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興業(yè)引入人保資產(chǎn) 定增價格相對便宜

【《財經(jīng)》記者 刁曉瓊 董欲曉 謝小亮】3月6日，興業(yè)銀行（601166.SH）公布董事會決議公告，擬向中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱人保資產(chǎn)）、中國煙草總公司、北京市基礎設施投資有限公司和上海正陽國際經(jīng)貿(mào)有限公司等四家特定對象非公開發(fā)行A股股票，募集資金不超過人民幣263.80億元，發(fā)行股數(shù)不超過20.72億股，發(fā)行價格12.73元/股。

據(jù)了解，完成此次增資后，人保資產(chǎn)將成為興業(yè)銀行第二大股東。此次發(fā)行并沒有向原有股東增發(fā)，而是選擇四家新的股東?！爸芭d業(yè)找過老股東在內(nèi)的幾十家投資者，但包括大股東在內(nèi)資金都有些緊張?！苯咏灰椎娜耸扛嬖V《財經(jīng)》記者。

上述人士表示，“能爭取到今天這么多資金在當下市場資金面緊張的時候已很不容易。”根據(jù)公告，此次發(fā)行價格是定價基準日前20個交易日交易均價的90％。

公告當日興業(yè)銀行開盤價14.00元，收于13.88元，跌幅3％。

興業(yè)銀行資本充足率最近一直較為緊張，根據(jù)市場人士測算，在新的資本監(jiān)管背景下，要保持較高的業(yè)務發(fā)展速度，興業(yè)銀行至少需要定向增發(fā)250億－260億元人民幣。

2011年三季度末，興業(yè)銀行的資本充足率為10.92％，核心資本充足率為8.08％，均接近銀監(jiān)會規(guī)定的監(jiān)管底線。

此次募集資金將全部用于補充資本金。“為保證今年利潤，此次融資以快為主，為了保證今年的利潤，這次融資一定要快，所以不選擇可轉(zhuǎn)債等較慢的方式。要趕6月完成增發(fā)，最晚9月底。”上述人士補充。

華泰聯(lián)合證券銀行業(yè)分析師戴志峰表示，此舉使興業(yè)銀行的資本壓力緩解，配股完成后，2012年核心資本充足率上升至10.3％，資本充足率上升至12.4％，至少三年內(nèi)不用再融資。

值得注意的是，參與此次定向增發(fā)的人保資產(chǎn)并沒有利用自有資金，而是利用人保集團及其旗下壽險和財險的委托資產(chǎn)認購。

聲音

中投正在探討建立融資機制

全國政協(xié)委員、中投副總經(jīng)理汪建熙：去年底我們從國家外匯管理局獲得了300億美元注資。中投非常希望像挪威和新加坡等其他更成熟的主權財富基金那樣，有一套明確的融資機制。我們正與一些政府部門探討建立這種融資機制。

梳理民間資本進入銀行業(yè)規(guī)定

銀監(jiān)會主席尚福林：目前，銀監(jiān)會正在進一步梳理民間資本進入銀行業(yè)的相關規(guī)定，下一步將出臺有關實施細則，適當時會嘗試一些突破。

實際上，當前一些中小商業(yè)銀行在改制過程中已經(jīng)大量進入了民間資本。如果民營企業(yè)想購買國有大型商業(yè)銀行的股票，可以通過二級市場，也可以通過增發(fā)或定向增發(fā)等方式進入大型商業(yè)銀行。

民間借貸應該陽光化

浙江省副省長毛光烈：吳英案的焦點就在于民間借貸問題，目前浙江的民間資金已經(jīng)積累到最好水平，但確實存在民間資金與消費企業(yè)融資難融資貴的問題。應該把民間借貸陽光化規(guī)范化，拿到地面上來，依法運作。

快報

創(chuàng)業(yè)板退市制度將推出

全國政協(xié)委員、深交所理事長陳東征3日表示，創(chuàng)業(yè)板退市制度“很有可能”在今年一季度推出。深交所完善創(chuàng)業(yè)板退市制度采取了六個方面措施。深交所表示，從長期看，創(chuàng)業(yè)板退市制度的六個方面有助于形成創(chuàng)業(yè)板市場吐故納新的動態(tài)平衡，進一步健全創(chuàng)業(yè)板優(yōu)勝劣汰機制，以提升創(chuàng)業(yè)板公司的整體質(zhì)量。

雷曼進入債務清償階段

雷曼表示，將從今年4月17日開始向債權人償還債務，第一批清償款將至少為100億美元，預計清償總額將約為650億美元。獲得清償?shù)膫鶛嗳税ㄈA爾街的投資銀行高盛集團和對沖基金保爾森基金等金融機構(gòu)，這些債權人共持有雷曼超過3000億美元的債權。

香港外匯儲備增至2947億美元

香港金融管理局3月7日宣布，官方外匯儲備資產(chǎn)截至2012年2月底為2947億美元，較1月底的2928億美元，增加19億美元。為數(shù)2947億美元的外匯儲備資產(chǎn)總額，約相當于香港流通貨幣的8倍多，約占港元貨幣供應M3的55％。