中國光伏企業(yè)的內(nèi)憂外患

2006年至2010年間，中國太陽能光伏電池產(chǎn)量連續(xù)5年年增長超過或接近100％；2007年至2010年，中國太陽能光伏電池產(chǎn)量已連續(xù)4年居全球首位。在經(jīng)過連續(xù)5年的100％增長以后，國內(nèi)光伏行業(yè)整體腳步開始放緩，行業(yè)利潤下降，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴重。2011年，遭遇歐債危機、美企反傾銷反補貼的“雙反”訴訟的中國光伏企業(yè)處境更為艱難。

2011年10月19日，美國Solar-

World Industries America Inc（下稱“SolarWorld公司”）牽頭聯(lián)合其它6家美國光伏企業(yè)，向美國商務部和美國國際貿(mào)易委員會提出申訴，稱“中國光伏企業(yè)向美國市場非法傾銷多晶硅光伏電池，中國政府向國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供包括供應鏈補貼、設置貿(mào)易壁壘等非法補貼”，要求“聯(lián)邦政府對來自中國的光伏產(chǎn)品征收超過10億美元的關稅”。11月9日，美國商務部針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”正式進入立案程序。

突然而來的“雙反”大棒高高舉起，中國政府和企業(yè)迅速反擊。

11月25日，中國商務部于官網(wǎng)上公開發(fā)布了“商務部對美國可再生能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策及補貼措施進行貿(mào)易壁壘調(diào)查”的公告（2011年第69號）。11月29日，英利、無錫尚德、常州天合、阿特斯等國內(nèi)光伏巨頭召開中國光伏業(yè)應對美國太陽能產(chǎn)品“雙反”調(diào)查新聞發(fā)布會，中國機電產(chǎn)品進出口商會代表中國光伏業(yè)發(fā)布了“應對美國反傾銷、反補貼調(diào)查的聲明”。

而美方毫不示弱。12月2日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）初裁中國輸美太陽能電池對美相關產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)性損害，稱中國的進口光伏產(chǎn)品對美國光伏生產(chǎn)廠家形成“危害”或“危害威脅”。

抗辯美國“雙反”

根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會（USITC）的統(tǒng)計，從2006年到2010年，美國從中國內(nèi)地進口的太陽能電池板總額增長了將近6倍，所占進口太陽能板的比例也從16%增長到45%，2011年1～7月的進口額更達到14億美元，已超過2010年全年的進口額。USITC稱，中國內(nèi)地企業(yè)低價傾銷的手段讓許多美國同業(yè)被迫降價或離開市場。

有一組數(shù)據(jù)能說明美方揮舞“雙反”大棒的動機——2010年中國太陽能電池產(chǎn)量達13GW，占全球市場份額的47.8%。全球光伏制造業(yè)的半壁江山被中國企業(yè)占據(jù)，讓企圖通過新能源發(fā)展振興制造業(yè)和提高就業(yè)機會的美國感到緊張。

2011年11月8日，在中國機電產(chǎn)品進出口商會的組織下，14家中國光伏企業(yè)聯(lián)合抗辯美國“雙反”，并委托美國盛德律師事務所為代理應辯事宜。這14家光伏企業(yè)是無錫尚德、常州天合、韓華新能源、CSI阿特斯、英利、中盛光電、東營光伏、輝倫太陽能、晶澳、特變電工、昱輝陽光、歐貝黎新能源、日地太陽能、保利協(xié)鑫光伏。

在被美國SolarWorld公司申訴的70多家中國企業(yè)中，有廣東企業(yè)。其中，東莞南玻光伏科技有限公司（下稱“東莞南?！保┰诿绹氖袌龇蓊~只占全球市場的1％，但東莞南玻表示依然要參與應訴。南玻集團是國內(nèi)知名的玻璃行業(yè)巨頭，在東莞擁有多家公司，也是國內(nèi)為數(shù)不多在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)上具備一定垂直整合能力的公司。其在東莞有自己的太陽能玻璃廠，也有太陽能電池組件廠。

據(jù)了解，目前東莞南玻已經(jīng)單獨聘請律師準備應訴。律師將參與到應訴團中，以此希望在產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查程序中以一個聲音、一個步調(diào)進行聯(lián)合抗辯，以提高中國企業(yè)的應訴成效。東莞南玻的蔡姓負責人接受記者采訪時表示，目前正在積極應訴，不方便發(fā)表具體言論。

分析人士認為，無錫尚德、江西賽維成為美國商務部調(diào)查標的企業(yè)的可能性最大，其次就是英利集團、天合光能、阿特斯陽光等。

美國不能獨善其身

如果“雙反”成立，中國光伏企業(yè)出口美國的光伏產(chǎn)品或?qū)⒚媾R49.88%－249.96%的重稅。對此，發(fā)改委能源研究所所長李俊峰表示，“根據(jù)中國企業(yè)現(xiàn)在的利潤水平，只增加10%的關稅，就會造成滅頂之災”。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，美國的“雙反”可能“雷聲大雨點小”。中盛光電總裁佘海峰認為：“中國企業(yè)最終被裁定為傾銷行為的可能性不大。光伏行業(yè)與其他行業(yè)不一樣，很多企業(yè)都是國際化的上市公司，采購等各方面都是透明的。”

“目前只有少數(shù)幾家美國企業(yè)在做電池和組件，大部分美國光伏企業(yè)的利益是跟中國企業(yè)的利益綁定在一起的。”佘海峰提供了一組數(shù)據(jù)：初步計算，中國每年從美國進口50多億美元裝備、原材料和基礎的輔料?，F(xiàn)在向美國出口的不超過20億美元，光伏產(chǎn)業(yè)對中國而言是貿(mào)易逆差。數(shù)據(jù)顯示，為生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，中國每年從美國進口20多億美元的多晶硅、EVA、漿料等原材料。2010年，中國生產(chǎn)企業(yè)從美國進口的設備及支付的技術轉讓費就不少于30億美元。

能源專家委特邀專家、中山大學太陽能系統(tǒng)研究所所長沈輝教授稱，“雙反”的背景是美國國內(nèi)有數(shù)個光伏企業(yè)破產(chǎn)、REC關閉電池廠、多個企業(yè)開工不足，訂單急劇下降。

沈輝認為，“雙反”就是一筆糊涂賬。雖然世界上60％以上的光伏產(chǎn)品都是中國人制造，但重要設備和原材料都來自海外，中國只是在掌握技術的提前下，生產(chǎn)了高質(zhì)量的產(chǎn)品出口。美國JTSolar公司是專門給中國企業(yè)提供生產(chǎn)多晶硅還原爐和切割硅片的設備，還有杜邦公司給中國企業(yè)提供了EVA等重要原材料，“如果要制裁中國，他們本身也會完蛋”。

據(jù)發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰介紹，中國電池組件企業(yè)所需的多晶硅，大量是從美國進口的，高的時候，80%-90%的多晶硅原料來源于進口。2010年接近55%-56%源于進口，2011年的進口也高達4萬噸，其中，進口多晶硅中約一半來自于美國。此外，光伏電池板大部分高端材料及一些專用裝備均來自于杜邦等美企。

正如業(yè)內(nèi)人士所猜測的，美方的態(tài)度并非鐵板一塊。2011年12月26日，美國商務部的表態(tài)開始松動：“美國商務部將推遲對華太陽能電池（板）反補貼調(diào)查的初裁時間至2月14日公布，原定時間為1月12日。”

佘海峰認為：“歐盟跟風的可能性不大?！彼榻B，SolarWorld最早是在歐洲提出對中國企業(yè)實施“雙反”申請，但歐盟各國對此意見不一致，才致使其去美國提出申請，因此在歐洲很快立案也很難?！癝olarWorld是一家德國公司，它是在德國啟動不了‘雙反’程序，所以才在美國啟動?！背齋olarWorld外，提出“雙反”調(diào)查申請的其余六家企業(yè)均為匿名。

廣東愛康太陽能科技公司董事長陳剛告訴記者，愛康2010年出口95%，2011年出口90%，目前的主要市場不在美國，其中歐盟占海外市場的60%。他的判斷是美國“雙反”的結果可能會是不了了之。即便成立，愛康也有很多動作可做，可以根據(jù)歐洲、美國的游戲規(guī)則進行調(diào)整，比如把組裝轉到東南亞去。

浙江環(huán)球光伏負責人也表示，歐洲跟風的可能性不大，意大利等幾個主要的歐盟國家是把新能源擺在國家戰(zhàn)略層面上來發(fā)展和利用的，所以需求量比較大，不像美國新能源利用率是比較小的，所以需求相對也少。加上歐洲人力成本很高，還是需要將生產(chǎn)轉移到中國等發(fā)展中國家來。

中國光伏企業(yè)的內(nèi)部泡沫

2010年9月，國務院發(fā)布《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確將在財稅金融等方面出臺一攬子政策，扶持節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自此之后，全國31個省市自治區(qū)均把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在600個城市中，有300個發(fā)展光伏太陽能產(chǎn)業(yè)，100多個建設了光伏產(chǎn)業(yè)基地。但問題是，全球多晶硅產(chǎn)量20萬噸，中國占近9萬噸，卻不掌握核心技術；產(chǎn)能巨大，國內(nèi)市場總量卻較低，嚴重依賴國際市場。

當前，全球光伏主要消費市場在歐洲，并以德國、意大利、西班牙等國為主，其中德國和意大利占據(jù)50%以上市場份額。而中國光伏產(chǎn)品出口量約占到全球的90％。歐債危機、德意等國光伏補貼持續(xù)下降導致的需求下滑，最終引爆了中國光伏企業(yè)的巨大泡沫。2007年以來，光伏行業(yè)的高收益與高增長，點燃了國內(nèi)光伏廠商的投資熱情。2008年、2009年、2010年光伏的市場需求增速分別高達20%、70%、110%，快速增長的市場使得投資蜂擁而至，2006年中國太陽能電池的產(chǎn)能還僅為1.6GW，到了2011年，根據(jù)超過300個光伏電池廠商的擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計分析，2011年和2012年的年度總產(chǎn)能將分別達到51GW和66GW。事實上，到2020年，全球太陽能電池片的預期需求僅為50GW，如此推算，中國用5年的時間走完了原本應該15年才能走完的道路。

在歐洲等發(fā)達國家下調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)補貼、行業(yè)景氣度持續(xù)下滑的背景下，未來光伏發(fā)展重心將逐漸向亞太地區(qū)傾斜，尤其是中國國內(nèi)市場繼續(xù)超預期擴容值得期待。但是，短期內(nèi)，市場及需求無法完全切換——4年后中國的光伏裝機才能達到15GW，而2011年國內(nèi)太陽能電池片的產(chǎn)量就有18GW。

數(shù)據(jù)顯示，2011年的光伏組件總的產(chǎn)能達到30GW，而全球2011年裝機量只有20GW。在2011年10月份，中國的光伏企業(yè)有三分之一處在停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，50家企業(yè)已經(jīng)出局。半年報顯示，中國在美上市光伏企業(yè)幾乎集體陷入虧損，其中，尚德電力虧損2.6億美元、賽維LDK虧損8800萬美元、中電光伏虧損1700萬美元、韓華新能源虧損1100萬美元。

Solarbuzz甚至認為，2012年第一季度歐洲市場預計較上一季度下降72％，而世界第一大安裝市場德國2012年預計同比下降11％。

據(jù)環(huán)球市場的行業(yè)人士分析，光伏產(chǎn)品的原材料多晶硅等的價格一路走低，導致光伏產(chǎn)品的價格也在不斷下跌。在產(chǎn)能過剩的前提下，不少中小企業(yè)還得通過“價格戰(zhàn)”來勉強過冬。價格拼銷量，所以利潤空間一再被壓縮。該人士表示，中國一直是光伏產(chǎn)品的出口大國，占了全球光伏產(chǎn)品的50％以上。為了應對生存問題和尋求突破口，有一些中大型企業(yè)其實也在開始投入原材料的生產(chǎn)、開發(fā)和優(yōu)化，但在銀行不斷壓縮信貸、原材料價格不穩(wěn)定、庫存壓力等情況下，一般來說，這些企業(yè)的負債率還是很高的。

對于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，天合光能董事長高紀凡預測，現(xiàn)在1000家光伏制造商，經(jīng)過未來十年行業(yè)整合會縮減至30到50家，其中核心產(chǎn)品段的制造商大概只會有10家左右。

沈輝認為，未來兩年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)會有井噴式的發(fā)展，一些小企業(yè)倒閉，行業(yè)進行兼并和重組；同時光伏發(fā)電成本降低，大規(guī)模應用的時機到來。光伏將更健康地發(fā)展。

他表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，正在從光伏制造大國走向強國發(fā)展的起步階段；隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，光伏技術與產(chǎn)業(yè)將得到更快發(fā)展，大規(guī)模推廣光伏發(fā)電時代即將到來。2040－2050年可再生能源將占有40％－50％的份額，光伏至少在其中占到三分之一。