戰(zhàn)略收儲(chǔ)萌動(dòng) 小金屬價(jià)格起舞

如同下一個(gè)稀土，中國(guó)部分優(yōu)勢(shì)小金屬面臨行業(yè)混亂和開(kāi)采失控的局面；國(guó)家即將進(jìn)行小金屬戰(zhàn)略收儲(chǔ)的消息，或?qū)⒁l(fā)市場(chǎng)與行業(yè)深刻變局。

1月30日，懷胎十月的《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》終于呱呱墜地，引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注。

此前市場(chǎng)一度傳言的國(guó)家將對(duì)鎢、鉬、錫、銻、稀土等戰(zhàn)略性小金屬的發(fā)展做出專項(xiàng)規(guī)劃，并提出“建立完整的國(guó)家儲(chǔ)備體系”并未在規(guī)劃中體現(xiàn)。

但工信部官員在對(duì)《規(guī)劃》進(jìn)行解讀時(shí)特別說(shuō)明，稀有稀土金屬作為稀缺的戰(zhàn)略資源，相關(guān)部門(mén)正在編制《稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，因此，在本《規(guī)劃》中沒(méi)有涉及相關(guān)內(nèi)容。

有關(guān)“收儲(chǔ)小金屬”的傳言，已有多次，每每帶動(dòng)小金屬價(jià)格一輪接一輪飆升。比如，2011年5月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備，之后兩個(gè)月稀土礦產(chǎn)價(jià)格上漲超過(guò)500%；其他非稀土小金屬也紛紛發(fā)力上揚(yáng)，鎢精礦、甚至用量極有限的精銦價(jià)格，均上漲了兩倍多。

2011年后半年，小金屬價(jià)格新一輪暴漲后，收儲(chǔ)政策卻遲遲不見(jiàn)蹤影。失去政策支撐的市場(chǎng)初現(xiàn)塌陷：一個(gè)月間，碳酸稀土價(jià)格下跌50%左右，氧化鐠釹下跌約30%，鎢精礦下跌20%，精銦價(jià)格下跌30%……

傳說(shuō)已久的收儲(chǔ)政策是否能夠真的出臺(tái)？

低價(jià)之殤

2011年11月26日，商務(wù)部公布了2012年第一批有色金屬出口配額，鎢、銻、銦、錫、鉬等5種戰(zhàn)略性小金屬和貴金屬白銀出口配額共計(jì)6.28萬(wàn)噸，與2011年的6.42萬(wàn)噸相比，略有降低。

這正切合了此前的一個(gè)業(yè)界傳說(shuō)：商務(wù)部正在調(diào)整稀有金屬出口政策，預(yù)計(jì)其出口配額將以2%至3%的幅度逐年遞減。

按有色金屬使用范圍和產(chǎn)量分類，可統(tǒng)分為基本金屬、貴金屬和小金屬三類。基本金屬即所謂大金屬，主要包括銅、鋁、鉛、鋅等儲(chǔ)量、產(chǎn)量和使用量都較大的品種；貴金屬主要指金、銀、鉑等；而小金屬，一般指除基本金屬和貴金屬之外的有色金屬。其中，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺、鎵、鈮、鉭、鋯，是涉及“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備的10種小金屬；我國(guó)重點(diǎn)保護(hù)的稀土類金屬，亦屬小金屬。

從此次配額情況看來(lái)，不僅總量微幅下降，其中初級(jí)原料的配額量更是大幅收縮。譬如，2012年鎢酸及鹽類的第一批出口配額下降了67.27%，氧化鎢配額也下降了13.24%，但鎢粉及其制品配額卻大幅提升了71.67%。

這清楚表明了我國(guó)對(duì)稀有小金屬的出口態(tài)度：提升產(chǎn)品附加值，不再以簡(jiǎn)單、初級(jí)產(chǎn)品的出口國(guó)面目出現(xiàn)。

這并不足為奇：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的10種有色金屬產(chǎn)量，小金屬產(chǎn)量占比雖不足5%，但卻是現(xiàn)代工業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的礦產(chǎn)。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)對(duì)小金屬用途的研發(fā)有限，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺等戰(zhàn)略資源一直只是出口創(chuàng)匯的工具。上世紀(jì)90年代，國(guó)家下放采礦權(quán)，各地出于對(duì)礦產(chǎn)利益的追逐，各種小金屬和煤礦一樣，都陷入了一哄而上、各自為戰(zhàn)、有水快流的亂局。

“金子賣了豆腐價(jià)”。小金屬礦產(chǎn)市場(chǎng)需求量本來(lái)不大，嚴(yán)重供應(yīng)過(guò)剩更是帶來(lái)了競(jìng)相壓價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致我國(guó)本該掌握的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格話語(yǔ)權(quán)徹底喪失。

比如錫，因?yàn)閮?chǔ)量有限，曾與鎢、銻、稀土并稱為中國(guó)“四大戰(zhàn)略資源”。在上世紀(jì)90年代，錫作為中國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，產(chǎn)量一度占到全球1/3；但因大量出口，以及全球電子產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2005年后中國(guó)竟成錫短缺大國(guó)，反而大量進(jìn)口。

再如制作硬質(zhì)合金必不可少、被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”的鎢?！爸袊?guó)正以65%的儲(chǔ)量，支持著世界85%以上的鎢資源供給，我國(guó)鎢資源優(yōu)勢(shì)快速弱化已是不爭(zhēng)的事實(shí)”，中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員陳甲斌說(shuō)，“目前，我國(guó)鎢精礦產(chǎn)量接近10萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)消耗不足3萬(wàn)噸；全球稀缺的鎢礦，我們卻以氧化鎢、鎢酸鹽、鎢釬桿、粗鎢絲等初級(jí)產(chǎn)品形式，大量出口到國(guó)外”。

依照目前開(kāi)采進(jìn)度，我國(guó)鎢資源僅能維持不到25年；而俄羅斯與加拿大的靜態(tài)儲(chǔ)采比分別達(dá)到100年和400年。

“從某種程度上說(shuō)，中國(guó)的一些優(yōu)勢(shì)小金屬，又是‘下一個(gè)稀土，面臨著行業(yè)混亂和開(kāi)采失控的危機(jī)局面”，全國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總工程師吳榮慶對(duì)記者表示。

“國(guó)儲(chǔ)”謀局

據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長(zhǎng)陳燕海介紹，中國(guó)的鎢、銦和稀土等稀有小金屬儲(chǔ)量居全球第一，產(chǎn)量占全球80%以上，鉬、鍺等稀有金屬儲(chǔ)量和產(chǎn)量也居全球前列；但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和低位價(jià)格戰(zhàn)，使得中國(guó)稀有金屬資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

必須迅速建立稀有金屬戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，提升中國(guó)在稀有金屬上的貿(mào)易定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)——這幾乎成為所有業(yè)界人士的一致呼聲。

記者了解到，根據(jù)此前的思路，《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》將提出的“完整的國(guó)家儲(chǔ)備體系”，包括企業(yè)儲(chǔ)備、國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)物儲(chǔ)備和礦產(chǎn)資源地儲(chǔ)備三種。

企業(yè)儲(chǔ)備也包含在國(guó)家儲(chǔ)備體系中，“這意味著，一些生產(chǎn)比較集中的小金屬，如果企業(yè)儲(chǔ)備能夠達(dá)到控制產(chǎn)量、穩(wěn)定價(jià)格的目的，國(guó)家財(cái)政就不會(huì)做過(guò)多投入”，業(yè)界人士如此分析。

業(yè)界人士告訴記者，對(duì)那些產(chǎn)量較小、戰(zhàn)略地位突出的礦產(chǎn)，如南方重稀土，或者主要依賴進(jìn)口的礦產(chǎn)，如鈮、鉭、鋯等，可能會(huì)更早實(shí)施國(guó)家實(shí)物儲(chǔ)備；對(duì)于一些伴生礦，如銦、鍺、鎵等涉及我國(guó)下一步新技術(shù)轉(zhuǎn)型，且目前下游開(kāi)發(fā)不足，又受主體礦產(chǎn)影響、市場(chǎng)波動(dòng)較大的礦產(chǎn)，也會(huì)優(yōu)先考慮國(guó)家實(shí)物儲(chǔ)備；

而對(duì)于產(chǎn)量較大、超采嚴(yán)重的品種，如北方輕稀土、鎢、鉬、銻等礦產(chǎn)，將會(huì)實(shí)施礦產(chǎn)資源地保護(hù)政策。

“十二五”期間，我國(guó)將在首先滿足國(guó)內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，實(shí)施礦產(chǎn)資源總量控制，并形成幾個(gè)大型綜合礦業(yè)集團(tuán)，結(jié)束礦產(chǎn)資源小散亂的生產(chǎn)局面，基本達(dá)到礦上生產(chǎn)與資源儲(chǔ)量相匹配的狀態(tài)”，吳榮慶對(duì)記者表示，“至于礦產(chǎn)價(jià)格將由市場(chǎng)自己決定”。

事實(shí)上，對(duì)于稀有金屬的收儲(chǔ)期待，由來(lái)已久。

在《國(guó)土資源“十一五”規(guī)劃綱要》中，曾經(jīng)明確提出建立礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備機(jī)制，并推進(jìn)重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略領(lǐng)略，啟動(dòng)鐵、銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等非能源短缺性礦產(chǎn)和稀土、鎢等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的礦產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備，逐步推進(jìn)探明礦產(chǎn)地的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

再往前追溯到上世紀(jì)八十年代中期，由于鎢產(chǎn)品供過(guò)于求，諸多國(guó)有鎢企生存艱難，國(guó)家也一度對(duì)鎢砂進(jìn)行了收儲(chǔ)。

“小金屬國(guó)儲(chǔ)政策何時(shí)出臺(tái)我不知道。但是，建立小金屬國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備、建立礦產(chǎn)儲(chǔ)備資源基地和采礦權(quán)清理整頓的工作正在進(jìn)行。只是國(guó)內(nèi)外對(duì)此過(guò)于敏感，我們要悄悄進(jìn)行”，國(guó)土資源部?jī)?chǔ)備司副司長(zhǎng)許大純?cè)诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示。

許大純認(rèn)為，小金屬資源保護(hù)，其意圖就是要提高礦產(chǎn)資源綜合利用能力、環(huán)保能力、后續(xù)深加工能力，實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施淘汰。

前車之鑒

事實(shí)上，在國(guó)家層面的收儲(chǔ)尚未出臺(tái)之前，地方政府早已經(jīng)開(kāi)始了小金屬的收儲(chǔ)嘗試，其中，以包頭和贛州最具代表性。

2008年，全球金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際有色金屬行情下滑，出口滯銷，一些以小金屬為支柱產(chǎn)業(yè)的地方政府難以承受，于是展開(kāi)收儲(chǔ)。

2008年12月，內(nèi)蒙古組建了包鋼稀土國(guó)際貿(mào)易有限公司，開(kāi)始對(duì)包頭生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)備的初步嘗試。

2009年1月，江西贛州市政府決定收儲(chǔ)18億元的鎢和稀土產(chǎn)品，以支持當(dāng)?shù)劓u和稀土產(chǎn)業(yè)；2010年2月，內(nèi)蒙古人民政府批準(zhǔn)包鋼稀土國(guó)際貿(mào)易有限公司實(shí)施包頭稀土原料產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備方案。其方案是，儲(chǔ)備資金主要由企業(yè)自行承擔(dān)，自治區(qū)、包頭市、包鋼集團(tuán)共同給予貼息支持，自治區(qū)貼息1000萬(wàn)元，包頭市貼息1000萬(wàn)元，其余由包鋼集團(tuán)貼息。

2011年5月，小金屬重要組成部分的稀土，又開(kāi)始新一輪行業(yè)整頓：大量從事開(kāi)采、選礦、冶煉的民營(yíng)小企業(yè)紛紛被關(guān)停或被兼并重組，包鋼稀土獲得了對(duì)包頭稀土礦產(chǎn)的統(tǒng)購(gòu)、統(tǒng)銷大權(quán)；在南方，以五礦、中鋁等央企為核心的稀土礦產(chǎn)整合也初具規(guī)模。

與之伴生的，是稀土價(jià)格的一路飛漲。2011年5~7月，3個(gè)月間稀土價(jià)格上漲超過(guò)1倍。

不料，2011年8月，稀土開(kāi)始上演暴跌行情。一個(gè)月間，碳酸稀土價(jià)格下跌50%左右，氧化鐠釹價(jià)格下跌約30%。2011年9月19日，包鋼稀土以90萬(wàn)元/噸的價(jià)格開(kāi)始收儲(chǔ)回購(gòu)，價(jià)格才得以穩(wěn)定。

“市場(chǎng)如此動(dòng)蕩，企業(yè)生產(chǎn)幾乎無(wú)法進(jìn)行，所以只能選擇停產(chǎn)、惜售，經(jīng)濟(jì)發(fā)展從何談起？”一位稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

“先要搞清小金屬價(jià)格暴漲暴跌的實(shí)質(zhì)。 ”全國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)總工程師吳榮慶表示。

一份由工信部委托調(diào)研的資料顯示，目前國(guó)家對(duì)于北方輕稀土主產(chǎn)地包頭的年規(guī)劃產(chǎn)量只有4萬(wàn)多噸，而實(shí)際調(diào)研產(chǎn)量卻達(dá)到了9萬(wàn)多噸；南方重稀土失控更為嚴(yán)重，僅廣東河源等地，碳酸稀土規(guī)劃產(chǎn)量只有2000噸/年，而實(shí)際產(chǎn)量卻達(dá)到了3.5萬(wàn)噸，超產(chǎn)近20倍。

“每一噸的超采都是非法生產(chǎn)。一個(gè)將價(jià)格建立在違法生產(chǎn)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)，勢(shì)必在政策的風(fēng)吹草動(dòng)前顯得驚恐不安。一旦政府按照規(guī)劃產(chǎn)量實(shí)施礦產(chǎn)封存儲(chǔ)備，那么，整個(gè)依托于非法生產(chǎn)支撐的小金屬市場(chǎng)必然坍塌?！眳菢s慶說(shuō)。

記者了解到，我國(guó)的非稀土類小金屬，如鎢、鉬、銻等，都存在著嚴(yán)重的非法生產(chǎn)、銷售問(wèn)題。

以鎢為例，2009年鎢精礦的總量規(guī)劃指標(biāo)只有6.81萬(wàn)噸，而實(shí)際產(chǎn)量卻達(dá)到9.91萬(wàn)噸，超采45.5%；并且，各類加工企業(yè)利用國(guó)家出口政策漏洞大肆變相出口鎢資源。

有色金屬業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)70%以上的鎢制品出口，都在打法律的擦邊球。政府近年收緊了鎢初級(jí)制品的出口配額，于是部分企業(yè)就將鎢簡(jiǎn)單加工成鎢釬桿、粗鎢絲等，冒稱精加工的細(xì)鎢絲制品進(jìn)行出口；事實(shí)上，我國(guó)細(xì)鎢絲生產(chǎn)加工能力不足百噸，但“出口量”卻達(dá)到幾千噸。

上述資料顯示，一旦政府嚴(yán)格落實(shí)礦產(chǎn)資源調(diào)控目標(biāo)，對(duì)小金屬礦產(chǎn)資源實(shí)施封存儲(chǔ)備，我國(guó)北方輕稀土的市場(chǎng)供應(yīng)量將至少減少50%，南方重稀土更將出現(xiàn)成倍的產(chǎn)量削減，鎢、鉬、銻等單體礦產(chǎn)實(shí)際供應(yīng)量也將縮減30%，銦、鎵等伴生礦產(chǎn)也將因國(guó)家實(shí)物儲(chǔ)備，而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、價(jià)平穩(wěn)。