澳大利亞健身休閑產(chǎn)業(yè)縱覽

□ 阿庫

澳大利亞全國多位處于熱帶到溫帶地區(qū)，全年陽光普照，氣候分明宜人，先天造就一個適合各種戶外活動的良好環(huán)境，是以澳大利亞全國國民及政府皆相當(dāng)喜愛并重視各類戶外休閑娛樂及體育活動，其中尤以各類體育產(chǎn)業(yè)，可以說是澳大利亞政府發(fā)展之重點(diǎn)，而隨著近十多年澳大利亞經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長，以及健康意識的抬頭，帶動全民健身文化普及，使澳大利亞的健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，幾乎可以說是整個亞太區(qū)健身中心發(fā)展最成熟的地區(qū)。健身及休閑產(chǎn)業(yè)的范圍十分廣泛，尤以休閑產(chǎn)業(yè)尚牽涉到文化、藝術(shù)、旅游、觀光等完全不同的層面，其統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析一一詳述有其難度，本文將針對澳大利亞健身市場的規(guī)模以及主要的連鎖健身企業(yè)做介紹，并分析運(yùn)動休閑產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)況及進(jìn)出口數(shù)據(jù)供國內(nèi)廠商參考。

澳大利亞健身器材產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展

澳大利亞人長久以來對運(yùn)動的狂熱是有目共睹的，除了對各類大型運(yùn)動賽事的瘋狂之外，每屆奧運(yùn)會所交出的亮麗成績表更能證明澳大利亞人對運(yùn)動極為重視。在2008北京奧運(yùn)會時獲得14塊金牌、15塊銀牌及17塊銅牌，排名第六大金牌國家。而當(dāng)時澳大利亞僅2100余萬人，若以人口比率而言，澳大利亞得獎率居全球之冠，在世界體壇上穩(wěn)居強(qiáng)國地位，而此地位的取得，自然來自澳大利亞國民及各級政府對運(yùn)動全面及長期的支持。

澳大利亞人對于健康活動的消費(fèi)更是絕不吝惜，除了天性熱愛運(yùn)動之外，由于多數(shù)國民體形過胖，所以澳大利亞的各類健身中心廣受歡迎，健身俱樂部、瘦身中心一家一家的開業(yè)，而游泳池、各類運(yùn)動設(shè)施以及場地的建造也持續(xù)增加，根據(jù)IBIS World的產(chǎn)業(yè)報告估計，2004-2005年由各類健身運(yùn)動中心、大型賽場以及其設(shè)備所產(chǎn)生的總收益約21.7億澳元，每年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，到2009-2010年約達(dá)26.6億澳元，現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到3.9萬人，總薪資支出約7.85億澳元。針對健身產(chǎn)業(yè)來看，現(xiàn)在全國健身房或各式運(yùn)動俱樂部的會員約有180萬人，自2005年來幾乎每年呈13%的增長，雖然2009年因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致許多人縮減了休閑健身或是觀賞球賽的支出，但是健身產(chǎn)業(yè)在2009年仍舊呈現(xiàn)4.1%的增長，IBIS World估計未來幾年增長率將會在4.3%左右。

另外根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞的健身中心每年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，從2000-2001年的667家增加到2004-2005年的824家，平均5年共增長24%，尤其以新南韋爾斯州（增長62%，現(xiàn)達(dá)到306家健身中心）以及昆士蘭州（增長61%，現(xiàn)達(dá)到185家健身中心）增長最為顯著。而以營業(yè)額方面來計算的話，2000-2001年的年?duì)I業(yè)額約2.94億澳元，至2004-2005年增長至6.79億澳元。數(shù)據(jù)顯示，全澳大利亞健身產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員在2006年達(dá)到1.8869萬人，其中有1.38萬人為健身教練，其次3406人為運(yùn)動中心的管理者以及1663人為健身中心的管理者。

澳大利亞統(tǒng)計局在2006年所做的調(diào)查顯示，有1050萬的澳大利亞人在2005-2006年參加過健身活動，其中約有200萬人（占當(dāng)時澳大利亞人口的13%）參加過有氧舞蹈與健身（Aerobics/fitness）等健身活動（包括在健身中心、公寓或家里的健身房、公園或是其它小區(qū)所舉辦的健美操都計算在內(nèi)），這個數(shù)據(jù)中的女性約占130萬人，男性則占74.5萬人。另外有17.7萬人參加舉重訓(xùn)練，這個運(yùn)動吸引的大部分是男性，占了約12.8萬人，女性約只有4.86萬人。參加瑜伽活動的約有27.4萬人，其中超過九成都是女性。也有約12.5萬人參加普拉提，女性也高達(dá)12萬人。依據(jù)種種數(shù)據(jù)來看，澳大利亞女性顧客健身的比例遠(yuǎn)較男性為高，應(yīng)該是女性都較為注重身材健美以及健康所致。

澳大利亞健身市場主要服務(wù)商

澳大利亞的健身產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門坎越來越高，有些小型的健身中心漸漸被迫退出市場，或是被整合并購，大型連鎖健身中心則占據(jù)了80%的市場，不論面積的大小都擁有數(shù)量龐大的會員，地位穩(wěn)固。換句話說，小型或單一的酒店健身中心、運(yùn)動俱樂部只占了市場的20%。澳大利亞健身服務(wù)市場的特色之一是健身中心的規(guī)模大小在這個產(chǎn)業(yè)中具有非常關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢，大型的連鎖健身中心不但能夠提供廣泛而多元的服務(wù)，而且可以讓會員在不同的分店使用服務(wù)，當(dāng)然能夠吸引更多的會員，同時企業(yè)也較容易的去整合降低器材設(shè)備的采購更新維修或營銷費(fèi)用等支出。

女性健身中心這一特定市場的整合度相當(dāng)?shù)母?，幾乎被Curves與Contours Express兩家壟斷，Curves于1992年在美國創(chuàng)立，是國際知名的運(yùn)動健身中心，現(xiàn)今全球60個國家已有超過1萬家分店，在澳大利亞也有超過300家健身中心，目前全球有超過400萬以上的會員。另外Contours Express于2000年創(chuàng)立，也是美國品牌，2005年在澳大利亞開了第一家健身房，截至2009年10月已經(jīng)開設(shè)了180家健身房。

不過就整體健身市場來說，F(xiàn)itness First還是穩(wěn)居澳大利亞市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，F(xiàn)itness First在1993年崛起于英國，在2005年成為全球最大的健身俱樂部集團(tuán)之一，現(xiàn)在全球有超過500家健身中心，在澳大利亞則有90家連鎖健身中心，會員數(shù)達(dá)34.2萬人，如果以整個休閑產(chǎn)業(yè)而言，F(xiàn)itness First在2003年的市場占有率約8.1%，經(jīng)過5年的穩(wěn)定增長至2008年達(dá)到13.9%，若是單純以健身中心的市場占有率而言，F(xiàn)itness First在全澳則有38.6%，在2009年?duì)I業(yè)額達(dá)到3.27億澳元，較前一年增長15.9%，雖然全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對于招收新會員的增長率稍微有所影響，但是舊有會員的忠誠度仍然很高，并且Fitness First在最近的幾年中一直處于擴(kuò)張階段，平均每年新開10家分店。而位居澳大利亞健身市場占有率第二的Ardent Leisure Group，則可說是澳大利亞最大的健身休閑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，它旗下產(chǎn)業(yè)包含位于黃金海岸的世界級游樂場如Dreamworld、White Water World & Q Deck Theme Parks、連鎖保齡球館(AMF Bowling-全澳及紐西蘭達(dá)45家連鎖店、Kingpin Bowling)、高級游艇俱樂部d'Albora Marinas、健身中心Goodlife Health Clubs (全澳有33家連鎖健身中心，會員達(dá)到9萬人)等資產(chǎn)。

值得一提的是，最近幾年澳大利亞十頻道電視臺（Channel Ten）播出受到廣大觀眾喜愛的健康減肥瘦身節(jié)目——Biggest Loser。主要是結(jié)合健身業(yè)者對身患肥胖癥狀愿意改變現(xiàn)有健康狀況的澳大利亞人，以參加節(jié)目減肥競賽并贏得獎金的方式做健康促進(jìn)倡導(dǎo)，如：健康常識特別是飲食、運(yùn)動、預(yù)防和個人生活方式管理，以及營養(yǎng)師、醫(yī)師和專家在健康減肥的情況下給予健康建議。該節(jié)目把參賽者在競賽減肥的過程中所遇到的生理和心理困難，向?qū)I(yè)健身、運(yùn)動、健康飲食人士請教，并同時分享和教育大眾如何達(dá)到平衡運(yùn)動與飲食的健康生活。

澳大利亞休閑產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展

因?yàn)榘拇罄麃喨藦男∈艿阶匀患叭宋沫h(huán)境的影響，一般也多喜好各種戶外休閑活動，而一般家庭也都極為注重各類體育活動，各地學(xué)?；蛐^(qū)也常組織到地方性的運(yùn)動俱樂部，且一年四季皆有不同的體育項(xiàng)目可參與，很多小孩子未滿周歲即開始學(xué)游泳，各地都有專門訓(xùn)練小孩子的游泳學(xué)校。小學(xué)生則自六歲起即開始參加足球、無網(wǎng)籃球俱樂部，較大一點(diǎn)則另有網(wǎng)球、板球、橄欖球、澳式橄球、棒球等俱樂部，各區(qū)都組成運(yùn)動俱樂部，每逢周末分別與該區(qū)或鄰近區(qū)域內(nèi)不同隊(duì)伍比賽，每星期中有一或兩天課后練習(xí)，由于家長需負(fù)責(zé)接送，可謂全家動員參與，至于一般國民也多參與各地區(qū)俱樂部或從事多項(xiàng)的體育活動，如高爾夫球、網(wǎng)球、板球、橄欖球與各項(xiàng)水上活動（游泳、沖浪、潛水、風(fēng)浪板及劃船等）。

澳大利亞聯(lián)邦政府與地方政府也常年投入巨額經(jīng)費(fèi)在各項(xiàng)運(yùn)動設(shè)施的興建與維護(hù)，所以各項(xiàng)休閑活動的室內(nèi)或戶外場地、硬件設(shè)施多且完善。澳大利亞人對參與運(yùn)動觀賞尤其瘋狂，除了國際性板球比賽外，每逢舉辦全國性的澳式橄欖球和墨爾本杯賽馬，當(dāng)?shù)卣疄楣膭钊嗣袂巴F(xiàn)場觀賞比賽以及參與盛會，特別放假一天，由此可更看出澳大利亞政府對運(yùn)動休閑產(chǎn)業(yè)的支持與重視。

根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局（Australian Bureau of Statistics）最新的“參與休閑運(yùn)動及體育相關(guān)活動普及率”的調(diào)查顯示，澳大利亞于2009年全國15歲以上人口參與休閑運(yùn)動及體育相關(guān)活動比率為64%，約1447萬人。整體來說，女性平均為65.7%，約940萬人參與休閑運(yùn)動及體育相關(guān)活動。男性平均為66.0%，約911萬人參與休閑運(yùn)動及體育相關(guān)活動。其中15歲到17歲年齡層和25歲到34歲年齡層分別占79%和69.5%。雖然因男女性別及年齡因素而有差異及具遞減現(xiàn)象發(fā)生，65歲以上的女性參與率達(dá)47%、男性也有49.6%的高比率，仍可感受到該國運(yùn)動風(fēng)氣的興盛。

同份報告中還指出，澳大利亞15歲以上人口最常參與的休閑運(yùn)動為步行，約有超過400萬人，因?yàn)榘拇罄麃唶夜珗@林立，有許多步行步道供民眾利用，而一般住家環(huán)境多有小區(qū)建設(shè)步道和公園等等，直接影響民眾選擇步行或與步行有關(guān)的休閑活動如蹓狗、騎腳踏車等居家適宜的運(yùn)動。女性步行參與率為30%（約266萬人），較男性參與率15.6%（約135萬人）踴躍，多出將近兩倍。其它較為流行的休閑運(yùn)動還有：有氧舞蹈與健身、游泳、騎自行車、跑步等。

2009 澳大利亞15歲以上人口參與各類休閑運(yùn)動統(tǒng)計

運(yùn)動休閑市場進(jìn)出口現(xiàn)況

由于澳大利亞消費(fèi)品制造業(yè)向來受到其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及勞工成本高的影響，市售產(chǎn)品主要多自國外進(jìn)口，休閑體育用品以及健身器材也不例外，其國內(nèi)產(chǎn)品占有全國市場銷售比率不到三成，市場銷售產(chǎn)品仍大多依賴國外供應(yīng)，除了體積龐大的游泳池商品外，其進(jìn)口比率平均85%以上是自國外進(jìn)口。

根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞體育及體能休閑產(chǎn)業(yè)長久以來都是貿(mào)易赤字，2009年進(jìn)口額為18.951億澳元，是出口額4.35億澳元的4倍左右。2009年出口額較2008年的4.634億澳元減少約13%。澳大利亞體育及體能休閑產(chǎn)業(yè)出口的產(chǎn)品最主要的項(xiàng)目為休閑和運(yùn)動用船只，快艇和其它船只出口額為1.408億澳元，較2007年的2.677億澳元約減少47.4%。第二主要出口項(xiàng)目為馬，出口額為1.302億澳元，較2007年的1.525億澳元約減少14.6%。此兩項(xiàng)出口產(chǎn)品占澳大利亞出口市場超過67%。其它休閑和運(yùn)動出口產(chǎn)品項(xiàng)目如滑水板、沖浪板、帆船以及水上運(yùn)動用品出口額為1400萬澳元，船用點(diǎn)火式引擎出口額為1710萬澳元。2009年高爾夫用具出口額與2003年相比減半，約為970萬澳元，而休閑和運(yùn)動用鞋類產(chǎn)品出口額則維持一樣，約為800萬澳元。前五大主要出口國和地區(qū)順序?yàn)樾挛魈m1.119億澳元、香港地區(qū)3790萬澳元、美國3400萬澳元、阿聯(lián)酋2470萬澳元以及新加坡1740萬澳元。

澳大利亞主要體育及休閑產(chǎn)業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品最主要的兩大項(xiàng)目為休閑和運(yùn)動用船只、快艇和其它船只進(jìn)口額為3.921億澳元，一般運(yùn)動用具、體操或運(yùn)動員相關(guān)商品和設(shè)備進(jìn)口額為2.212億澳元。其次如自行車（非引擎驅(qū)動）1.994億澳元、休閑和運(yùn)動用鞋類產(chǎn)品1.503億澳元和船用點(diǎn)火式引擎1.435億澳元。這前五大進(jìn)口產(chǎn)品占澳大利亞進(jìn)口市場超過58%，總共11.65億澳元。前五大主要進(jìn)口國和地區(qū)順序?yàn)橹袊鴥?nèi)地7.213億澳元、美國3.345億澳元、臺灣地區(qū)1.58億澳元、日本1.104億澳元以及新西蘭1.18億澳元。

另外依據(jù)世界貿(mào)易統(tǒng)計總覽 (World Trade Atlas)商品編號9506類項(xiàng)下的各類體育休閑用品及健身器材產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2010年澳大利亞進(jìn)口總金額達(dá)到5.5189億澳元，比2009年衰退0.25%，最大進(jìn)口來源國為中國內(nèi)地（市場占有率52.45%），其次為美國（市場占有率14.97%），臺灣地區(qū)則位居第三大進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口金額約5109萬澳元，市場占有率約9.26%，詳細(xì)數(shù)據(jù)可參下表：

進(jìn)一步分析以往信息獲知，臺灣地區(qū)出口至澳大利亞的體育用品，因澳大利亞于2000年舉辦奧運(yùn)會，而較1999年有明顯的進(jìn)口需求外，至2001年則又因市場降溫而回緩，為此趨勢到2002年又再呈現(xiàn)增長，此點(diǎn)再度證明了澳大利亞是一個成熟穩(wěn)定的市場，且臺灣地區(qū)出口至澳大利亞市場也極為穩(wěn)定。至2010年，其主要五大進(jìn)口來源國和地區(qū)為中國內(nèi)地、美國、臺灣地區(qū)、意大利及印度。

另外，由于澳大利亞國內(nèi)體育用品生產(chǎn)有限（根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局2008年數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞生產(chǎn)的體育用品產(chǎn)值為5.24億澳元，目前并無更新數(shù)據(jù)），因此澳大利亞政府對各項(xiàng)體育用品進(jìn)口并無特殊限制。進(jìn)口關(guān)稅方面，自一般國家進(jìn)口體育用品征5%的關(guān)稅，但像滑雪屐（商品編號9506.11.00）、滑雪屐系結(jié)物（商品編號9506.12.00）、網(wǎng)球拍和網(wǎng)球拍零配件（商品編號9506.51.00）、回力球拍和其它（商品編號9506.59.00）、網(wǎng)球（商品編號9506.61.00）和釣魚鉤（商品編號9507.20.00）這一類的體育用品則是免稅。

健身器材及運(yùn)動休閑產(chǎn)品主要銷售渠道

澳大利亞消費(fèi)性商品的市場營銷渠道由于市場成熟開放，故其渠道流程非常單純。運(yùn)動產(chǎn)品的銷售渠道與一般消費(fèi)性商品雷同，其流程如下：進(jìn)口代理商、國內(nèi)加值組裝廠商或制造商→全國批發(fā)商或州、市地區(qū)批發(fā)商→地區(qū)性專業(yè)商品零售店、各大連鎖百貨公司、連鎖商→終端消費(fèi)者。而上述的四層銷售，并無一定之規(guī)，除了終端消費(fèi)者外，其它各層次的廠商，都可自行由國外代理或進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品。

澳大利亞最大的健康器材展Australian Fitness Expo每年在悉尼展覽中心舉辦，2011年于4月15日到17日展出，參與的廠商共有254家。主要參展者為拳擊和武術(shù)、運(yùn)動服飾和音樂、健身教育和培訓(xùn)、健身器材、健康推廣和康復(fù)、運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品和保健食品產(chǎn)業(yè)等進(jìn)口批發(fā)商或經(jīng)銷商以及相關(guān)健身器材和體育用品，吸引了15000位健康器材的零售商或消費(fèi)者到場參觀。建議對澳大利亞體育用品市場不熟悉的廠家不妨先從參觀此展以接觸當(dāng)?shù)刂圃焐?、批發(fā)商、進(jìn)口代理商、連鎖商等，伺機(jī)拓銷優(yōu)勢的健身器材或體育休閑用品。

2008-2010年商品編號9506項(xiàng)下前五大進(jìn)口來源國數(shù)據(jù) 單位：百萬澳元