中國蜂蜜貿易研究與趨勢預測

■ 高蕓

（作者高蕓單位為中國農科院農業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所）

中國蜂蜜產量和出口量一直位居世界前列。近年，我國蜂蜜產量保持在30萬噸左右，約20%～25%出口；蜂王漿產量約3500噸，出口量約為30%～40%；年產500噸蜂膠產品基本用于內銷。1999年至2011年間蜂蜜產量年均增長率約為4.6%，遠高于同期世界蜂蜜產量2%的年均增長率。本文將從中國蜂蜜貿易情況入手，總結我國蜂蜜出口格局及特點，預測貿易變化趨勢，為推動中國蜂蜜出口提供決策參考依據(jù)。

1 中國蜂蜜出口格局分析

中國是全球最大的蜂蜜出口國之一。從地域上看，歐洲、北美洲以及日本、韓國是中國蜂蜜主要的常規(guī)出口市場。目前，歐洲市場重新回到了地區(qū)出口量第一的位置，主要的蜂蜜出口貿易伙伴有比利時、英國、西班牙和德國。另一方面，亞洲的日本、韓國作為中國蜂蜜長期以來的主要出口市場，市場集中度出現(xiàn)了逐年下滑的趨勢，最大的出口目的國日本的出口份額也在逐年下滑。亞洲其他蜂蜜進口國，像沙特阿拉伯、馬來西亞、韓國、印度、新加坡等國的進口量每年波動幅度較大，但是進口量呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。北美市場由于中美和中加蜂蜜貿易摩擦時有發(fā)生，出口美國和加拿大蜂蜜量也發(fā)生了急劇萎縮。

本世紀以來中國蜂蜜出口呈現(xiàn)兩個特點：一是長期貿易伙伴出現(xiàn)了進口量急劇萎縮，市場占有率快速減少的趨勢。本文使用CI表示中國對某國（地區(qū)）的出口市場集中度來衡量我國蜂蜜主要出口國的規(guī)模差異。中國對日本、英國、西班牙、德國的總體市場集中度較高，經(jīng)歷了2008年和2009年的低谷后，在2009年后迅速回升（見表1）。

不難發(fā)現(xiàn)，中國蜂蜜出口的常規(guī)市場大都是發(fā)達國家，這些國家和地區(qū)對蜂蜜這種兼有保健品和食品添加劑作用的食品有很大需求量，并且對蜂蜜品質要求高，要在市場上占有一定份額不僅要價廉還要質優(yōu)。另外當?shù)剞r民組織發(fā)達，中國蜂蜜大量進口若引發(fā)當?shù)貎r格下降，蜂農組織會快速反應。美國、加拿大蜂農就組織過多次聯(lián)合當?shù)卣畬ξ覈M口蜂蜜的“反傾銷”指控，在超市和賣場宣傳中國蜂蜜多為不成熟蜜，質量低，對中國蜂蜜的市場口碑造成了一定影響。

表1 2000年至今中國蜂蜜常規(guī)市場變化情況（%）

表2 2000年至今中國蜂蜜部分出口新興市場變化情況（%）

目前，歐盟、日本、美國和加拿大都對中國蜂蜜實施了反欺詐項目的檢測，設置了氯霉素、同位素C13－23‰蜂蜜碳同位素與蜂蜜蛋白質同位素差值的絕對值小于1的標準，以及殺蟲劑和抗生素等檢測指標，對中國蜂蜜設置技術貿易壁壘。這些反欺詐項目檢測和貿易壁壘提高了中國蜂蜜的出口成本，出口商面臨的退貨風險增多，中國蜂蜜出口的常規(guī)市場出現(xiàn)了萎縮現(xiàn)象。

二是中國蜂蜜出口市場仍然集中度較高，一些蜂蜜出口的新興市場雖然出現(xiàn)，但進口量仍然不大。雖然經(jīng)歷了貿易事件，中國蜂蜜在美國、加拿大、德國等常規(guī)市場的市場份額急劇下降，但是蜂蜜出口的總體市場集中度仍然較高。這預示著出口風險比較大，出口發(fā)生大幅波動的可能性增加。我國蜂蜜生產量大，在國內消費市場開發(fā)不足時，需要開辟海外市場。

自2007年后，中國蜂蜜出口正在向多目標市場的方向發(fā)展，特別是在亞洲、非洲，大洋洲和部分歐洲國家及地區(qū)市場占有率提高很快，例如：泰國、新加坡、馬來西亞、中國香港、印度、澳大利亞、沙特、阿聯(lián)酋、南非、摩洛哥、比利時、荷蘭、波蘭等，其中泰國、馬來西亞、沙特、阿聯(lián)酋、南非等國實現(xiàn)了在3年內貿易額翻兩番、翻三番，雖然進口量有限，目前的上升趨勢表現(xiàn)出了良好的市場成長性。

2 中國蜂蜜出口價格分析

中國蜂蜜出口單價長期低于同期國際市場出口平均單價，如果分別以數(shù)量和價值計算的中國蜂蜜出口占世界市場的份額，兩種計算方法的結果相差約5～12個百分點。

2003年阿根廷出口單價最接近世界均價，當年出口均價僅低于世界均價5%。墨西哥出口單價一直與世界同期單價持平，2000年以來與世界平均單價的年均價差僅有1%。而加拿大和德國的出口單價都高于同期世界平均單價，其中德國高出比例最多。2010年我國蜂蜜出口均價為每噸1805美元，同期世界出口均價為每噸3168美元，阿根廷、墨西哥和巴西的出口均價分別為每噸3026美元、每噸3196美元、每噸2955美元?？傮w來看，主要出口國價格變化趨勢與世界出口均價變化趨勢基本相同。

本文對于蜂蜜出口價格的分析是利用蜂蜜出口月度數(shù)據(jù)這一時間序列的波動特征分析，對數(shù)據(jù)進行季節(jié)處理后，再利用趨勢分解方法把長期趨勢和循環(huán)要素分離開，從而找出序列潛在的趨勢循環(huán)因素。下圖是采用HP濾波法處理后的蜂蜜出口價格周期波動與長期波動圖示（見圖2），從圖中我國蜂蜜出口的價格趨勢來看，呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。

其中2001年至2002年保持了價格的增長趨勢，從2003年9月至2005年12月經(jīng)歷了下跌期，之后的2006年1月至2007年3月價格緩慢增長。2007年3月至2008年1月又是一個下降調整期，之后2008年1月至2009年2月緊接著又是一個上漲期。2009年2月至今價格呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢。總體來說，從2000年1月至2011年10月，我國蜂蜜出口量出現(xiàn)了兩次價格下探繼而又迅速回升的現(xiàn)象，2008年1月和2009年2月是我國蜂蜜出口單價從下降轉而恢復性增長的轉折點。

3 中國蜂蜜出口量波動

2000年1月至2011年10月我國蜂蜜出口量呈先期快速下降后期迅速恢復的趨勢，在2008年1月出現(xiàn)了出口量的恢復性增長（見圖3）。與出口價格相比，出口量波動的季節(jié)性更強，蜂蜜出口集中在每年的6月份至12月份，比蜂蜜生產期滯后一個月左右。從圖3的趨勢線可以明顯看出，我國蜂蜜出口經(jīng)過了2002年至2003年和2007年兩個波谷后恢復性增長，且增長速度較快。出口量的波動周期與出口價格的周期類似，但波峰和波谷呈現(xiàn)反向變化。期間2000年1月至2003年5月出口量下滑，從2003年5月至2005年8月保持原有出口規(guī)模，隨后又經(jīng)歷了一個下滑期，在2007年第二季度下滑至波谷，2007年8月至今出口量平穩(wěn)回升。

4 小結

本文分析了自本世紀以來中國蜂蜜出口價格和出口量的波動情況，并對波動周期進行劃分，認為本世紀蜂蜜價格和出口量經(jīng)歷了4輪比較明顯的周期性波動。第1輪是2002年歐盟因抗生素超標和其他質量原因對我國蜂蜜實施禁運，對我國蜂蜜出口造成了很大打擊。第2輪是2003年9月至2005年12月經(jīng)歷蜂蜜價格和出口量平穩(wěn)期，期間價格和出口量都沒有較大變化，保持在低位平穩(wěn)運行。

第3輪是從2005年12月至2008年7月經(jīng)歷了蜂蜜價格快速上漲而出口量穩(wěn)中略升，是我國蜂蜜出口經(jīng)歷了歐盟禁運和多次美國、加拿大等國技術性貿易壁壘之后的調整和恢復期。第4輪是從2008年7月至今，蜂蜜出口價格維持相對高位運行，蜂蜜出口量快速增加的時期，是我國蜂蜜出口加速期。

通過以上分析，筆者認為在全球生產資料上漲和通脹的環(huán)境和預期下，蜂蜜出口價格還會維持平穩(wěn)上漲的趨勢。但由于中國蜂蜜品質整體較低，勢必造成中國蜂蜜出口價格與世界出口均價，以及墨西哥、巴西、阿根廷等國的出口價格的價差拉大，相對價格存在繼續(xù)走低的可能。因此，我國出口蜂蜜應對市場波動的能力也較弱，易遭遇國外反傾銷起訴和貿易壁壘。

一個值得注意的發(fā)現(xiàn)是，中國蜂蜜價格波動的總體趨勢與出口量波動的總體趨勢呈反向關聯(lián)，即出口量呈上升趨勢時價格呈下降趨勢，價格上升則出口量下降；但是在2009年以后反向關聯(lián)逐步消失，出現(xiàn)了蜂蜜出口價格高位平穩(wěn)運行，出口量快速上升的趨勢。對此，本文的判斷是，中國出口蜂蜜的目標市場為國外低端消費市場。

蜂蜜生產屬于勞動密集型產業(yè)和自然資源密集型產業(yè)，我國蜂業(yè)的競爭力主要表現(xiàn)為價格優(yōu)勢，其濃度、比重、藥物殘留程度、花香味、包裝以及是否為成熟蜜等品質指標并沒得到國外中高端市場的認可，出口用途也多用于食品添加劑和化工原料，在一些國家甚至成為蜂業(yè)生產越冬繁育飼料。通常，低端市場對價格的變化比較敏感，因此出現(xiàn)了出口價格與出口量反向波動的情況。我國蜂蜜出口由于品質和藥物殘留的問題遭遇了多國禁運，也因此迫使低品質蜂蜜退出出口市場。2009年后，蜂蜜出口企業(yè)經(jīng)歷了貿易事件洗牌后，出現(xiàn)了恢復性的快速增長。

（作者高蕓單位為中國農科院農業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所）