我國稀土定價話語權與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

高興佑

(曲靖師范學院 經(jīng)濟與管理學院，云南 曲靖 655011)

一、我國稀土概況及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

稀土(Rare Earth)是化學元素周期表中15種鑭系元素加上與其同族的2種元素鈧(Sc)和釔(Y)，共17種元素的總稱?！跋⊥痢币辉~是歷史傳承下來的名稱。18世紀末至19世紀初人們習慣把不溶于水的固體氧化物稱為“土”。稀土一般是以氧化物狀態(tài)分離出來的，而且很稀少，所以得名為“稀土”。按元素原子量及物理化學性質，稀土分為輕、中、重稀土，前5種元素為輕稀土，其余為中重稀土。稀土有“工業(yè)維生素”、“新材料之母”和“21世紀的黃金”等稱號，具有獨特優(yōu)異的光、電、熱、磁、超導和催化性質，廣泛應用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息和國防軍事等領域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要資源。鄧小平的名言“中東有石油，中國有稀土”很好地表述了稀土資源的戰(zhàn)略地位。經(jīng)過近半個世紀的開發(fā)建設，我國稀土產(chǎn)業(yè)已初步形成了完整的資源開發(fā)、冶煉加工和市場應用工業(yè)體系。中國稀土資源的儲量、生產(chǎn)量、消費量和出口量都居世界第一，是名副其實的資源大國，具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。根據(jù)美國聯(lián)邦地質調查局的公開資料(見表1)，目前世界稀土資源探明儲量以稀土氧化物(REO)計約為9，858萬噸，中國約為3600萬噸，占全世界的36．5%。2009年中國稀土產(chǎn)量12．48萬噸，占全世界產(chǎn)量的97%以上;國內消費量8．87萬噸，占全世界消費量的60%以上;出口量3．31萬噸，占國外需求量的90%以上。［1，2］但我國稀土的資源優(yōu)勢沒有轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，稀土產(chǎn)業(yè)存在突出的問題，使我們付出了巨大的代價。主要表現(xiàn)在:第一，資源過度開發(fā)。20世紀70年代我國稀土儲量占全世界的74%，現(xiàn)在則降到了36%。如果按現(xiàn)在的速度繼續(xù)開采，則30年后中國的稀土資源將面臨枯竭的危險，屆時我們不但會喪失資源優(yōu)勢，而且可能會在高新技術領域受制于人。第二，生態(tài)環(huán)境破壞嚴重。稀土開采、選冶、分離的落后生產(chǎn)工藝和技術，嚴重地破壞地表植被，造成水土流失和土壤污染、酸化，使得農(nóng)作物減產(chǎn)甚至絕收。第三，產(chǎn)業(yè)結構不合理。冶煉分離產(chǎn)能嚴重過剩，而新材料開發(fā)和終端應用技術與世界先進水平差距明顯，這就導致了低端產(chǎn)品過剩而高端產(chǎn)品匱乏。目前我國稀土行業(yè)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少具有核心競爭力的大型企業(yè)。第四，價格嚴重背離價值。長期以來，稀土價格沒有真實反映其價值，資源的稀缺性沒有得到合理體現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境損失沒有得到合理補償。第五，出口走私比較嚴重。2011年國外海關統(tǒng)計的從中國進口稀土量，比中國海關統(tǒng)計的出口量高出1．2倍。

表1 世界稀土儲量分布

二、我國稀土定價話語權缺失的現(xiàn)狀

中國稀土資源的儲量、生產(chǎn)量、消費量和出口量都是全球第一，但稀土資源優(yōu)勢并未轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。我國只是稀土資源大國和生產(chǎn)大國，并不是應用大國，更不是稀土強國。在稀土應用方面，我國與日、美、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)相比，具有很大差距。日本的稀土應用總量占全世界的30%，高新技術領域的用量占其總用量的90%以上。美國用于高新技術領域的稀土量占其總用量的77%。［3］在我國，稀土主要是應用在傳統(tǒng)領域，高新技術領域的用量還不到總用量的50%，特別是在稀土新材料領域，我國的自主知識產(chǎn)權很少。在出口方面，由于產(chǎn)品附加值低，稀土的出口創(chuàng)匯值不高。特別是由于產(chǎn)業(yè)集中度低，無序競爭，低價競銷，造成出口越多價格越低的現(xiàn)象，“稀土賣成土價錢”，我們并沒有掌握稀土市場定價的話語權。稀土價格沒有真實反映其價值，資源的稀缺性沒有得到體現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境損失沒有得到合理的補償。圖1給出了我國1995－2010年稀土出口平均價格。1990年至2005年的15年間，中國稀土的出口量增長了近10倍，但平均價格卻從1990年的13．7美元/千克一路下跌到2005年的6．05美元/千克，跌幅高達56%。從2006年起，稀土價格才出現(xiàn)再次回升，2007年稀土出口均價為16．83美元/千克。2000年至2010年的10年間，稀土價格上漲2．5倍，而同期的銅、黃金和鐵礦石價格分別上漲了4．1、4．4和4．8倍。［4］自進入國際市場以來，中國的稀土價格已有4次跌破成本線，寶貴的稀土資源廉價流失。舉例來說，包鋼稀土是我國乃至全球最大的稀土公司，1997－2009年12年間只有5年業(yè)績實現(xiàn)正增長，其余7年都是凈虧損。2009年上半年，包鋼稀土虧損6719萬元。中國稀土“多產(chǎn)不多得”的怪現(xiàn)象的發(fā)生，主要是因為中國在國際稀土市場定價話語權的缺失，造成議價能力的喪失。我國具有稀土資源優(yōu)勢，滿足了世界稀土需求的90%的份額，居于供給壟斷地位，然而卻未能制定壟斷價格，實現(xiàn)壟斷利潤，這是為何?

圖1 1995－2010年我國稀土產(chǎn)品出口平均價格圖(美元/千克)

三、我國稀土定價話語權缺失的原因

我國稀土定價話語權缺失的機理如圖2所示，原因大概有6個方面。

圖2 我國稀土定價話語權缺失的機理

(一)產(chǎn)業(yè)集中度低

在中國稀土產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，大型骨干企業(yè)偏少。有資料顯示，2009年中國稀土開采選冶企業(yè)有1000多家，應用企業(yè)有1000多家，但年處理能力在2000－5000噸的企業(yè)只有十幾家。由于稀土企業(yè)數(shù)量多且分散，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，生產(chǎn)工藝落后，為求生存，相互壓價，惡性競爭。［5］所以在國際市場上是“一盤散沙”的中國稀土出口企業(yè)，在面對實力雄厚且協(xié)調一致的外國跨國企業(yè)時，嚴重喪失了稀土價格的談判能力。

(二)供給大于需求

隨著我國稀土冶煉分離技術的成功研發(fā)，中國稀土產(chǎn)量逐年增加。1978年我國稀土產(chǎn)量僅1000噸，30年后的2008年已達12．5萬噸，后者是前者的125倍。據(jù)統(tǒng)計，世界稀土市場每年需求量約為8－9萬噸REO，目前我國稀土冶煉分離能力已達20萬噸，實際產(chǎn)量約為13萬噸，大大超過全球市場的需求量。［6］長期的供大于求勢必導致中國稀土產(chǎn)品出口價格偏低。

(三)產(chǎn)品附加值低

稀土產(chǎn)品的種類很多，既有稀土礦產(chǎn)品，又有各種不同加工深度的系列產(chǎn)品。從稀土原料到最終的稀土產(chǎn)品，要經(jīng)過稀土礦開采——冶煉分離——功能材料制備——功能器件生產(chǎn)——稀土產(chǎn)品集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，涉及稀土上、中、下游產(chǎn)品，且每個環(huán)節(jié)都有核心技術，越接近最終產(chǎn)品，其技術含量越高，產(chǎn)品附加值當然也就越大。有研究表明，在稀土產(chǎn)品的價值鏈上，稀土精礦、新材料和元器件的價值之比為1:50:500。［7］我國稀土產(chǎn)業(yè)沒有掌握核心技術，產(chǎn)品主要集中在價值鏈的上游和中游，因而產(chǎn)品的附加值不高。

(四)儲備制度缺失

美國是稀土資源戰(zhàn)略儲備很完善的國家，日本的稀土庫存足夠其未來20年應用之需。［8］出于保護資源和環(huán)境的考慮，美日自己基本上不開采稀土，而主要從中國進口并儲存。國家戰(zhàn)略儲備制度一方面能保證國家戰(zhàn)略資源安全，另一方面能有效調節(jié)供給，從而使稀土價格保持相對穩(wěn)定。它的作用就像蓄水池，能有效調節(jié)余缺，保持水量的穩(wěn)定。我國沒有稀土儲備制度而他國卻很完善，當稀土價格上漲時，它們可以拋出儲備，從而平抑價格;當稀土價格下跌時，它們又可以大力吸納，進行儲備。這就使得我們很難控制稀土價格。

(五)價格水平偏低

我國長期以來在給自然資源定價時沒有把資源成本和環(huán)境成本計算在內，造成其價格水平嚴重偏離價值。［9］這一方面導致我國在國際市場沒法制定高昂的壟斷價格，另一方面又加劇了資源枯竭和環(huán)境污染。我國的稀土價格沒有反映其戰(zhàn)略地位和稀缺性，沒有體現(xiàn)代際補償成本和環(huán)境補償成本。

(六)出口走私嚴重

受巨大差價的誘惑和利益驅動，雖然海關嚴厲打擊，我國每年走私到國外的稀土數(shù)量驚人。2006年至2008年，國外海關統(tǒng)計的從中國進口的稀土量，比中國海關統(tǒng)計的出口量分別高出35%、59%和36%。［10］數(shù)量巨大的逃避了關稅的低價走私稀土，擾亂了國際稀土市場的正常秩序，大大打壓了稀土的價格。

四、重獲定價話語權，促進稀土產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的對策

針對我國稀土定價話語權缺失的原因，可以從以下5個方面找到對策，從而奪回稀土定價權，把我國的資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢;同時，促進稀土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并維護國家的戰(zhàn)略資源安全。

(一)進行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升市場勢力

我國眾多的稀土開采、冶煉企業(yè)長期存在“小、散、亂、差”的現(xiàn)象，規(guī)模小、成本高、效益低，為求生存，惡性競爭，浪費資源，破壞環(huán)境。中國稀土行業(yè)作為主要的供給方，由于力量分散，競爭明顯，接近壟斷競爭市場;而實力雄厚又協(xié)調一致的少數(shù)幾家外國需求方接近寡頭壟斷市場。這樣，前者在與后者進行價格博弈時，往往因為缺乏市場勢力而處于下風。為了改變這種被動局面，目前國家已經(jīng)采取措施，進行了一些制度安排。主要有:第一，進行兼并重組，扶持龍頭企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能。2010年6月，工信部和發(fā)改委已經(jīng)選定幾家國有骨干企業(yè)對我國稀土行業(yè)進行整合。目前，包鋼稀土基本控制了北方輕稀土，而五礦集團、中國鋁業(yè)等實力雄厚的企業(yè)也將對南方中重稀土進一步整合。［11］第二，提高行業(yè)準入門檻。2011年頒布的《稀土行業(yè)準入條件》規(guī)定，使用混合型稀土礦的冶煉分離項目、使用氟碳鈰礦的冶煉分離項目、使用南方離子型稀土礦冶煉分離項目、稀土金屬冶煉項目，其規(guī)模分別應不低于8000噸(REO)/年、5000噸/年、3000噸/年和1500噸/年。［12］第三，成立稀土行業(yè)協(xié)會，隸屬于工信部，增強了聯(lián)合協(xié)調能力。

(二)加大研發(fā)投入，提升技術創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品附加值

我國稀土產(chǎn)業(yè)集中在全球價值鏈的上、中游，主要進行的是開采、冶煉分離和初加工，這些環(huán)節(jié)的附加值很低。而美、日、法、德等發(fā)達國家則把注意力集中在稀土全球價值鏈的下游，進行高新產(chǎn)品的研發(fā)，這個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品附加值最高。例如，在“稀土精礦——碳酸稀土——氧化釹——金屬釹——釹鐵硼永磁材料”這條產(chǎn)業(yè)鏈中，其附加值比例為1∶1．9∶17．4∶28．3∶52．2。［13］目前，我國在稀土應用領域投入不足，人才缺乏，科研力量薄弱，缺少關鍵技術和核心技術，導致我國在稀土基礎理論研究和稀土功能材料的開發(fā)應用方面遠遠落后于發(fā)達國家。我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵在于，轉變簡單低級的冶煉分離為主的“賣資源”型發(fā)展模式，有效解決稀土產(chǎn)業(yè)低水平發(fā)展的深層次問題，著力培育和延伸稀土產(chǎn)業(yè)鏈。我們要提升稀土應用水平，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，激勵技術創(chuàng)新，掌握稀土核心技術和產(chǎn)品標準，只有這樣，才能使我國稀土產(chǎn)業(yè)從價值鏈的低端走向高端。為達到這個目的需要做好三件事，一是加大研發(fā)投入，二是加速人才培養(yǎng)，三是加強創(chuàng)新激勵。

(三)建立和完善國家稀土資源儲備制度

戰(zhàn)略儲備就像“三峽水庫”，不僅具有調節(jié)余缺、穩(wěn)定市場的作用，而且能維護國家的資源安全。從國外的情況來看，美國是世界上最早建立國家礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備的國家，1923年就建立了國家海軍石油儲備基地。［14］美國的稀土蘊藏量僅次于中國，卻從1999年開始就停止開采本國稀土資源，轉而從中國大量進口并儲存。日本在1983年便出臺了稀有礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備制度，其稀土量的83%依靠從中國進口，但近期使用并不多，而存于海底的戰(zhàn)略儲備卻可滿足未來20年應用之需。我國應建立和完善國家稀土儲備制度，有目的、有計劃地收儲稀土。當國際市場稀土價格較低時，可以進行保護性收儲，避免稀土資源廉價流失，同時也能減少供給從而提高價格;當稀土價格較高時，則把稀土儲備投放市場，換來經(jīng)濟利益。我國已于2009年啟動了包鋼稀土戰(zhàn)略儲備試點。［15］

(四)建設稀土國際貿(mào)易平臺和期貨市場

稀土交易平臺的建設，對于公平透明定價，規(guī)范市場行為，維護市場秩序，防止價格劇烈波動有著重要的作用。在期貨市場，大宗商品不僅具有基本的商品屬性，還表現(xiàn)出流動性、風險性和收益性等金融屬性。期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能和套期保值的作用。大宗商品的價格基本由最大的期貨交易所的標準期貨合同價格決定，期貨市場已經(jīng)成為大宗商品基準價格的確定中心。［16］“倫敦銅”、“紐約石油”和“芝加哥大豆”在全世界得到認可，并一直成為全球銅、石油和大豆現(xiàn)貨交易的定價基準。如果某種大宗商品的期貨市場的規(guī)模足夠大，能占其市場的足夠份額，它就能自然成為國際市場定價中心，進而主導了國際定價權。［17］我國期貨市場起步較晚，尚處于探索和建設中，總體來說還不成熟，交易品種、交易規(guī)模有限，但是在期貨市場的建設方面我們已經(jīng)積累了一些經(jīng)驗。比如，大連商品交易所成為了全球非轉基因大豆定價中心，上海銅期貨也成為國際三大銅產(chǎn)品定價中心之一。我國是世界上最大的稀土生產(chǎn)國和供應國，因此具有建立稀土期貨市場并建設稀土國際定價中心的巨大潛力。2012年8月我國已建立了包頭稀土交易平臺。［18］

(五)加強國家的政策引導和宏觀調控

為規(guī)范稀土市場，促進稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家相繼出臺了一系列的政策措施和調控手段。相關的政策和法規(guī)主要有:國務院發(fā)布的《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，環(huán)保部發(fā)布的《稀土工業(yè)污染物排放標準》，國土資源部發(fā)布的《稀土行業(yè)準入條件》，工信部發(fā)布的《稀土工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃(2009～2015年)》和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。這些法規(guī)不僅涉及稀土資源的開采數(shù)量和出口配額，還對其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝和環(huán)境保護提出要求，并對未來稀土資源的重點開發(fā)區(qū)域和保護區(qū)域進行了規(guī)劃。調控手段主要有:限制產(chǎn)量、限制出口、行業(yè)整合、行業(yè)準入、戰(zhàn)略儲備、成立行業(yè)協(xié)會、成立技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和征收資源稅等。［19－20］

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［4］ 陳果，張壽庭．我國稀土定價權的影響因素及應對措施［J］．中國礦業(yè)，2011，20(12):55－59．

［5］ 何家鳳．我國稀土價格波動的特點及成因分析［J］．價格理論與實踐，2012，(2):42－43．

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［7］ 方玉泉．稀土價格形成機制初探［J］．內蒙古金融研究，2011，(12):51－53．

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［14］ 陳志，劉峰．稀土產(chǎn)業(yè)態(tài)勢國際比較與中國的選擇［J］．改革，2011，(5):92－98．

［15］ 李華．我國稀土出口定價權問題探析［J］．中國商貿(mào)，2011，(6):213－214．

［16］ 周喜，韓曉英．我國稀土產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(上)［J］．稀土，2010，31(5):96－101．

［17］ 周喜，韓曉英．我國稀土產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(下)［J］．稀土，2010，31(6):93－98．

［18］ 楊杰，焦海寧，劉細平．贛南稀土產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展對策研究［J］．稀土，2009，30(5):98－101．

［19］ 蘇文清．中國稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析與政策研究［M］．北京:中國財政經(jīng)濟出版社，2009．

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