產(chǎn)業(yè)融合：中國煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的新動力

李準錫

(中國建筑材料集團有限公司，北京100048)

一、產(chǎn)業(yè)融合——國際產(chǎn)業(yè)演進和發(fā)展的必然趨勢

從世界范圍角度來看，在第三次新技術(shù)革命的推動下，隨著國際跨國公司以降低生產(chǎn)成本和提高市場競爭力為最終目標，在全球范圍內(nèi)進行著新一輪資源的優(yōu)化配置，由此引發(fā)的生產(chǎn)、市場、金融等全方位的經(jīng)濟全球化，深刻地影響了世界各個國家和地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，使得企業(yè)競爭的基礎發(fā)生了巨大變化。隨著技術(shù)進步與傳播速度的明顯加快，技術(shù)應用的范圍顯著擴大，技術(shù)融合的程度不斷加深，在此背景下，國際產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出了新的變化態(tài)勢:產(chǎn)業(yè)間融合滲透構(gòu)成了當今產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢和新特征，并深刻地改變了資源配置方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展格局［1］。

一方面，產(chǎn)業(yè)融合導致了許多新產(chǎn)品與新服務的出現(xiàn)，開辟了新市場，促進了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。由于產(chǎn)業(yè)融合使得更多的新參與者進入，增強了競爭性和新市場結(jié)構(gòu)的塑造;促進了資源的整合;帶來了就業(yè)增加和人力資本提升，并派生出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大增值機會。在產(chǎn)業(yè)融合基礎上形成的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品成為新的經(jīng)濟增長點，使企業(yè)獲得更多的商機，促進整個經(jīng)濟的持續(xù)繁榮。

另一方面，產(chǎn)業(yè)融合成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要方式和手段。由于產(chǎn)業(yè)融合容易發(fā)生在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間，高技術(shù)融入到其他產(chǎn)業(yè)中，影響和改變了其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)特點、市場競爭狀況以及價值創(chuàng)造過程，從而改變了原有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的市場需求和產(chǎn)業(yè)的核心能力。同時，由于產(chǎn)業(yè)融合使得產(chǎn)業(yè)間的邊界模糊化，兩個或多個產(chǎn)業(yè)之間形成了共同的技術(shù)和市場基礎，使得原產(chǎn)業(yè)改變結(jié)構(gòu)布局，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換和升級，進而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)的國際競爭力［2-3］。

日本經(jīng)濟學家植草益認為產(chǎn)業(yè)融合通過技術(shù)革新和放寬限制來降低行業(yè)間的壁壘，加強了各行業(yè)企業(yè)間的競爭合作關(guān)系，從而引發(fā)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)邊界的收縮或消失［4］。他指出:20世紀90年代以來，不僅信息通信業(yè)，就連一直被政府嚴格管制的如金融業(yè)、能源業(yè)、運輸業(yè)(特別是物流)，其產(chǎn)業(yè)融合也在加速進行之中，從而大大拓寬了產(chǎn)業(yè)融合的研究視野，為構(gòu)建產(chǎn)業(yè)融合的理論體系打下很好的基礎。以能源產(chǎn)業(yè)為例:現(xiàn)代技術(shù)革新的進展促進了產(chǎn)業(yè)融合，使能源產(chǎn)業(yè)間(煤炭、電力、石油、天然氣)或產(chǎn)業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了替代競爭，因而全部或部分地改變了能源行業(yè)的自然性質(zhì)，使能源行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變。各能源產(chǎn)業(yè)間的企業(yè)相互滲透、相互替代、相互競爭進一步加強，所以過去按產(chǎn)業(yè)類別所進行的規(guī)制已經(jīng)失去了實際意義，能源產(chǎn)業(yè)間相互融合成為大勢所趨，因此通過加快產(chǎn)業(yè)融合來推動中國煤炭產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也就成為一條行之有效的探索產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新路徑。

二、中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

長期以來，中國的煤炭產(chǎn)業(yè)長期處于單一初級產(chǎn)品的過度競爭狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度低，煤炭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)間流動困難，移動壁壘過高，企業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)融合困難。具體表現(xiàn)在［5-8］:

1.中國煤炭產(chǎn)業(yè)長期處于過度競爭狀態(tài)，集中度低，產(chǎn)業(yè)競爭力較弱

由于中國煤炭產(chǎn)業(yè)長期處于過度競爭的松散結(jié)構(gòu)，即使是在進入市場化以后，過去計劃經(jīng)濟體制下的行業(yè)條塊分割的慣性仍然存在，原來的中央煤炭企業(yè)由于下放地方，除了過去縱向的行業(yè)約束之外，又增加了橫向的地方約束，一方面集中度不夠難以達到規(guī)模經(jīng)濟，使得大多數(shù)企業(yè)難以借助橫向兼并擴張實現(xiàn)資本集中，另一方面則使得煤炭企業(yè)很難進入集中程度高的其他行業(yè)，煤炭企業(yè)的成長性不佳，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級十分緩慢。

2.受傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟運行慣性影響，煤炭企業(yè)自身改革動力不足，運行機制未實現(xiàn)根本轉(zhuǎn)換

在計劃經(jīng)濟體制下，企業(yè)既缺少市場競爭的壓力，也缺少自我發(fā)展的實力，多數(shù)企業(yè)處于“等靠要”的狀態(tài)。改革開放以來，雖然一些煤炭企業(yè)具備了一定的自我發(fā)展能力，但受傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟運行慣性影響，大部分企業(yè)仍然秉承著單一煤炭生產(chǎn)的傳統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)素質(zhì)低下，整個行業(yè)的技術(shù)進步緩慢。雖然一些企業(yè)建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，但改革并不徹底、規(guī)范，企業(yè)運行機制并未實現(xiàn)根本轉(zhuǎn)換，企業(yè)用人多、效率低、效益差、活力不夠的問題，仍未得到根本解決，不能很好地適應宏觀市場環(huán)境的變化和市場經(jīng)濟的要求。

3.產(chǎn)品市場和要素市場的改革不同步，市場體系和機制不夠完善

由于中國市場化改革為時尚短，當前突出問題是中國產(chǎn)品市場和要素市場的改革不同步，總體上還未建立起真正規(guī)范、有效的市場體系，特別是產(chǎn)權(quán)制度改革的落后和缺乏必要的優(yōu)勝劣汰機制，市場機制不夠完善。政府對煤炭產(chǎn)業(yè)的宏觀管理頻繁變化，沒有建立起規(guī)范、有效的宏觀調(diào)控手段和一整套關(guān)于市場交易和市場競爭的基本規(guī)則，競爭無序、混亂、過度，甚至出現(xiàn)嚴重違法違規(guī)現(xiàn)象。

4.能源體制改革緩慢，政府行政干預過多，煤電之爭長期難以解決

傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)與消費的體制性分離導致煤炭企業(yè)難以獲得較高的附加值，加之國內(nèi)煤炭資源分布極不均衡，在長期煤電分離的體制下形成了西煤東運，北煤南調(diào)的格局。特別是進入二十一世紀以后，煤炭和電力行業(yè)長期積聚的矛盾開始顯露，煤電關(guān)于電煤價格的爭端充分暴露了中國能源體制的弊端，近幾年國家實行電煤指導價，以改變供電緊張和電煤緊缺，效果不佳，充分說明了僅僅依靠政府協(xié)調(diào)和干預維系兩個行業(yè)關(guān)系的做法，不僅難度越來越大，甚至有瓦解的危險。政府的行政干預過多造成政府越位，沒有形成一個基于市場的煤電兩個產(chǎn)業(yè)之間的市場契約關(guān)系，因而造成了煤電兩個行業(yè)的長期“頂牛”。用行政的手段解決市場問題，目的與手段相悖，自然不會有太好的結(jié)果，因此必須利用市場手段推動產(chǎn)業(yè)融合來解決煤炭、電力等能源行業(yè)間的供需銜接問題。

三、推進煤炭與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的相關(guān)政策建議

中國在從計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌過程中面臨的一個突出的難題就是:既要充分發(fā)揮市場機制的作用，鼓勵包括國有企業(yè)在內(nèi)的各類市場主體公平競爭，又要同時克服市場調(diào)節(jié)的失靈造成資源配置的損失與浪費。由于特定歷史原因，與西方國家不同，中國實施產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的具體措施政府色彩比較濃厚，從理論上講，由于各個產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)大型企業(yè)是國有企業(yè)，產(chǎn)業(yè)中的資本國有資本占比很大，特別是煤炭產(chǎn)業(yè)。但是政府行為應建立在社會福利最大化的基礎上，所以決策的科學性就顯得十分重要。

1.進一步放松產(chǎn)業(yè)規(guī)制，推動煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

煤炭產(chǎn)業(yè)作為亟待進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進行產(chǎn)業(yè)融合是大勢所趨，然而，中國煤炭產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀決定了煤炭產(chǎn)業(yè)與其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合首先應該是煤炭產(chǎn)業(yè)自身首先進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，對煤炭產(chǎn)業(yè)進行重組，培育大型煤炭企業(yè)集團，使優(yōu)勢企業(yè)能夠有效地獲得煤質(zhì)優(yōu)、區(qū)位好、開采易、可采貯量大的煤炭資源，把煤炭企業(yè)本身做大做強是進行產(chǎn)業(yè)融合的前提，因為只有實力相當才存在真正的合作。同時，產(chǎn)業(yè)融合不僅僅是煤炭一個產(chǎn)業(yè)的重組，而且涉及電力、化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，是一個復雜的系統(tǒng)工程，著眼點在于應進行系統(tǒng)的全局優(yōu)化，達到科學性、先進性和合理性。

中國煤炭產(chǎn)業(yè)融合化的發(fā)展狀況與國際上有較大差距。除了認識不足，主要是受傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟管理體制的制約，不同行業(yè)的企業(yè)可能分屬不同部門管轄，各個行業(yè)縱向條塊分割嚴重，有各自的利益，雖然大多數(shù)行業(yè)行政部門已經(jīng)在體制改革中撤消或者轉(zhuǎn)制，但是這種影響的慣性非常大，從而使產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展變得難以協(xié)調(diào)，特別是對于電力等這些特殊的部門，其壟斷性更始嚴重。因此，除了加快煤炭產(chǎn)業(yè)自身的重組，實踐大集團戰(zhàn)略外，對政府而言，必須打破條塊分割，應從市場經(jīng)濟發(fā)展的需要出發(fā)，改革或撤銷一系列與市場經(jīng)濟要求不相符的帶有計劃經(jīng)濟色彩的規(guī)制，或放松某些規(guī)制，打破行政性壟斷，以促進煤電、煤化工之間產(chǎn)業(yè)融合，通過對煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的有效規(guī)制推動國有經(jīng)濟的戰(zhàn)略性重組和優(yōu)勢企業(yè)的良性擴張。

2.加快能源工業(yè)管理體制的改革，建立公平的市場競爭和資源市場化配置體系，在更高層面上優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

由于長期計劃經(jīng)濟體制下的行業(yè)分割的影響，使得煤炭產(chǎn)業(yè)一直停留在煤炭的開采和洗選業(yè)的經(jīng)營，隨著市場經(jīng)濟體制改革的深入，以及技術(shù)的不斷進步，開始為煤炭產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合提供了理論和實踐的基礎。煤炭產(chǎn)品作為一種能源，下游產(chǎn)業(yè)是很多的，但是從現(xiàn)在的煤炭產(chǎn)品去向來看，大約50%的煤炭用于發(fā)電，電力行業(yè)可以成為煤炭產(chǎn)業(yè)融合的“通用產(chǎn)業(yè)融合對象”，但是煤炭產(chǎn)業(yè)除了向電力行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)融合之外，還應該因地制宜地依據(jù)市場需求、企業(yè)煤炭資源賦存特點以及企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢，以煤炭產(chǎn)業(yè)為基點，行綜合煤炭開發(fā)，建設煤電、煤化等一體化的產(chǎn)業(yè)集群，沿著相關(guān)產(chǎn)業(yè)價值鏈增值最大的路線，選擇適合自身的產(chǎn)業(yè)進行有機的融合。

通過產(chǎn)業(yè)融合，不僅解決了煤炭企業(yè)僅提供初級產(chǎn)品的問題，延長了煤炭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，提高了產(chǎn)品的附加價值的問題，而且保證了電力企業(yè)煤炭價格和供應的穩(wěn)定性，減少了供應環(huán)節(jié)的風險。從綜合經(jīng)濟利益角度考慮和分析，這也是資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢的一種比較適宜的方式。通過聯(lián)合實現(xiàn)優(yōu)勢互補，可以打破行業(yè)之間的壁壘，實現(xiàn)社會化協(xié)作，提高資產(chǎn)運作效率，最終將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟和效益優(yōu)勢，實現(xiàn)調(diào)節(jié)行業(yè)間利益分配，促進共同發(fā)展的目的。因此應加快推進與社會主義市場經(jīng)濟相適應的能源工業(yè)管理體制的改革，立足全局，運用市場的規(guī)律和手段，充分發(fā)揮市場競爭機制在能源流通、存量轉(zhuǎn)移、增量配置中的基礎性調(diào)節(jié)作用，打破地區(qū)封鎖、部門分割的局面，建立公平的市場競爭和資源市場化配置體系，促進生產(chǎn)要素的合理流動，實現(xiàn)更大范圍內(nèi)的資源、資本的合理流動，在更高層面上優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

3.鼓勵產(chǎn)權(quán)和資本層面的融合，加大產(chǎn)業(yè)政策扶植力度，為產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)造良好的政策和制度環(huán)境

單純的煤炭行業(yè)在從事煤炭采掘、洗選和運輸?shù)确矫婢哂匈Y源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，如果煤炭產(chǎn)業(yè)對外進行產(chǎn)業(yè)融合，對于其它所融合的對象產(chǎn)業(yè)并不具備這些優(yōu)勢，如果煤炭企業(yè)要獨自掌握這些技術(shù)和方法，顯然有悖于產(chǎn)業(yè)分工，也浪費了社會資源。但是，煤炭產(chǎn)業(yè)必須采取一種措施來對融入的產(chǎn)業(yè)進行適當?shù)墓芾砗蜎Q策，或者有一定的表決權(quán)，解決這個矛盾最好的方法是資本融合，因為資本代表了對各個產(chǎn)業(yè)的投入程度，同時也代表了對各個產(chǎn)業(yè)的融入程度?，F(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)間的資本運營越來越頻繁，產(chǎn)業(yè)間的資本融合速度也越來越快，資本融合和產(chǎn)權(quán)紐帶越來越代替生產(chǎn)技術(shù)成為促進產(chǎn)業(yè)融合的工具。

以煤炭和電力產(chǎn)業(yè)融合為例，在初級階段煤電企業(yè)可通過簽定長期供貨合同等戰(zhàn)略聯(lián)盟形式，在時機成熟時通過煤電資本的相互持股、參股或者控股，以及投資興建大型坑口電廠，利用不同資本的融合，實現(xiàn)混合經(jīng)營或者跨行業(yè)經(jīng)營。特別是在電力體制改革后，電廠可以向大用戶直接供電的情況下，這種聯(lián)合存在可能性大大提高并成為了現(xiàn)實。另外，煤炭產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)的資本融合中，還有一支很重要的資本力量就是國際能源資本，隨著中國加入WTO和全球經(jīng)濟一體化程度越來越高，國際能源資本陸續(xù)進入中國的能源產(chǎn)業(yè)，而中國的很多煤炭企業(yè)也要在海外陸續(xù)上市。對于一些特大型的項目，特別是跨產(chǎn)業(yè)的項目，一方面考慮利用外資，解決資金缺口，加強國際資本合作，另一方面則應該借鑒國外大型能源企業(yè)集團的運作規(guī)律和理念，推動全方位的國際合作。

實施跨行業(yè)資本運營，由于產(chǎn)權(quán)多元、強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，有利于充分發(fā)揮股東各方人才、區(qū)位、資源、資金、管理等諸多優(yōu)勢，通過對各股東現(xiàn)有全部或部分資產(chǎn)進行整合，并注入新的資本形成一個新的市場主體，使之具備了較強的市場競爭力，將有力地推進國家新型工業(yè)化戰(zhàn)略、能源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的實施。目前各主要產(chǎn)煤省內(nèi)煤炭企業(yè)的重組在各省級政府的牽頭下已經(jīng)開始運作，而跨行業(yè)和跨地區(qū)的產(chǎn)業(yè)融合應從國家宏觀層面優(yōu)化的角度加大政策扶植力度，堅決打破行業(yè)界限、地域界限和所有制界限，提倡和鼓勵發(fā)展聯(lián)合、兼并、重組等煤電產(chǎn)業(yè)融合的模式，在跨行業(yè)聯(lián)合重組、稅收和信貸等方面予以支持，特別應該鼓勵在產(chǎn)業(yè)融合上進行資本運營，廣泛吸收社會資本甚至國際資本來加速中國煤炭產(chǎn)業(yè)的融合升級。應努力深化國有能源企業(yè)的改革，完善國有資產(chǎn)管理體制機制，加快產(chǎn)權(quán)制度改革，鼓勵發(fā)展混合所有制經(jīng)濟;為跨地區(qū)、跨部門和跨所有制的上下游一體化融合創(chuàng)造良好條件，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展［8］。

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