對鋼鐵行業(yè)當(dāng)前困境的思考

吳溪淳

一、從2007年的輝煌到2012年上半年的困境

2007年是我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好的一年，當(dāng)年全國產(chǎn)鋼48924萬噸，其中鋼協(xié)會員產(chǎn)鋼38792萬噸，實現(xiàn)銷售收入19910.74億元，利潤總額1447.38億元，銷售收入利潤率7.27%。

2012年上半年，國家統(tǒng)計局公布的全國產(chǎn)鋼量35719萬噸（實際大于此數(shù)），其中鋼協(xié)會員產(chǎn)鋼29790萬噸（相當(dāng)于年產(chǎn)59417萬噸），利潤總額23.85億元，銷售收入利潤率0.13%，企業(yè)虧損面33.75%，虧損企業(yè)虧損額142.48億元。表1為年產(chǎn)500萬噸鋼以上會員企業(yè)合計經(jīng)濟(jì)效益情況。

2007年世界經(jīng)濟(jì)增長率高達(dá)5.2%，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長率高達(dá)14.2%，國際市場鋼材價格指數(shù)受供應(yīng)不足影響，從年初148.5點逐月上升到6月末的172.8點，7-8月受季節(jié)（休假期）影響稍有回落，9-12月價格繼續(xù)上漲，至12月末達(dá)176.2點，比年初價格上漲18.65%。受國際市場高價影響，拉動我國鋼材大量出口，全年出口鋼材6265萬噸，增長45.7%，出口鋼坯643萬噸，進(jìn)口鋼材、鋼坯下降，全年凈出口鋼材、鋼坯折合粗鋼凈出口5489萬噸，同比增長58.0%，凈出口占全國產(chǎn)鋼量的比例高達(dá)11.2%（歷史最高）。當(dāng)年全國增產(chǎn)鋼6625萬噸，增長高達(dá)15.66%，但由于擴(kuò)大出口，消化了2015萬噸，占增產(chǎn)鋼量的30.41%。同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長拉動鋼材需求旺盛，在國內(nèi)、國外需求同時旺盛的情況下，國內(nèi)鋼材價格指數(shù)從年初的108.57點逐月上漲至年末的125.12點，價格漲幅15.24%，特別是中厚板全年平均價4931元/噸（今年上半年均價3712元/噸）、熱軋卷板4379元/噸（今年上半年均價3637元/噸）、冷軋薄板5473元/噸（今年上半年均價4437元/噸），均為不含稅價。

表1 年產(chǎn)500萬噸鋼以上會員企業(yè)合計經(jīng)濟(jì)效益比較

2008年國際金融危機爆發(fā)之前，國際市場需求繼續(xù)旺盛，鋼材供應(yīng)不足，價格繼續(xù)上漲，從1月末的188.9點逐月上漲到7月份的287.7點的歷史最高位（今年6月末已低到186.1點），國際金融危機爆發(fā)后逐月下降，12月末降到155.2點，比7月末價格下降46.05%。國內(nèi)市場從年初126.31點也是逐月上漲至6月末的161.47點的歷史最高位（今年6月末已低到115.48點），國際金融危機爆發(fā)后也逐月下降，12月末降到103.3點，比6月末價格下降36.02%。

2008年國際金融危機之前，鋼協(xié)會員企業(yè)上半年實現(xiàn)利潤964.5億元，比2007年上半年增加196.4億元，增長25.6%，但危機發(fā)生之后，鋼產(chǎn)量大幅度下降，由6月份的年產(chǎn)5.71億噸鋼水平降到10月份的年產(chǎn)4.23億噸水平，國內(nèi)鋼的表觀消費從8月份至12月份連續(xù)5個月負(fù)增長。鋼鐵企業(yè)10月、11月、12月連續(xù)虧損累計477.35億元，虧損一直延續(xù)到2009年的4月份，連續(xù)虧損長達(dá)7個月，累計虧損524.25億元，大傷了鋼鐵企業(yè)元氣。

2009年在中央一攬子應(yīng)對國際金融危機的政策刺激下，6月份鋼鐵生產(chǎn)全面復(fù)蘇，5月份實現(xiàn)當(dāng)月扭虧為盈，6月份實現(xiàn)上半年扭虧為盈，全年鋼產(chǎn)量在“4萬億擴(kuò)大投資”的推動下，達(dá)到56784萬噸，比上年增加6753萬噸。由于國際市場疲軟，國內(nèi)市場需求旺盛，全年凈出口折粗鋼只有286萬噸，比2008年凈出口減少4477萬噸，使2009年中國粗鋼表觀消費量比2008年增加11229萬噸，增長24.8%。2009年還凈進(jìn)口生鐵338萬噸，凈進(jìn)口鋼坯454萬噸（2008年凈出口鋼坯104萬噸）、凈進(jìn)口板帶材343萬噸（2008年凈出口板帶材1606萬噸）?？梢姟?萬億擴(kuò)大投資”及刺激消費政策，使國內(nèi)鋼的生產(chǎn)能力不但完全釋放，而且還大幅度地減少鋼鐵出口和增加鋼鐵進(jìn)口。在鋼鐵產(chǎn)量增加6700多萬噸的同時大幅度的增加鐵礦石進(jìn)口，一年之內(nèi)增加進(jìn)口鐵礦石1.84億噸，進(jìn)口增長41.5%，拉動了進(jìn)口鐵礦石價格上漲，在全球除中國外鋼鐵業(yè)較危機前大幅減產(chǎn)21.5%，消耗進(jìn)口礦減少的情況下，中國幫了世界三大鐵礦壟斷集團(tuán)的忙。由于危機造成國際市場鋼材價格大落37.6%，進(jìn)口鋼材和鋼坯合計由2008年的1568萬噸上升到2009年的2222萬噸，增長41.7%，進(jìn)口低價鋼材沖擊了中國鋼材市場價格，使國內(nèi)鋼材價格比2008年平均下降20%，造成中國鋼鐵行業(yè)在“4萬億”刺激政策下增產(chǎn)不增收。中鋼協(xié)會員企業(yè)2009年鋼產(chǎn)量增長10%，銷售收入下降10.1%，利潤下降31.43%，平均銷售收入利潤率由上年的3.23%降到2.46%，大大低于全國工業(yè)企業(yè)銷售收入利潤5.45%的水平。

在“4萬億”擴(kuò)大投資刺激下，我國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資迅速擴(kuò)張，2007年投資2616.71億元，2008年3248.91億元，2009年高達(dá)4108.71億元，2010年3494.24億元，2011年3860.5億元，2012年上半年仍達(dá)2281億元。從2008年到2011年，鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資4年合計14712.36億元，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國粗鋼生產(chǎn)能力由2007年末的6.1031億噸上升到2011年末的8.6327億噸，4年增加2.5296億噸。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和進(jìn)口鐵礦價格過高是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)陷入困境的根本原因。

進(jìn)口鐵礦石平均到岸價格4年由88.21美元/噸上漲到163.83美元/噸，2011年每噸進(jìn)口鐵礦價格比2007年上漲75.62美元（按現(xiàn)行匯率約為477元人民幣），上漲85.72%，而鋼材價格2011年與2007年基本在相同價位。

今年4月末國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)從121.19點不停的下降，到8月10日已降到105.43點，熱軋板卷價格指數(shù)為100.03點，即已回到1994年4月的價位，冷軋薄板價格指數(shù)為98.15點，已低于1994年4月的價位，但7月份進(jìn)口鐵礦平均到岸價仍高達(dá)134.78美元/噸，使鋼鐵生產(chǎn)成本仍高于鋼材售價，這是不可能持續(xù)下去的。當(dāng)前的國內(nèi)外鋼鐵市場形勢必將迫使進(jìn)口鐵礦石價格進(jìn)一步下降。

二、今年鋼鐵市場需求疲軟除經(jīng)濟(jì)增速下滑外，也是主要用鋼行業(yè)前幾年過度超前透支消費的結(jié)果

今年上半年受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退、美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩影響，使我國外貿(mào)出口增幅大幅回落，同時國內(nèi)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)增速回落至7.8%，這對鋼鐵需求的影響是顯而易見的。但我認(rèn)為，主要用鋼行業(yè)前幾年過度超前透支消費也是造成當(dāng)前鋼材市場疲軟的重要原因。表2為近幾年來鐵路、公路投資情況。

我國汽車產(chǎn)量2008年930.6萬輛，2009年增長48.2%達(dá)1379.5萬輛，2010年增長32.4%達(dá)1827萬輛，2011年只增長0.8%生產(chǎn)1841.5萬輛。

我國建筑業(yè)房屋建設(shè)（包括房地產(chǎn)業(yè)）每年新開工面積從2007年至2011年分別為25.70億平米、26.23億平米、30.08億平米、37.42億平米、42.70億平米，今年一季度為7.98億平米，同比只增長3.0%，二季度數(shù)字還沒有公布。最近公布的1～7月房地產(chǎn)業(yè)房屋新開工面積同比-9.8%。

我國鋼材出口今年1～7月達(dá)3155萬噸，比上年同期的2876萬噸還增長了9.7%，說明在鋼材直接出口上雖然向歐盟的出口大幅下降，但對東南亞、中東、非洲等地區(qū)出口增加，彌補了對歐盟出口的減少。

我國機電產(chǎn)品上半年出口增長10.5%，比去年同期的增速回落9個百分點，對我國鋼材的間接出口有一定影響。

三、中國2011年實際產(chǎn)鋼量已超過7億噸，該思考距中國鋼產(chǎn)量的峰值還有多遠(yuǎn)了

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和各?。ㄊ校┑胤戒撹F協(xié)會及中鋼協(xié)各會員企業(yè)共同編制了《2011年中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計年報》，年報對熱軋鋼材進(jìn)行了分類統(tǒng)計，匯總結(jié)果表明，2011年中國熱軋鋼材總產(chǎn)量為7.1108億噸，按粗鋼到熱軋材綜合成材率97.4%估算，2011年中國的粗鋼產(chǎn)量實際已超過7億噸，約為7.3億噸。

河北省是我國產(chǎn)鋼第一大省。河北省地方統(tǒng)計部門上報國家統(tǒng)計局的鋼產(chǎn)量，國家統(tǒng)計局匯總后公布的2011年河北省全省產(chǎn)鋼量為16450.70萬噸，河北省冶金行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的其會員（即重點冶金企業(yè)）2011年共產(chǎn)鋼16691.03萬噸，超出河北省國家統(tǒng)計局鋼產(chǎn)量240.33萬噸，河北省非重點的小鋼鐵廠真的都淘汰了嗎？河北省冶金行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)中沒有包括首鋼京唐公司2011年產(chǎn)鋼688.33萬噸，也沒有包括首鋼遷安公司2011年產(chǎn)鋼818.39萬噸，河北省重點冶金企業(yè)鋼產(chǎn)量加上首鋼京唐和遷安的鋼產(chǎn)量合計為18197.75萬噸（首鋼秦皇島公司已統(tǒng)計在河北省重點冶金企業(yè)內(nèi)）。河北省非重點的地方小鋼廠產(chǎn)鋼多少不知道，但《經(jīng)濟(jì)日報》2012年8月12日頭版文章《開啟經(jīng)濟(jì)強省新征程》中說：“比如，河北鋼鐵產(chǎn)量已達(dá)2億多噸，占全國四分之一以上”。看來，《經(jīng)濟(jì)日報》記者到河北調(diào)研也得出了河北鋼鐵產(chǎn)量已達(dá)2億多噸的看法。

表2 鐵路、公路近幾年來投資增長對比 億元/%

《中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2011年統(tǒng)計年報》中的鋼產(chǎn)量，除河北省年報數(shù)與快報數(shù)相同外，山東、湖北、吉林、遼寧、新疆等年報數(shù)比快報數(shù)有所增加，匯總后的年報鋼產(chǎn)量為7.0196億噸?？磥?，我從熱軋材產(chǎn)量推算出鋼產(chǎn)量為7.3億噸是合乎邏輯的。擺在我們面前的問題是該思考距中國鋼產(chǎn)量的峰值還有多遠(yuǎn)了。

四、鋼產(chǎn)能過剩和鋼材價格低迷是全球性的表現(xiàn)，中國要消化過剩產(chǎn)能問題更突出

根據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院提供的信息，OECD經(jīng)合組織統(tǒng)計的世界鋼產(chǎn)能2011年末為19.769億噸，當(dāng)年產(chǎn)鋼按國際鋼協(xié)統(tǒng)計的全球64國/地區(qū)產(chǎn)鋼合計為14.9006億噸，產(chǎn)能過剩4.8684億噸，其中中國產(chǎn)能OECD認(rèn)為是8.15億噸，除中國外世界其他國家和地區(qū)鋼產(chǎn)能為11.619億噸，2011年除中國外，世界其他國家和地區(qū)產(chǎn)鋼8.0679億噸，產(chǎn)能利用率接近70%。中國到2012年末鋼的生產(chǎn)能力超過9億噸是毫無疑問的。中國的市場化改革還沒完成，市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制還沒有真正建立起來，中國在9億噸鋼產(chǎn)能已經(jīng)形成的情況下，經(jīng)濟(jì)經(jīng)過30年的高速增長后，進(jìn)入了必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、必須調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的新階段。鋼的社會需求高速增長期已過，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和科技進(jìn)步，鋼的需求強度減弱，消費增長趨緩，同時世界經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入了緩慢增長期，中國要靠出口消化過剩產(chǎn)能不現(xiàn)實，靠國內(nèi)消化必然是痛苦而較長時間的過程。

在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，在中國鋼材出口數(shù)量列世界各國之首的今天，在中國鋼產(chǎn)量和消費量占世界45%-46%的今天，中國鋼材市場價格不可能脫離國際市場行情，而是相互影響，國際市場漲中國市場也漲，反之，中國市場落國際市場也落，只是漲落的幅度不同。以2012年8月10日為例，國際CRU鋼材綜合價格指數(shù)為177.2點，比上年同期的202.4點價格下跌12.5%；中國鋼材市場綜合價格指數(shù)為105.43點，比上年同期的134.92點價格下跌21.86%，國際、國內(nèi)鋼材價格同樣低迷，只是國內(nèi)不僅產(chǎn)能過剩，實際產(chǎn)量也嚴(yán)重供大于求（社會庫存居高不下，鋼廠內(nèi)庫存逐月上升），市場價格戰(zhàn)更加激烈。

五、鋼鐵行業(yè)的脫困之路在于深化改革，創(chuàng)新發(fā)展，在打造兩個競爭力新優(yōu)勢上下功夫

今天中國鋼鐵產(chǎn)能既嚴(yán)重過剩，又布局結(jié)構(gòu)很不合理。北鋼南運，進(jìn)口鐵礦又是南進(jìn)北運或東進(jìn)西運，中國鋼鐵業(yè)的物流成本之高是有目共睹的。中國在2004年2億多噸鋼時，就通過“鐵本事件”建立了看似嚴(yán)格的鋼鐵項目國家審批制度，但地方亂上鋼鐵項目，從處理“鐵本”之后至今沒有第二個。審批制度形同虛設(shè)，只能管住像寶鋼、武鋼這樣的中央企業(yè)，該上的沿海現(xiàn)代化鋼鐵精品基地項目，從項目申請論證到批準(zhǔn)正式開工竟長達(dá)6年之久。6年之間根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國鋼鐵行業(yè)新建和擴(kuò)建增加煉鋼能力3.5287億噸，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)更加不合理，喪失了布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的時間。今天如果還談布局結(jié)構(gòu)調(diào)整只能是一句空話。

今天中國鋼鐵企業(yè)實際稅負(fù)差別很大，各地對國有企業(yè)和一些民營企業(yè)稅收制度執(zhí)行混亂，噸鋼實際上繳除所得稅外稅金差別很大。2011年鞍鋼集團(tuán)（不含攀鋼、本鋼）噸鋼上交除所得稅外稅金275.43元，而河北省兩個產(chǎn)鋼最多的民營鋼鐵企業(yè)（均是中鋼協(xié)會員），噸鋼上交除所得稅外稅金分別為44.21元和31.45元。

解決中國鋼鐵行業(yè)的科學(xué)發(fā)展問題必須靠深化改革，轉(zhuǎn)變政府職能，用土地法、環(huán)保法、稅收法管理鋼鐵的建設(shè)和發(fā)展，取消名存實亡、形同虛設(shè)的行政審批立項制度，嚴(yán)格稅收管理，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，通過市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

鋼鐵企業(yè)自身要著力于打造兩個競爭力新優(yōu)勢：

一是加快培育和打造以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)和成本為核心的產(chǎn)品競爭力新優(yōu)勢。

二是加快建立從占有原料資源到產(chǎn)品加工配送和服務(wù)介入終端客戶的完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈的競爭力新優(yōu)勢。

打造兩個新優(yōu)勢，對鋼鐵企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前的困難和挑戰(zhàn)，對今后一段時期的脫困圖強，都是至關(guān)重要的。要看到，打造兩個競爭力新優(yōu)勢的背后，是企業(yè)結(jié)合自己的實際確定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的競爭；是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊的智慧、能力、人格魅力的競爭；是企業(yè)員工素質(zhì)、執(zhí)行力、積極性的競爭；是企業(yè)文化、精神動力的競爭。歸根到底是企業(yè)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力的競爭?，F(xiàn)在是鋼鐵企業(yè)最困難的時期，也是企業(yè)真正做強的機遇期。優(yōu)勝劣汰就是中國鋼鐵行業(yè)脫困圖強的希望所在。