電工行業(yè)2012年一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

文／中國電器工業(yè)協(xié)會／

2012年是電器工業(yè)全面實(shí)施國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃的關(guān)鍵一年，在世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性不確定性上升、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)一些新情況新問題的環(huán)境下，我國電工行業(yè)已隨著國內(nèi)外環(huán)境的變化，在發(fā)展方式和發(fā)展速度上出現(xiàn)了調(diào)整的跡象。

一、2012年一季度運(yùn)行情況及特點(diǎn)

1.產(chǎn)銷增速大幅度減緩

2012年首季，電工行業(yè)產(chǎn)銷增速出現(xiàn)了大幅度減緩的運(yùn)行態(tài)勢。1-3月份全行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值10254.28億元，同比增長12.95%，工業(yè)銷售產(chǎn)值9931.58億元，同比增長12.46%，比2011年同期增幅分別降低了19.84和20.07個百分點(diǎn)。如此低的產(chǎn)銷增幅是除了2009年第一季度之外，近幾年來所沒有過的。此外，1-3月的產(chǎn)品銷售率雖然達(dá)到96.85%，但與上年同期相比，也降低了0.43個百分點(diǎn)。

2.重點(diǎn)監(jiān)控的產(chǎn)品中近一半產(chǎn)量下降

從重點(diǎn)監(jiān)控的主要產(chǎn)品看，一季度約有一半產(chǎn)品產(chǎn)量同比減少，其中尤以發(fā)電設(shè)備最為突出：發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量為2717.83萬千瓦，同比減少18.47%，電站用汽輪機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組降幅最大，分別達(dá)到-36.16%和-33.41%。

3.進(jìn)出口貿(mào)易增長乏力

今年1-3月電工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易額325.18億美元，盡管仍有5.57%的增長，但增長幅度下降很多，比2011年同期增幅（25.48%）減少了近20個百分百點(diǎn)，其中出口增速由上年1季度的26.34%下降到今年一季度的13.24%，回落了13.1個百分點(diǎn)，出口交貨值率也比上年同期降低了1.68個百分點(diǎn)；尤其是進(jìn)口，更由上年一季度同比24.28%大幅度下跌至同比“-5.29%”由“正增長”狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏?fù)增長”狀態(tài)，其落差達(dá)29.57個百分點(diǎn)。進(jìn)出口貿(mào)易顯現(xiàn)增長乏力的“疲態(tài)”。

4.行業(yè)內(nèi)虧損面擴(kuò)大、虧損額增加、利潤總額減少，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下滑

2012年一季度電工行業(yè)出現(xiàn)了虧損面擴(kuò)大、虧損額增加，實(shí)現(xiàn)利潤減少的情況。全行業(yè)企業(yè)虧損面為21.66%，比上年同期擴(kuò)大了4.04個百分點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損額也由2011年一季度的49.95億元增加到今年一季度的99.32億元，虧損額增加了近1倍；盡管全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額454.19億元，但卻比2011年1季度減少了5.52%，出現(xiàn)了“負(fù)增長”，這也是“后危機(jī)”以來的首次。另外，從其他一些反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的指標(biāo)分析：與2011年同期相比，今年1-3月全行業(yè)的總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、成本費(fèi)用利潤率、主營業(yè)務(wù)收入利潤率分別下降了1.19、14.23、0.98和0.88個百分點(diǎn)，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率減慢了0.04次，資產(chǎn)負(fù)債率增加了0.35個百分點(diǎn)。全行業(yè)呈現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益下滑的情況。

分析原因主要有以下幾點(diǎn)：

一是由于一季度各企業(yè)大都處于排產(chǎn)調(diào)整期，加之大部分發(fā)電、輸變電設(shè)備交貨期集中在下半年，因此除非是生產(chǎn)任務(wù)特別緊，一般情況下一季度產(chǎn)值產(chǎn)量出現(xiàn)一些波動應(yīng)屬正常。另外產(chǎn)銷增速的下滑，也與不少企業(yè)由于目前資金面偏緊原因而正在采取“去庫存”措施有關(guān)。

二是發(fā)電設(shè)備由于連續(xù)六年產(chǎn)量過“億”，2011年產(chǎn)量達(dá)1.4億千瓦已經(jīng)是歷史最高紀(jì)錄。2012年將面臨調(diào)整，全年產(chǎn)量也將理性回歸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量在1.2億千瓦左右，全年降幅將在16%左右。所以，一季度出現(xiàn)的“-18.47%”也是符合調(diào)整要求的正常趨勢。

三是輸變電設(shè)備由于電網(wǎng)建設(shè)放緩、投資有所減少，另外隨著產(chǎn)品價格不斷走低，2011年大部分企業(yè)產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅，處于微利或“負(fù)利”運(yùn)行狀態(tài)。根據(jù)前不久我會對發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備骨干企業(yè)的調(diào)研情況，大部分企業(yè)表示2012年是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要一年，將減少部分利潤較低產(chǎn)品的產(chǎn)量。

表1 2012年1-3月份電工行業(yè)產(chǎn)銷和主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

表2 2012年1-3月份電工行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況

另外需要說明的是，我會認(rèn)為：單純的產(chǎn)量下降不一定是壞事，從長遠(yuǎn)角度看，發(fā)電、輸變電設(shè)備產(chǎn)量的理性調(diào)整會促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。這些行業(yè)應(yīng)該從前幾年過多注重產(chǎn)量增長向注重質(zhì)量效益增長的方向轉(zhuǎn)變。

總之，由于一季度的數(shù)據(jù)帶有較多的偶然性和不確定性，不能全面準(zhǔn)確反映未來行業(yè)的走勢，因此我們將繼續(xù)密切跟蹤今后幾個月行業(yè)發(fā)展動態(tài)，及時匯總分析情況。

二、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的苗頭性問題

1.應(yīng)收賬款快速上漲，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力增大

在“十一五”最初兩年，不僅電力建設(shè)發(fā)展迅猛，而且客戶資金充足，貨款支付及時，有的用戶甚至全部現(xiàn)款提貨，設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)收賬款基本處于合理狀態(tài)。

但根據(jù)我會最近對發(fā)電、輸變電骨干企業(yè)調(diào)研情況，近一兩年由于國家銀根緊縮政策，電煤尚未實(shí)施聯(lián)動等原因，電力用戶單位資金緊張，付款不及時，導(dǎo)致發(fā)電、輸變電設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款快速增長，資金周轉(zhuǎn)率下降，周轉(zhuǎn)壓力增大，資產(chǎn)負(fù)債率增大，企業(yè)償債能力下降。

這一現(xiàn)象也在今年一季度的行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中有所反映：在產(chǎn)銷增長只有12.5%左右的情況下，應(yīng)收賬款的增幅卻達(dá)到了21%以上，高出了約8.5個百分點(diǎn)。

2.排產(chǎn)難度越來越大

發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備屬于資金占用大、生產(chǎn)周期長的勞動密集型行業(yè)，企業(yè)排產(chǎn)順序決定了企業(yè)運(yùn)行狀態(tài)是否正常，各企業(yè)都十分重視排產(chǎn)工作。過去，企業(yè)基本上是把以下兩個因素作為排產(chǎn)依據(jù)的,一是查驗(yàn)供貨項(xiàng)目是否通過了國家主管部門核準(zhǔn)（用生產(chǎn)企業(yè)的話來說，就是有沒有國家相關(guān)部門發(fā)給的“路條”），二是根據(jù)是否已經(jīng)按時支付預(yù)付款、下料款等。但目前由于種種原因出現(xiàn)了兩種狀況：一是某些國家主管部門已經(jīng)核準(zhǔn)的重點(diǎn)項(xiàng)目延遲開工；二是某些已經(jīng)支付部分款項(xiàng)的用戶要求延期交貨。這些情況給發(fā)電設(shè)備企業(yè)排產(chǎn)增加了很大的難度，甚至影響了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

3.利潤下降及國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠?qū)е缕髽I(yè)研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)“縮水”

盡管一些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到開展共性、基礎(chǔ)性技術(shù)研究的必要性和緊迫性，但一方面苦于盈利能力下降、經(jīng)濟(jì)效益差，無力獨(dú)自承擔(dān)高昂的研究費(fèi)用，另一方面由于目前國內(nèi)對知識產(chǎn)權(quán)方面的保護(hù)力度不夠，致使研究成功的新技術(shù)、新產(chǎn)品短期之內(nèi)就會在市場上被仿冒，企業(yè)研發(fā)投入的積極性被挫傷，所以，目前普遍存在著企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入“縮水”的問題。企業(yè)處在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力不足，更無力開展基礎(chǔ)性、前瞻性研究，只能維持簡單的重復(fù)性再生產(chǎn)的狀態(tài)下，使企業(yè)失去了持續(xù)發(fā)展的后勁。

表3 2012年1-3月份電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況

表4 2012年1-3月份電工產(chǎn)品進(jìn)出口情況

4.發(fā)電輸變電設(shè)備制造企業(yè)質(zhì)保金回收困難

由于體制、機(jī)制等原因，我國電力設(shè)備用戶一直處于強(qiáng)勢地位。部分用戶單位憑借其壟斷地位，甚至在產(chǎn)品不存在任何質(zhì)量問題、電廠投運(yùn)正常的情況下，仍遲遲不按照合同規(guī)定要求支付占總合同額10%的質(zhì)保金。而設(shè)備制造企業(yè)也由于顧及與客戶的長遠(yuǎn)合作關(guān)系，為了能在未來能繼續(xù)得到新的訂貨合同，而無法使用法律手段催要質(zhì)保金。在目前發(fā)電、輸變電設(shè)備等產(chǎn)品價格持續(xù)走低、企業(yè)處于微利甚至“負(fù)利”運(yùn)行的局面下，質(zhì)保金對企業(yè)來說十分重要，將直接影響企業(yè)正常運(yùn)營。

5. 輸變電設(shè)備產(chǎn)成品庫存量大，占用大量場地和生產(chǎn)資源

由于部分項(xiàng)目在立項(xiàng)、資金落實(shí)、現(xiàn)場建設(shè)等方面存在的某些問題，致使這些合同在交貨、付款環(huán)節(jié)中出現(xiàn)障礙，不能按時履約，甚至因推遲提貨而使供貨方增加大量庫存、占用大量生產(chǎn)場地，影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。部分產(chǎn)品項(xiàng)目因國家政策等原因工期推后，如冶金行業(yè)不景氣、資金短缺，造成產(chǎn)品完成后無法發(fā)貨。

另外，由于國內(nèi)公路運(yùn)輸?shù)闹T多限制性政策，致使一些重大技術(shù)裝備無法及時運(yùn)抵用戶現(xiàn)場，造成產(chǎn)品拖期交貨，庫存積壓增加。

6. 我國電力設(shè)備出口目標(biāo)國紛紛出臺限制性政策

相對于國內(nèi)市場而言，出口項(xiàng)目利潤較高。出口項(xiàng)目已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)保持利潤的重要來源。我國電力設(shè)備出口主要集中在印度、巴基斯坦、印尼以及蘇丹等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，拋去當(dāng)?shù)夭簧醴€(wěn)定的政治局面來說，近期這些國家已經(jīng)開始或正在著手制定相應(yīng)的限制性政策以應(yīng)對我國電力設(shè)備出口。

《印度快報(bào)》2月19日透露，印度政府計(jì)劃于近期內(nèi)開始向進(jìn)口電力設(shè)備征收19%的關(guān)稅，同時針對超大型發(fā)電廠項(xiàng)目則將增加強(qiáng)制性的本地采購條款。據(jù)悉，其他國家也在紛紛醞釀出臺類似政策。

這些政策的實(shí)施無疑會或多或少地影響我國電力設(shè)備的競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致出口份額降低。

三、就當(dāng)前突出問題的一些建議

通常認(rèn)為一般性產(chǎn)能過剩是導(dǎo)致目前電工行業(yè)存在的一些突出問題的根源，因此，建議政府有關(guān)部門能夠?qū)⑨槍Ξa(chǎn)能過剩和由此引發(fā)的低價競爭的治理作為今年以及“十二五”時期的重要工作內(nèi)容之一；同時也希望政府在搭建產(chǎn)學(xué)研用四位一體的共性技術(shù)研究平臺和使國內(nèi)企業(yè)參與國家重點(diǎn)工程采購招標(biāo)工作中發(fā)揮作用，進(jìn)而為我國從制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變發(fā)揮作用。

1.嚴(yán)格控制行業(yè)基本建設(shè)投入，杜絕新增一般性產(chǎn)能

建議政府有關(guān)部門在審批新、改、擴(kuò)項(xiàng)目時，嚴(yán)格把關(guān)，對于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)，不再審批。要形成中央政府部門和地方政府部門聯(lián)動機(jī)制，全國一盤棋，杜絕地方政府為追求當(dāng)?shù)谿DP發(fā)展而盲目審批項(xiàng)目。同時，加強(qiáng)對已審批項(xiàng)目的后續(xù)管理，必須認(rèn)真查處以高水平、高技術(shù)名義立項(xiàng)而實(shí)際從事中低端產(chǎn)品制造的項(xiàng)目，杜絕新增一般性產(chǎn)能。

2.制定并實(shí)施重點(diǎn)技術(shù)裝備產(chǎn)品成本指導(dǎo)價

基于目前輸變電設(shè)備制造等行業(yè)內(nèi)存在的不計(jì)成本、不顧產(chǎn)品質(zhì)量的惡性低價競爭現(xiàn)象，建議由政府部門授權(quán)，行業(yè)協(xié)會、相關(guān)歸口研究院所等第三方機(jī)構(gòu)牽頭，根據(jù)行業(yè)實(shí)際特點(diǎn)和平均水平，制定分行業(yè)、分產(chǎn)品的基本指導(dǎo)價。該指導(dǎo)價并非所謂的“價格聯(lián)盟”的產(chǎn)物，而是客觀反映當(dāng)前時期內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品所應(yīng)當(dāng)包含的最低材料成本、人工成本、期間費(fèi)用、上繳稅金和企業(yè)合理利潤等要素的總和。

指導(dǎo)價出臺后，由政府部門協(xié)調(diào)用戶單位在招標(biāo)過程中參照使用，改變目前仍然風(fēng)行的最低價中標(biāo)或變相最低價中標(biāo)的原則。

3.政府部門牽頭并撥出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展共性技術(shù)研究

考慮到共性技術(shù)對于我國從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要性和目前企業(yè)無力獨(dú)立開展共性技術(shù)研究的現(xiàn)狀，建議由工信部、科技部等政府部門牽頭，拿出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)組織產(chǎn)、學(xué)、研、用等相關(guān)力量，共同開展研究工作。對于目前比較緊迫的問題（如產(chǎn)品可靠性研究），可組織專門人員，集中攻關(guān)、成果共享，研究重大技術(shù)裝備可靠性模型和失效機(jī)理分析，建立重大技術(shù)裝備可靠性數(shù)據(jù)庫和產(chǎn)品失效預(yù)警平臺，全面提升我國工業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量水平。

4.國家出臺重點(diǎn)工程捆綁招標(biāo)政策為企業(yè)提供關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵部件的工程實(shí)踐機(jī)會

通過近年來三峽工程、特高壓工程的成功實(shí)踐，我們總結(jié)出了這樣一條經(jīng)驗(yàn)，即國內(nèi)企業(yè)要想掌握核心技術(shù)，掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)“引進(jìn)-消化吸收-再創(chuàng)新”，就必須有足夠的工程實(shí)踐機(jī)會。只有通過不斷地實(shí)踐，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，才能真正有所提高。因此，對于目前行業(yè)中存在的諸如直流套管、高端換流變壓器設(shè)計(jì)等仍制約國產(chǎn)裝備的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵部件等重要環(huán)節(jié)，建議由政府出臺政策在國家重點(diǎn)工程中采用捆綁招標(biāo)方式，給予國內(nèi)企業(yè)一定的工程實(shí)踐機(jī)會。