中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈分析

李永強(qiáng) 包雨洪 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)（股份）有限公司奶源管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)部 010000

乳制品行業(yè)的發(fā)展是關(guān)系到人民健康和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，且已成為我國農(nóng)業(yè)中發(fā)展最快增長(zhǎng)性最好的產(chǎn)業(yè)之一。近十幾年來，高速增長(zhǎng)的乳品業(yè)成為了我國最具發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)之一 。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步快速發(fā)展，老百姓的健康意識(shí)和對(duì)奶產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的要求及消費(fèi)水平有了很大提高，乳品正成為人們每天的生活必需品。但是，三聚氰胺奶粉事件及后來一系列食品安全事件，沉重打擊了我國乳品產(chǎn)業(yè)，使國乳品企業(yè)遭遇了空前的信任危機(jī)。從表面上看，它是部分奶農(nóng)和奶站在原奶中摻雜使假等不法行為引起的，其實(shí)其深層次的原因，則是來自于我國乳品產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈本身存在的各種不足。

1 我國乳品產(chǎn)業(yè)鏈的特征及其隱憂

1.1 乳品產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍囊环N或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，最終以各種產(chǎn)品形態(tài)供各種消費(fèi)者使用的整個(gè)路徑。乳品業(yè)是一個(gè)涉及農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的特殊產(chǎn)業(yè)，具有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括草原生態(tài)、飼料、畜牧、物流、加工包裝、商品批發(fā)及零售、健康生活習(xí)慣培養(yǎng)、健康知識(shí)傳播等諸多環(huán)節(jié)。

從我國乳品業(yè)的原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)營(yíng)銷、消費(fèi)、廢物處理上來看，已具有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但是，這是一條由乳品加工企業(yè)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)鏈。具體而言，我國乳品產(chǎn)業(yè)鏈具有如下特征。

（1）上游原奶供應(yīng)

目前我國奶牛養(yǎng)殖散養(yǎng)占總飼養(yǎng)量的比重大，規(guī)?；B(yǎng)殖比例小。奶牛養(yǎng)殖戶不注重奶牛的選育，缺乏優(yōu)良品種。奶源區(qū)域分布不均，主要分布在北緯45度以北的中溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，即華北、東北和西北草原地區(qū)，其集中了全國70%以上的奶牛和原奶。國產(chǎn)原奶供不應(yīng)求，年缺口達(dá)到300萬噸，原奶收購價(jià)北低南高，奶站成為聯(lián)結(jié)奶農(nóng)與加工企業(yè)的特殊利益體，具有一定的話語權(quán)與定價(jià)權(quán)。下游企業(yè)對(duì)此鏈節(jié)關(guān)注少、投入不夠。

（2）中游生產(chǎn)加工

目前我國乳品市場(chǎng)集中度較高，但競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)。各乳品加工企業(yè)技術(shù)與設(shè)備差異不大，外資壟斷包裝材料；供應(yīng)產(chǎn)品主要有液態(tài)奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪和冰激淩，液態(tài)奶為主要品種；北部以生產(chǎn)常溫奶為主，南部以生產(chǎn)保鮮奶為主，產(chǎn)品差異化程度小。

（3）下游市場(chǎng)的營(yíng)銷、消費(fèi)和廢棄物處理

目前我國乳品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有雙寡頭壟斷特征，各企業(yè)市場(chǎng)份額與其規(guī)模、品牌、營(yíng)銷能力相關(guān)。高檔產(chǎn)品消費(fèi)者以國內(nèi)大中型城市的居民為主，其中三大消費(fèi)區(qū)域帶內(nèi)的長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，國產(chǎn)乳品市場(chǎng)份額很高，進(jìn)口乳品主要占據(jù)高端市場(chǎng)。廢棄物回收與處理比較簡(jiǎn)單。

1.2 乳品產(chǎn)業(yè)鏈隱憂

（1）一體化程度低，價(jià)值分配不合理

周俊玲認(rèn)為中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一直處于分割狀態(tài)，由于奶源基地建設(shè)投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、回收周期長(zhǎng)，中國乳業(yè)選擇了先做市場(chǎng)后建奶源基地的發(fā)展模式。我國普遍采取非集約化的“個(gè)體散養(yǎng)”模式，生產(chǎn)效率低。由于牛奶的生物特性是“鮮活易腐”，需要及時(shí)進(jìn)行冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)，以保證鮮奶及其制品的質(zhì)量。而且即使冷藏、保鮮得當(dāng)，也無法阻止有機(jī)生物體的自然再生產(chǎn)過程?；跁r(shí)間敏感性強(qiáng)，在現(xiàn)代消費(fèi)品質(zhì)量要求升級(jí)的情形下，生鮮牛奶只能由奶戶集中到奶站，再經(jīng)過企業(yè)加工后才能銷售給消費(fèi)者，因此乳業(yè)的“一體化”要求在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中是最高的。相對(duì)于乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的 “合作社+公司”奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國奶業(yè)在發(fā)展初期采取了“公司+奶站+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)連接機(jī)制，乳品加工企業(yè)在不成熟的市場(chǎng)中為了爭(zhēng)奪份額，紛紛實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、概念戰(zhàn)，乳品行業(yè)的毛利潤(rùn)受過度競(jìng)爭(zhēng)和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓下，利潤(rùn)率從2002年后不斷走低。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2007年，國內(nèi)乳品行業(yè)平均利潤(rùn)降至2%～4%。而廠商的主要目標(biāo)是在競(jìng)爭(zhēng)中獲得現(xiàn)代渠道的市場(chǎng)占有率。中國奶業(yè)80%以上的銷售通路被規(guī)?；⒕W(wǎng)絡(luò)化的超市所壟斷，超市“低成本戰(zhàn)略”導(dǎo)致價(jià)格的傳遞機(jī)制只有向上游領(lǐng)域延伸，企業(yè)又只能將成本壓力轉(zhuǎn)移到奶農(nóng)鏈條，產(chǎn)業(yè)鏈利益分享的不合理性非常突出。奶業(yè)協(xié)會(huì)提出“南京自律宣言”，來取消買贈(zèng)活動(dòng)，但廠商轉(zhuǎn)嫁成本壓力的承擔(dān)主體只有失去議價(jià)權(quán)的分散奶農(nóng)。

飼料成本漲勢(shì)與原料奶價(jià)格微漲使奶農(nóng)只能選擇“用腳投票”，賣牛、殺牛以及粗放喂養(yǎng)現(xiàn)象嚴(yán)重。奶業(yè)自然發(fā)展周期為5年，如果整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配不合理，產(chǎn)業(yè)鏈條斷裂，就會(huì)重蹈“豬肉”供應(yīng)鏈的覆轍。乳業(yè)發(fā)展越來越需要奶農(nóng)、奶站、企業(yè)、超市等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)和利益優(yōu)化。企業(yè)占據(jù)核心地位的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈組織模式曾經(jīng)是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的助推器，現(xiàn)在卻越來越成為乳業(yè)高效、安全、可持續(xù)發(fā)展的制約因素。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)，食品安全隱患大

隨著人民收入水平的提高，乳品的消費(fèi)需求既表現(xiàn)為數(shù)量增長(zhǎng)，更表現(xiàn)為對(duì)乳品安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的期待。消費(fèi)者、公眾、政府對(duì)乳制品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全要求日益嚴(yán)格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品質(zhì)量和消費(fèi)者的要求形成巨大反差。

由于產(chǎn)業(yè)一體化程度低，我國主要采取的是“奶農(nóng)+奶站(或奶販)+乳品企業(yè)”模式，奶站成為銜接加工企業(yè)和奶農(nóng)的重要環(huán)節(jié)。因此，奶站部分地控制原料奶收購定價(jià)權(quán)，侵占奶農(nóng)和加工企業(yè)之間的價(jià)差，成為上對(duì)散養(yǎng)戶壓級(jí)壓價(jià)、下對(duì)加工企業(yè)摻雜使假的奶霸。奶站為提高級(jí)別，常常會(huì)向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，獲取非法利潤(rùn)。質(zhì)監(jiān)部門在奶粉事件調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，三聚氰胺主要是由奶站加入的。

提高乳品質(zhì)量涉及到原奶生產(chǎn)、收集運(yùn)輸、乳品生產(chǎn)加工、流通銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合，以分散的小規(guī)模農(nóng)戶為主的原奶供應(yīng)模式和半分散的奶站能否保證中國乳業(yè)的原料奶的食品安全成為疑問。更為重要的是隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高，企業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)張，乳制品供應(yīng)鏈層級(jí)更龐大繁雜，成品的全國性甚至世界性的運(yùn)動(dòng)又增加了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各部分的相互關(guān)系，成為關(guān)乎乳業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。

本文指出了目前糧食供求體系存在糧食供求區(qū)域失衡、實(shí)際供求雙方嚴(yán)重隔離、糧食生產(chǎn)者不斷轉(zhuǎn)換為糧食純消耗者、機(jī)械化推廣范圍有限、糧食信任危機(jī)頻發(fā)、糧油定價(jià)權(quán)旁落、糧食種子幾乎被外資控制和土壤污染嚴(yán)重這八大現(xiàn)狀。主要探討了逆城市化下糧食供求體系變化新趨勢(shì)，包括糧食供求區(qū)域失衡的情況將得到緩解、糧食實(shí)際供求雙方聯(lián)系加強(qiáng)、從以中間商需求為導(dǎo)向逐漸到以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向、機(jī)械化推廣將對(duì)農(nóng)田進(jìn)行大規(guī)模的改造、商用糧食中精細(xì)作業(yè)比例大幅上升、糧油定價(jià)權(quán)更加靈活、普遍推廣糧食種子選育分級(jí)技術(shù)和土壤污染治理將成為新焦點(diǎn)這八大新趨勢(shì)。

（3）法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡

目前，我國乳品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)還不健全，雖然2008年后國家加強(qiáng)了乳品行業(yè)法律、法規(guī)的制定及乳品行業(yè)的管理，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍有很多的不足。另外，與發(fā)達(dá)國家相比，我國在飼草料加工、奶牛飼養(yǎng)管理方面技術(shù)落后，奶牛飼養(yǎng)水平低，牛奶單產(chǎn)低。乳品的可持續(xù)發(fā)展涉及到飼草料種植加工、奶牛飼養(yǎng)管理、鮮奶收集儲(chǔ)運(yùn)和生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，既需要有關(guān)方面的技術(shù)支持，也需要法律、制度、監(jiān)管的保障；既需要政府作為，也需要企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者等利益相關(guān)者的努力，涉及產(chǎn)業(yè)組織、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)博弈、監(jiān)管制度創(chuàng)新等相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐問題。具有中國特色的乳業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展備受關(guān)注，如何結(jié)合我國國情提高奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、企業(yè)加工、流通銷售等環(huán)節(jié)的管理水平并把各相關(guān)行業(yè)有效地連接起來，形成一個(gè)完整的利益分享、相互均衡的產(chǎn)業(yè)鏈條，共同參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，是當(dāng)前中國乳品產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要課題。

2 我國乳品業(yè)價(jià)值鏈與價(jià)值分配

價(jià)值鏈?zhǔn)菍⑸?、下游企業(yè)與核心企業(yè)的各種價(jià)值活動(dòng)聯(lián)結(jié)成為整體，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的最合理增值和整體增值。同時(shí)，它也反映了各利益主體從增值中所得到的份額。在正常的價(jià)值鏈曲線上，為產(chǎn)品生產(chǎn)加工提供服務(wù)的價(jià)值鏈上下游（如供應(yīng)稀缺資源、提供技術(shù)支持和產(chǎn)業(yè)銷售等環(huán)節(jié)）的價(jià)值增值程度應(yīng)該高于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。因此，正常的價(jià)值鏈曲線應(yīng)該是一種類似于“U”形的微笑曲線，而不是一種倒“U”形的苦笑曲線。從價(jià)值增值看，乳品價(jià)值鏈也是一個(gè)“U”形的微笑曲線，其主要增值環(huán)節(jié)包括奶農(nóng)奶場(chǎng)、產(chǎn)品研發(fā)、加工企業(yè)和銷售等。此外，各種物流也參與了各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值增值。就乳品業(yè)價(jià)值鏈上的價(jià)值分配而言，乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的價(jià)值分配比率大致為：加工企業(yè)30%，奶農(nóng)與奶場(chǎng)25%，銷售商25%，包裝材料20%，基本上反映了乳品價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)的貢獻(xiàn)大小。奶農(nóng)與奶場(chǎng)之所以能獲得25%的分配比率，一方面是由于奶農(nóng)、奶場(chǎng)與加工企業(yè)緊密合作，結(jié)成利益共同體；另一方面是奶農(nóng)社會(huì)化組織程度較高 在產(chǎn)業(yè)鏈上有一定話語權(quán)。這種分配格局有利于保證產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定。但是，與乳業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國乳業(yè)價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)的價(jià)值分配與其貢獻(xiàn)程度不匹配。調(diào)研數(shù)據(jù)表明，其價(jià)值分配比率從大到小依次為：包裝材料30%，加工企業(yè)25%，銷售商20%，奶站15%，奶農(nóng)與奶場(chǎng)10%?？梢钥闯?，處于弱勢(shì)的奶農(nóng)和奶場(chǎng)獲益最不公平，使他們處于“奶賤傷農(nóng)”、“奶俏不惠農(nóng)”的尷尬境地。此外，價(jià)值分配中還存在兩個(gè)強(qiáng)勢(shì)主體，即奶站（壟斷原料奶收購）和國際包裝巨頭（壟斷包裝材料供應(yīng)），它們獲得了較高的分配比率。因此，價(jià)值鏈上價(jià)值分配不公，尤其是奶農(nóng)與奶場(chǎng)所獲分配比率偏低，導(dǎo)致其生產(chǎn)積極性不高，使原料奶出現(xiàn)周期性緊缺，給不法分子有可乘之機(jī)，這也是奶粉事件發(fā)生的真正原因之一。

3 啟示

長(zhǎng)期以來的產(chǎn)業(yè)鏈扭曲發(fā)展、價(jià)值鏈上的分配不公，使原料奶供應(yīng)環(huán)節(jié)成為我國乳品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板和瓶頸，最終導(dǎo)致了奶粉事件的發(fā)生。筆者以為，要做好以下幾個(gè)方面工作，才能有效地解決中國乳品產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上存在的深層次危機(jī)與矛盾。

3.1 加強(qiáng)奶源地建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展

（1）轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式

引導(dǎo)奶農(nóng)成立專業(yè)合作組織，促進(jìn)飼養(yǎng)方式向規(guī)?；?、集約化轉(zhuǎn)變。這有利于從源頭提高原料奶質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。如內(nèi)蒙古奶聯(lián)科技有限公司借鑒國外奶業(yè)發(fā)達(dá)國家奶農(nóng)合作社的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建了中國第一個(gè)“奶聯(lián)社”，該公司設(shè)計(jì)通過自建、合建、收購、加盟等形式，實(shí)現(xiàn)100個(gè)“奶聯(lián)社”標(biāo)準(zhǔn)化牧場(chǎng)的發(fā)展計(jì)劃。

鼓勵(lì)乳品加工企業(yè)與奶農(nóng)、奶場(chǎng)結(jié)成緊密的利益共同體，以資金和技術(shù)支持奶農(nóng)生產(chǎn)，提高原料奶環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率和奶農(nóng)在產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈中的地位，實(shí)現(xiàn)共贏。

（3）鼓勵(lì)奶源基地建設(shè)

目前，我國乳品產(chǎn)業(yè)鏈存在“得奶源者得產(chǎn)業(yè)鏈”的狀況，原料奶成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，要鼓勵(lì)乳制品企業(yè)向上游的奶源環(huán)節(jié)擴(kuò)展，自建優(yōu)質(zhì)奶源基地，提高原料奶品質(zhì)和自給率。

3.2 加強(qiáng)奶站監(jiān)管，提高食品安全意識(shí)

首先，建立完備的規(guī)章制度，構(gòu)建奶站監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制。其次是在奶站設(shè)立、管理與技術(shù)人員培訓(xùn)、設(shè)備、食品衛(wèi)生教育等方面加強(qiáng)管理。再者，對(duì)奶站布點(diǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，規(guī)范原料奶收購秩序，避免奶站之間的無序競(jìng)爭(zhēng)。最后，實(shí)施駐站監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊奶站在原奶中摻雜使假的違法行為，提高其違反道德、法律的機(jī)會(huì)成本。

3.3 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

（1）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合

為提高經(jīng)營(yíng)效率、降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，大乳品企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的控制，如控制上游原料供給（奶源基地）或控制下游銷售渠道等，構(gòu)建企業(yè)自己的從原料采購-生產(chǎn)-銷售的價(jià)值鏈。這種產(chǎn)業(yè)鏈整合，有利于提高乳品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，也有利于提高產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的穩(wěn)定性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（2）加強(qiáng)乳品企業(yè)間的整合

由于我國乳品企業(yè)產(chǎn)品差異化程度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。因此，隨著我國乳品業(yè)大型乳業(yè)集團(tuán)實(shí)力的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來10年將有30﹪～40﹪的中小乳企被兼并。如《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入、奶源供應(yīng)、投資融資等領(lǐng)域進(jìn)行了規(guī)范，抬高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)兼并收購和資源整合，有利于提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.4 加大財(cái)政扶持力度，彌補(bǔ)價(jià)值鏈分配不足

為了保證乳品產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展,發(fā)達(dá)國家采取了各種措施彌補(bǔ)價(jià)值鏈分配不足,保證產(chǎn)業(yè)鏈上各主體獲得合理的利益分配。如美國政府為維護(hù)奶農(nóng)利益采取了原料奶保護(hù)價(jià)收購計(jì)劃等政策,使其價(jià)格高于保護(hù)收購價(jià)格。從本文對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的分析可以看出,在我國乳品業(yè)的價(jià)值鏈分配格局中，強(qiáng)勢(shì)主體擠壓了弱勢(shì)主體的利益，不利于乳品產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。因此，在中央支農(nóng)政策的促進(jìn)下，通過加大財(cái)政補(bǔ)貼與轉(zhuǎn)移支付力度，彌補(bǔ)價(jià)值鏈分配不足，能夠提高奶農(nóng)的生產(chǎn)積極性，從而使整個(gè)乳品產(chǎn)業(yè)鏈獲得產(chǎn)量穩(wěn)定和質(zhì)量可靠的原料奶。

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