保監(jiān)會(huì)新規(guī) 動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？

馬青竹

2012年9月24日，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于支持汽車企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），鼓勵(lì)和支持汽車企業(yè)設(shè)立保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，或者采取與已有保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司合作的方式，由保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司統(tǒng)籌開展汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，逐漸替代過(guò)去的小規(guī)模兼業(yè)代理保險(xiǎn)模式。盡管保監(jiān)會(huì)申明此項(xiàng)政策旨在規(guī)范市場(chǎng)秩序，為消費(fèi)者提供專業(yè)規(guī)范的保險(xiǎn)服務(wù)，但是對(duì)相關(guān)汽車類企業(yè)和4S店來(lái)說(shuō)，他們更看重的是政策改變了哪些利益關(guān)系。

保監(jiān)會(huì)認(rèn)為，當(dāng)前汽車保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)規(guī)模小，水平參差不齊，全國(guó)有近3萬(wàn)家，難以管理導(dǎo)致侵害消費(fèi)者權(quán)益的違規(guī)現(xiàn)象層出不窮。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前以4S店和維修廠為主的車險(xiǎn)代理渠道靠拿保險(xiǎn)公司返點(diǎn)而獲利不少，經(jīng)常發(fā)生惡性競(jìng)爭(zhēng)、違規(guī)銷售、虛開發(fā)票、違規(guī)套利等現(xiàn)象。散亂的汽車保險(xiǎn)銷售或許是保監(jiān)會(huì)急于整合市場(chǎng)的動(dòng)力之一，但也有少數(shù)業(yè)內(nèi)人士懷疑，保監(jiān)會(huì)本質(zhì)上還是在維護(hù)保險(xiǎn)公司的利益，同時(shí)有媒體認(rèn)為保監(jiān)會(huì)借此向車企示好，讓渡利潤(rùn)空間。

影響經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)

一般來(lái)說(shuō)，汽車4S店等銷售企業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成包括汽車產(chǎn)品的進(jìn)出差價(jià)、廠家獎(jiǎng)勵(lì)返點(diǎn)、售后服務(wù)、汽車裝飾、保險(xiǎn)返點(diǎn)這幾方面。消費(fèi)者在4S店買了車后，如果通過(guò)4S店上保險(xiǎn)，那么保險(xiǎn)公司會(huì)付給4S店代理費(fèi)或者稱保險(xiǎn)返點(diǎn)，據(jù)了解，保監(jiān)會(huì)允許的兼業(yè)代理費(fèi)為保險(xiǎn)費(fèi)用的8%。但是由于保險(xiǎn)公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上保險(xiǎn)公司給4S店的返點(diǎn)要高于8%，規(guī)模大、信譽(yù)好的保險(xiǎn)公司返點(diǎn)一般稍低，但也在15%左右；而一些規(guī)模小、理賠差的保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)會(huì)甚至超過(guò)20%。

對(duì)4S店來(lái)說(shuō)，盈利的大頭是售后服務(wù)。而售后服務(wù)跟汽車保險(xiǎn)是有某種聯(lián)系的，過(guò)去4S店通過(guò)“車險(xiǎn)代理理賠”業(yè)務(wù)也能得到一部分收入。由于部分代理理賠業(yè)務(wù)管理混亂，出現(xiàn)維修費(fèi)用偏高，甚至騙保的現(xiàn)象，保險(xiǎn)公司跟4S店產(chǎn)生不少矛盾，也損害到了消費(fèi)者的利益，比如讓消費(fèi)者自己補(bǔ)修車差價(jià)。因此近年來(lái)各地保監(jiān)會(huì)已經(jīng)在逐步取消4S店的代理理賠業(yè)務(wù)。各保險(xiǎn)公司也通過(guò)各種方式來(lái)進(jìn)行“直保”或者推出自己的代理理賠業(yè)務(wù)。

《通知》欲整合汽車保險(xiǎn)代理市場(chǎng)，必然對(duì)這兩部分的利潤(rùn)有不同程度的影響。

車企是否會(huì)買賬？

盡管保監(jiān)會(huì)似乎打算為汽車企業(yè)設(shè)立保險(xiǎn)代理公司大開方便之門，媒體更是將《通知》譽(yù)為保監(jiān)會(huì)拋向車企的橄欖枝，但是車企是否會(huì)熱情的迎合，短期內(nèi)還難以知曉。

汽車保險(xiǎn)作為廣義汽車金融的一個(gè)重要組成部分，在發(fā)達(dá)國(guó)家一直是汽車金融公司的重要業(yè)務(wù)范圍，但是在我國(guó)由于保險(xiǎn)業(yè)被嚴(yán)格管制，目前汽車金融公司同4S店一樣也只能獲得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的代理權(quán)。而在發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車金融環(huán)境中，汽車金融公司不應(yīng)該只是代理人，而是保險(xiǎn)產(chǎn)品的制造方。

新華信汽車市場(chǎng)研究總監(jiān)回玉梅告訴記者，目前汽車金融公司名義上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)這塊也有產(chǎn)品，但是實(shí)際上沒(méi)有業(yè)務(wù)。如果代理保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)開展起來(lái)，不但會(huì)有一部分利潤(rùn)，同時(shí)也是為未來(lái)推出自己的產(chǎn)品鋪路。

由于汽車保險(xiǎn)與汽車金融之間天然的近親關(guān)系，所以金融公司向來(lái)被看作比原來(lái)較為分散的汽車經(jīng)銷商更適合更強(qiáng)大的汽車保險(xiǎn)代理人。但是遺憾的是，在我國(guó)現(xiàn)行的金融體制下，汽車金融公司本身也受到諸多限制，有些業(yè)務(wù)無(wú)法開展。

而且，正如業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)，汽車生產(chǎn)商主要負(fù)責(zé)前端銷售，對(duì)于4S店并不存在股權(quán)控制關(guān)系，對(duì)設(shè)立保險(xiǎn)代理公司的積極性并不會(huì)太高。而且《通知》只是鼓勵(lì)車企開設(shè)保險(xiǎn)代理公司，而不具有強(qiáng)制意義。

還是經(jīng)銷商與保險(xiǎn)公司的博弈？

如果按照《通知》的思路，全國(guó)幾萬(wàn)家4S店的保險(xiǎn)兼業(yè)代理都將面臨著利潤(rùn)縮水。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇稱，兼業(yè)代理車險(xiǎn)的審查期一般在2年一次，因此之前獲得兼業(yè)代理資格的機(jī)構(gòu)也可能會(huì)被逐步取締。若要成立新的車險(xiǎn)代理公司，單個(gè)4S店可能實(shí)力不夠。因此有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，大部分經(jīng)銷商可能需要抱團(tuán)成立一定規(guī)模的代理公司或者加入已經(jīng)成立的專業(yè)代理公司，而這樣可能面臨部分利潤(rùn)的損失。

話說(shuō)回來(lái)，由于經(jīng)銷商所處的銷售終端和售后服務(wù)主體的地位賦予他們獨(dú)有的渠道資源、維修技術(shù)資源、客戶資源等，使得他們具有自己的優(yōu)勢(shì)和底氣，不會(huì)輕易割讓利益領(lǐng)地。保險(xiǎn)公司想要在車險(xiǎn)領(lǐng)域徹底自由不受限也頗有難度，甚至是不可能。保險(xiǎn)公司對(duì)4S店這種難以割裂的依賴性，使得很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保險(xiǎn)公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)馬上消失。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，塑造專業(yè)有序的車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序確實(shí)是大勢(shì)所趨，在市場(chǎng)逐漸秩序化的過(guò)程中，無(wú)論保險(xiǎn)公司、4S店、車企之間的利益減損如何平衡，可以肯定的是消費(fèi)者可能最終受益最多。也只有在消費(fèi)者滿意的情況下，利益鏈條上的各方才能真正共贏。