產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及其路徑研究

鄭健壯 徐寅杰

(1.浙江大學(xué)城市學(xué)院 商學(xué)院，浙江 杭州 310015;2.浙江大學(xué) 管理學(xué)院，浙江 杭州 310027)

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)一直保持高速增長，但這并不能掩蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中長期積累的素質(zhì)性、結(jié)構(gòu)性等矛盾。目前，大多數(shù)企業(yè)仍被鎖定在全球價(jià)值鏈中利潤率最低的制造和組裝環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍主要體現(xiàn)在低成本。近年來發(fā)生的廣東富士康、本田公司等事件以及“民工荒”，在一定程度上反映了我國企業(yè)作為“代工”的普遍性以及由此產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)層面“低、小、散”的特點(diǎn)。因此，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)生增長的發(fā)展軌道已成為刻不容緩的戰(zhàn)略任務(wù)。

一、轉(zhuǎn)型和升級(jí)的概念

轉(zhuǎn)型與升級(jí)是兩個(gè)既相互聯(lián)系又相互區(qū)別的概念。理清這兩個(gè)概念不僅有助于對(duì)其發(fā)展路徑的理論研究，而且對(duì)于區(qū)域政策的選擇和實(shí)施具有指導(dǎo)意義。

馬歇爾提出的企業(yè)規(guī)模受制于其所在行業(yè)的思想可以理解為是企業(yè)轉(zhuǎn)型的理論起源。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型通常由支柱產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換來表示的，衡量的標(biāo)準(zhǔn)可以是三次產(chǎn)業(yè)比例的變化，也可以表示為產(chǎn)業(yè)投入要素的密度和比例的變化，其本質(zhì)是原有要素在變化環(huán)境下的一種重新組合，是產(chǎn)出結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)組織的變動(dòng)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種過程和一個(gè)質(zhì)的飛躍。［1］

格瑞菲(Gereffi)和卡普林斯基(Kaplinsky)是較早提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)概念的學(xué)者?；谌騼r(jià)值鏈(GVC)分析模式，產(chǎn)業(yè)升級(jí)可被理解為一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織提高其進(jìn)入更具技術(shù)能力、獲利能力的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的提升過程，［2-3］是制造商成功地從生產(chǎn)勞動(dòng)密集型低價(jià)值產(chǎn)品向生產(chǎn)更高價(jià)值的資本或技術(shù)密集型產(chǎn)品這樣一種經(jīng)濟(jì)角色的轉(zhuǎn)變過程。［4］從企業(yè)層面來講，升級(jí)是指企業(yè)通過獲得技術(shù)能力和市場(chǎng)能力，以改善其競(jìng)爭(zhēng)能力以及從事高附加值的活動(dòng)。［5］產(chǎn)業(yè)升級(jí)包括企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)之間、本土或國家內(nèi)部以及國際性區(qū)域四個(gè)層次的升級(jí)。［2］

已有的成果為我們進(jìn)一步研究提供了一定的理論基礎(chǔ)，但同時(shí)也存在二者概念界定不清的地方，一個(gè)典型的例子就是Humphrey和Schmitz關(guān)于企業(yè)升級(jí)四種模式的經(jīng)典理論，［5］即企業(yè)升級(jí)包括工藝升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)。筆者認(rèn)為在這四者中，功能升級(jí)屬于升級(jí)的范疇，工藝和產(chǎn)品升級(jí)較多屬于升級(jí)的范疇，而跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)既包括轉(zhuǎn)型又包括升級(jí)。

為了進(jìn)一步厘清“轉(zhuǎn)型”和“升級(jí)”的區(qū)別，筆者借助“縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”和“橫向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”兩個(gè)概念進(jìn)行分析。

縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的概念是費(fèi)希爾和克拉克在20世紀(jì)30、40年代提出來的，其主要思想是依據(jù)加工對(duì)象的區(qū)別(自然資源和非自然資源)將整個(gè)社會(huì)劃分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)(一、二、三產(chǎn)業(yè))。橫向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的概念源于以波特為代表的產(chǎn)業(yè)(價(jià)值)鏈理論，［6］較為完整的思想是由香港學(xué)者林民盾和大陸學(xué)者杜曙光在2006年提出的:商品形成過程可分為規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、整合(集成)營銷與專業(yè)服務(wù)等三個(gè)過程，同樣一個(gè)具體的產(chǎn)業(yè)從橫向也可分為研發(fā)產(chǎn)業(yè)、制造產(chǎn)業(yè)和營銷產(chǎn)業(yè)等三個(gè)子產(chǎn)業(yè)。［7］這種劃分的最大特點(diǎn)是充分體現(xiàn)了傳統(tǒng)生產(chǎn)要素(土地、資本和勞動(dòng)力等)和非傳統(tǒng)生產(chǎn)要素(知識(shí)和技術(shù)等)①以及獲利能力的差異。因?yàn)?，作為最具?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高級(jí)生產(chǎn)要素——知識(shí)(特別是緘默知識(shí))，它在上述三個(gè)子產(chǎn)業(yè)的分布是不均衡的，這就導(dǎo)致了在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中存在利潤分布差異的“微笑曲線”。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展包括縱、橫向的提升。以縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的被稱為“轉(zhuǎn)型”，而在保持縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定的前提下，某個(gè)具體產(chǎn)業(yè)在鏈上的局部技術(shù)提升(橫向移動(dòng))被稱為“升級(jí)”(見圖1)。不管是轉(zhuǎn)型還是升級(jí)，其最終標(biāo)志就是產(chǎn)業(yè)的資源消耗和環(huán)境污染更少，產(chǎn)出的利潤更高。

圖1 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)示意圖

如果將研發(fā)環(huán)節(jié)表示為“r”，制造環(huán)節(jié)表示為“m”，營銷環(huán)節(jié)表示為“s”，從圖1可知存在著4條典型的轉(zhuǎn)型和升級(jí)路徑。

第1條路徑，即產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型(1m→2m→3m)。這條路徑表示從第一產(chǎn)業(yè)的制造環(huán)節(jié)向第二產(chǎn)業(yè)的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型再向第三產(chǎn)業(yè)的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型。②其實(shí)，我國上世紀(jì)80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的大發(fā)展已說明中國產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了一次系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。

第2條路徑，即產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型(2m→2M)。這條路徑表示第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部二個(gè)子制造業(yè)之間的轉(zhuǎn)型。因?yàn)樵诘诙a(chǎn)業(yè)中仍然可以細(xì)分為許多子產(chǎn)業(yè)，比如按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，裝備制造業(yè)可以分為以下八大類:金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，武器彈藥制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表、辦公用機(jī)械制造業(yè)。一個(gè)原來從事通用設(shè)備制造的企業(yè)現(xiàn)在開始從事計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造就是這條路徑的轉(zhuǎn)型，從制造業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)的建筑業(yè)轉(zhuǎn)型，也是屬于產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型。

第3條路徑，即產(chǎn)業(yè)的升級(jí)(2m→2r或2s)。這條路徑表示某制造企業(yè)從制造環(huán)節(jié)向研發(fā)或營銷環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變。比如美特斯·邦威從以服裝制造為主升級(jí)為研發(fā)設(shè)計(jì)和營銷為主;杭州制氧機(jī)集團(tuán)公司正在從制造空分設(shè)備向?yàn)轭櫩吞峁I(yè)化服務(wù)(提供氣體)轉(zhuǎn)變。

第4條路徑，即產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型升級(jí)(2m→3r或3s)。其實(shí)也包括1m→2r(或2s)等，這條路徑就是Humphrey和 Schmitz所言的“跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)”。這條路徑既包含轉(zhuǎn)型又包含升級(jí)。一個(gè)典型的例子是創(chuàng)建于1984年的浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司，從一家由10多名泥工、木工組成的施工隊(duì)，發(fā)展成為一家集房屋建筑、幕墻裝飾、市政園林、鋼構(gòu)工程、商貿(mào)服務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)與卡通影視等于一體、年產(chǎn)值近百億元的多元化現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。從2004年開始，該集團(tuán)投資2億元成立浙江中南卡通影視有限公司積極發(fā)展卡通(動(dòng)漫)產(chǎn)業(yè)。

從上述思想可以推斷:我國許多制造業(yè)的形成和發(fā)展在某種程度上講是發(fā)達(dá)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的副產(chǎn)品。不管是我國的“主動(dòng)承接”還是發(fā)達(dá)國家的“主動(dòng)轉(zhuǎn)移”，事實(shí)上發(fā)達(dá)國家只是將第二產(chǎn)業(yè)的片段(制造)遷移到了我國。在這個(gè)過程中，發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)了制造業(yè)的升級(jí)，而我國更多的只實(shí)現(xiàn)了從第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。這就是所謂的“世界加工廠”問題。

二、轉(zhuǎn)型和升級(jí)的路徑

以上重點(diǎn)討論了轉(zhuǎn)型和升級(jí)二者含義的差異，接下來對(duì)上述“四條典型路徑”進(jìn)行深入和具體的研究。

(一)產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型的路徑

產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型有兩種基本路徑:平穩(wěn)漸進(jìn)式和傾斜突進(jìn)式。［8］產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由第一產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)逐漸向第二、第三產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的推進(jìn)就是平穩(wěn)漸進(jìn)式的轉(zhuǎn)型，而后者是指各國(地區(qū))根據(jù)其發(fā)展特點(diǎn)和特定階段，選定一個(gè)或幾個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)傾斜發(fā)展，以此在短期內(nèi)帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)飛躍和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升。這里需要說明的是在產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型過程中特別需要現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支撐和匹配［6］，因?yàn)楹笳叽嬖谥坪屠瓋蓚€(gè)方面的作用。一方面，技術(shù)服務(wù)作為制造業(yè)的高級(jí)要素投入，與制造業(yè)之間形成“客戶—供應(yīng)商”關(guān)系，既為制造業(yè)的提升提供了智力支持，又降低了制造業(yè)的交易成本和生產(chǎn)成本。［9］另一方面，經(jīng)驗(yàn)表明，在工業(yè)化中后期，以制造業(yè)服務(wù)外包化所形成的人力資本和知識(shí)密集型生產(chǎn)性服務(wù)，能激活和優(yōu)化配置各類產(chǎn)業(yè)要素，幫助制造業(yè)產(chǎn)生新的市場(chǎng)需求，從而拉動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型的路徑

產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型是指一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部諸多子產(chǎn)業(yè)之間的跨越發(fā)展，其主要路徑可歸納為加、減、乘、除四條渠道?！凹臃ā本褪怯袑?shí)力的企業(yè)投資新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)或在老企業(yè)內(nèi)部孵化出新的高技術(shù)企業(yè)，使其實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。“減法”的實(shí)質(zhì)就是通過減少企業(yè)的某些環(huán)節(jié)，使這些企業(yè)擁有更多的資源和條件實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型?！捌髽I(yè)新生型”是一種典型的路徑，具體做法是將原企業(yè)(或企業(yè)中的一部分)向綜合成本較低(包括接近市場(chǎng)或原材料供應(yīng)地)的地方轉(zhuǎn)移。既使企業(yè)輕裝上陣，又使企業(yè)的轉(zhuǎn)型得到反哺?！俺朔ā钡膶?shí)質(zhì)就是通過本地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的恰當(dāng)交叉等，改變產(chǎn)業(yè)(區(qū)域)的文化去鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。“除法”就是各企業(yè)除去產(chǎn)業(yè)鏈中的重復(fù)與冗余部分以提高資源的利用效率和效益，即企業(yè)可以將原材料采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)廢棄物處理以及供熱(電、氣)等環(huán)節(jié)從企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中剝離出去，由區(qū)域(集群)中其他企業(yè)(或中心)承擔(dān)。［10］

(三)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑

在企業(yè)升級(jí)過程中，除了企業(yè)積極從事研發(fā)、營銷等活動(dòng)，即往“微笑曲線”兩端提升以外，還有以下一些基本的升級(jí)路徑。

1.企業(yè)學(xué)習(xí)和技術(shù)能力的提升。學(xué)習(xí)不僅是企業(yè)從事升級(jí)的動(dòng)機(jī)和能力，更是升級(jí)最基本的路徑。不僅需要企業(yè)個(gè)體的學(xué)習(xí)，更需要企業(yè)群體的學(xué)習(xí)，以實(shí)現(xiàn)互動(dòng)式創(chuàng)新，最終提高區(qū)域創(chuàng)新績效。引進(jìn)已有的技術(shù)和人才(即“引智”)，采取合作研發(fā)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式加快新產(chǎn)品開發(fā)，通過技術(shù)跨越直接進(jìn)入先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域，［11］所有這些都是企業(yè)技術(shù)能力提升的重要方式，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要基礎(chǔ)。

2.產(chǎn)品開發(fā)和替代。毛蘊(yùn)詩、李潔明等通過研究海爾、格蘭仕和長虹等家電企業(yè)后，提出了“替代跨國公司產(chǎn)品”的升級(jí)路徑，即替代外國進(jìn)口的產(chǎn)品—替代跨國公司在華生產(chǎn)的產(chǎn)品—替代國外市場(chǎng)上跨國公司的產(chǎn)品。在這個(gè)過程中，多重技術(shù)領(lǐng)域的跨越嫁接和產(chǎn)品功能技術(shù)的交叉是至關(guān)重要的。

3.企業(yè)組織架構(gòu)重建。企業(yè)可以將原來屬于企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)、營銷環(huán)節(jié)分離出去，成立新的企業(yè)。依靠這些新企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)。從一個(gè)區(qū)域的視角而言，“企業(yè)整合型”是一條重要的路徑。企業(yè)間應(yīng)重新定位自己在產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)，做好上下游整合，依據(jù)價(jià)值鏈體系建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，作水平整合;或者幾家同行業(yè)企業(yè)重新分工定位，作垂直整合。通過整合，既使企業(yè)充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，又提高整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.商業(yè)模式創(chuàng)新。商業(yè)模式創(chuàng)新是企業(yè)升級(jí)的重要支撐和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。在目前制造業(yè)的升級(jí)中要重點(diǎn)堅(jiān)持以服務(wù)為核心的商業(yè)模式、直銷和大規(guī)模定制相結(jié)合的商業(yè)模式和基于OEM、外包和虛擬職能的共生商業(yè)模式等。［12］

5.企業(yè)合作關(guān)系建設(shè)。在企業(yè)合作共同升級(jí)方面，“產(chǎn)品捆綁型”是一種較為成功的模式。將同一地區(qū)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)若干家中小企業(yè)的相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品捆綁在一起，組建統(tǒng)一賣場(chǎng)，提高銷售規(guī)模，減少行業(yè)“尋租”，節(jié)省交易費(fèi)用，用規(guī)模和降低費(fèi)用來提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在研發(fā)方面，可以采取合作研發(fā)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式加快新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)程。

6.產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈建設(shè)。要鼓勵(lì)企業(yè)提高技術(shù)開發(fā)和營銷能力使產(chǎn)業(yè)鏈向上下游拓展，一方面需要積極設(shè)立研發(fā)、設(shè)計(jì)中心，并與高校和科研院所合作(如成立企業(yè)博士后流動(dòng)站)，提高自主創(chuàng)新和研發(fā)能力;另一方面需要提升裝配、包裝和物流等環(huán)節(jié)的能力，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

(四)產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑

產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型升級(jí)包括以下三條基本路徑，即先轉(zhuǎn)型后升級(jí)、先升級(jí)后轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)型升級(jí)一起進(jìn)行。先轉(zhuǎn)型后升級(jí)，即隨著產(chǎn)業(yè)的遷移，比如從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型往往會(huì)使企業(yè)的要素資源(如技術(shù))得到提升，使企業(yè)向價(jià)值鏈附加值相對(duì)較高的位置遷移。先升級(jí)后轉(zhuǎn)型，即隨著企業(yè)向價(jià)值鏈附加值相對(duì)較高的位置發(fā)展，越來越多地從事研發(fā)和營銷活動(dòng)(升級(jí))，企業(yè)有可能完全從制造業(yè)發(fā)展成為服務(wù)業(yè)(轉(zhuǎn)型)。轉(zhuǎn)型升級(jí)一起進(jìn)行，當(dāng)企業(yè)一方面面臨成本上升、市場(chǎng)萎縮等壓力，另一方面又具備能力的不斷提升時(shí)，它就可能會(huì)考慮跨產(chǎn)業(yè)(轉(zhuǎn)型)的其他環(huán)節(jié)(升級(jí))遷移。這就要求企業(yè)的技術(shù)和商業(yè)模式均發(fā)生轉(zhuǎn)變。

上述路徑只是一種可能性的描述，要真正實(shí)現(xiàn)除了企業(yè)本身以外，還需要政策的支撐。首先，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮專家智囊作用。其次，加強(qiáng)要素保證，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)。對(duì)技術(shù)密度高、成長空間大、綜合能耗小和符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的項(xiàng)目，給予重點(diǎn)扶持，優(yōu)先配置要素資源。積極實(shí)施主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的配套項(xiàng)目，通過產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。做好重大招商引資項(xiàng)目的落地工作，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。最后，完善政策，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施。在產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、企業(yè)技術(shù)中心和企業(yè)(行業(yè))研發(fā)中心發(fā)展、自主創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)、特殊人才引進(jìn)與扶持、重大技術(shù)攻關(guān)、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、技術(shù)裝備市場(chǎng)推廣應(yīng)用和企業(yè)聯(lián)合重組建設(shè)等方面進(jìn)行重點(diǎn)扶持。

注釋:

① 據(jù)上述二者的研究，發(fā)達(dá)國家1980年無形生產(chǎn)要素與有形生產(chǎn)要素之比為11∶1，而到2000年則為41∶1。

② 這里需要說明的是第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也存在制造環(huán)節(jié)，比如餐飲業(yè)中的烹調(diào)環(huán)節(jié)、新聞業(yè)中的報(bào)紙印刷等。

［1］左莉.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中價(jià)值轉(zhuǎn)化模型研究［D］.大連理工大學(xué)，2002.

［2］Gary Gereffi.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chains［J］.Journal of International E-conomics，1999(48):37 －70.

［3］Kaplinsky R，Morris M.A Handbook for Value Chain Research［R］.Prepared for the IDRC，2001:38 －39.

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