái)兩年內(nèi)，將目前在制作中的多部系列動(dòng)畫(huà)片全部制作完成。同時(shí)會(huì)持續(xù)拓展新項(xiàng)目，其中包括目前正在和泉州、晉江等多家知名集團(tuán)洽談的長(zhǎng)篇?jiǎng)赢?huà)系列片及動(dòng)畫(huà)電影的合作，在未來(lái)每年增加不少于2至3個(gè)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)公司的電視動(dòng)畫(huà)系列片業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)：2012年制作完成6609分鐘，2013年完成10977分鐘，2015年完成18465分鐘，在實(shí)現(xiàn)量的突破基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，其中至少有2～3部具有較大影響力的作品。

4.3.2 動(dòng)漫電影業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張。在電視動(dòng)畫(huà)片的基礎(chǔ)上發(fā)展動(dòng)漫電影是必然趨勢(shì)，公司計(jì)劃未來(lái)兩年將完成的90分鐘動(dòng)畫(huà)電影十部左右。

4.3.3 通過(guò)跨界版權(quán)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造非凡收益。在未來(lái)幾年，天熹公司將實(shí)現(xiàn)以動(dòng)漫原創(chuàng)為基礎(chǔ)，品牌運(yùn)營(yíng)為中心，連鎖店面為營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。以“動(dòng)漫影視+動(dòng)漫童裝”為核心內(nèi)容，發(fā)展成為中國(guó)優(yōu)秀、世界領(lǐng)先的動(dòng)漫原創(chuàng)廠商及品牌運(yùn)營(yíng)商。

(1)圖書(shū)音像制品：圖書(shū)音像作為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈直接的衍生產(chǎn)品，它發(fā)揮著重要的作用。每部動(dòng)畫(huà)片的歡迎程度與圖書(shū)音像的發(fā)行量密切相關(guān)。隨著天熹品牌的形成，圖書(shū)發(fā)行將至少達(dá)到30000冊(cè)，而音像也隨之增長(zhǎng)到25000套或者30000套。

(2)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)和網(wǎng)頁(yè)游戲：網(wǎng)頁(yè)游戲與網(wǎng)頁(yè)社區(qū)作為新型的媒體形式，在品牌宣傳上的影響力不可估量。未來(lái)幾年內(nèi)，天熹將會(huì)根據(jù)公司目前正在制作的動(dòng)畫(huà)片配套相應(yīng)網(wǎng)頁(yè)游戲，提升該系列動(dòng)畫(huà)片的品牌影響力。與此同時(shí)，天熹還將為意圖通過(guò)游戲置入式廣告提升品牌形象的客戶(hù)量身研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲，目前有些已經(jīng)在策劃中。前期階段，天熹主要是通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)作網(wǎng)頁(yè)游戲，與各大游戲社區(qū)、騰訊、新浪等網(wǎng)絡(luò)媒體達(dá)成推廣合作，并借助手機(jī)動(dòng)漫、微博等各大新興網(wǎng)絡(luò)社區(qū)和交流平臺(tái)形成全方位的整合推廣；后期階段，天熹逐漸形成自己的品牌及擁有自己穩(wěn)定的受眾后，將建立屬于自己的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，專(zhuān)門(mén)運(yùn)營(yíng)天熹各個(gè)網(wǎng)頁(yè)游戲及動(dòng)畫(huà)片等其他品牌宣傳內(nèi)容。

(3)天熹樂(lè)園童裝店及主題公園、生活館：天熹樂(lè)園后產(chǎn)品連鎖平臺(tái)，目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)了三個(gè)動(dòng)畫(huà)片童裝系列及后產(chǎn)品，2011年底將召開(kāi)第一次招商定貨會(huì)；2012年，利用現(xiàn)有天熹動(dòng)漫公司網(wǎng)點(diǎn)布局，首先在北京、上海、廣州、廈門(mén)等一線城市中鋪設(shè)布局，搶占市場(chǎng)；2013年，在各中小型城市鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)50家，屆時(shí)隨著天熹動(dòng)漫的滾動(dòng)播出，大面積進(jìn)駐人們的日常生活，形成卡通生活氛圍。至2013年，隨著天熹公司上市融資成功，以及500家天熹樂(lè)園專(zhuān)賣(mài)店全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)的全面鋪設(shè)，將在每個(gè)設(shè)有天熹樂(lè)園專(zhuān)營(yíng)店的城市配備一家天熹樂(lè)園生活館?，F(xiàn)今我國(guó)以卡通生活為概念的生活館的數(shù)量基本為0，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)小，兒童市場(chǎng)潛力巨大。為滿(mǎn)足顧客一站式購(gòu)物的需求，天熹樂(lè)園生活館將致力打造陽(yáng)光、健康、充滿(mǎn)愛(ài)的卡通生活方式，使親子能在生活館中體驗(yàn)天熹卡通制品，享受趣味的展館環(huán)境。天熹樂(lè)園的童裝及后產(chǎn)品配合動(dòng)畫(huà)片的播出時(shí)間同步推出，每部動(dòng)畫(huà)片一個(gè)系列，形成豐富的后產(chǎn)品鏈條，同時(shí)天熹樂(lè)園童裝店與主題公園，生活館相互配合，形成產(chǎn)品與娛樂(lè)的全方位互動(dòng)。

(4)授權(quán)銷(xiāo)售：伴隨著天熹動(dòng)畫(huà)片的陸續(xù)發(fā)行，相應(yīng)的動(dòng)漫形象也隨之授權(quán)。未來(lái)3年天熹動(dòng)畫(huà)將會(huì)在童裝、鞋帽、文具、食品、玩具業(yè)等推出天熹卡通形象授權(quán)，從福建、北京、上海市場(chǎng)擴(kuò)大到整個(gè)中國(guó)，乃至東南亞和歐美。預(yù)計(jì)3年內(nèi)將以“買(mǎi)斷”(三年為一周期)的合作方式推出卡通形象的授權(quán)，待“天熹”品牌深入人心后，再以“版稅”的形式授權(quán)。