中國錄井在國際錄井市場的競爭力分析

鄭應(yīng)釗何登發(fā)萬德輝鐘建文院國勝

1.中國地質(zhì)大學(xué)（北京）能源學(xué)院 2.中國石油長城鉆探公司錄井國際項(xiàng)目部

中國錄井在國際錄井市場的競爭力分析

鄭應(yīng)釗1，2何登發(fā)1萬德輝2鐘建文2院國勝2

1.中國地質(zhì)大學(xué)（北京）能源學(xué)院 2.中國石油長城鉆探公司錄井國際項(xiàng)目部

鄭應(yīng)釗等.中國錄井在國際錄井市場的競爭力分析.天然氣工業(yè)，2012，32（7）：84-86.

隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國的石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)也紛紛走向國際市場，但由于錄井行業(yè)技術(shù)門檻低、投入少、風(fēng)險(xiǎn)低，小公司進(jìn)入比較容易，因而競爭比較激烈。為此，分析了國際錄井市場上中國錄井在設(shè)備、技術(shù)、QHSE管理、作業(yè)人員管理、物資材料保障等方面的競爭優(yōu)勢(shì)及面臨的困難。指出國際錄井低端市場進(jìn)入容易但不能確保贏利，中端市場競爭激烈，高端市場壟斷嚴(yán)重。提出了中國錄井在國際市場運(yùn)作應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)的3個(gè)方面：借鑒在蘇丹、敘利亞、阿塞拜疆等國員工當(dāng)?shù)鼗某晒?jīng)驗(yàn)，積極培養(yǎng)當(dāng)?shù)貑T工，降低人力成本和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；在國際市場大力推廣使用國內(nèi)已成熟使用的核磁錄井、定量熒光錄井、地質(zhì)導(dǎo)向等中國特色錄井技術(shù)，增強(qiáng)中國錄井的國際競爭力；做好設(shè)備、技術(shù)、人員等儲(chǔ)備，為進(jìn)入高端錄井市場創(chuàng)造條件。

中國錄井 國際錄井市場 雇員當(dāng)?shù)鼗?錄井新技術(shù) 競爭力分析

隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國的石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)也紛紛走向國際市場。錄井作為油氣勘探開發(fā)井場信息的服務(wù)者［1－2］，一方面要監(jiān)測鉆井作業(yè)中的各項(xiàng)參數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)報(bào)工程異常［3］；另一方面要檢測井下巖性和流體性質(zhì)及其變化情況［4］。中國石油長城鉆探（以下簡稱“長城鉆探”）錄井公司完善內(nèi)部管理，提高技術(shù)水平，以高質(zhì)量的錄井資料獲得了國際油公司的信任和好評(píng)，國際競爭力大增，市場份額不斷擴(kuò)大，迄今已有100多臺(tái)綜合錄井儀分布于20個(gè)國家。

1 國際錄井市場競爭現(xiàn)狀

近年來油價(jià)持續(xù)走高，引發(fā)了全球石油投資熱潮，同時(shí)也帶動(dòng)了石油工程技術(shù)服務(wù)的興旺［5］。雖然國際錄井市場較之其他工程服務(wù)市場而言整體規(guī)模不大，但是發(fā)展平穩(wěn)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，國際錄井市場年產(chǎn)值已超11億美元，市場需求的擴(kuò)大激發(fā)了大量的新進(jìn)入者，加劇了國際市場的競爭和行業(yè)結(jié)構(gòu)的重組。

國際錄井行業(yè)長期以來是一個(gè)多頭競爭行業(yè)，主要有斯倫貝謝（Schlumberger）、貝克休斯（Baker Huges）、哈里伯頓（Halliburton）、納伯斯（Nabors Indus-tries）、威德福（Weatherford）等。由于錄井行業(yè)技術(shù)門檻低、投入少、風(fēng)險(xiǎn)低，小公司進(jìn)入比較容易，因此競爭比較激烈。另一方面，大的油田服務(wù)公司主要側(cè)重于鉆井、隨鉆測井、鉆井液、電纜測井、連續(xù)油管等高利潤行業(yè)，沒有把發(fā)展重點(diǎn)投向錄井行業(yè)，因此沒有形成個(gè)別公司絕對(duì)控制的局面，市場份額也比較分散（見表1，市場總額中不包含中國錄井企業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)值，2010年約50億元人民幣）。

國內(nèi)外錄井作業(yè)中使用的綜合錄井儀有同質(zhì)化的趨向，國際錄井市場的競爭主要體現(xiàn)在管理水平以及成本控制方面［6］。近幾年來，由于市場競爭的加劇，尤其是更多的中國錄井企業(yè)在國際市場低價(jià)競爭，作業(yè)日費(fèi)收入有走低的趨勢(shì)。國際上原來可以從事錄井服務(wù)的大服務(wù)企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，如斯倫貝謝逐步淡出這些市場；貝克休斯和哈里伯頓也在收縮錄井業(yè)務(wù)，已停止對(duì)錄井的技術(shù)支持和設(shè)備生產(chǎn)銷售。此種形勢(shì)給中國錄井企業(yè)的國際擴(kuò)張?zhí)峁┝舜蠛脮r(shí)機(jī)。

2 中國錄井在國際錄井市場的現(xiàn)狀分析

目前，中國錄井企業(yè)大都隸屬于中國石油、中國石化、中海油3大石油集團(tuán)，另外也有上海神開、上海中油等股份制錄井企業(yè)和私營錄井企業(yè)。中國錄井企業(yè)正式走出國門始于1996年在蘇丹的作業(yè)。自2000年后形成了以中油測井技術(shù)服務(wù)公司（CNLC，2009年與長城鉆探公司合并）為龍頭，帶領(lǐng)中國石油錄井企業(yè)勇闖國際市場的局面。在短短10年時(shí)間里，已在非洲、中東、中亞、南亞、南美等地區(qū)的20個(gè)國家布局100多套綜合錄井儀，形成了與國際大公司鼎力的局面。

表1 國際主要油田服務(wù)企業(yè)錄井業(yè)務(wù)年收入統(tǒng)計(jì)表 106美元

國際錄井市場按照中國甲方（包括中石油、中石化、中海油、振華、中信、中化等）所占股份情況可分為3類：第1類是中方控股的國際化油公司的錄井市場，例如蘇丹、尼日爾、乍得、哈薩克斯坦等國的大部分錄井市場；第2類是中方參股的國際化油公司的錄井市場，如伊拉克、伊朗、阿爾及利亞等國的錄井市場；第3類是無中方股權(quán)的國際化油公司的錄井市場，如利比亞、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等國的錄井市場。第1類市場是中國錄井隊(duì)伍服務(wù)的主要市場，第2類市場是市場開發(fā)的重點(diǎn)目標(biāo)，第3類市場由于油公司所在國法律制度、油公司管理制度、資金實(shí)力、油氣儲(chǔ)量等的不同，錄井市場開拓難度較大。第3類市場可細(xì)分為低端國際錄井市場、中端國際錄井市場及高端國際錄井市場。①低端市場雖然容易進(jìn)入，但迫于油公司成本及管理的壓力，中國錄井企業(yè)很難在如此市場生存，例如長城鉆探曾進(jìn)入巴基斯坦錄井市場，但由于甲方經(jīng)濟(jì)實(shí)力較差，而當(dāng)?shù)劁浘颈姸啵召M(fèi)僅有500～600美元，中國錄井企業(yè)難以盈利，只能選擇放棄；②中端市場是中國錄井企業(yè)服務(wù)的重點(diǎn)，也是大有發(fā)展前景的市場；③高端市場由于受品牌效應(yīng)、作業(yè)經(jīng)驗(yàn)、公司管理水平等的影響，中國錄井企業(yè)目前進(jìn)入甚少。

中國錄井企業(yè)與國際錄井企業(yè)的競爭主要在中端市場上展開。中國錄井由于人員成本、材料成本等優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在一些國家和項(xiàng)目占據(jù)一席之地，甚至逼迫個(gè)別大公司開始退出部分市場，例如在蘇丹錄井市場將斯倫貝謝擠出。在中端市場上，最強(qiáng)大的競爭對(duì)手還是一些區(qū)域性或單項(xiàng)服務(wù)的中小公司（如意大利的Geolog公司、伊朗的NIOC綜合服務(wù)公司等），他們熟悉環(huán)境、技術(shù)相對(duì)成熟、成本低，受到當(dāng)?shù)卣Ｗo(hù)，中國錄井對(duì)比優(yōu)勢(shì)不明顯，競爭比較激烈。

中國錄井在國際錄井市場的宏觀環(huán)境不容樂觀：①所處的政治和法律環(huán)境十分復(fù)雜，作業(yè)所在國大多是發(fā)展中國家，政局不十分穩(wěn)定（如蘇丹、尼日爾、乍得、利比亞、敘利亞等國），市場經(jīng)濟(jì)程度差，稅務(wù)繁雜，辦事效率低下，因此經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和成本都比較高。②社會(huì)和物質(zhì)環(huán)境方面，中國錄井目前的市場主要集中在西非、中非、北非和中東、中亞地區(qū)，正向拉美地區(qū)發(fā)展。總的來說，這些國家工業(yè)基礎(chǔ)較差，如非洲的教育程度使技術(shù)人員的當(dāng)?shù)鼗掷щy；另外大多數(shù)國家社會(huì)治安、自然環(huán)境都比較惡劣，這些不利因素都使設(shè)備和人員面臨考驗(yàn)，不同程度地影響公司的發(fā)展。③技術(shù)環(huán)境方面，由于現(xiàn)場施工經(jīng)常需要當(dāng)?shù)匚镔|(zhì)、材料加工的支持，在伊朗、哈薩克斯坦等基礎(chǔ)工業(yè)較好的國家比較容易，但在蘇丹、尼日爾、乍得等地實(shí)現(xiàn)起來就十分困難。在一些非洲國家通訊都非常困難，成本也高，所有這些都不利于中國錄井參與國際市場競爭。

3 提升中國錄井國際競爭力的對(duì)策

中國錄井通過十余年的國際錄井作業(yè)，積累了豐富的QHSE管理、國際雇員管理、物資材料保障等方面的經(jīng)驗(yàn)，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為保障國家能源安全做出了貢獻(xiàn)。筆者結(jié)合多年來在國內(nèi)外、甲乙方從事錄井現(xiàn)場工作和管理工作的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為中國錄井需從以下3個(gè)方面來增強(qiáng)國際競爭力：①借鑒在蘇丹、敘利亞等國錄井員工當(dāng)?shù)鼗某晒?jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)員工當(dāng)?shù)鼗囵B(yǎng)，降低人力成本和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；②大力在國際市場推廣使用國內(nèi)已經(jīng)成熟使用的定量熒光錄井、核磁錄井等中國特色錄井技術(shù)；③做好設(shè)備、技術(shù)、人員等準(zhǔn)備，為進(jìn)入高端市場、海上錄井市場創(chuàng)造條件。

3.1 積極培養(yǎng)當(dāng)?shù)貑T工，降低人力成本和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

在國際錄井作業(yè)中，人力成本占到整個(gè)作業(yè)成本的40%以上。中國工程師的年人均成本在6萬美元以上，國際雇員（來自他國的外國雇員）也在2萬美元左右，而當(dāng)?shù)貑T工的年人均成本由所在國的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等條件而定，但一般不會(huì)超過1.5萬美元（南美地區(qū)除外）?？梢?，員工當(dāng)?shù)鼗梢源蟠蠼档妥鳂I(yè)成本外，培養(yǎng)當(dāng)?shù)貑T工，還可提升企業(yè)的形象，提高公司與當(dāng)?shù)厥袌龅娜诤铣潭?，最大限度地消除文化上的隔閡；同時(shí)，員工本地化可以降低中國員工、國際員工遭受恐怖襲擊的風(fēng)險(xiǎn)，本地員工對(duì)社會(huì)環(huán)境、人文環(huán)境、治安狀況等都比較熟悉，面臨突發(fā)事件時(shí)就較容易應(yīng)對(duì)［7］。

3.2 大力在國際市場推廣使用中國特色錄井技術(shù)

中國錄井在長期的國內(nèi)作業(yè)中，面對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)條件，比較成熟的開發(fā)了定量熒光錄井、核磁共振錄井、水平井錄井綜合導(dǎo)向等技術(shù)。這些技術(shù)一方面屬中國錄井獨(dú)有，另一方也具有很強(qiáng)的現(xiàn)場實(shí)用性，有助于提高中國錄井的競爭力，值得在國際市場推廣。

1）定量熒光錄井是發(fā)現(xiàn)油氣顯示的可靠手段，檢測精度可達(dá)到3×10－6；它可以繼承常規(guī)熒光錄井方法的優(yōu)點(diǎn)，彌補(bǔ)其不足，也可以用數(shù)據(jù)來衡量儲(chǔ)集層熒光顯示的強(qiáng)度，并可依據(jù)熒光強(qiáng)度判定儲(chǔ)集層性質(zhì)。它具有以下獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)：①儀器分析靈敏度高，分析極限可達(dá)到ppb級(jí)；②使輕質(zhì)油顯示不易漏失，更正了以往認(rèn)為的凝析油、煤成油、部分輕質(zhì)油不發(fā)熒光的認(rèn)識(shí)誤區(qū)；③具有測量差譜功能，能夠消除鉆井液添加劑的熒光干擾；④實(shí)現(xiàn)了真正意義上的定量熒光錄井；⑤可用來判斷油質(zhì)。

2）核磁共振錄井技術(shù)利用低磁場核磁共振技術(shù)，通過分析檢測巖石孔隙內(nèi)的流體性質(zhì)、流體量以及流體與巖石多孔介質(zhì)固體表面之間的相互作用，來獲取孔隙度、滲透率、流體飽和度、流體性質(zhì)，以及可動(dòng)流體、束縛流體等物性參數(shù)，并可提供巖石的孔隙結(jié)構(gòu)分布情況。該項(xiàng)技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)集層評(píng)價(jià)和解釋中。

3）水平井錄井綜合導(dǎo)向技術(shù)利用油藏地質(zhì)資料，建立水平井地質(zhì)導(dǎo)向模型，根據(jù)實(shí)鉆過程中綜合錄井參數(shù)和油氣層的變化適時(shí)調(diào)整鉆井幾何導(dǎo)向參數(shù)，控制井眼軌跡，提高水平井油氣層鉆遇率。與LWD相

比，使用該技術(shù)可大幅節(jié)省成本，導(dǎo)向也更及時(shí)。

3.3 做好設(shè)備、技術(shù)、人員等儲(chǔ)備，為進(jìn)入高端錄井市場創(chuàng)造條件

高端錄井市場具有日費(fèi)高（5 000美元以上），對(duì)錄井設(shè)備、人員、技術(shù)、QHSE管理、后勤保障等方面要求高的特點(diǎn)［8］。該類市場的開發(fā)是品牌、技術(shù)及管理達(dá)到一定階段才能開展的。由于中國錄井隊(duì)伍走向國際較晚，目前在國際高端錄井市場尚未形成規(guī)模。中國錄井要通過做好中端市場，用良好的作業(yè)業(yè)績及中國隊(duì)伍特有的吃苦耐勞精神向高端客戶進(jìn)行展示，使高端客戶逐漸了解、認(rèn)識(shí)直至信任中國錄井。

4 結(jié)束語

國際錄井市場競爭激烈，但中國錄井隊(duì)伍之間的競爭更激烈。為防止中石油企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭，保證中石油整體利益最大化，中石油已對(duì)海外項(xiàng)目的管理實(shí)行項(xiàng)目登記制；但中石油之外的眾多中國錄井服務(wù)公司在個(gè)別市場的超低價(jià)格戰(zhàn)對(duì)此產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅，未來中國錄井還應(yīng)加強(qiáng)在國際市場的團(tuán)結(jié)與合作。

長城鉆探公司十多年的國際錄井作業(yè)經(jīng)驗(yàn)表明，通過積極培訓(xùn)、培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓蛦T和國際雇員，在作業(yè)中實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程（SOP），在作業(yè)隊(duì)儲(chǔ)備充足的配件和耗材，大力推廣使用錄井新技術(shù)等手段，嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)資料質(zhì)量控制措施，中國錄井的國際競爭力得到了較大提升，獲得了甲方的好評(píng)和信任，市場份額持續(xù)增長。

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（修改回稿日期 2012-06-01 編輯 趙 勤）

10.3787／j.issn.1000-0976.2012.07.020

鄭應(yīng)釗，1971年生，高級(jí)工程師，博士；現(xiàn)在中國石油長城鉆探錄井公司國際項(xiàng)目部從事質(zhì)量控制管理工作。地址：（100101）北京市朝陽區(qū)安立路101號(hào)名人大廈1815。電話：（010）59285639。E-mail：zhengyingzhao＠cnlc.cn