世界奶制品生產(chǎn)、貿(mào)易和消費分析

文 / 朱增勇 母鎖淼

（1中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所 2北京市畜牧獸醫(yī)總站）

1 世界奶制品的生產(chǎn)情況

1.1 液態(tài)奶和鮮奶制品

液態(tài)奶的加工持續(xù)增長，尤其是普通液態(tài)奶和鮮奶制品的加工在發(fā)展中國家持續(xù)增長（表1）。在多數(shù)發(fā)達國家的市場上，普通液態(tài)奶的生產(chǎn)出現(xiàn)停滯，包括傳統(tǒng)的歐盟國家，而新歐盟成員國則出現(xiàn)穩(wěn)定增長。

就液態(tài)奶產(chǎn)量而言，歐盟、美國和中國居前三位，2009年產(chǎn)量分別為3 280 萬噸、2 520 萬噸和1 320 萬噸，較2008年分別增長0.2%、0.6%和4.6%。此外，巴西、印度和墨西哥產(chǎn)量也居前列，分別較2008年增加2.0%、4.8%和3.3%，而日本產(chǎn)量有所下降，較2008年下降3.7%。

鮮奶制品（如酸奶）在絕大多數(shù)國家都呈增長趨勢。中國的鮮奶制品增長速度很快，2009年接近320 萬噸，較2008年增長22.5%。歐盟產(chǎn)量居世界第一位，為1 040 萬噸，較2008年略增0.4%。美國產(chǎn)量居世界第三位，增加4.7%，為250 萬噸，日本2009年產(chǎn)量為230 萬噸，較2008年下降1.6%，俄羅斯產(chǎn)量保持平穩(wěn)。

1.2 黃油和其它乳脂

2010年世界黃油及其它乳脂總產(chǎn)量達到911 萬噸，為近10 年來最高水平。2001～2010年期間世界黃油總產(chǎn)量增加了107 萬噸，年均增4.29%，2010年產(chǎn)量為340 萬噸。印度是世界第一大黃油及其它乳脂生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占世界黃油及其它乳脂產(chǎn)量的比重由1988年的10%以上，上升至1996年的21%以上，2001年的30%以上，2010年又達到了37.31%；歐盟所占份額最近10 年持續(xù)下降，從26.73%降至21.53%，2010年總產(chǎn)量為196 萬噸，其中德國和法國產(chǎn)量居歐盟前2 位，最近10 年變化不大，甚至法國有所下降。此外，美國和巴基斯坦黃油及其它乳脂產(chǎn)量均在50 萬噸以上，最近10 年分別年均增2.69%和2.75%，2010年產(chǎn)量分別為71 萬噸和65 萬噸（表2）。

表1 2009年世界液態(tài)奶和發(fā)酵奶制品產(chǎn)量 單位：萬噸

1.3 工業(yè)奶酪

1980年世界奶酪產(chǎn)量不足1 200 萬噸，1990年世界奶酪總產(chǎn)量接近1 500 萬噸，之后產(chǎn)量有所下降。1993～2010年期間奶酪生產(chǎn)持續(xù)增長，2001～2010年的年均增長率為2.26%，2010年世界奶酪總產(chǎn)量為2 070 萬噸（圖1）。

奶酪主要生產(chǎn)地是歐洲和北美，其中歐洲生產(chǎn)了世界約一半的奶酪。2001年歐盟27 國奶酪產(chǎn)量為809 萬噸，2010年產(chǎn)量為895 萬噸，年均增長1.11%；俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國工業(yè)奶酪產(chǎn)量增速較快，其中俄羅斯從44 萬噸增至60 萬噸，年均增長3.70%；白俄羅斯從7 萬噸增至16 萬噸，增幅超過1 倍，年均增加9.69%；烏克蘭奶酪產(chǎn)量大幅增長1 倍，年均增速7.7%，2010年產(chǎn)量為24 萬噸。

2001～2010 年，北美洲工業(yè)奶酪產(chǎn)量呈小幅增長趨勢。其中美國從408 萬噸增至509 萬噸，年均增長2.47%；加拿大產(chǎn)量從35 萬噸增至42 萬噸，年均增長1.86%。

大洋洲奶酪產(chǎn)量最近10 年略增。澳大利亞和新西蘭奶酪產(chǎn)量始終保持在60 萬～70 萬噸，由于生鮮乳供應(yīng)下降以及奶粉和奶油價格升高，2008年大洋洲的奶酪產(chǎn)量較少，下降至61 萬噸，2010年有所增加，為66 萬噸，2001～2010年年均增長0.06%。

2001～2010 年亞洲國家奶酪產(chǎn)量相對較低，但增速較快。我國奶酪產(chǎn)量從2001年的22 萬噸增至2010年的28 萬噸，年均增加2.76%。日本產(chǎn)量一直在12 萬噸以上（除2007年），2010年為12.5 萬噸。

表2 2001～2010年期間世界黃油和其它乳脂產(chǎn)量 單位：萬噸

1.4 煉乳

全球煉乳產(chǎn)量在過去10 年呈增加趨勢。1980～1992年煉乳產(chǎn)量總體呈增加趨勢，1992年產(chǎn)量增至476 萬噸，之后持續(xù)下降至2000年的405 萬噸。從2003年開始，產(chǎn)量持續(xù)增加，2010年產(chǎn)量為489 萬噸（圖2）。

亞洲煉乳產(chǎn)量呈增加趨勢。在過去30 年，煉乳主產(chǎn)區(qū)是歐盟和美國，歐盟產(chǎn)量占全世界產(chǎn)量的1/3。其中2001～2010年期間歐盟產(chǎn)量從161 萬噸下降到153 萬噸；美國產(chǎn)量呈先升后降趨勢，從2001年的75 萬噸升至2007年的112 萬噸后，2010年又下降到108 萬噸；而加拿大產(chǎn)量從7.8萬噸大幅下降至2010年的4.9 萬噸。亞洲國家中，日本產(chǎn)量變化不大，基本維持在4 萬噸左右；我國煉乳產(chǎn)量則穩(wěn)步增加，從2001年的10 萬噸增至2010年的13 萬噸。新加坡和馬來西亞產(chǎn)量分別從20 萬噸和17 萬噸增至34 萬噸和26 萬噸。

1.5 奶粉

2009年，全球全脂奶粉產(chǎn)量大幅下降5.8%，2010年增加6.8%，總產(chǎn)量為4 100 萬噸，較2000年增加1 000 萬噸。其中中國全脂奶粉產(chǎn)量2007年之前呈現(xiàn)高速增長勢頭，從2000年的52.2 萬噸增至2007年的111.50 萬噸，2008年和2009年奶粉產(chǎn)量均下降，特別是2009年奶粉產(chǎn)量下降12.8%，2010年開始恢復(fù)，較2009年增長2.4%，為100 萬噸；新西蘭全脂奶粉產(chǎn)量總體呈增加趨勢，從2000年的515 萬噸增至2010年的920 萬噸，僅2008年小幅下降0.3%。

2010年，全球脫脂奶粉產(chǎn)量為360 萬噸，比2000年產(chǎn)量提高了50 萬噸，其中2000～2007年增幅不明顯，2008年和2009年分別增加5.3%和4.6%，2010年增速再次放緩。世界脫脂奶粉生產(chǎn)國以歐盟和美國為主，2000年歐盟脫脂奶粉產(chǎn)量為125.6 萬噸，之后大幅下降，2008年降至98.7 萬噸，2009年有所恢復(fù)，大幅增長16.1%，2010年又下降5.5%，產(chǎn)量為108.2 萬噸；美國脫脂奶粉產(chǎn)量總體呈增加趨勢，從2000年的66.1 萬噸增至2010年的82.4 萬噸，其中2008年產(chǎn)量最高，為85.9 萬噸，2009年則大幅下降8.9%，2010年增長5.4%，產(chǎn)量達到82.4 萬噸。

2 世界奶類及其奶制品貿(mào)易

新西蘭和美國奶制品貿(mào)易顯著增長。世界奶制品貿(mào)易主要出口國為歐盟和新西蘭，其中歐盟市場份額從2000年的39%降至2010年的27%，澳大利亞從16%降至7%；而新西蘭從19%增至27%。此外像美國市場份額也不斷增加，從5%增至16%，白俄羅斯從2%增至4%。

歐盟是奶酪最主要出口國。2010年全球的奶酪貿(mào)易總量為210 萬噸，其中歐盟27國占33%，新西蘭占13%，美國和澳大利亞分別占9%和8%。此外，烏克蘭、白俄羅斯、瑞士和阿根廷也是主要的出口國家。

全脂奶粉主要出口國為新西蘭。在2010年全球出口的207 萬噸全脂奶粉中，新西蘭全脂奶粉出口量占45%，歐盟占22%，澳大利亞占5%，阿根廷占6%，烏拉圭占3%，美國和白俄羅斯均占2%。

脫脂奶粉主要出口國為美國、歐盟和新西蘭。2010年全球脫脂奶粉出口量146 萬噸，其中自美國、歐盟和新西蘭出口的脫脂奶粉占總出口量的26%、26%和23%，此外澳大利亞占9%，白俄羅斯占4%，瑞士占2%，阿根廷占1%。

2010年全球黃油出口量為80 萬噸，其中有一半是新西蘭出口的。此外歐盟出口黃油占世界總貿(mào)易量的19%，澳大利亞和美國均占7%，白俄羅斯占8%，阿根廷2%，烏拉圭1%。

圖1 1980～2010年期間世界奶酪產(chǎn)量

圖2 1980～2010年期間世界煉乳產(chǎn)量

3 世界奶類及奶制品消費

全球奶類及奶制品消費2010年人均水平為103 kg。其中大洋洲人均消費最高，為700 kg，歐洲居第二位，為294 kg，北美居第三位，為277 kg，南美洲人均消費水平也高于世界平均水平，為157 kg，而中美洲、亞洲和非洲均低于世界平均水平，2010年人均奶類及奶制品消費分別為83 kg、62 kg和36 kg。

從不同國家來看，人均奶類及奶制品消費量高于200 kg的國家和地區(qū)分別有歐盟、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國、阿根廷。其中歐盟人均消費量為290 kg，美國275 kg，加拿大246 kg，阿根廷215 kg，俄羅斯249 kg；人均消費在100～200 kg的國家有墨西哥、巴西、伊朗等，其中巴西人均消費較高，為157 kg；人均消費50～100 kg的國家主要包括阿爾及利亞、印度、日本等；我國與菲律賓、印度尼西亞等國家均屬于人均消費不足50 kg的國家。

發(fā)達國家奶類及奶制品人均消費量高，總消費量增長緩慢，接近飽和；發(fā)展中國家，尤其是亞洲國家，人均消費量較低，但人均消費量和總消費量持續(xù)增長，具有市場潛力。普通液態(tài)奶的消費在西歐、北美和日本出現(xiàn)停滯或者以人口增長速度而增加。在世界其它地區(qū)，從自給自足的經(jīng)營模式向商業(yè)化模式的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變促進了奶類市場的發(fā)展，如一些新的歐盟國家，東歐，拉丁美洲，中東和印度。此外，東亞和東南亞國家由于購買能力的增加以及城市化進程，促進了新興市場奶產(chǎn)品的消費。雖然在這些國家，奶類消費仍然較低，但是由于消費者數(shù)量龐大，并且持續(xù)快速增長，因此總的消費量大量增加。根據(jù)世界奶業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計， 1980～2010年，亞洲奶類生產(chǎn)和消費持續(xù)增加，年均分別遞增4.3%和4.4%，1980年奶類消費缺口占奶類消費的13%，到2010年，消費缺口降低至8%。