銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)六大特征

今天的商業(yè)銀行，產(chǎn)品創(chuàng)新已然成為各行之間競爭的核心。本文為剖析商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新特征，探求創(chuàng)新趨勢，分析競爭動態(tài)，以2011年商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的基本信息、數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對2011年銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新特征進行梳理和總結(jié)，并結(jié)合未來市場發(fā)展的新動向，探求商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的趨勢走向。

六大特征造就創(chuàng)新盛宴

2011年銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度進一步提高，創(chuàng)新深度增強，產(chǎn)品之間的整合程度提升，信息技術(shù)對于產(chǎn)品創(chuàng)新的支撐度進一步提高，六大創(chuàng)新特征逐步顯現(xiàn)：

理財、信貸和銀行卡業(yè)務(wù)等三類創(chuàng)新產(chǎn)品支撐銀行業(yè)務(wù)增長。理財、信貸和銀行卡業(yè)務(wù)是銀行資產(chǎn)負債表擴張和中間業(yè)務(wù)收入提升的重要支點，也是產(chǎn)品創(chuàng)新最為活躍的三大領(lǐng)域。從理財產(chǎn)品看，據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，2011年共有100家銀行發(fā)行理財產(chǎn)品總計23413款，發(fā)行規(guī)模16.5萬億，實現(xiàn)預(yù)期收益的產(chǎn)品占比達98%，這些理財產(chǎn)品為穩(wěn)定銀行存款、拉動負債增長、維系客戶基礎(chǔ)發(fā)揮了重要作用。從信貸產(chǎn)品看，各家銀行為優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提高息差水平，紛紛將中小企業(yè)尤其是小微企業(yè)信貸作為創(chuàng)新重點，采用抵質(zhì)押方式創(chuàng)新、擔(dān)保模式創(chuàng)新及渠道創(chuàng)新等多種形式，打造中小微企業(yè)信貸新產(chǎn)品。從銀行卡產(chǎn)品看，主要圍繞“主題+功能+客戶群”三要素進行組合式創(chuàng)新。銀行在發(fā)卡之初，首先鎖定目標客戶群體，根據(jù)客戶某一偏好，選擇特定事物作為設(shè)計主題，配合獨特的附加服務(wù)與使用便利，使“客戶群”“主題”“功能”貫通聯(lián)結(jié)，實現(xiàn)銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新。

負利率環(huán)境促使理財產(chǎn)品投資結(jié)構(gòu)趨變。負利率環(huán)境使得銀行存款產(chǎn)品銷售受阻，理財產(chǎn)品作為存款利率市場化的前沿陣地，備受市場關(guān)注。2011年，理財產(chǎn)品創(chuàng)新主要體現(xiàn)在三大投資風(fēng)格變化上：一是投資期限結(jié)構(gòu)錯配化。2011年，銀行為追求理財產(chǎn)品的高收益，穩(wěn)定本行存款資源，紛紛使用“短錢長投”“滾動發(fā)售”等方式，融入短期客戶資金，投資于期限長、收益高的資產(chǎn)類別，利用資金融入與融出的期限錯配，獲得高額理財收益。據(jù)統(tǒng)計，期限在6個月以下的理財產(chǎn)品占全部理財產(chǎn)品發(fā)行量的88%，期限在3個月以下的理財產(chǎn)品占全部理財產(chǎn)品發(fā)行量的68%。二是投資風(fēng)格相對激進化。迫于通脹壓力，消費者傾向于選擇高收益理財產(chǎn)品以抵消通脹影響，因此非保本理財產(chǎn)品成為各行理財產(chǎn)品創(chuàng)新熱點。資料顯示，2011年非保本理財產(chǎn)品占全部理財產(chǎn)品的比重達62%。三是投資標的多元化。2011年銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品多為混合型，即一款產(chǎn)品往往投資多個標的資產(chǎn)，“貨幣市場+債券”和“信貸資產(chǎn)+債券”的雙組合理財產(chǎn)品開始占據(jù)主導(dǎo)。此外，掛鉤酒類、旅游等市場投資熱點的理財產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)。

客戶細分成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)。以客戶為中心，基于客戶細分進行產(chǎn)品創(chuàng)新，是2011年度產(chǎn)品創(chuàng)新體現(xiàn)的又一特點。在零售業(yè)務(wù)方面，眾多銀行紛紛針對高端客戶量身定制私人銀行理財產(chǎn)品，并以此為契機加快推動個人財富管理業(yè)務(wù)。如工商銀行針對其私人銀行客戶設(shè)計的“黃金組合”頂級普洱茶投資理財產(chǎn)品；交通銀行為私人銀行客戶提供的“沃德財富私人銀行跨境綜合財富管理服務(wù)”等。在信貸業(yè)務(wù)方面，各家銀行根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)類型、成長階段、經(jīng)營特色等方面的差異，針對客戶不同特點和需求，采用不同服務(wù)渠道或平臺為客戶提供個性化產(chǎn)品服務(wù)。如中信銀行針對不同集群業(yè)態(tài)的中小微企業(yè)推出“成長貸”服務(wù)方案；華夏銀行針對中關(guān)村科技園區(qū)企業(yè)推出的“龍舟計劃”等。在銀行卡業(yè)務(wù)方面，銀行卡業(yè)務(wù)逐步成為銀行零售客戶分層標志，也成為各類高端專屬服務(wù)的介質(zhì)載體。如中國銀行針對私人銀行客戶推出“環(huán)球榮耀非同凡享”長城美國運通卡，為客戶提供“1+1+1”管家式金融服務(wù)等。

整體金融服務(wù)方案創(chuàng)新逐步取代單一金融產(chǎn)品創(chuàng)新。2011年，各家銀行紛紛針對特定客戶群體，推出跨產(chǎn)品線、跨部門的一攬子金融服務(wù)方案。如華夏銀行的“龍舟計劃”，針對中關(guān)村科技園區(qū)科技型企業(yè)提供十余種個性化產(chǎn)品和服務(wù)，涵蓋多種融資模式，應(yīng)對初創(chuàng)期、成長期、成熟期企業(yè)的不同需求。瑞士聯(lián)合銀行（UBS）則打破了投資銀行、公司業(yè)務(wù)、私人銀行以及全球各業(yè)務(wù)中心的區(qū)域限制，形成了跨區(qū)域、跨部門、全球?qū)I(yè)人才聯(lián)動的一站式服務(wù)，為客戶提供以咨詢?yōu)楹诵模w投資銀行、資產(chǎn)管理及財富管理等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融解決方案。

金融網(wǎng)絡(luò)化蓬勃發(fā)展勢不可擋。網(wǎng)絡(luò)平臺不僅為銀行原有產(chǎn)品及服務(wù)提供了全新營銷渠道，同時也是銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的主攻方向。一方面，各家銀行紛紛升級網(wǎng)絡(luò)銀行，大力發(fā)展手機銀行業(yè)務(wù)，推出各式基于電子銀行的對公及個人金融服務(wù)產(chǎn)品，給廣大客戶帶來全新體驗。另一方面，伴隨網(wǎng)絡(luò)商戶迅猛增加，各家銀行積極依托網(wǎng)絡(luò)平臺，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)融對接。如工商銀行針對資金需求頻率高、周期短的企業(yè)，依靠網(wǎng)銀平臺推出“網(wǎng)貸通”產(chǎn)品；交通銀行則針對小微企業(yè)和個人開發(fā)網(wǎng)絡(luò)信貸專屬平臺，系統(tǒng)可根據(jù)客戶在線申請的相關(guān)信息量身定做最優(yōu)貸款方案并進行網(wǎng)上預(yù)審，授信過程通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的便捷優(yōu)勢。

機構(gòu)合作成為拓寬創(chuàng)新產(chǎn)品市場空間的重要方式。銀行與其他機構(gòu)，尤其是與非金融業(yè)合作已成為一種趨勢。這一趨勢，在銀行卡和信貸產(chǎn)品創(chuàng)新中更為明顯。在銀行卡方面，如光大銀行北京分行攜手北京金逸影城、日本信用會社（JCB）國際信用卡公司共同推出了“光大?金逸”聯(lián)名信用卡。建行浙江分行與醫(yī)院合作，開通了具有“預(yù)約掛號”和“先診療，后結(jié)算”功能的“健康龍卡”。中國銀行北京分行攜手招商證券和招商期貨聯(lián)合推出北京地區(qū)首張銀證期三方聯(lián)名卡“長城?智遠”聯(lián)名借記卡。在信貸產(chǎn)品方面，如浦發(fā)銀行、上海銀行、中國銀行上海市分行與上海市科委、保險經(jīng)紀公司及太平洋保險公司攜手，通過“政府+保險+銀行”的風(fēng)險共擔(dān)模式，在全國率先推出科技中小微企業(yè)履約保證保險短期貸款業(yè)務(wù)。又如當(dāng)前眾多銀行紛紛推出網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)，借助電子商務(wù)機構(gòu)對中小企業(yè)的交易記錄及信用評級，發(fā)掘和培養(yǎng)以網(wǎng)上交易、網(wǎng)上信用為基礎(chǔ)的新型融資模式，實現(xiàn)銀行、中小微企業(yè)及電子商務(wù)機構(gòu)的互利共贏。

五大趨勢打造金融創(chuàng)新方舟

隨著經(jīng)濟發(fā)展與社會變遷，“民營經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟崛起、國民財富分化、金融脫媒以及人口結(jié)構(gòu)變化”共同構(gòu)成了未來中國經(jīng)濟和社會發(fā)展中的五大熱點問題，商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢也會應(yīng)勢而變，出現(xiàn)五大發(fā)展趨勢：

中小企業(yè)金融產(chǎn)品異軍突起

中小企業(yè)群體是未來銀行創(chuàng)新競爭的戰(zhàn)略紅海，在這一領(lǐng)域，創(chuàng)新將主要集中在兩個方面：一是銀行與外圍機構(gòu)的合作升級，銀行將以全新的方式與中小企業(yè)合作伙伴、電子商務(wù)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、第三方評估公司及政府開展合作，通過訂單等方式確認中小企業(yè)與大企業(yè)的合作關(guān)系，通過電子商務(wù)企業(yè)提供信用評級信息，通過行業(yè)協(xié)會提供行業(yè)發(fā)展信息，通過第三方擔(dān)保公司或政府提供定向擔(dān)保等多種方式評定中小企業(yè)主資質(zhì)，評估其信用水平與償還能力。二是中小企業(yè)融資抵質(zhì)押物范圍擴大，以專利權(quán)、音像版權(quán)、著作收益權(quán)、排污權(quán)、特種經(jīng)營專屬權(quán)（如品牌代理商、汽車4S店等）和商譽商標使用權(quán)（如東來順、肯德基等）等特種權(quán)力為主的質(zhì)押擔(dān)保授信產(chǎn)品將成為中小企業(yè)融資產(chǎn)品的創(chuàng)新重點，這些特種權(quán)力與不同行業(yè)中小企業(yè)的運營特點相結(jié)合，經(jīng)過標準化處理，形成更適用于中小企業(yè)的金融產(chǎn)品。

借助小額貸款公司提高農(nóng)村金融產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度

針對農(nóng)村金融領(lǐng)域，銀行將借助小額貸款公司這一利器，與政府、保險公司、農(nóng)村信用社、小額貸款公司多方聯(lián)動，充分利用地方農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)擔(dān)保、農(nóng)業(yè)保險公司聯(lián)保和政府風(fēng)險補償基金等手段，通過同業(yè)授信方式（銀行對小額貸款公司授信，再由小額貸款公司發(fā)放貸款給農(nóng)戶），降低農(nóng)戶貸款實際運營成本，實現(xiàn)農(nóng)村金融產(chǎn)品創(chuàng)新。

財富管理業(yè)務(wù)品種將進一步豐富針對高凈值客戶的財富管理產(chǎn)品創(chuàng)新將體現(xiàn)出更加綜合化的趨勢，實現(xiàn)一站式的財富咨詢和管理解決方案。銀行將基于復(fù)雜的資產(chǎn)配置方法和工具，系統(tǒng)地評估客戶的金融需求和風(fēng)險偏好，將涵蓋財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)管理、投資、保險、信托、稅務(wù)及遺產(chǎn)安排、收藏、拍賣等諸多領(lǐng)域的金融產(chǎn)品和服務(wù)進行創(chuàng)造性的組合，并按照客戶貢獻度進行差異化定價，定制出適宜的產(chǎn)品服務(wù)解決方案。

以綜合金融服務(wù)方案為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品創(chuàng)新增多

綜合金融方案創(chuàng)新在未來將得到進一步強化，更多的結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品將被融入綜合金融方案。銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新將資產(chǎn)的風(fēng)險與收益進行有限切分，并逐步由單純的貸款資金供給方，轉(zhuǎn)變?yōu)樾庞蔑L(fēng)險承擔(dān)方和整體金融方案發(fā)起方。

人口結(jié)構(gòu)變化帶來創(chuàng)新契機

老齡化和新興消費群體崛起是人口結(jié)構(gòu)變遷最值得關(guān)注的兩大趨勢。一方面，滿足老年人晚年資產(chǎn)管理特殊要求的金融產(chǎn)品創(chuàng)新將趨于活躍，諸如“住房反向抵押貸款”等業(yè)務(wù)品種將繼“個人經(jīng)營性貸款”（“商貸通”“短貸寶”等）后，成為個貸業(yè)務(wù)的又一熱點產(chǎn)品。另一方面，以電子銀行為核心的，面向80/90后新興消費群體的“整合式”創(chuàng)新產(chǎn)品將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在這一領(lǐng)域，創(chuàng)新的重點在于技術(shù)上的整合，也就是將轉(zhuǎn)賬、支付、還款、繳費、理財?shù)榷喾N金融功能，在不同的電子渠道（網(wǎng)上銀行、手機銀行和ATM）上實現(xiàn)業(yè)務(wù)的聯(lián)動、整合（如客戶在手機銀行上設(shè)定提取現(xiàn)金的金額和密碼后，可以在ATM機無卡取現(xiàn)），從而使電子銀行具備更多的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中心和增值業(yè)務(wù)中心職能。

（作者為北京銀行行長助理兼研究發(fā)展部總經(jīng)理）