基于波特五力模型的四川省建筑工程質(zhì)量檢測行業(yè)競爭分析

姜 冰，李 陽

(四川省建筑科學研究院，四川成都610081)

哈佛商學院教授邁克爾·波特在其經(jīng)典著作《競爭戰(zhàn)略》中提出了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型，即所謂的“五力模型”，他認為:決定企業(yè)盈利能力的首要和根本因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力，企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)是企業(yè)環(huán)境的最關(guān)鍵部分。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)強烈地影響著競爭規(guī)則的確立以及可供企業(yè)選擇的競爭戰(zhàn)略，而競爭戰(zhàn)略一定是源于對決定產(chǎn)業(yè)吸引力的競爭規(guī)律的深刻理解。競爭戰(zhàn)略的最終目標是運用這些規(guī)律或根據(jù)企業(yè)的利益來理想地加以改變。任何企業(yè)，無論是國內(nèi)或國際的，無論是生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)，競爭規(guī)律都體現(xiàn)在五種競爭作用力當中:新的競爭對手入侵，替代品的威脅，客戶的侃價能力，供應(yīng)商的侃價能力，以及現(xiàn)存競爭對手之間的競爭。

近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快，建筑業(yè)作為國家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)中占據(jù)著舉足輕重的位置，而建筑工程質(zhì)量檢測機構(gòu)承擔進場材料復檢，是工程的“質(zhì)量衛(wèi)士”，隨著全民質(zhì)量意識的逐步提高越來越受到重視。2005年11月1日，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》制定的中華人民共和國建設(shè)部令第141號《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》正式施行，建筑工程檢測行業(yè)逐漸打破壟斷，引入市場競爭機制，檢測機構(gòu)逐步實行機構(gòu)經(jīng)濟體制改革，成為真正公正、獨立的第三方中介服務(wù)機構(gòu)，檢測市場向著日益規(guī)范、公平透明競爭的市場環(huán)境發(fā)展。因此，檢測機構(gòu)也應(yīng)該應(yīng)用現(xiàn)代企業(yè)管理理論，認真分析所處的市場環(huán)境以及自身的優(yōu)劣勢，并制定出適合自己立足發(fā)展的競爭戰(zhàn)略，從而獲得健康持續(xù)發(fā)展。下面，以四川省建筑工程質(zhì)量檢測行業(yè)為對象，應(yīng)用波特五力模型進行具體分析。需要強調(diào)的是，由于建筑工程檢測行業(yè)是政策性較強的一種行業(yè)，非常容易受到政府政策的影響，因此，將政府力量作為第六種力量同時加以分析。在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)筆者所在的省級綜合檢測機構(gòu)的現(xiàn)狀，提出如何發(fā)揮自身的優(yōu)勢選擇戰(zhàn)略對這些競爭力量施加影響，改善企業(yè)的盈利能力，從而獲得競爭的勝利。

1 四川省建筑檢測行業(yè)的波特競爭模型分析

1.1 新的競爭對手入侵

行業(yè)新的進入者由于增加行業(yè)的總產(chǎn)能，會威脅到現(xiàn)有競爭者的市場份額，導致現(xiàn)有機構(gòu)的收入和回報下降。在建筑檢測行業(yè)，由于特定的資質(zhì)審批注冊制度決定檢測機構(gòu)的服務(wù)范圍只能在資質(zhì)審批省份，外省企業(yè)打入本省市場受到嚴格的限制，幾乎不可能實現(xiàn)。因此潛在的新進入者主要是本省新成立的檢測機構(gòu)。而決定一個行業(yè)新進入者的進入風險是進入壁壘的高低，在該行業(yè)，主要的進入壁壘涉及到資本要求、政府準入政策、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化等幾方面的因素。

1.1.1 資本要求

新成立一家建筑檢測機構(gòu)所需配備的資源包括足夠面積的實驗場地、所從事實驗項目所需的儀器設(shè)備、具備相應(yīng)能力和資格的檢測人員及管理人員等。從四川省的實際情況看，若要建立一家具備常規(guī)材料檢測能力的實驗室(檢測鋼筋、水泥、砂漿、磚石等常規(guī)材料)，初始投資100萬元以上即可，資本要求比較低，無需過多的資源投入。

1.1.2 政府準入政策

《四川省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》(川建發(fā)【2007】36號)中明確規(guī)定檢測機構(gòu)資質(zhì)標準，涉及到注冊資本、參加上崗培訓并取得檢測上崗證的人數(shù)及人員能力、設(shè)備、場地、管理體系等要求。只要具備上述條件，即可申請獲批相應(yīng)項目的檢測資質(zhì)。同時，檢測機構(gòu)須通過四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的計量認證(CMA)評審，在此基礎(chǔ)上，即可以在批準的檢測范圍內(nèi)開展檢測業(yè)務(wù)。從四川省近年的檢測市場看，相關(guān)行業(yè)主管部門，并未出于保證服務(wù)質(zhì)量或其他方面的需要而限制新機構(gòu)的進入，只要配備相應(yīng)的資源條件，即可獲得行業(yè)的準入資格。

1.1.3 規(guī)模經(jīng)濟

規(guī)模經(jīng)濟源于企業(yè)規(guī)模增長過程中通過經(jīng)驗積累導致的效率不斷提升。建筑工程檢測行業(yè)中形成較大規(guī)模的檢測機構(gòu)，在設(shè)備、試驗場地攤銷、利用效率方面能夠體現(xiàn)一定的固定成本攤銷優(yōu)勢。同時，在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位的機構(gòu)，隨著持續(xù)的能力建設(shè)，掌握的檢測領(lǐng)域項目及品牌優(yōu)勢會越來越大，有能力完成一個工程所有的檢測項目，會適當降低營銷成本，從而獲得規(guī)模經(jīng)濟。新進入的檢測機構(gòu)，初期能力建設(shè)較弱，容易處于不利的成本地位。

1.1.4 產(chǎn)品差異化

在企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的過程中，隨著時間的推移，顧客會認為這個企業(yè)所提供的服務(wù)是獨特的而對他的產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生忠誠，這會對行業(yè)新進入者形成壁壘。在建筑工程檢測行業(yè)，不同類型的顧客對檢測服務(wù)的需求角度是不一樣的:(1)施工企業(yè)委托的常規(guī)材料檢測，大多是為了滿足項目施工備案的程序要求，需要的最終產(chǎn)品是合格的檢測報告，并希望時間越快越好，這類顧客一般只對價格和服務(wù)時間敏感;(2)項目建設(shè)業(yè)主為了監(jiān)督工程質(zhì)量，委托第三方檢測機構(gòu)對相應(yīng)的材料進行檢測;(3)當出現(xiàn)工程事故或質(zhì)量糾紛，需要查找問題原因并加以整改時，政府部門或者相關(guān)業(yè)主的委托檢測。以上(2)和(3)兩類顧客在選擇服務(wù)機構(gòu)時，傾向于選擇業(yè)內(nèi)技術(shù)實力及信譽好、知名度高的機構(gòu)，能夠產(chǎn)生一定的顧客忠誠。

1.2 替代品的威脅

是指來自特定行業(yè)以外的服務(wù)，并與現(xiàn)有行業(yè)提供的服務(wù)類似或相同。在建筑檢測行業(yè)，由于政策約束，大多情況下，需要通過特定市場準入手續(xù)的機構(gòu)出具的檢測報告才能被認可，且由于建筑檢測的專業(yè)性要求，因此在該行業(yè)替代品的威脅較小。但是值得一提的是，建筑市場近年來出現(xiàn)了一些偽造知名檢測機構(gòu)的檢測報告的現(xiàn)象，而且由于對偽造行為的查處力度不夠，造假成本太低，使得這種行為日益猖獗。此類現(xiàn)象除了對檢測機構(gòu)的名譽造成嚴重損害外，虛假報告已然成為“替代品”，對檢測機構(gòu)的市場占有率造成了一定的影響。

1.3 客戶的侃價能力

目前大多數(shù)新建工程材料的第三方復檢工作，是由項目建設(shè)方總包給項目施工方，施工方再委托檢測機構(gòu)完成檢測業(yè)務(wù)，由于多數(shù)需求是出于滿足程序性要求，對檢測質(zhì)量沒有過多的關(guān)注，且這類檢測服務(wù)是按照規(guī)范操作，標準化強，因此在檢測機構(gòu)的選擇上有很大的自由度，而變換委托檢測機構(gòu)的轉(zhuǎn)換成本幾乎為零，目前很多施工方在內(nèi)部實驗室的條件基礎(chǔ)上，已開始向第三方實驗室轉(zhuǎn)變。在上述因素的作用下，檢測機構(gòu)此類客戶的侃價能力較強。對于一些特殊檢測需求，如司法仲裁類檢測、工程質(zhì)量事故糾紛的檢測等，由于對檢測機構(gòu)的技術(shù)及權(quán)威有更多的關(guān)注，侃價的能力較弱，檢測機構(gòu)在此類業(yè)務(wù)上可以獲取較高的服務(wù)價格。

1.4 供應(yīng)商的侃價能力

檢測機構(gòu)通常所需的資源是檢測用儀器設(shè)備、擁有檢測上崗證的檢測人員。企業(yè)自己引進培養(yǎng)的檢測人員，須取得相應(yīng)的檢測資格，并定期參加相關(guān)行業(yè)主管部門組織的繼續(xù)教育，保證資格的有效性;檢測用儀器設(shè)備在投資購買后，需定期由相關(guān)機構(gòu)進行檢定合格后才能使用，而提供這些資源的是特定的政府部門或機構(gòu)，從這種意義上講，供應(yīng)商的議價能力很強，而且檢測機構(gòu)基本無力改變這種局面。

1.5 現(xiàn)存競爭對手之間的競爭

自建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》實施以來，檢測機構(gòu)的數(shù)量不斷增加，民營的檢測機構(gòu)異軍突起，已經(jīng)逐漸打破了傳統(tǒng)檢測市場的競爭格局。據(jù)了解，截止2011年底，四川省共有各類建筑檢測機構(gòu)227家，包括以科研院所及高校為依托的檢測機構(gòu)、隸屬于各市、縣建設(shè)行政主管部門的事業(yè)法人的檢測機構(gòu)以及新興的民營檢測機構(gòu)。這些檢測機構(gòu)運用各自的策略爭奪著四川省已經(jīng)處于緩慢增長甚至階段性下降的檢測市場份額。

在上述的三類檢測機構(gòu)中，以科研院所及高校為依托的檢測機構(gòu)，擁有不可比擬的技術(shù)、人才以及多年形成的品牌優(yōu)勢，但是由于體制機制上的因素，市場經(jīng)營活動受到一定的限制;隸屬于各市、縣建設(shè)行政主管部門的事業(yè)法人的檢測機構(gòu)，由于其特殊的政府背景，在所處的特定區(qū)域內(nèi)，還在一定程度上保持著壟斷的地位，但也正源于此，人員的創(chuàng)新進取、服務(wù)意識較差，發(fā)展緩慢;而新興的民營檢測機構(gòu)，則通過降低服務(wù)價格、積極主動的現(xiàn)場服務(wù)(如現(xiàn)場收樣)等手段參與競爭。

1.6 政府力量

建筑工程質(zhì)量檢測是政策性較強的行業(yè)，因此政府的管理決策在很大程度上影響著行業(yè)的發(fā)展。首先，政府控制行業(yè)準入，可以根據(jù)需要對檢測機構(gòu)的數(shù)量加以限制;第二，根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督的需要，出臺增加對新材料、新項目檢測要求的政策文件，從而影響市場的總體需求量;第三，制定對檢測業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)指導價，并成立行業(yè)協(xié)會，通過對檢測機構(gòu)及檢測人員信用評價、實施飛行檢查、開展能力比對等手段對檢測機構(gòu)的行為進行監(jiān)督，規(guī)范市場行為。第四，政府性質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)與檢測機構(gòu)的改革脫離，會打破一些地區(qū)檢測機構(gòu)的壟斷現(xiàn)象，給予檢測機構(gòu)平等的市場競爭機會。

2 檢測機構(gòu)應(yīng)對競爭策略建議

通過上述分析得出，波特的五種力量以及政府力量均不同程度地存在于四川省建筑工程質(zhì)量檢測行業(yè)中，筆者所在的檢測機構(gòu)，是四川省建筑科學研究院創(chuàng)辦的獨立法人性質(zhì)的檢測機構(gòu)，具備科研機構(gòu)強大的技術(shù)、人才優(yōu)勢，實驗設(shè)備、場地條件優(yōu)越，檢測能力最強，項目范圍最廣，政府關(guān)系良好，是建筑檢測領(lǐng)域的排頭兵。同時也存在著機制不靈活，人員服務(wù)意識較差，經(jīng)營手段單一、專業(yè)資源豐富但容易陷入各自為陣，缺乏有機整合等不利因素。面對檢測市場日益激烈的競爭，如何選擇適合自身的競爭戰(zhàn)略，對市場中的各種競爭力量加以影響，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，應(yīng)對各種力量帶來的沖擊，獲得持續(xù)健康的發(fā)展，是至關(guān)重要的。對此，筆者通過10多年的檢測機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗，提出以下建議:

2.1 實施差異化戰(zhàn)略

該檢測機構(gòu)在四川省內(nèi)最早開展檢測業(yè)務(wù)，數(shù)年積累了大量優(yōu)良的工程業(yè)績，以檢測范圍廣、能力強，公正準確的檢測質(zhì)量被業(yè)內(nèi)知曉，因此應(yīng)保持并繼續(xù)發(fā)揚所提供服務(wù)的獨特性，培育顧客的忠誠度。差異化體現(xiàn)在以下幾個方面:

(1)技術(shù)優(yōu)勢。通過人才培養(yǎng)、有效的資源配備，持續(xù)的進行技術(shù)創(chuàng)新，保持引領(lǐng)建筑檢測新技術(shù)、新方法的地位，結(jié)合市場需要，不斷地完善檢測業(yè)務(wù)能力建設(shè)，在與其他常規(guī)檢測機構(gòu)同樣具備檢測資質(zhì)和計量認證資質(zhì)的同時，以自身更有效更先進的技術(shù)和管理水平，獲取國家實驗室、檢查機構(gòu)認可，出具的數(shù)據(jù)國際互認，做到人無我有，人有我精。

(2)在任何情況下，都堅定不移地確保檢測質(zhì)量及公正性，維護自身特有的品牌形象。不能因為受到其他檢測機構(gòu)諸如壓低價格、迎合需求而違背檢測原則的行為沖擊，便隨波逐流失去特色。那些在堅持原則下無法滿足的需求，即選擇放棄。

(3)在承接標準化檢測業(yè)務(wù)時，通過向工程業(yè)主提供附加價值的技術(shù)咨詢、方案優(yōu)化等服務(wù)，體現(xiàn)出自己不可替代的優(yōu)勢。

2.2 整合內(nèi)部資源，強化整體營銷優(yōu)勢

該檢測機構(gòu)專業(yè)配備全面，但相對零散，加之由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制而來，容易各自為陣，不能很好的發(fā)揮一盤棋的作用，因此，機構(gòu)的管理層應(yīng)考慮在一定層面上進行組織結(jié)構(gòu)的變革，包括薪酬體系的改革，使大家能夠站在機構(gòu)的立場上，積極發(fā)揮各自的力量，提高服務(wù)意識和水平，內(nèi)部各專業(yè)所室之間實現(xiàn)有效的協(xié)同配合，利用服務(wù)項目范圍廣的優(yōu)勢，由營銷部門集中資源與各地市州各檢測機構(gòu)協(xié)同經(jīng)營，并與大型房地產(chǎn)開發(fā)公司建立戰(zhàn)略合作，從而擴張營銷渠道。

2.3 維護良好的政府關(guān)系

利用自身獨特的技術(shù)優(yōu)勢，為政府部門提供技術(shù)支撐，如配合政府主編行業(yè)地方標準，在司法檢測鑒定項目、質(zhì)量糾紛項目、工程質(zhì)量事故、高大特難等項目中發(fā)揮技術(shù)力量解決難題;作為檢測行業(yè)協(xié)會的主要成員積極配合政府，帶頭規(guī)范執(zhí)行政府相關(guān)的行業(yè)指導價、執(zhí)行合同備案程序，與政府共同監(jiān)督檢測市場壓價競爭、出具不公正數(shù)據(jù)、偽造報告的不規(guī)范行為;配合政府做好檢測新技術(shù)的研究及培訓，為當?shù)貦z測技術(shù)的提高及檢測市場的規(guī)范有序競爭做出貢獻，同時實現(xiàn)自身的持續(xù)健康發(fā)展。

［1］邁克爾·波特.競爭優(yōu)勢［M］.陳小悅，譯.北京:華夏出版社，2005

［2］邁克爾·A·希特，R·杜安·愛爾蘭，羅伯特·E·霍斯基森，等.戰(zhàn)略管理競爭與全球化(概念)(第9版)［M］.北京:機械工業(yè)出版社，2012

［3］林偉民，謝國鋒.建設(shè)工程質(zhì)量檢測行業(yè)的現(xiàn)狀與對策［J］.福建建材，2006(1)