2020年一季度全國電力供需形勢分析報告

一季度，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊。電力行業(yè)深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的一系列重要講話和指示精神，堅決落實黨中央、國務(wù)院決策部署，積極推進電力企業(yè)疫情防控和復工復產(chǎn)，為社會疫情防控和復工復產(chǎn)提供堅強電力保障，確保了電力供應(yīng)充足可靠，并積極落實好階段性降電價，降低用戶電力成本。

一、2020年一季度全國電力供需情況

（一）全社會用電量同比下降，3 月份降幅明顯收窄

一季度，全國全社會用電量1.57 萬億kWh，比2019 年同期下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700 億kWh 左右。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，各行業(yè)企業(yè)加快推進復工復產(chǎn)，疫情對電力消費的影響明顯減弱，3 月份全社會用電量同比下降4.2%，比2 月份降幅收窄5.9個百分點。

一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長4.0%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量較快增長。一季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量167億kWh，同比增長4.0%，其中，農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。

二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.8%，3月份降幅明顯收窄。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量9971億kWh，同比下降8.8%，其中2月份、3月份同比分別下降14.6%和3.1%，3 月份降幅比2 月份收窄11.5 個百分點。工業(yè)用電量9794 億kWh，同比下降8.7%。制造業(yè)用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)等四大類制造業(yè)行業(yè)用電量同比分別下降5%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業(yè)用電量受疫情影響相對偏??；3 月份,四大類制造業(yè)行業(yè)用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)分別收窄17.0、19.3個百分點。

三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.3%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量保持高速增長。一季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量2628 億kWh，同比下降8.3%。其中，交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量下降5.2%，房地產(chǎn)業(yè)下降12.2%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)下降14.4%，批發(fā)和零售業(yè)下降15.5%，住宿和餐飲業(yè)下降22.8%。部分科技類服務(wù)行業(yè)仍保持快速增長，如信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增速達到27%，其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)增速高達92.3%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速高達71.5%。充換電服務(wù)業(yè)用電量增長36.5%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長3.5%，鄉(xiāng)村居民用電增速明顯高于城鎮(zhèn)居民用電增速。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量2932 億kWh、同比增長3.5%，暖冬天氣對居民取暖負荷及電量增長產(chǎn)生一定抑制作用。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民用電量下降0.6%，鄉(xiāng)村居民用電量增長8.9%。

五是西部地區(qū)用電量略有增長，東部和中部地區(qū)用電量下降10%左右。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、吉林、黑龍江等7 個省份用電量實現(xiàn)正增長。3 月份，安徽、江西、江蘇、河南、浙江等5個省份用電量降幅均比2月份收窄15個百分點以上。

（二）電力供應(yīng)繼續(xù)呈現(xiàn)綠色低碳發(fā)展趨勢，非化石能源發(fā)電裝機保持較快增長

截至3 月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.2 億kW，同比增長5.7%，其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量8.5億kW，同比增長7.9%，占總裝機容量的比重為42.1%，同比提高0.9 個百分點。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.58萬億kWh，同比下降6.8%；全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時815h，同比降低104h；全國主要電力企業(yè)合計完成投資961 億元，同比增長0.3%。

一是新增發(fā)電裝機容量同比減少，風電投資快速增長。截至3月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億kW、火電12.0億kW、核電4877萬kW、并網(wǎng)風電2.1億kW、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.1億kW。一季度，全國新增發(fā)電裝機容量1356 萬kW，同比減少433 萬kW；其中新增非化石能源發(fā)電裝機容量709 萬kW，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康?2.3%。納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)風電投資281億元，同比增長185.9%。

二是水電和火電發(fā)電量下降較多，風電和太陽能發(fā)電量保持快速增長。一季度，全國規(guī)模以上水電、火電發(fā)電量分布為1963、11746 億kWh，同比分別下降9.5%和8.2%；核電發(fā)電量780 億kWh，同比增長1.2%；全口徑并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電量分別為1149、528億kWh，同比分別增長10.4%和20.3%。

三是太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時略有提高，其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時均同比降低。一季度，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時289h，同比提高6h。水電設(shè)備利用小時622h，同比降低69h；并網(wǎng)風電設(shè)備利用小時為548h，同比降低8h；核電設(shè)備利用小時1599h，同比降低56h；火電設(shè)備利用小時946h，同比降低137h，其中煤電969h，同比降低153h。

四是基建新增交流變電設(shè)備容量和輸電線路長度同比減少，跨區(qū)送電量保持增長。一季度，全國基建新增220kV 及以上變電設(shè)備容量4415 萬kVA，同比減少1757萬kVA；新增220kV及以上輸電線路長度3855km，同比減少1890km。全國跨省合計送出電量2845億kWh，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水電發(fā)電量下降，外送電量減少較多；全國跨區(qū)送電量1123億kWh，同比增長6.8%。

五是電力燃料供應(yīng)前緊后松，供應(yīng)總體有保障。一季度，受疫情導致部分地區(qū)煤礦復工延期以及煤炭運輸受阻等因素影響，電煤供應(yīng)經(jīng)歷了從部分地區(qū)偏緊到全國電煤供應(yīng)總體有保障的變化過程，3月底全國電煤庫存總體充足；電煤價格先升后降，進口煤價大幅下跌，反映電煤采購綜合成本的CECI 沿海指數(shù)綜合價一季度波動范圍為542～560元/t，持續(xù)運行在綠色區(qū)間。

（三）全國電力供需總體平衡有余

一季度，全國電力供需總體平衡有余，為疫情防控和社會復工復產(chǎn)提供了堅強電力保障。分電網(wǎng)區(qū)域看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。

二、全國電力供需形勢預測

（一）電力消費增速逐步回升

當前國際疫情仍在蔓延，世界經(jīng)濟下行風險加劇，進出口貿(mào)易仍面臨挑戰(zhàn)，是影響我國電力消費的不確定因素；另一方面，隨著我國復工復產(chǎn)繼續(xù)推進，國內(nèi)需求對電力消費的拉動將逐步顯現(xiàn)?？傮w判斷，電力消費增速將逐步回升，預計二季度全社會用電量增速比一季度回升9 個百分點左右；上半年全社會用電量增速從一季度的-6.5%回升到-1.5%～-2.5%；初步預計全年全社會用電量同比增長2%～3%。

（二）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高

預計上半年全國基建新增發(fā)電裝機容量4200萬kW 左右；預計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.2 億kW 左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)8900萬kW左右。預計年底全國發(fā)電裝機容量21.3億kW，同比增長6%左右；非化石能源發(fā)電裝機合計達到9.3 億kW 左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019 年底提高1.7 個百分點左右，電力系統(tǒng)對調(diào)峰能力的需求進一步增加。

（三）全國電力供需保持總體平衡

預計全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應(yīng)偏緊。分區(qū)域看，預計華北、華中區(qū)域部分省份高峰時段電力供需偏緊；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。