■ 沈德昌
近兩年來,我國風(fēng)電這匹高速奔騰的烈馬終于放緩了腳步,我國風(fēng)電場新增裝機(jī)容量的增長速度逐年減慢。2011年,新增安裝風(fēng)電機(jī)組(臺灣未計入) 11409臺,裝機(jī)容量17630.9MW,與2010年新增機(jī)組12904臺、新增裝機(jī)容量18928MW相比,新增裝機(jī)容量首次出現(xiàn)負(fù)增長,增長率為?7.36%。平均新增單機(jī)容量為1.54MW,最大單機(jī)容量為3MW。
盡管如此,我國仍然是世界上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國家。到2011年底,我國(除臺灣省未統(tǒng)計外)有31個省(市)、自治區(qū)和特別行政區(qū)參加了風(fēng)電場建設(shè),累計安裝并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組45894臺,裝機(jī)容量約6236.4萬kW,平均累計裝機(jī)的單機(jī)容量為1.36MW。與2010年累計裝機(jī)4473.3萬kW相比,2011年累計裝機(jī)增長率為39.4%。我國風(fēng)電累計裝機(jī)超過100萬kW的省(區(qū))有13個,其中超過300萬kW的省(區(qū))7個,分別為內(nèi)蒙古(1759.4萬kW)、河北(696.95萬kW)、甘肅(540.92萬kW)、遼寧(524.93萬kW)、山東(456.23萬kW)、吉林(356.34萬kW)、黑龍江(344.58萬kW)。
2011年底,風(fēng)力資源豐富的內(nèi)蒙古自治區(qū)在我國實現(xiàn)累計風(fēng)電裝機(jī)容量1759.4萬kW,建成了輝騰錫勒、輝騰梁、巴音郭勒和赤峰等多處大型風(fēng)力發(fā)電場,率先邁進(jìn)1000萬kW級風(fēng)電大省的行列,成為我國風(fēng)電裝機(jī)容量最大的省份。這些數(shù)字都說明,我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年技術(shù)進(jìn)步后,已經(jīng)跨過連續(xù)快速發(fā)展的階段,正在步入穩(wěn)定的發(fā)展階段。
2010年,我國內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)安裝的風(fēng)電產(chǎn)品已占當(dāng)年國內(nèi)累計裝機(jī)市場份額的81.6%。2011年國產(chǎn)機(jī)組的市場占有率比2010年略有增長,達(dá)83.8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過外資企業(yè),其中華銳風(fēng)電的份額最大,占全國累計總裝機(jī)的20.8%;金風(fēng)科技第二,占全國累計總裝機(jī)的20.3%。
2011年外資企業(yè)產(chǎn)品占國內(nèi)累計市場份額的16.2%,其中丹麥Vestas的份額最大,占當(dāng)年累計總裝機(jī)容量的5.7%,比2010年的6.5%又有下降。
2010年,我國內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組已占當(dāng)年國內(nèi)新增市場份額的87.7%,2011年國產(chǎn)機(jī)組的市場占有率比2010年又有增長,達(dá)88.74%,大大超過外資企業(yè)。其中,金風(fēng)科技的份額最大,占新增總裝機(jī)的20.4%;華銳風(fēng)電第二,占新增總裝機(jī)的16.7%。
2011年外資企業(yè)產(chǎn)品占國內(nèi)新增市場份額的11.26%,其中丹麥Vestas的份額占當(dāng)年新增總裝機(jī)容量的3.8%,比2010年的4.7%又有下降。相關(guān)數(shù)據(jù)見表1、表2。
累計裝機(jī)容量前十名制造商的容量比例之和已達(dá)到84.2%,新增裝機(jī)容量前十名制造商的容量比例之和已達(dá)到83.2%。這說明產(chǎn)業(yè)仍然很集中,留給中小企業(yè)的空間不到17%。
從表1中可以看出,到2011年底,在累計裝機(jī)市場中,排名前五位的分別為華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方汽輪機(jī)、聯(lián)合動力和Vestas。但也看出,2011年華銳風(fēng)電、東方汽輪機(jī)和Vestas的累計裝機(jī)份額比2010年有所下降,而聯(lián)合動力的市場份額則有明顯上升,金風(fēng)科技則仍然保持原有的市場份額。2011年累計市場份額略有上升的企業(yè)還有:廣東明陽、湘電風(fēng)能、上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、浙江運達(dá)、南車時代、重慶海裝、遠(yuǎn)景能源和寧夏銀星等。
表1 2010和2011年底我國累計風(fēng)電裝機(jī)容量前20名風(fēng)電機(jī)組制造商的市場份額
表2 2010年和2011年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量前20名風(fēng)電機(jī)組制造商的市場份額
從表2中可以看出,2011年,新增風(fēng)電裝機(jī)中,排名前五位的分別為金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、聯(lián)合動力、廣東明陽和東方汽輪機(jī)。年生產(chǎn)、新增裝機(jī)超過500MW的企業(yè)達(dá)到9家,市場排名前15的企業(yè)新增裝機(jī)均超過300MW,比2010年增加3家,而“十一五”之初僅有一家企業(yè)年裝機(jī)超過300MW。同時,還可以看出,外資企業(yè)中,Vestas、Gamesa、Suzlon、Nordex等公司的市場占有率進(jìn)一步下滑,GE風(fēng)能、遠(yuǎn)景能源的市場占有率有所上升;內(nèi)資企業(yè)中,華銳風(fēng)電、東方汽輪機(jī)市場占有率明顯下滑,國電聯(lián)合動力出現(xiàn)大幅上升,而廣東明陽、湘電風(fēng)能、上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、南車時代、浙江運達(dá)、GE風(fēng)能、重慶海裝、遠(yuǎn)景能源、三一電氣和寧夏銀星等企業(yè)市場占有率均有上升。
根據(jù)國家規(guī)劃和業(yè)內(nèi)專家分析,今后5年,我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量將不會出現(xiàn)明顯增長,我國風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)翻番的高速增長時期已經(jīng)結(jié)束。從2011年開始,我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期和慢速增長期。預(yù)計2012~2016年,我國每年的風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在1500萬~1750萬kW之間徘徊,新增裝機(jī)容量的平均增長率將維持在0%或微幅增長;累計裝機(jī)容量的增長率將逐年下降,平均年增長率將在20%以下。今后,以高質(zhì)量的設(shè)備和高質(zhì)量的服務(wù)取勝,精心開發(fā)大型海上風(fēng)電機(jī)組,努力開拓國際市場,潛心提高創(chuàng)新能力,實現(xiàn)從風(fēng)電制造大國向風(fēng)電強(qiáng)國轉(zhuǎn)變將是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)界今后5年的主要任務(wù)。