2011年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

2011年我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2010年的高速增長,但增速從下半年開始呈現(xiàn)出緩慢回落的態(tài)勢。行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進步,服務(wù)于高端用戶的高檔機床供不應(yīng)求。市場需求結(jié)構(gòu)升級加速,進口再創(chuàng)歷史高位,而國產(chǎn)低端產(chǎn)品需求明顯減少。國際市場繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇,我國出口到新興市場的機床工具產(chǎn)品平穩(wěn)上升。

一、2011年行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及進出口統(tǒng)計

自2011年起,國家統(tǒng)計局定義規(guī)模以上企業(yè)由年度產(chǎn)品銷售收入500萬元以上調(diào)整為2 000萬元以上,統(tǒng)計范圍發(fā)生了一些變化,因此2011年12月機床工具行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)個數(shù)為4 385家,比2010年年末減少2 000多家。本文所涉及2011年數(shù)據(jù)均在4 385家企業(yè)范圍內(nèi)。

1.行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示:2011年機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值6606.5億元,同比增長32.1%;產(chǎn)品銷售產(chǎn)值6424.9億元,同比增長31.1%;產(chǎn)品銷售率達到97.3%,比上年同期降低0.8個百分點。

機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤445.8億元,同比增速為28.0%;產(chǎn)值利潤率為6.7%,與上年同比降低0.3個百分點。

機床工具行業(yè)本期累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長54.7%。

具體到小行業(yè),金切機床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1542.9億元,同比增長23.1%。金切機床產(chǎn)量和其中數(shù)控機床產(chǎn)量,分別同比增長15.1%和20.6%。成形機床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值587.3億,同比增長36.0%。成形機床產(chǎn)量和其中數(shù)控機床產(chǎn)量,分別比同期增長0.9%和13.0%。

2.機床工具產(chǎn)品進出口情況

2011年,機床工具產(chǎn)品累計進口202.9億美元,同比增長29.3%。其中金屬加工機床進口132.4億美元,同比增長40.6%。

機床工具產(chǎn)品出口89.0億美元,同比增長26.4%;其中金屬加工機床出口24.2億美元,同比增長30.3%。

3.金屬加工機床消費及市場占有率

據(jù)我協(xié)會測算,2011年國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值達282.7億美元,同比增長29.4%。其中金切機床197.5億美元,同比增長26.2%;成形機床85.2億美元,同比增長 37.4%;金屬加工機床消費額達390.9億美元,同比增長32.9%。

金屬加工機床國內(nèi)市場占有率(按金額計)為66.1%,較2010年降低0.8個百分點;數(shù)控機床市場占有率為56.6%,較2010年降低0.1個百分點。

二、行業(yè)經(jīng)濟運行特點

2011年我國機床工具生產(chǎn)、進口及出口總體保持了較高速的增長,市場需求高端化的趨勢加速,主要呈現(xiàn)以下5個特點:

1.產(chǎn)銷增速高位運行,增速放緩

2011年機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長水平,其中金屬加工機床產(chǎn)量突破100萬臺?？梢钥隙?中國仍將繼續(xù)成為全球最大的機床生產(chǎn)國和消費國。全年機床工具行業(yè)呈現(xiàn)高位運行、高開低走、趨勢放緩的走勢。在5月份增速達到最高、6月份單月產(chǎn)值達到634.9億元后,增速開始緩慢下行,在8月份跌破了連續(xù)保持23個月的單月增幅高于30%的紀(jì)錄后,9月份到達谷底。進入四季度,雖然出現(xiàn)了預(yù)期的機床工具行業(yè)一般規(guī)律的反彈,三個月產(chǎn)值連續(xù)攀升,且10、11兩個月的月度增速又回歸至30%以上,12月份當(dāng)月產(chǎn)值達到全年最高682億元,但受市場需求影響,反彈力度不足,12月份月度產(chǎn)值同比增速則再次跌回至26.9%。

機床工具大行業(yè)中,增速最高是機床附件小行業(yè),鑄造機械和成形機床增速次之,金屬切削機床增速最低。

從我協(xié)會七個小行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,其走勢更為嚴峻:一是市場需求信息減少;二是低檔產(chǎn)品訂單下降幅度較大;三是重型、大型機床產(chǎn)品訂單明顯下滑,其中大型機床產(chǎn)品尤為突出;四是一些企業(yè)已完成的訂單,用戶也不急于提貨,甚至明確要求延遲交貨;五是數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商訂單在10月份以后下滑明顯,庫存增加,同時也出現(xiàn)用戶延緩提貨的現(xiàn)象。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進步

2011年,一大批機床工具行業(yè)科技進步成果進入應(yīng)用領(lǐng)域,同時市場對高端產(chǎn)品的需求不斷增加,在這內(nèi)外動力的推動下,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進步,一批中高檔機床工具服務(wù)于汽車、航空航天、船舶、能源等重點領(lǐng)域,甚至還為國外高端用戶提供了成套裝備。如:濟南二機床有限公司在美國福特公司壓力機生產(chǎn)線招標(biāo)項目中,一舉中標(biāo),將為其提供兩條世界最先進的壓力機生產(chǎn)線,總價值10億元。

從相關(guān)數(shù)據(jù)可見,近幾年國產(chǎn)金屬加工機床的數(shù)控化率無論以數(shù)量還是金額計算,均在不斷提升,2011年產(chǎn)量數(shù)控化率比上年增長1.8個百分點,產(chǎn)值數(shù)控化率比上年增加了2.2個百分點。國內(nèi)金屬加工機床產(chǎn)值增速也大大高于產(chǎn)量增速,金屬加工機床平均單價同比增長15.3%,其中成形機床平均單價同比增長35.9%。

3.進口又攀新高

2011年我國機床工具產(chǎn)品進口增速高企不下,同比增長29.3%,月度進口額依然處于高位,但月度同比增速逐步趨緩。

金切機床是機床工具各類進口產(chǎn)品中的絕對主力,達到105.4億美元,同比增長 40.0%;成形機床進口27.0億美元,同比增長42.7%,增長較快,進口額已超過數(shù)控裝置,躍居第二位。

2011年金屬加工機床進口額132.4億美元,同比增長40.6%。其中數(shù)控機床111.1億美元,同比增長42.1%。加工中心、磨床、特種加工機床、車床位居各類金屬加工機床進口前四位。金屬加工機床主要來源地前四位的是日本、德國、臺灣地區(qū)和德國,占進口總額的79.5%。

由于ECFA的實施,加速了臺灣地區(qū)與大陸機床貿(mào)易額的增長。在大陸進口數(shù)控車床來源地中,臺灣地區(qū)以數(shù)量計算列第一位,以金額計算列第二位,同比增長29.7%,占大陸進口數(shù)控車床總額的21.7%。

4.市場需求加速升級,國產(chǎn)機床市場占有率未見提高

我國在“十二五”期間的主要任務(wù)是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式。因此,用戶行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級與轉(zhuǎn)型成為推動機床工具市場需求向高端化發(fā)展的動力。受到高居不下的進口壓力,2011年國產(chǎn)機床市場占有率為66.1%,與上年相比降低0.8個百分點。

2011年金屬加工機床進口增速高達40.6%,高于我國同類機床產(chǎn)值增速11.2個百分點。來自德國和日本的進口額在總量中占三分之二,推高金屬加工機床進口平均單價同比上漲33.2%。反映出市場需求結(jié)構(gòu)升級加速,用戶對中高端產(chǎn)品的需求明顯增加,也反映出國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化、適應(yīng)市場能力、整體服務(wù)等諸多方面仍不能滿足這一變化的要求。

5.出口穩(wěn)定增長

2011年機床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速,出口額達到89.0億美元,同比增長26.4%,出口額創(chuàng)多年以來同期最高。盡管我行業(yè)已有一些高檔產(chǎn)品出口到海外,但是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的格局沒有改觀。按產(chǎn)品類別看,排在前兩位的是切削刀具和磨料磨具。從出口增速看,夾具附件增速最快。

從出口企業(yè)性質(zhì)看,私人企業(yè)、外企和國企出口金額占比分別為44.9%、26.8%和15.6%,三者增速分別為39.4%、30.6%和6.4%。數(shù)控裝置、機床夾具、機床零部件的出口主力軍是外商獨資企業(yè),其占比均超過40%以上。其他產(chǎn)品,如金切和成形機床、刀具、磨料磨具、木工機床等出口主力軍均為私人企業(yè),其占比均超過40%以上,其中成形機床占比達到60.1%。

2011年我國金屬加工機床出口市場中,無論是美、日、德等傳統(tǒng)市場還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。全年出口去向前10名排序如下:美國、印度、巴西、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、香港、泰國、韓國。其中,印度、巴西、俄羅斯、印度尼西亞等新興市場發(fā)展很快。

三、關(guān)注問題 積極應(yīng)對

由于我國前期4萬億元拉動內(nèi)需產(chǎn)生了一定的提前消費、國際市場發(fā)展趨勢的不確定性、一些國家出現(xiàn)的政治動蕩、美國為解決債務(wù)問題而采取的貨幣政策造成的全球通脹壓力增大,以及國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策變化等諸因素影響,使得我國機床工具市場經(jīng)過近些年的高速增長后,在2011年5、6月份新增訂單開始大幅回落,增速趨緩態(tài)勢已經(jīng)形成。與此同時,以下問題也須引起高度關(guān)注:

1.投資增長過快喜憂參半

2011年全年機床工具行業(yè)累計固定資產(chǎn)完成投資額2214.5億元,同比增長54.7%;其中設(shè)備工具購置額同比增長54.0%。

在機床協(xié)會對50余家行業(yè)企業(yè)的調(diào)研中,也反映出近兩年各企業(yè)廠房擴建、設(shè)備購置投入巨大、產(chǎn)能擴張過猛的情況。投資額的快速增加,保證了機床工具行業(yè)的工藝裝備的先進性,有助于提高企業(yè)的活力和核心競爭能力,但也會造成產(chǎn)能過大、重復(fù)建設(shè)等問題,最終難免形成市場無序競爭,資源浪費。

2.必須持續(xù)加強產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

2011年我國機床工具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整取得了很大進展,但從以下方面可以看出我們在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)還存在著較大的差距:一是高端產(chǎn)品還是以進口為主。2011年從日本和德國進口的金屬加工機床金額較上年分別增長50.3%和40.0%。二是中檔產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化也亟待加強。從我國臺灣和韓國進口的加工中心金額較上年分別增長23.7%和24.3%,與我國數(shù)控金切機床的增長速度基本持平,反映出我們尚未有效減少中檔機床的大量涌入。三是功能部件瓶頸現(xiàn)象尚未明顯改觀。2011年我國功能部件發(fā)展速度與進口的功能部件增長速度也基本相當(dāng),反映出機床的關(guān)鍵功能部件還是依賴國外進口,其基本格局雖有改進,但未發(fā)生根本變化。

3.進出口大幅度逆差不容忽視

機床工具行業(yè)一直是進出口逆差行業(yè),2011年進出口逆差進一步拉大,達到歷史之最,其原因在于:一是進口大幅增加。雖然出口產(chǎn)品也有較大幅度增長,但增速仍低于進口增速,且出口基數(shù)也低于進口,故進出口逆差進一步加大。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然存在問題。我國出口金額最大的前兩位產(chǎn)品是工具刀具和磨具磨料(二者出口金額占比達到44.5%),其中相當(dāng)一部分產(chǎn)品是低價的低端產(chǎn)品和原料型出口。進出口價格的差異也無助于逆差的縮小。

四、展望2012年 迎接挑戰(zhàn)

中央經(jīng)濟工作會議已經(jīng)召開,經(jīng)濟工作基調(diào)確定為穩(wěn)中求進,第一要務(wù)是穩(wěn)定增長。2012年我國機床工具行業(yè)將面臨以下六方面挑戰(zhàn):一是主要用戶行業(yè)發(fā)展放緩,內(nèi)需拉動難以樂觀;二是生產(chǎn)原料價格繼續(xù)上行,效益增長難度增大;三是匯率上浮壓力持續(xù),對外貿(mào)易優(yōu)勢受到削弱;四是全球經(jīng)濟復(fù)雜多變,進入新的不確定性階段;五是銀行貸款有所松動,資金緊張不會根本改變;六是國外產(chǎn)品大量進口,內(nèi)資企業(yè)壓力明顯增大。正確判斷形勢,充分準(zhǔn)備,積極應(yīng)對,努力拼搏,是保持機床工具行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的基本要務(wù)。

我國機床工具行業(yè)近年來的高速發(fā)展已打下良好基礎(chǔ)?？萍贾卮髮ｍ椀膶嵤┲屏似髽I(yè)自主創(chuàng)新、高端產(chǎn)品研發(fā)和中高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程;近10年的高速發(fā)展,企業(yè)工藝裝備條件有很大改善;《機床工具行業(yè)“十二五”期間工作要點(試行)》明確了機床工具行業(yè)由大變強的努力方向,指明了“十二五”期間行業(yè)的重點任務(wù)及采取的主要措施。確立的三大標(biāo)志性目標(biāo)是:在為重點行業(yè)核心制造領(lǐng)域提供裝備和服務(wù)方面取得突破性進展;中高檔數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率顯著提高,中高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件國內(nèi)市場占有率顯著提高;形成若干世界知名品牌和優(yōu)勢企業(yè)。“工作要點”已在企業(yè)中取得了廣泛共識。為此,全行業(yè)要努力做到資源、精力、目標(biāo)等三方面的集中,分階段逐步實現(xiàn)“由大變強”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在新的一年里,機床工具行業(yè)面臨挑戰(zhàn),任務(wù)艱巨,但只要我們正確判斷形勢,充分準(zhǔn)備,積極應(yīng)對,努力拼搏,行業(yè)就有信心保持平穩(wěn)健康發(fā)展。

最后,對2012年做兩點估計:

(1)2012年經(jīng)濟運行速度與2011年相比將呈明顯下降趨勢,產(chǎn)值增幅將保持在15%左右,利潤總額增速將進一步回落。而運行態(tài)勢則可能先低后高。

(2)在經(jīng)濟運行速度回落的同時,機床工具行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有望進一步加快,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,強強聯(lián)合和優(yōu)勢互補的企業(yè)兼并重組將更趨活躍,中高端產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化將取得新的進展,我國機床工具行業(yè)將向著“做強”的方向邁出堅實的步伐。