印度液晶電視的供應(yīng)鏈及布局

洪枚

而隨印度近期與東盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，也導(dǎo)致不少已在馬來西亞、泰國等地設(shè)有但隨電視機(jī)組織工廠的日本廠商，尚無意愿到印度設(shè)廠，持續(xù)以進(jìn)口的方式生產(chǎn)印度市場所需的電視機(jī)產(chǎn)品。以索尼(SONY)為例，因索尼在印度并沒有生產(chǎn)基地，其電視機(jī)100％采用進(jìn)口的方式，主要是來自馬來西亞及其它東盟地區(qū)。故其產(chǎn)品價格競爭力相對受限，但自印度與東盟簽訂貿(mào)易協(xié)定后，索尼進(jìn)口的產(chǎn)品即受到免關(guān)稅的優(yōu)惠。也使得索尼自2010年起在價格上有更多下調(diào)的空間，使得索尼在2010年一舉拿下市場銷售第一的寶座。

除了組裝產(chǎn)能之外，目前印度液晶電視供應(yīng)鏈除了Videcon有液晶模塊生產(chǎn)線外，其余相關(guān)零組件均需仰賴國外廠商生產(chǎn)或進(jìn)口。頭腦精明的臺灣廠商臺達(dá)電、鴻海等因看好印度IT相關(guān)產(chǎn)品的市場發(fā)展空間，均已積極前往印度設(shè)立電源供應(yīng)器及連接器產(chǎn)能，而隨印度液晶電視市場的興起，則順勢提供各種可滿足電視機(jī)應(yīng)用需求的電源供應(yīng)器及連接器。

總體而言，在電視機(jī)整機(jī)的生產(chǎn)上，隨日本廠商陸續(xù)將液晶電視的生產(chǎn)轉(zhuǎn)往泰國、印尼及馬來西亞等地后，印度電視機(jī)生產(chǎn)的競爭力已大幅下滑，也導(dǎo)致后續(xù)相關(guān)零組件供應(yīng)鏈的布局相對遲緩。故整機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)或進(jìn)口方式已相對穩(wěn)定，但或考慮到隨液晶電視快速普及所產(chǎn)生的維修問題，因印度相關(guān)零組件供應(yīng)鏈仍不完整?？謱罄m(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成沖擊。

另一方面，除了硬件的電視制造之外，隨模擬電視逐漸轉(zhuǎn)換到數(shù)字電視，及上網(wǎng)電視的興起，消費(fèi)者對電視內(nèi)容的需求將會大幅提升，也將帶動電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。印度目前在數(shù)字電視內(nèi)容的提供上，其本土廠商已積極投入資源，陸續(xù)有高清頻道及內(nèi)容的推出，包括有Bollywood、DoorDarshan、Zee TV及Sahara等本土電視內(nèi)容廠商，而在網(wǎng)絡(luò)影音方面，則有如Network 18及Rediff.com等運(yùn)營商積極投入。

在數(shù)字及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的流通上，目前有眾多頻道運(yùn)營商皆有投入，眼前印度的電視頻道數(shù)量高達(dá)100個以上，其中主要的運(yùn)營商包括Bharti Airtel、Reliance、Tata、In Digital及HomeCable等。

但就新興的電視聯(lián)網(wǎng)平臺或內(nèi)容而言，印度市場則尚未見其本土平臺的出現(xiàn)，現(xiàn)有上網(wǎng)電視的平臺多來自于國際著名電視生產(chǎn)廠商所提供，主要包括索尼的Bravia Internmet Video、三星的Intemet@TV、LG電子的NetCast、松下的ViereCast等，但相關(guān)著名品牌廠商所提供的上網(wǎng)電視內(nèi)容主以英文為主。

由目前印度電視相關(guān)軟硬件布局來看，僅有在電視內(nèi)容部分相對成熟穩(wěn)定，但在其余硬件部分，近期仍不能滿足印度市場所需。在軟件部分，特別是逐漸興起的上網(wǎng)電視內(nèi)容部分，短期亦相當(dāng)缺乏。

關(guān)鍵零組件極度緊缺

印度目前液晶電視相關(guān)的零組件聚落尚未形成，但隨印度液晶電視市場逐漸成長，及相關(guān)信后服務(wù)市場所需，故對于相關(guān)零組件的需求應(yīng)會持續(xù)提高。而就液晶電視最重要的零組件而言，雖然自2008年起，印度廠商即有在印度設(shè)立液晶面板生產(chǎn)線的意圖，但均無疾而終。目前僅有Videocon在印度設(shè)有模組生產(chǎn)線，向國外廠商購買open cell面板后，再自行組裝成為液晶電視面板。只是印度當(dāng)?shù)匾壕щ娨暯M裝產(chǎn)能有限，且來自東盟國家進(jìn)口的比例持續(xù)提高的前提下，多數(shù)液晶面板廠商短期均無赴印投資設(shè)立面板模組廠的意愿。

此外，由于印度近期積極與各主要面板生產(chǎn)國洽談自由貿(mào)易協(xié)定，其中韓國已與印度印度簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，面板進(jìn)口免關(guān)稅。印度另外亦同我國的臺灣地區(qū)、日本洽談自由貿(mào)易中，若未來液晶面板納入免稅的協(xié)定中，則對于面板廠商而言，將更無意愿前往印度設(shè)廠。

不過，隨近期LED背光在全球液晶電視市場的普及率已接近五成，且有望在2015年全面取代CCFL(冷陰極管)背光，故LED背光相關(guān)供應(yīng)鏈的布局，亦是未來印度電視關(guān)鍵零組件發(fā)展的重要方向。

電視機(jī)組裝產(chǎn)業(yè)難以持續(xù)增長

要維持一座液晶電視生產(chǎn)基地的運(yùn)行，并具有成本競爭力，則需每年約需生產(chǎn)400～500萬臺電視機(jī)以上，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)才能形成。而2011年印度液晶電視市場規(guī)模僅約600萬臺，2012年亦僅有900萬臺左右的規(guī)模，故若僅考慮印度液晶電視市場的需求，而不考慮進(jìn)行OEM＼ODM業(yè)務(wù)的話，則目前印度市場需求并不足以吸引電視機(jī)廠商前往設(shè)廠。

此外，由于印度周邊國家(如泰國、馬來西亞與印尼)進(jìn)行電視機(jī)整機(jī)(CBD)進(jìn)口僅比進(jìn)口零組件(SKD)再進(jìn)行組裝的成本差距僅6％，加之印度語言與法規(guī)繁瑣、員工管理問題頻生，工廠的運(yùn)營風(fēng)險相對較高。在上述前提之下，若以全球市場為設(shè)廠考慮，電視廠商仍以中國或東南亞為首要設(shè)廠選擇，對于赴印度設(shè)廠目前均保持保守的態(tài)度。相關(guān)品牌運(yùn)營商目前仍傾向朝增加整機(jī)進(jìn)口比例，降低自行組裝的業(yè)務(wù)量的方式因應(yīng)未來液晶電視市場的增長。

上網(wǎng)電視平臺的銜接

就上網(wǎng)電視平臺而言，除了國際品牌廠商的專屬上網(wǎng)平臺之外，目前亦有二線電視品牌廠商導(dǎo)入如Boxee及Yahoo!為平臺，并有將之開發(fā)為自有平臺的規(guī)劃，只是目前均尚未完成。考慮到印度目前寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)極度缺乏。且市場需求產(chǎn)品仍低級低檔機(jī)型，對上網(wǎng)電視的需求仍低，相關(guān)廠商評估即使自有平臺順利開發(fā)完成，暫時也亦缺乏導(dǎo)入印度市場的動機(jī)，故短期內(nèi)印度市場的上網(wǎng)電視平臺將僅局限在少數(shù)國際品牌廠商所提供的產(chǎn)品中。

盡管印度政府及相關(guān)廠商對于自有上網(wǎng)電視平臺一直保持開放態(tài)度，歡迎各國廠商前來合作，但因此類上網(wǎng)電視平臺有極高的地域性，一些國家網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)運(yùn)營商雖已有自行開發(fā)的“上網(wǎng)電視”平臺，但如要到本國以外的市場重新進(jìn)行溶合，也得3～4年時間。即便印度軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，至少再需要半到一年時間進(jìn)行消化，而這從市場競爭而言，代表將再落后同等時間，因此廠商投入的意愿更低。