海南海工裝備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)況及機(jī)遇探討

今年5月，“海洋石油981”南海首鉆，標(biāo)志著我國(guó)首次獨(dú)立進(jìn)行深水油氣勘探開發(fā);當(dāng)月，我國(guó)首艘深水鋪管起重船——“海洋石油201”赴南海鋪管作業(yè)。南海油氣開采，不僅具有重大的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略意義，更是對(duì)我國(guó)主權(quán)的最好宣示。業(yè)內(nèi)人士指出，南海開發(fā)已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，相信相關(guān)扶持政策將加速出臺(tái)，巨額投資將源源涌入，海工裝備、深水油氣勘探開采等產(chǎn)業(yè)將因此率先獲得超出預(yù)期的大發(fā)展。

到海上去

中海油總公司6月23日公告，在南海海域?qū)ν忾_放9個(gè)區(qū)塊，供與外國(guó)公司進(jìn)行合作勘探開發(fā)油氣資源。區(qū)塊總面積為16.01萬(wàn)平方公里，大部分水深都在2000米以上，部分區(qū)塊水深達(dá)到4000米。

三天后，中海油總公司董事長(zhǎng)王宜林主持召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)，專題研究南海油氣勘探開發(fā)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)南海油氣勘探開發(fā)工作的重要性，加快推進(jìn)深水戰(zhàn)略的實(shí)施，在打造以“海洋石油981”為旗艦的“深水艦隊(duì)”基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大投入，整合各種力量，持續(xù)發(fā)展深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)，提升深水油氣勘探開發(fā)能力。

“現(xiàn)在在南海，馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、印尼等共同開發(fā)的油氣加起來(lái)已有近7000萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)了中海油。因此，搶占海上油氣資源迫在眉睫。”中國(guó)石油和石油化工機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)首席顧問(wèn)趙志明此前在接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)指出。

據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。因此，各國(guó)紛紛加快海上油氣開采的步伐。

我國(guó)面臨的形勢(shì)則更為緊迫。近年來(lái)，我國(guó)原油對(duì)外依存度連年攀高，2011年已達(dá)55.1%，而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱，目前我國(guó)陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。

“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來(lái)全球爭(zhēng)奪的重點(diǎn)!”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司的統(tǒng)計(jì)，2010年海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計(jì)到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據(jù)估算，僅我國(guó)南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲(chǔ)量就達(dá)230億-300億噸，約占我國(guó)油氣總量的1/3，其中又有70%蘊(yùn)藏在深海區(qū)域。

進(jìn)行南海油氣開發(fā)的意義并不僅限于此。“油井平臺(tái)就像一個(gè)航空母艦，到南海爭(zhēng)議海域開采石油，是對(duì)我國(guó)主權(quán)最好的宣示?！睆B門大學(xué)南洋學(xué)院教授李金明認(rèn)為，開采石油除了經(jīng)濟(jì)利益的考慮，還有政治上的意義。

在今年3月份召開的全國(guó)“兩會(huì)”上，原中共福建省委書記陳明義等多名代表便在提案中呼吁，要成立國(guó)家海洋委員會(huì)，制定2020年建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，設(shè)立若干海洋高科技重大專項(xiàng)，提高海洋經(jīng)濟(jì)在全國(guó)經(jīng)濟(jì)中的比重，培育壯大海洋工程裝備制造業(yè)，加強(qiáng)海洋環(huán)境保護(hù)和提高綜合管理能力等。

“目前國(guó)家海洋局正在加強(qiáng)海洋資源開發(fā)的區(qū)域化功能布局和規(guī)劃，積極推進(jìn)海洋發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作?！薄皟蓵?huì)”間隙，國(guó)家海洋局局長(zhǎng)劉賜貴在接受記者采訪時(shí)這樣說(shuō)道。

千億市場(chǎng)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)需求的雙重力量推動(dòng)下，我國(guó)南海油氣開發(fā)步伐將提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將長(zhǎng)期從中受益?！皬拇蟮姆矫鎭?lái)說(shuō)，海工裝備和油氣勘探等相關(guān)板塊將最先受益?！便y河證券機(jī)械行業(yè)分析師鄒潤(rùn)芳表示。

據(jù)海事研究機(jī)構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測(cè)，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來(lái)5年，全球海洋工程裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中，中國(guó)所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長(zhǎng)逾5倍。

事實(shí)上，海工裝備早已得到政府層面的高度重視。繼被列入“十二五”七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之后，今年3月工信部正式發(fā)布《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出：至2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上，工業(yè)增加值率較“十一五”末提高3個(gè)百分點(diǎn)，海洋油氣開發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%;到2020年行業(yè)年銷售收入要達(dá)4000億元以上，工業(yè)增加值率再提高3個(gè)百分點(diǎn)，占國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。規(guī)劃同時(shí)強(qiáng)調(diào)，到2015年國(guó)內(nèi)海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率要達(dá)到30%以上，2020年則要超過(guò)50%。

公開資料顯示，目前中海油初步規(guī)劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備，比“十一五”已經(jīng)實(shí)施的150億元翻了一番。“隨著中國(guó)對(duì)海工產(chǎn)業(yè)支持政策的頒布和落實(shí)，預(yù)計(jì)‘十二五期間，中國(guó)海工裝備年均市場(chǎng)容量有望達(dá)到120億元?！敝袊?guó)海洋工程網(wǎng)首席分析師易海文稱。

除海工裝備外，由于南海油氣資源70%位于深水，因此深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)也是推進(jìn)南海戰(zhàn)略不可或缺的要素。中科院海洋研究所研究員相建海告訴中國(guó)證券報(bào)記者，盡管南海是我國(guó)深水油氣資源儲(chǔ)存最豐富的地區(qū)，但油氣資源究竟儲(chǔ)存在哪?哪里最豐富?對(duì)這些“家底”目前并不很清楚。

“現(xiàn)在掌握的數(shù)據(jù)很多都是根據(jù)資料估算出來(lái)的。”他指出，這一方面需要在指導(dǎo)性、規(guī)律性的理論上有所突破，另一方面需有意識(shí)地研發(fā)深水關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)，從而“使底層變得透明，有的放矢地進(jìn)行開采并保障好安全”。

根據(jù)我國(guó)海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，“十二五”期間中海油還將增加5000萬(wàn)噸海洋石油產(chǎn)量，其中，深水油田勘探開發(fā)將成為重點(diǎn)發(fā)展方向。“十二五”期間，中海油將在國(guó)內(nèi)投資2500億-3000億元進(jìn)行海洋油氣開發(fā)，并擬建成2—3個(gè)深水油氣田。

競(jìng)相角逐

“中海油此次9個(gè)招標(biāo)區(qū)塊的水深在300—4000米，適合應(yīng)用半潛式鉆井平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)。若每個(gè)區(qū)塊需要1個(gè)半潛式鉆井平臺(tái)，則至少需要9個(gè)。從國(guó)內(nèi)海工裝備制造實(shí)力和政策支持海工裝備的角度看，中海油與外資合作開發(fā)將傾向于采購(gòu)國(guó)內(nèi)裝備。”信達(dá)證券的研究報(bào)告指出。

根據(jù)海洋油氣開發(fā)的不同階段，涉及的海工裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備，如勘探船等;鉆井設(shè)備，如各種鉆井平臺(tái)、鉆井船等;生產(chǎn)設(shè)備，如各類生產(chǎn)平臺(tái);輔助設(shè)備，如鋪管船、起重船等。

海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、高回報(bào)”的特點(diǎn)，資金實(shí)力、科研實(shí)力雄厚的國(guó)企率先走在行業(yè)前列。

中集集團(tuán)收購(gòu)的煙臺(tái)來(lái)福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，其2010年交付了1艘散貨船、3臺(tái)半潛式鉆井平臺(tái)，使中集來(lái)福士成為國(guó)內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè)，擁有批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。

振華重工2010年收購(gòu)的美國(guó)F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺(tái)和20%的半潛式鉆井平臺(tái)由其設(shè)計(jì)。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

中國(guó)重工和中國(guó)船舶在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。其中，由中國(guó)船舶旗下上海外高橋廠制造的“海洋石油981”已于今年5月9日正式在南海開鉆，邁出了我國(guó)獨(dú)立進(jìn)行深水油氣的勘探開發(fā)的第一步。

“就對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)而言，輔助領(lǐng)域的小公司所受影響，要比大公司更大一些。”一位券商分析師說(shuō)道。在輔助領(lǐng)域，擁有專長(zhǎng)的中小企業(yè)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈，進(jìn)行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的巨力索具，進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、海洋工程設(shè)計(jì)及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪，生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)、特種船舶起重機(jī)等海上起重設(shè)備的潤(rùn)邦股份等。而在油氣開采業(yè)務(wù)上，擁有深水物探技術(shù)的中海油服、具備頁(yè)屑回注技術(shù)的杰瑞股份等頗具優(yōu)勢(shì)。

在衛(wèi)星導(dǎo)航、測(cè)繪測(cè)量方面擁有專業(yè)技術(shù)的公司也有望分享南海深水油氣開發(fā)蛋糕。國(guó)泰君安證券認(rèn)為，作為國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪測(cè)量產(chǎn)品和海洋聲納裝備領(lǐng)先廠商，中海達(dá)的測(cè)量產(chǎn)品能夠提供海上油田工程建設(shè)所需的測(cè)量與定位支持，而其海洋聲納產(chǎn)品能夠刻畫海底地形地貌、采集水深等數(shù)據(jù)，公司產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于海油的鉆井勘測(cè)、平臺(tái)建設(shè)以及航道建設(shè)、海底資源環(huán)境勘探、海底管道鋪設(shè)、碼頭建設(shè)等領(lǐng)域，若南海資源開采與建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展，公司將有廣泛參與空間。

不過(guò)，目前我國(guó)在深水油氣開采方面的技術(shù)和裝備仍存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問(wèn)題?！耙院９ぱb備為例，目前應(yīng)用于淺水區(qū)域的鉆井平臺(tái)的關(guān)鍵零部件仍需進(jìn)口，而就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺(tái)而言，除船體、錨鏈等為中國(guó)制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國(guó)進(jìn)口。”趙志明稱。

“中國(guó)公司要想分享更大的南海油氣蛋糕，還需加快練好內(nèi)功，才能在與外國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多份額?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。