全球冷水機(jī)組和空調(diào)市場(chǎng)（四）

冷水機(jī)組工業(yè)面臨著從直接膨脹（DX）系統(tǒng)來(lái)的進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)，（它似乎比冷凍水系統(tǒng)方案來(lái)得便宜）并傾向采用屋頂式機(jī)組?，F(xiàn)在事實(shí)上90%的市場(chǎng)是渦旋式和螺桿式的并已從其它系統(tǒng)中勝出。離心式冷水機(jī)組的銷(xiāo)售由于缺少大型百萬(wàn)千瓦的發(fā)電項(xiàng)目而受到限制。在 2008年，所有型式的冷水機(jī)組的總銷(xiāo)售量接近28000臺(tái)，而在2009年下跌到21000臺(tái)的新低。2010年進(jìn)一步下降2%已是不爭(zhēng)的事實(shí)——之后市場(chǎng)有望回升。小型的燃?xì)馕帐嚼渌畽C(jī)組（它們大多數(shù)小于18kW容量）已經(jīng)建成一個(gè)獨(dú)特的市場(chǎng)，被認(rèn)為是歐洲的最大市場(chǎng)之一。在渦旋式/螺桿式部分，據(jù)說(shuō)傾向以多臺(tái)渦旋式來(lái)置換現(xiàn)有的螺桿式裝置。

以數(shù)量計(jì)的約三分之二的全部冷水機(jī)組銷(xiāo)售量其制冷量范圍大到 100kW。主要的供應(yīng)商是大金、Aermec、克萊門(mén)特、開(kāi)利和 Clivet。然而 DX系統(tǒng)正在發(fā)揮它們最大的影響。目前對(duì)于離心式壓縮機(jī)的需求很低。迄今少數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合用的是Turbocor壓縮機(jī)。

AHUs的銷(xiāo)售從2008年的約40200臺(tái)下降到2009年的32800臺(tái)。預(yù)期2010年，雖然并不十分肯定，但還會(huì)有進(jìn)一步的下降，其時(shí)銷(xiāo)售將穩(wěn)定在約31000臺(tái)。半定制設(shè)計(jì)占到銷(xiāo)售的三分之二，其中大多數(shù)排量在2.4～6.6 m3/s 。約80%是以熱回收模塊式銷(xiāo)售的，且多數(shù)機(jī)組把供熱和制冷聯(lián)合一起。在過(guò)去12個(gè)月里工業(yè)界的組成并無(wú)明顯改變，Samp、Fast和Euroclima領(lǐng)導(dǎo)著半定制設(shè)計(jì)市場(chǎng)。

雖然該工業(yè)中因有許多小型制造商而高度分裂，但市場(chǎng)的一半以上由約15家公司控制。

雖然銷(xiāo)售量從2008年的546000臺(tái)下降到2009年的409000臺(tái)，但意大利的FCUs市場(chǎng)在歐洲仍是最大的。2010年預(yù)期約為400000臺(tái)。箱體產(chǎn)品最為普及，約占總銷(xiāo)售量的近四分之三，而其中三分之二是掛壁型式。余下的大多是隱蔽機(jī)架型式。雖然有從主動(dòng)式或被動(dòng)式冷樑和DX系統(tǒng)來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，但冷凍水FCUs繼續(xù)十分普及。

主要的供應(yīng)商是 Aermec、Sabiana、Rhosa和Ventilclima。

空氣末端在2009年的銷(xiāo)售量約為9500臺(tái)，它與例如德國(guó)相比較，保持著相當(dāng)小的市場(chǎng)。VAV機(jī)組占有銷(xiāo)售量的三分之一，而水源型式的約為40%，其余的是CAV。Trox、Clive和克萊門(mén)特是主要供應(yīng)商。

2.3.3 法國(guó)

中央裝置設(shè)備的市場(chǎng)從2009年的約3.1億歐元下降到2010年的估計(jì)值2.7億歐元。新的建筑項(xiàng)目在衰退，但整修項(xiàng)目相應(yīng)地有所增加——從 2008年的30%增加到2010年的約50%。

冷水機(jī)組的銷(xiāo)售情況在衰退中保持良好，從2008年的約 21800臺(tái)水平到 2009年只下降了約3%，這有許多方面的因素：受項(xiàng)目建筑完成時(shí)間的影響；隨著R22的淘汰，冷水機(jī)組置換項(xiàng)目的增加；更多的建筑物業(yè)主使用能對(duì)能源特性簽約的廠家（他們通常把整個(gè)裝置置換作為總包合同的一部分）的產(chǎn)品以及私營(yíng)部門(mén)的主宰。以數(shù)量計(jì)，半數(shù)以上的市場(chǎng)是屬于相當(dāng)小型的（大到50kW），就是在這里制冷行業(yè)面臨著從DX系統(tǒng)來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。渦旋式壓縮機(jī)引領(lǐng)著超過(guò)四分之三的總市場(chǎng)?？鐕?guó)的開(kāi)利、特靈和Ciat是這方面的主要參與者。其它重要的供應(yīng)商包括麥克維爾（大金）、雷諾克斯和Technibel。

AHUs的銷(xiāo)售與冷水機(jī)組的趨勢(shì)相一致，預(yù)期在2009年約為10500臺(tái)，相比2008年是10900臺(tái)。半定制設(shè)計(jì)剛占了產(chǎn)品二分之一以上，25%則是用戶(hù)定制。熱回收模塊式的比例在不斷增加（目前約為三分之一）以滿(mǎn)足 2012年修訂的建筑物能效規(guī)定。板式熱交換器是傾向性的解決方案。兩個(gè)清晰趨勢(shì)在被AHU用戶(hù)所采用：一是采用多臺(tái)較小的機(jī)組來(lái)供應(yīng)建筑物的特定區(qū)域，另一則是采用一些大的單機(jī)組，它們可以更為經(jīng)濟(jì)并提高壽命。這種發(fā)展已經(jīng)影響到從制造商來(lái)的產(chǎn)品混合。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者包括Ciat、Airwell/Wesper、特靈和開(kāi)利。

斯堪的納維亞的供應(yīng)商Swegon和Systeru air近來(lái)已經(jīng)介入。

FCUs的銷(xiāo)售在2010年估計(jì)為160000臺(tái)，與2009年相比較下降15% 。這反映了它們是用在新建筑而非用于置換和改造。隱蔽式機(jī)架機(jī)組仍是最普及的并占有一半以上的市場(chǎng)。值得注意的是在法國(guó)多數(shù)FCUs配備有電阻加熱器供冬季備用，并由于國(guó)內(nèi)電費(fèi)相當(dāng)?shù)土蔀榭赡?。未?lái)的競(jìng)爭(zhēng)可能來(lái)自冷樑。主要的供應(yīng)商包括Ciat、開(kāi)利、Wesper和特靈。

2.3.4 英國(guó)

在 2009年中央裝置產(chǎn)品的總市場(chǎng)為 2.4億歐元，相比2008年約為3億歐元。一般為人們接受的觀點(diǎn)是工業(yè)將開(kāi)始復(fù)蘇，雖然仍不排除進(jìn)一步的短期下降。

在2009年冷水機(jī)組售出約2900臺(tái)，其中近一半是額定冷量大到 200kW 的。渦旋式壓縮機(jī)目前占有總冷水機(jī)組數(shù)的60%，螺桿式壓縮機(jī)為30%。

在 2009年有 140臺(tái)以上的冷水機(jī)組采用Turbocor壓縮機(jī)——較 2009年為多。雖然這是種高效機(jī)器，但它較等效的螺桿式或離心式壓縮機(jī)要昂貴得多。螺桿式制造商已經(jīng)借引入變頻器控制并進(jìn)一步改進(jìn)效率來(lái)響應(yīng)Turbocor的挑戰(zhàn)。多臺(tái)渦旋式機(jī)組已經(jīng)開(kāi)始在較小的容量時(shí)占領(lǐng)了螺桿式冷水機(jī)組的份額。開(kāi)利以產(chǎn)值計(jì)保持著冷水機(jī)組全部領(lǐng)先者的地位（市場(chǎng)共有45家供應(yīng)商）。各個(gè)部分為首的是特靈（螺桿式冷水機(jī)組），Airdale（渦旋式冷水機(jī)組），和麥克維爾（大金）的傳統(tǒng)離心式機(jī)器。Turbocor有12家供應(yīng)商，以克萊門(mén)特為首。

市場(chǎng)目前正受置換而不是新項(xiàng)目來(lái)驅(qū)動(dòng)——尤其是對(duì)更高能效系統(tǒng)的需求。

AHUs的市場(chǎng)在持續(xù)下降：從2007年的15000臺(tái)到2008年的13000臺(tái)再到2009年的11400臺(tái)。大約其中一半是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，40%是半定制。有一種加速應(yīng)用熱回收型式的趨勢(shì)，包括平行板模塊式以及逐漸傾向采用的轉(zhuǎn)輪式換熱器，它由工業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者 Fl?kt Woods 設(shè)計(jì)。

FCUs在衰退中保持得相對(duì)良好，銷(xiāo)售量預(yù)期2009年下降到50000臺(tái)，相比2008年為63000臺(tái)。一個(gè)穩(wěn)定作用是已決定對(duì)需現(xiàn)代化裝置進(jìn)行整修或改造而不是采取置換的途徑也即改變成另一個(gè)例如冷樑的系統(tǒng)。

在2009年約銷(xiāo)售了12000臺(tái)空氣末端，相比2008年20000臺(tái)。市場(chǎng)受到“修理和修配”的偏愛(ài)，在現(xiàn)有空氣分配系統(tǒng)中的故障是予以改正而不是依靠置換來(lái)解決。特別是這引起了在2010年VAV末端銷(xiāo)售的增加。復(fù)蘇可能是短壽命的，當(dāng)市場(chǎng)回到正常狀態(tài)時(shí)空氣末端將與AHUs和主動(dòng)式冷樑競(jìng)爭(zhēng)。

2.3.5 俄羅斯

2009年中央裝置的市場(chǎng)值與上年相比幾乎下降了一半，最后總的是1.82億歐元。但今年（2010年）在所有部分有望至少有10～15%的改善。

在 2009年售出的冷水機(jī)組有 1800臺(tái)，相比2008年為3000臺(tái)。其中幾乎一半是在50～350kW范圍，不過(guò)平均容量正由較小的建筑規(guī)劃而下降。渦旋式和螺桿式機(jī)器以數(shù)量計(jì)主宰著市場(chǎng)，份額分別是三分之二和三分之一。常常傾向采用DX系統(tǒng)而不是冷水機(jī)組，甚至是大型的空氣處理機(jī)組也一樣，部分原因是受訓(xùn)練的冷水機(jī)組設(shè)計(jì)人員的持續(xù)匱乏。工業(yè)界現(xiàn)在大約有 54種品牌名稱(chēng)，但是三家跨國(guó)公司開(kāi)利、開(kāi)利和特靈繼續(xù)控制著以產(chǎn)值計(jì)的總市場(chǎng)的一半。

在2009年售出了31000臺(tái)空氣處理機(jī)組，相比2008年為約27000臺(tái)以上，其中三分之二是半定制設(shè)計(jì)且產(chǎn)品的大多數(shù)是小型機(jī)組（＜1.53 m3/s）。具有熱回收型式的約25%，但其特點(diǎn)正顯示其重要性。在俄羅斯出售的大多數(shù)AHUs只用于供熱，少數(shù)僅供通風(fēng)而不配備盤(pán)管。市場(chǎng)高度分裂并有約 80家供應(yīng)商。領(lǐng)導(dǎo)者包括俄羅斯制造商VEZA&Korf/NED和波蘭的VTS。

風(fēng)機(jī)盤(pán)管的銷(xiāo)售從2008年近130000臺(tái)的水平下降到2009年的64000臺(tái)。最普及的是兩管加熱/冷卻型式。只有約10%用于制冷。隨著從辦公室轉(zhuǎn)移到住宅部分的趨勢(shì)，較小規(guī)格的比例正在增加。工業(yè)界由約40家參與者組成，不過(guò)不到10家控制著總市場(chǎng)值的三分之二。領(lǐng)導(dǎo)者包括開(kāi)利和麥克維爾，以及俄羅斯的組裝商General Climate 和 Royal Clima 。

2.3.6 西班牙

西班牙的中央裝置空調(diào)市場(chǎng)已經(jīng)受到各種內(nèi)部經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的困擾，其中包括 2007年中期受到2008/2009世界衰退沖擊而造成的建筑行業(yè)的崩潰。在2007年工業(yè)的總產(chǎn)值為2.65億歐元而在2008年這下降到2.10億歐元，到2009年這又達(dá)到了1.66億歐元的新低。

在2008年，售出的冷水機(jī)組為8400臺(tái)，而2009年只有6400臺(tái)。在重新達(dá)到2009年水平之前銷(xiāo)售可能會(huì)有2或3年的持續(xù)緩慢下降。大型冷水機(jī)組（大到50kW）勝過(guò)DX系統(tǒng)而取得了進(jìn)展，在此范圍的銷(xiāo)售以容量計(jì)占到近市場(chǎng)總量的一半。渦旋式和螺桿式及其完全占領(lǐng)了冷水機(jī)組工業(yè)。Turbocor看來(lái)在技術(shù)上要比中型和大型項(xiàng)目的傳統(tǒng)離心式壓縮機(jī)優(yōu)越，但是缺點(diǎn)是初次費(fèi)用很高?？巳R門(mén)特?fù)?jù)說(shuō)是工業(yè)界具有此項(xiàng)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。開(kāi)利領(lǐng)導(dǎo)著傳統(tǒng)的冷水機(jī)組市場(chǎng)，它從意大利和法國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品。特靈也是一家重要的供應(yīng)商，從意大利、法國(guó)和美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品。其它主要的參與者包括Top Clima（克萊門(mén)特）和China Roca York （JCI）。在工業(yè)界有 20家以上的供應(yīng)商，但是市場(chǎng)的三分之二以上是由上述6家供應(yīng)商控制的。

AHUs的銷(xiāo)售從2008年的近13000臺(tái)下降到2009年的剛過(guò)10000臺(tái)。半定制設(shè)計(jì)最為普及，占產(chǎn)品的80%。其中約60%在1.5～4.3m3/s范圍。目前大約二分之一具有熱回收級(jí)。西班牙制造商Tecnibel 、Trox 和Koolchima領(lǐng)導(dǎo)著總數(shù)為5家供應(yīng)商控制著四分之三以上市場(chǎng)的工業(yè)。

2009年的FCUs總銷(xiāo)售量為76000臺(tái)，而2008年則是10000臺(tái)。隱蔽式機(jī)架型占到總市場(chǎng)的二分之一以上，這些主要用于旅館和類(lèi)似的建筑物?？ㄊ绞窍潴w型機(jī)組中最普遍的一種型式。雖然此系列的銷(xiāo)售有望在 2010年重新下降，但下滑不致像過(guò)去那么明顯——估計(jì)為69000臺(tái)。由Termoven 領(lǐng)導(dǎo)的4家供應(yīng)商占有市場(chǎng)的主要份額。開(kāi)利是卡式的著名供應(yīng)商。

空氣末端已經(jīng)在西班牙建成一個(gè)專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)，2009年的總銷(xiāo)售量為11000臺(tái)以上。它是從2008年的約13000臺(tái)下降下來(lái)的。這些包括VAV和CAV以及約4000臺(tái)的水源落地式。Trox是系列的主要供應(yīng)商。

2.3.7 希臘

總的衰退的全部影響要到 2008年中期方始感覺(jué)出來(lái)，這時(shí)建筑工業(yè)的活動(dòng)開(kāi)始急劇下降。公共部分項(xiàng)目受擱置并把AC&R設(shè)備市場(chǎng)下拉。這時(shí)在私人投資者中商業(yè)信心很低。2010年中央裝置的總市場(chǎng)估計(jì)為約3200萬(wàn)歐元，相比2009年是4200萬(wàn)歐元。

2010年的冷水機(jī)組銷(xiāo)售量估計(jì)約為1200臺(tái)，相比2009年是1600臺(tái)。其中80%是渦旋式的。市場(chǎng)由小容量和中容量機(jī)組主宰著——約 60%的銷(xiāo)售量其額定冷量在 100kW 以下。這說(shuō)明許多安裝者和工程設(shè)計(jì)者傾向采用 VRF的住宅部門(mén)廣泛地應(yīng)用冷凍水系統(tǒng)。原因是FCUs如果損壞時(shí)可以更容易的置換而在集中式冷熱水系統(tǒng)中冷劑則被限制在機(jī)房?jī)?nèi)。然而，許多顧問(wèn)工程師走的是采用DX的道路而小型冷水機(jī)組裝置通常是不會(huì)被 DX系統(tǒng)置換的。

隨著冷水機(jī)組的趨勢(shì)，AHUs的銷(xiāo)售從2009年的1900臺(tái)下降到2010年的估計(jì)數(shù)1500臺(tái)。這持續(xù)了奧運(yùn)會(huì)后在 2005年開(kāi)始的下降。缺少合適的大型項(xiàng)目和從替代方案來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)限制了未來(lái)的發(fā)展。目前，大約 80%的銷(xiāo)售量屬于額定冷量小于4.3m3/s 的產(chǎn)品。本地的制造商主宰著由Inklima 和以特靈為商標(biāo)名稱(chēng)的Bistol領(lǐng)導(dǎo)的工業(yè)。其它制造商包括Hatzoudis 、Vassiliadis 和Epsi 。

2009年FCUs銷(xiāo)售了近33000臺(tái)，下降到2010年估計(jì)的25000臺(tái)。目前在某些部分諸如旅館和醫(yī)院正在增長(zhǎng)的置換需求將會(huì)放慢進(jìn)一步的下降。大約三分之一的FCUs是隱蔽式機(jī)架型，而其余部分則是箱體型，落地型的最為普及。進(jìn)口品牌諸如開(kāi)利、特靈和Saliana是主要的銷(xiāo)售商，不過(guò)Interklima具有重要影響。

VAV和CAV空氣末端在奧運(yùn)會(huì)期間曾有短暫的作用，但是現(xiàn)在的市場(chǎng)很小。