從研發(fā)投資視角談多晶硅行業(yè)產(chǎn)能過剩

汪雅琪

（東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 研究生院，遼寧 大連 116023）

從研發(fā)投資視角談多晶硅行業(yè)產(chǎn)能過剩

汪雅琪

（東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 研究生院，遼寧 大連 116023）

我國多晶硅行業(yè)存在低端產(chǎn)能的過剩，即高成本、低質(zhì)量的產(chǎn)品不具備競爭力且無法滿足下游產(chǎn)業(yè)的實(shí)際需要所引起的過剩。其根本原因在于行業(yè)“技術(shù)空心化”，缺乏自主創(chuàng)新的核心技術(shù)，生產(chǎn)工藝進(jìn)口依賴性強(qiáng)。針對這一現(xiàn)象，應(yīng)從政府和企業(yè)兩個層面加大研發(fā)投資力度。

多晶硅；產(chǎn)能過剩；研發(fā)

一、多晶硅行業(yè)存在低端產(chǎn)能過剩

在光伏產(chǎn)業(yè)的帶動下，多晶硅行業(yè)具有很大的發(fā)展空間，并沒有出現(xiàn)行業(yè)性的產(chǎn)能過剩。然而，也正是多晶硅市場這樣的緊缺狀況，使得生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平落后的生產(chǎn)企業(yè)也紛紛上項(xiàng)目。但是由于多晶硅生產(chǎn)具有高投入、高技術(shù)、長周期的特點(diǎn)，這些小企業(yè)無法負(fù)擔(dān)項(xiàng)目前期的資金投入（其中包括研發(fā)投資的投入）和后期的污染治理費(fèi)用。低技術(shù)水平條件下的生產(chǎn)導(dǎo)致較高的生產(chǎn)成本和低劣的產(chǎn)品質(zhì)量，形成了國內(nèi)多晶硅行業(yè)的低端產(chǎn)能。低端產(chǎn)能的問題主要表現(xiàn)在以下兩個方面。

第一，多晶硅生產(chǎn)存在高污染、高耗能和高成本。多晶硅生產(chǎn)是一個化學(xué)提純過程，具有高耗能、高污染的特性。目前，我國大多數(shù)多晶硅企業(yè)仍然無法實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)、循環(huán)利用，導(dǎo)致較高的生產(chǎn)成本，平均為30～40萬元／噸，這樣的高成本必將導(dǎo)致國產(chǎn)多晶硅在價格戰(zhàn)中處于劣勢，影響產(chǎn)品的價格競爭力，承擔(dān)更多的市場風(fēng)險。

第二，多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，難以達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)。太陽能級多晶硅的純度要求達(dá)到6N①6N表示6個9，即99.9999%，這是化學(xué)中高純物質(zhì)的通用表示法。，而大部分國內(nèi)中小型生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品純度只有4N－5N。另外，技術(shù)水平比較落后的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品純度的穩(wěn)定性控制不足，不同批次的產(chǎn)品間純度不夠穩(wěn)定［1］。因此這些企業(yè)生產(chǎn)出來的多晶硅產(chǎn)品存在純度不足及質(zhì)量不夠穩(wěn)定兩大問題，難以滿足下游光伏產(chǎn)業(yè)的使用需求。

總體來說，我國大部分多晶硅企業(yè)都是年產(chǎn)量千噸及以下的小企業(yè)，這些小企業(yè)技術(shù)水平落后，產(chǎn)品通常存在高成本和低質(zhì)量的問題。在與國外廠商的價格戰(zhàn)中，競爭力明顯不足。因此筆者認(rèn)為，目前我國多晶硅行業(yè)的過剩是低端產(chǎn)能的過剩，而高端產(chǎn)品卻是稀缺的。

二、技術(shù)“空心化”催生多晶硅低端產(chǎn)能過剩

導(dǎo)致我國多晶硅行業(yè)低端產(chǎn)能過剩的原因有很多，其中包括利益驅(qū)動下的盲目投資、宏觀調(diào)控體制不健全、產(chǎn)品同質(zhì)化等等。然而，由于多晶硅生產(chǎn)具有高投入、高技術(shù)的特點(diǎn)，筆者認(rèn)為我國多晶硅行業(yè)的低端產(chǎn)能過剩的產(chǎn)生根源在于：缺乏自主的核心技術(shù)，生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)設(shè)備主要依賴進(jìn)口。

多晶硅生產(chǎn)的核心技術(shù)是三氯氫硅還原法，目前仍壟斷在美國、德國、日本的六七家企業(yè)手中。在我國，除了少數(shù)的大型企業(yè)如賽維LDK、保利協(xié)鑫擁有自己的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)外，絕大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)工藝和核心設(shè)備都需要從國外高價引進(jìn)，這不僅增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，還使我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展受到牽制和約束，不能充分發(fā)揮國內(nèi)市場的調(diào)節(jié)作用，引起了多晶硅行業(yè)的惡性競爭。在技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新的過程中存在的問題是導(dǎo)致多晶硅低端產(chǎn)能過剩的根本原因。

（一）“引進(jìn)——使用——再引進(jìn)”成為企業(yè)主要技術(shù)模式

由于我國多晶硅行業(yè)的R＆D（研究與開發(fā)）投入規(guī)模有限，R＆D投入強(qiáng)度比較低，大部分企業(yè)都依賴于技術(shù)引進(jìn)。但從目前情況看，中國技術(shù)發(fā)展道路已經(jīng)偏離了“技術(shù)引進(jìn)－消化吸收－自主創(chuàng)新”這一軌道，陷入了“技術(shù)引進(jìn)－技術(shù)落后－再引進(jìn)－再落后”的惡性循環(huán)［2］。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因在于很多企業(yè)對于引進(jìn)技術(shù)后的消化吸收的投入力度十分有限，導(dǎo)致二次創(chuàng)新能力不足。這種“引進(jìn)－使用－再引進(jìn)”的技術(shù)模式在短期內(nèi)有助于以較低的成本快速形成生產(chǎn)能力，但從長期來看，多晶硅行業(yè)的這種技術(shù)投入結(jié)構(gòu)不利于其形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)競爭優(yōu)勢。

（二）公共政策對企業(yè)研發(fā)活動激勵力度不夠

目前我國政府對企業(yè)研發(fā)活動的稅收優(yōu)惠主要面向單位，而不是針對具體的科技研究開發(fā)活動及其項(xiàng)目。政府只對已經(jīng)形成科技實(shí)力的高技術(shù)企業(yè)及其享有的技術(shù)性收入實(shí)行優(yōu)惠，而對技術(shù)落后、急需進(jìn)行技術(shù)更新的企業(yè)以及正在進(jìn)行科技開發(fā)活動缺少激勵措施，導(dǎo)致大部分多晶硅企業(yè)只關(guān)心技術(shù)成果的應(yīng)用，而不重視研發(fā)的投入［3］。

（三）產(chǎn)權(quán)制度不完善，“搭便車”現(xiàn)象嚴(yán)重

科技研發(fā)創(chuàng)新活動具有很強(qiáng)的正外部性，也就是說在研發(fā)成果市場化初期，研發(fā)企業(yè)能夠在市場上占據(jù)絕對的技術(shù)優(yōu)勢，但是隨著競爭的加劇，相關(guān)知識將會溢出，競爭對手可以不付成本或者很低的成本得到研發(fā)企業(yè)的技術(shù)信息，從而形成產(chǎn)品的同質(zhì)化，即“搭便車”現(xiàn)象。特別是在產(chǎn)權(quán)制度不完善的情況下，進(jìn)行研發(fā)活動的企業(yè)很難在行業(yè)中長期保持技術(shù)壟斷優(yōu)勢，也就缺少了進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)在動力。

總體來說，企業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)活動的缺乏以及在技術(shù)引進(jìn)基礎(chǔ)上的二次創(chuàng)新不足造成了多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，這種低水平的產(chǎn)能擴(kuò)張不能滿足下游產(chǎn)業(yè)的實(shí)際需要，勢必形成低端產(chǎn)能的過剩。

三、提高多晶硅行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力的對策

（一）政府層面

第一，完善對多晶硅行業(yè)研發(fā)投資的稅收優(yōu)惠政策，提高企業(yè)研發(fā)的能動性。稅收優(yōu)惠政策不會破壞企業(yè)之間的公平競爭環(huán)境，因此政府應(yīng)當(dāng)將其作為引導(dǎo)企業(yè)自覺加強(qiáng)研發(fā)的主要措施。目前我國的多晶硅行業(yè)處于發(fā)展前期階段，在該階段一方面政府的激勵政策應(yīng)側(cè)重于事前扶持，突出政府愿意與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險。另一方面，政府應(yīng)該制定針對具體研發(fā)活動和項(xiàng)目特別是基礎(chǔ)研發(fā)活動的稅收優(yōu)惠政策，這樣可以對中小規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行單項(xiàng)研發(fā)產(chǎn)生激勵，積少成多，逐漸形成一套完整的技術(shù)體系。

第二，完善研發(fā)成果產(chǎn)權(quán)制度。為了保護(hù)研發(fā)企業(yè)的利益，提高企業(yè)研發(fā)的積極性，政府不僅要有針對性地優(yōu)化細(xì)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律法規(guī)，而且要加強(qiáng)對于研發(fā)成果知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的執(zhí)法力度，通過宣傳教育的方式增強(qiáng)社會保護(hù)意識和科研人員、科技成果管理人員的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)技能，使其在明確研發(fā)成果產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上做好研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化、推廣工作。

第三，構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)消化平臺。目前我國多晶硅企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)缺乏統(tǒng)一組織，基本上屬于分散引進(jìn)，由處于信息不對稱的單個企業(yè)與國外企業(yè)進(jìn)行交易，其結(jié)果往往是交易成本過高。為了降低企業(yè)分散引進(jìn)技術(shù)的交易成本、提高技術(shù)引進(jìn)的質(zhì)量，政府應(yīng)該構(gòu)建一個全行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)消化平臺。在政府宏觀層面上充分利用高水平專家隊(duì)伍、信息網(wǎng)絡(luò)、商務(wù)談判等優(yōu)勢，將相關(guān)企業(yè)聯(lián)合在一起，構(gòu)建專業(yè)化的核心技術(shù)引進(jìn)消化平臺。這有利于消除單個企業(yè)重復(fù)引進(jìn)的低效率，尤其是對于資金、信息有限的中小企業(yè)而言是很有意義的。

（二）企業(yè)層面

第一，充分發(fā)揮企業(yè)在“產(chǎn)學(xué)研”體系中的主導(dǎo)作用。由于企業(yè)同高校、科研院所之間缺少有機(jī)聯(lián)系，大量的科研成果不能進(jìn)入企業(yè)形成生產(chǎn)力，一方面導(dǎo)致科研成果處于閑置狀態(tài)；另一方面造成多晶硅企業(yè)沒有得到能夠創(chuàng)新的新技術(shù)，產(chǎn)品難以不斷更新，兩者的脫節(jié)嚴(yán)重浪費(fèi)了社會資源，制約企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展［4］。

第二，緊密結(jié)合多晶硅市場動向制定企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略。多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略主要取決于該行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向和市場環(huán)境變化情況，目前我國大多數(shù)多晶硅企業(yè)進(jìn)行的是低水平的重復(fù)建設(shè)，缺乏明確的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和基于市場的決策體系，導(dǎo)致企業(yè)資源不能夠集中使用，使得研發(fā)活動困難重重［6］。因此多晶硅生產(chǎn)企業(yè)必須盡快根據(jù)最新技術(shù)水平和市場需求狀況制定具體的產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，并輔以有效的監(jiān)控機(jī)制，集中資金、人力、設(shè)備等各種資源投入到研發(fā)活動中來；并且將產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃融入到企業(yè)制度之中，讓員工感到產(chǎn)品研發(fā)方向清晰、目的性強(qiáng)，這樣才能提高企業(yè)研發(fā)活動的效率。

［1］陳學(xué)森.國內(nèi)多晶硅工業(yè)現(xiàn)狀及相關(guān)發(fā)展政策建議［J］.國際有色金屬，2007（10）.

［2］王立國，高越青.基于技術(shù)進(jìn)步視角的產(chǎn)能過剩問題研究［J］.財(cái)經(jīng)問題研究，2012（2）.

［3］贠立艷.高技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠問題研究［D］.北方工業(yè)大學(xué)，2008.

［4］王紅玲.推進(jìn)國有企業(yè)自主創(chuàng)新的幾點(diǎn)思考［J］.經(jīng)濟(jì)研究參考，2010（59）.

［5］徐亮亮.企業(yè)研發(fā)管理體系重塑［D］.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，2008.

F426.6

A

1673－1395（2012）08－0054－02

2012 06 18

汪雅琪（1987－），女，河南濮陽人，碩士研究生。

責(zé)任編輯 胡號寰 E－mail：huhaohuan2＠126.com