中國水產(chǎn)配合飼料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

福建省水產(chǎn)飼料同業(yè)協(xié)會(huì) 陳人弼

飼料業(yè)是我國農(nóng)業(yè)中工業(yè)化程度較高的產(chǎn)業(yè)，是聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品水產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶。我國飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代中后期，而水產(chǎn)配合飼料直到20世紀(jì)80年代初才開始發(fā)展。70年代，我國引進(jìn)日本養(yǎng)鰻技術(shù)和養(yǎng)鰻飼料，起了良好的示范作用。此后，隨著80年代中期鰻、蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)鰻、蝦的飼料也在我國興起。

1 水產(chǎn)配合飼料工業(yè)的現(xiàn)狀分析

1.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀 我國耕地占世界耕地的7%，養(yǎng)活了占世界21%的人口，必須向水域特別是海洋索取食物特別是蛋白質(zhì)。養(yǎng)殖、捕撈、加工是水產(chǎn)業(yè)的三大支柱，在自然資源不斷衰退的背景下，唯一的出路是發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。1998年以后，為防止過渡捕撈造成水域生態(tài)系統(tǒng)破壞，保護(hù)漁業(yè)資源可持續(xù)發(fā)展，我國確立了“漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的漁業(yè)發(fā)展方針。從“十五”期間開始，國家更是大力推廣工廠化、生態(tài)化水產(chǎn)養(yǎng)殖，養(yǎng)殖面積及養(yǎng)殖量迅速上升。 2006-2011年，全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量從5290.40萬t增長至5603.00萬t，年均增長1.2%，其中養(yǎng)殖產(chǎn)量從3593.95萬t增長至4023.26萬t，增速較水產(chǎn)總產(chǎn)量高1.1個(gè)百分點(diǎn)，養(yǎng)殖水產(chǎn)品的占比也由67.93%提升至71.81%（表1）。目前，作為世界主要漁業(yè)國家中唯一養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的國家，我國已成為全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖國家，養(yǎng)殖產(chǎn)量占全球養(yǎng)殖產(chǎn)量70%，成功實(shí)現(xiàn)了從以捕為主向以養(yǎng)為主的歷史性轉(zhuǎn)變。

1.2 水產(chǎn)配合飼料工業(yè)現(xiàn)狀

1.2.1 水產(chǎn)配合飼料工業(yè)已成為飼料工業(yè)中的明星產(chǎn)業(yè) 水產(chǎn)配合飼料工業(yè)與整個(gè)飼料工業(yè)一樣，與下游養(yǎng)殖業(yè)存在著密切的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，其發(fā)展與否直接影響水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。隨著國家漁業(yè)政策方針的調(diào)整，養(yǎng)殖配套的水產(chǎn)配合飼料工業(yè)體系也隨之逐步建立并完善。1991年，國內(nèi)水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量為75萬t，在全國飼料產(chǎn)量中僅占2.1%。2011年，全國水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1652萬t，在全國工業(yè)飼料產(chǎn)量中所占比例上升至9.1%，20年間年均增速達(dá)到16.7%。

表1 2006-2011年我國水產(chǎn)品總量及水產(chǎn)品養(yǎng)殖量

水產(chǎn)配合飼料工業(yè)已發(fā)展成為我國飼料工業(yè)中發(fā)展最快、效益最好、潛力最大的產(chǎn)業(yè)。從品種上看，涉及魚類、甲殼類、貝類、藻類及其他五個(gè)大類數(shù)十個(gè)品種，建立了大黃魚、石斑魚、鲆鰈鰨類等品種的產(chǎn)業(yè)體系，并在海水魚、鰻鱺、鮭鱒、鱘魚、中華鱉等名貴品種方面取得了重大突破；從養(yǎng)殖階段看，水產(chǎn)配合飼料范圍已覆蓋魚苗開口、幼齡以及養(yǎng)成等水產(chǎn)品養(yǎng)殖各階段；從飼料形態(tài)上看，有膨化、粉狀、顆粒等多種形態(tài)，且膨化飼料所占比重不斷上升，成為行業(yè)趨勢。

盡管水產(chǎn)配合飼料企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，但行業(yè)供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求，且供需之間的缺口日益增大。據(jù)測算，2011年全國水產(chǎn)配合飼料需求量約為2375.33萬t，較2010年增長9.8%。2006-2011年，水產(chǎn)配合飼料市場需求保持較快增長，年復(fù)合增長率達(dá)到18.0%，導(dǎo)致水產(chǎn)配合飼料供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，2011年水產(chǎn)配合飼料供需缺口達(dá)到723.33萬t，約占國內(nèi)水產(chǎn)配合飼料市場規(guī)模的30%左右。2006-2011年我國水產(chǎn)配合飼料總產(chǎn)量（圖1）。

圖1 2006-2011年我國水產(chǎn)配合飼料總產(chǎn)量

從市場開發(fā)程度來看，全國水產(chǎn)配合飼料開發(fā)的空間仍較大。東南沿海的廣東省、福建省、海南省、江蘇省、浙江省等，冰鮮野雜魚仍是主要飼料源，海水魚飼料的普及率不到30%；華南、華中市場雖經(jīng)多年開發(fā)，但由于養(yǎng)殖模式和養(yǎng)殖技術(shù)的提升，單位水面的飼料投喂率仍有較大提升空間；另外，北方的山東省、河北省、天津市、遼寧省等沿海省（市）水產(chǎn)配合飼料普及率較低，無論是淡水還是海水飼料的開發(fā)空間都還很大。

1.2.2 高技術(shù)含量、規(guī)?；a(chǎn)的水產(chǎn)配合飼料企業(yè)缺乏 目前，全國水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)企業(yè)約有3000家，2011年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1652萬t，主要企業(yè)由以下幾類構(gòu)成：

第一類：傳統(tǒng)畜禽飼料生產(chǎn)企業(yè)，以希望集團(tuán)、正大集團(tuán)、正虹科技等為代表，在畜禽飼料行情低迷及同質(zhì)化競爭加劇的情況下，開始積極拓展水產(chǎn)配合飼料業(yè)務(wù)。就目前水產(chǎn)配合飼料的盈利空間而言，一般都高于畜禽飼料，也意味著投資的吸引力會(huì)增大，越來越多的畜禽飼料企業(yè)會(huì)從水產(chǎn)配合飼料研發(fā)生產(chǎn)方面尋找轉(zhuǎn)型突破口。

第二類：以海大集團(tuán)、廣東粵海等為代表的大型水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)在普通水產(chǎn)配合飼料領(lǐng)域擁有較大的規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，但由于普通水產(chǎn)配合飼料領(lǐng)域競爭日趨激烈，盈利水平持續(xù)下降，近年來這些企業(yè)開始積極開拓高附加值產(chǎn)品種類。

第三類：專注于高端特種水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)的企業(yè)，如福建海馬、天馬集團(tuán)、中山統(tǒng)一等。其中：天馬集團(tuán)在鰻鱺、金鯧魚、鱘魚配合飼料市場位居前列，福建海馬在海水魚飼料領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競爭力，中山統(tǒng)一的蝦料、海鱸飼料市場占有率較高，天邦股份在鱘魚配合飼料市場占有較大份額。

目前，水產(chǎn)配合飼料企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模在5500 t左右，相比全國飼料工業(yè)企業(yè)平均1.18 tt的生產(chǎn)規(guī)模，水產(chǎn)配合飼料行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模偏小、行業(yè)集中度較低。國家《飼料工業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃（2011-2015年）》提出“促進(jìn)飼料企業(yè)整合。鼓勵(lì)飼料企業(yè)采取兼并重組、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等形式進(jìn)行整合融合，提高行業(yè)集中度”，大企業(yè)整合正成為水產(chǎn)配合飼料企業(yè)，尤其是普通水產(chǎn)配合飼料企業(yè)的發(fā)展趨勢。

同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體專業(yè)化程度偏低，大多數(shù)水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)企業(yè)依靠技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行配方配制和生產(chǎn)加工，造成國內(nèi)水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平較低、飼料轉(zhuǎn)化率較低。近年來，水產(chǎn)配合飼料行業(yè)內(nèi)一些優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了技術(shù)先進(jìn)性對企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略意義，不斷加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)和研發(fā)的投入力度，使得生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平有了大幅提高，然而水產(chǎn)配合飼料行業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提升。

2 我國水產(chǎn)配合飼料行業(yè)前景展望

2.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步增大水產(chǎn)配合飼料需求 隨著人們膳食習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，水產(chǎn)品消費(fèi)正在占據(jù)越來越高的飲食消費(fèi)比重。2009年，全球人口動(dòng)物蛋白攝入量中有16.6%來自水產(chǎn)品，所有蛋白質(zhì)攝入中有6.5%來自水產(chǎn)品。隨著人們對營養(yǎng)攝入的日益重視，我國水產(chǎn)品呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，近10年的年均增速在4%左右。因污染、過渡捕撈等原因，未來捕撈資源將趨于減少，水產(chǎn)品的消費(fèi)需求將更多依賴于人工養(yǎng)殖。

2010年，我國人工養(yǎng)殖的海水及淡水產(chǎn)品總量為3828.8萬t，若按50%的水產(chǎn)配合飼料普及率及飼料系數(shù)為1.8計(jì)算，我國水產(chǎn)配合飼料的理論需求量應(yīng)達(dá)到3400萬t以上，但實(shí)際上2011年我國水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量僅為1652萬t，主要是當(dāng)前工業(yè)飼料普及率仍然偏低所致。根據(jù)《全國漁業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 （2011-2015年）》，到2015年全國水產(chǎn)品產(chǎn)量將由2011年的5603萬t增長至6000萬t以上，其中養(yǎng)殖產(chǎn)品比重將由現(xiàn)在的71%提高到75%，達(dá)到4500萬t以上。隨著工業(yè)飼料普及率的提升，水產(chǎn)配合飼料供需缺口可能進(jìn)一步增大。

2.2 未來水產(chǎn)配合飼料發(fā)展方向

2.2.1 水產(chǎn)配合飼料技術(shù)要求不斷提升 近年來，隨著人們消費(fèi)水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)也持續(xù)改善。水產(chǎn)品，尤其是營養(yǎng)價(jià)值含量高的特種水產(chǎn)品需求不斷上升。淡水養(yǎng)殖中，魚類在過去20年中支配地位稍有下降，甲殼類和其他物種，如中華鱉和蛙比重稍有上升。海水養(yǎng)殖中，海水對蝦和高端淡水魚比例快速發(fā)展，貢獻(xiàn)了大量的增長份額，海水軟體動(dòng)物，如牡蠣、貽貝、蛤、鳥蛤、蚶和扇貝比重大幅度下降，反映了海水魚養(yǎng)殖量的快速增長。除此之外，其他水生動(dòng)物，如海參和海膽，雖然目前占比較?。?.1%），但是增長速度較快，已經(jīng)成為了海水養(yǎng)殖新的增長點(diǎn)。

水產(chǎn)品品種向高價(jià)值化方向發(fā)展，對水產(chǎn)品配合飼料技術(shù)要求也相應(yīng)提高。企業(yè)需要在水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)、養(yǎng)殖學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物疾病學(xué)等領(lǐng)域都有強(qiáng)大的技術(shù)積累和支撐作為保障，技術(shù)競爭是未來企業(yè)市場競爭最關(guān)鍵也是最核心的競爭點(diǎn)。

2.2.2 安全和環(huán)境友好的要求越來越高 根據(jù)飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃和全國漁業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，安全高效環(huán)境友好型水產(chǎn)配合飼料將是我國水產(chǎn)配合飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢。安全是人們對水產(chǎn)品的基本要求，飼料本身的安全是生產(chǎn)綠色水產(chǎn)食品的基礎(chǔ)，飼料的安全不僅關(guān)系到養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境的安全、養(yǎng)殖對象的安全和生產(chǎn)效率，更會(huì)影響人類安全。如今，消費(fèi)者越來越重視水產(chǎn)品安全，“飼料安全就是食品安全”這一理念已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)的共識(shí)，從當(dāng)今水產(chǎn)品國際貿(mào)易的特點(diǎn)看，產(chǎn)品質(zhì)量安全已經(jīng)成為最主要的貿(mào)易壁壘。歐盟、美國、日本、韓國經(jīng)常以衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為由對我們的水產(chǎn)品出口進(jìn)行限制。所以，必須高度重視水產(chǎn)品食用衛(wèi)生安全管理，水產(chǎn)養(yǎng)殖模式也應(yīng)從追求產(chǎn)量最大化逐步向追求養(yǎng)殖環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全食品、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的健康養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變。

2011年12月出臺(tái)的 《農(nóng)業(yè)部關(guān)于推進(jìn)漁業(yè)節(jié)能減排工作的指導(dǎo)意見》明確將“倡導(dǎo)發(fā)展節(jié)能減排新模式和新技術(shù)，鼓勵(lì)漁民使用性能好、見效快的漁船、漁機(jī)節(jié)能產(chǎn)品和高效、安全、環(huán)境友好型配合飼料及其他養(yǎng)殖投入品……改變粗放型捕撈、養(yǎng)殖和加工生產(chǎn)方式，促進(jìn)漁業(yè)節(jié)本增效”，鼓勵(lì)“研發(fā)并推廣高效配合飼料，減少鮮活小雜魚投喂。推進(jìn)構(gòu)建精準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)體系，提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益，減少養(yǎng)殖對環(huán)境的影響”。2012年8月頒布的《全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》再一次強(qiáng)調(diào)要 “促進(jìn)水產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，推廣水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖模式”。未來，符合國家鼓勵(lì)發(fā)展方向的綠色高端特種水產(chǎn)配合飼料將獲得大力扶持和發(fā)展。

2.2.3 低養(yǎng)殖成本的高效益飼料將成為市場主流飼料成本占所有養(yǎng)殖成本的60%~70%，是提高水產(chǎn)養(yǎng)殖生長水平的重要環(huán)節(jié)，因此開發(fā)高效、低養(yǎng)殖成本的飼料將成為市場主流。但是低養(yǎng)殖成本并不代表低價(jià)飼料，而是通過設(shè)計(jì)更加合理的配方，提高飼料轉(zhuǎn)化率來降低養(yǎng)殖的成本。低養(yǎng)殖成本的飼料由于其減少了無效原料的使用，具有較高的轉(zhuǎn)化率，所以能降低養(yǎng)殖成本。例如，日本、挪威等漁業(yè)發(fā)達(dá)國家養(yǎng)殖的鮭、鱒、鲆鰈等魚類的飼料系數(shù)已經(jīng)很低，而我國的飼料系數(shù)普遍較高，飼料系數(shù)過高代表飼料轉(zhuǎn)換效率過低，也就意味著飼料中過多的原料沒有被利用，實(shí)際上增加了成本。高效飼料不僅降低了養(yǎng)殖成本，也減少了飼料給環(huán)境的帶來的負(fù)擔(dān)。

2.2.4 水產(chǎn)配合飼料企業(yè)的規(guī)模化和專業(yè)化發(fā)展

我國水產(chǎn)配合飼料企業(yè)規(guī)模偏小、專業(yè)化程度偏低。隨著行業(yè)的發(fā)展以及下游客戶需求的提升，水產(chǎn)配合飼料行業(yè)競爭日趨激烈，尤其是普通水產(chǎn)配合飼料利潤空間逐漸受到擠壓。中小型普通水產(chǎn)配合飼料企業(yè)難以在微薄的利潤下繼續(xù)維持市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)支出，競爭力不斷被削弱。集團(tuán)化、綜合型、服務(wù)型、產(chǎn)業(yè)鏈化的水產(chǎn)配合飼料企業(yè)市場競爭優(yōu)勢日益突出，資金實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)紛紛通過兼并擴(kuò)張，尋求更廣泛的渠道覆蓋、更大的生產(chǎn)能力以及更強(qiáng)的研發(fā)能力，進(jìn)而取得更高的市場份額。

3 小結(jié)

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束日益嚴(yán)重，發(fā)展安全高效環(huán)保的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，對緩解國家能源安全、糧食安全和水資源安全問題具有重要意義。國家不斷出臺(tái)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，為中國水產(chǎn)養(yǎng)殖及水產(chǎn)配合飼料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，將助推中國水產(chǎn)配合飼料工業(yè)繼續(xù)蓬勃發(fā)展。