建行秦皇島分行國際業(yè)務SWOT分析

田潔張玉

建行秦皇島分行國際業(yè)務SWOT分析

田潔1張玉2

1，中國建設銀行股份有限公司秦皇島分行2，中國建設銀行股份有限公司河北省分行直屬支行

近年來，建設銀行秦皇島分行始終把國際業(yè)務作為一項重點經(jīng)營的業(yè)務進行開展，在國際結算量、中間業(yè)務收入、外匯存貸款、客戶數(shù)等方面均保持了快速增長。但是，在業(yè)務發(fā)展中也遇到了瓶頸制約。接下來筆者將采用SWOT分析法對建行秦皇島分行國際業(yè)務面臨的內(nèi)外部環(huán)境進行探討和歸納。通過內(nèi)部因素分析，找出其自身的優(yōu)勢與劣勢；通過外部因素分析，找出其所面臨的有利機會及潛在威脅，為現(xiàn)實經(jīng)營提供分析依據(jù)。

一、優(yōu)勢分析

1）經(jīng)營模式合理

目前，建行秦皇島分行采用分行設立國際業(yè)務經(jīng)營中心，負責全轄對公外匯業(yè)務經(jīng)營管理的模式。其中單證業(yè)務行使經(jīng)營職能，集中處理、統(tǒng)一操作；資金及貿(mào)易融資業(yè)務行使管理職能，面向支行、指導營銷。這種既經(jīng)營又管理的模式一方面有效地提高了繁瑣單證業(yè)務的處理效率，節(jié)省了人力物力，另一方面又使得轄內(nèi)支行可專注于客戶，集中精力開展營銷，為建行秦皇島分行近年來國際業(yè)務的跨越式發(fā)展提供了堅實的制度保障。

2）產(chǎn)品種類豐富

隨著我國國際貿(mào)易量的迅速增長，企業(yè)在對外貿(mào)易活動中的銀行需求也呈多樣化發(fā)展，已經(jīng)不再單純的滿足于資金清算、融資等需要。因此建設銀行在傳統(tǒng)的國際結算、貿(mào)易融資、資金交易等產(chǎn)品基礎上，針對客戶的差異性，開發(fā)了包括匯融通、存匯通、融貨通、融稅通等多個品牌產(chǎn)品，極大的豐富了客戶的選擇面，能夠滿足其在辦理進出口業(yè)務時各個不同階段的實際需求。

3）客戶認可度高

由于歷史原因，建行秦皇島分行開展國際業(yè)務的時間較晚，組織架構也并不明確，因此在最初的市場競爭中并不具備優(yōu)勢。但是，建行秦皇島分行作為直面客戶的基層行，始終貫徹以客戶為中心的經(jīng)營理念，以服務為突破口，在國際業(yè)務發(fā)展的過程中，依托豐富的產(chǎn)品并不斷創(chuàng)新，努力做到“想客戶之所想”，為客戶辦理了一筆又一筆貼心的業(yè)務，系統(tǒng)內(nèi)第一筆國際保理、第一筆跨境人民幣、第一筆人民幣掉期存款等等，從零開始，從無到有，持之以恒，具備了自身在競爭中的比較優(yōu)勢，得到了客戶的高度認同，贏得了客戶的贊譽和口碑。

4）風險防控能力較強

伴隨著建行國際業(yè)務的迅速發(fā)展，市場份額的大幅提升，隨之而來的風險防控問題日益凸顯。

建行秦皇島分行在風險控制方面不論是系統(tǒng)內(nèi)還是同業(yè)中，表現(xiàn)尤為突出，在實現(xiàn)國際業(yè)務大踏步向前的同時，不斷提升業(yè)務合規(guī)操作水平，強調(diào)業(yè)務風險管理。宏觀層面注重國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，順應國家貿(mào)易及外匯管理政策，遵從總行行業(yè)準入規(guī)定，適應區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點；微觀層面嚴控客戶進入門檻，跟蹤客戶上下游產(chǎn)品鏈條，杜絕客戶信用及道德風險。國際業(yè)務繼續(xù)保持了信用證項下零墊款紀錄，連續(xù)多年無違規(guī)案件發(fā)生，并通過完善制度建設，豐富風險管理手段，等措施，進一步細化風險管理，不斷提升風險防控能力。

二、劣勢分析

1）中小客戶基礎薄弱

2010年秦皇島市共有進出口企業(yè)430家，進出口總額35.1億美元。全市百萬美元以上客戶166家，占全部進出口客戶總數(shù)39%，實現(xiàn)貿(mào)易額34.4億美元，占全市總額98%。全部430家企業(yè)中建行客戶84戶，客戶占比19.5%，百萬美元以上客戶建行47戶，客戶占比28.31%。從這樣一組數(shù)字中可以看出建行秦皇島分行國際業(yè)務中小客戶基礎較弱，數(shù)量與占比均有待提高，客戶主要以年進出口額百萬美元以上為主，百萬美元以下數(shù)量極少，結構亟待調(diào)整。

2）業(yè)務發(fā)展不均衡

2010年秦皇島市進口總量16.2億美元，出口總量18.9億美元。與上述貿(mào)易總量相對均衡的經(jīng)濟情況相比較而言，建行秦皇島分行的出口業(yè)務無論是總的業(yè)務量還是中間業(yè)務收入貢獻度都與進口業(yè)務相距甚遠。這種與實際經(jīng)濟狀況的不匹配、業(yè)務發(fā)展的不均衡，極大地弱化了建行秦皇島分行國際業(yè)務綜合競爭力，不能有效分散經(jīng)濟周期風險，不利于業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

3）產(chǎn)品覆蓋度不高

由于建行國際業(yè)務起步較晚，客戶基礎相對薄弱，與同業(yè)相比，盡管國際業(yè)務產(chǎn)品種類眾多，但多流于同質化，品牌推廣意識不強，建設力度不足；建行穩(wěn)健的風險偏好也造成了產(chǎn)品定價過高，致使初期的產(chǎn)品覆蓋存在極大困境。建行秦皇島分行國際業(yè)務產(chǎn)品多以拿來為主，跟隨總行產(chǎn)品推進步伐，盡管在推行新產(chǎn)品應用上敢為人先，但多為特定客戶，并不能夠形成覆蓋面；同時，由于研發(fā)產(chǎn)品僅限于總行層面，也造成了產(chǎn)品推廣與區(qū)域市場特點不匹配的矛盾，有些產(chǎn)品在本地客戶中并不能夠找到相關需求，致使產(chǎn)品應用不能展開，產(chǎn)品覆蓋更無從談起。

4）人員儲備不足

從我國銀行國際業(yè)務的發(fā)展來看，其本身存在一個相對矛盾，即國際業(yè)務離不開公司業(yè)務，或者說從很大程度上從屬于公司業(yè)務，但就其業(yè)務自身來講，專業(yè)化程度卻高過于公司業(yè)務。這種體制上的矛盾也影響到了國際業(yè)務隊伍建設，目前建行秦皇島分行國際業(yè)務條線專業(yè)人員僅有11人，無客戶經(jīng)理，客戶的拓展、維護，依托支行公司業(yè)務客戶經(jīng)理進行聯(lián)動共同完成，造成的直接后果就是對客戶的維護、營銷力度不夠，產(chǎn)品推廣不力。國際業(yè)務有市場、有客戶、有產(chǎn)品，但缺乏足夠的人力和精力去抓，專業(yè)人員儲備嚴重不足，這也成為制約國際業(yè)務長遠發(fā)展的一大瓶頸。

三、威脅分析

1）全球經(jīng)濟前景堪憂

2008年金融危機后，世界經(jīng)濟遭受較大打擊，各主要經(jīng)濟體紛紛出臺刺激經(jīng)濟政策，避免本國經(jīng)濟陷入衰退，及時的出手一度曾看到了復蘇的身影，但2009年的歐洲主權債務危機將經(jīng)濟向好徹底扼殺在萌芽中，影響范圍之廣尤甚于華爾街海嘯，也使得全球經(jīng)濟復蘇之路遙遙無期。眾所周知，我國目前的經(jīng)濟增長依然以投資和出口拉動為主，而歐盟早在2004年就超越了日本和美國，成為我國第一大貿(mào)易伙伴，席卷整個歐洲的債務危機對我國進出口貿(mào)易的影響可見一斑。直到今天，歐洲各國的國債利率仍居高不下，而評級調(diào)低進程也未停止，我們看不到有任何好轉的跡象，全球經(jīng)濟衰退似乎不可避免，這些注定了商業(yè)銀行的國際業(yè)務會面臨極大的不確定性。

2）人民幣持續(xù)升值

自2005年人民幣匯率改革以來，至今人民幣已升值超30%，今年截至目前，升值將近4%。盡管近段時間，人民幣兌美元即期匯率連續(xù)九天觸及當日跌停線，但是在這九個交易日里，其中間價依舊達到了0.2%左右的升值幅度，而市場預計2012年人民幣兌美元會再升3%～3.5%。這種基本確定的升值預期導致客戶結匯速度較快，極不利于商業(yè)銀行吸收和穩(wěn)定外匯存款，進而在“以存定貸”的原則下無法發(fā)放外幣貸款，或是造成額度緊張，很難滿足企業(yè)日益增長的外匯貸款需求，導致國際業(yè)務經(jīng)營難度增大。同時，升值的預期造成了大量出口企業(yè)的微利甚至無利生存狀態(tài)，對我行本就發(fā)展不力的出口業(yè)務雪上加霜，將面臨更大的風險。

3）同業(yè)競爭愈演愈烈

中行作為前國際業(yè)務專營銀行，行業(yè)地位一直延續(xù)，其資金優(yōu)勢、產(chǎn)品特色、客戶群體繼續(xù)保持強力競爭態(tài)勢；工行以雄厚的客戶基礎為平臺，利用其本幣結算業(yè)務的主導地位，帶動國際業(yè)務迅速發(fā)展；農(nóng)行、交行，業(yè)務品種豐富、交易手段靈活，降門檻、低價格，市場競爭力越來越突出；中信、民生等股份制商業(yè)銀行，陸續(xù)進入秦皇島市場，對國際業(yè)務造成一定沖擊；京津等地的其他銀行也開始爭奪河北地區(qū)的國際業(yè)務市場。

四、機會分析

1）經(jīng)濟定位明晰

隨著環(huán)渤海經(jīng)濟圈崛起和京津冀一體化規(guī)劃加快推進，秦唐滄沿海地區(qū)發(fā)展即將上升為國家戰(zhàn)略，秦皇島作為港口城市,特別是曾長期作為華北和東北地區(qū)結合部唯一的中等城市，迎來了極好的發(fā)展機遇。

根據(jù)2011年《秦皇島市十二五發(fā)展規(guī)劃》，提出了“一中心三基地”的城市定位，即：借助于較為豐富而獨特的旅游資源，實施旅游立市戰(zhàn)略，將秦皇島市建設成為國際化的“生態(tài)休閑度假中心”；通過繼續(xù)加大招商引資的力度進一步推進外向型經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時憑借優(yōu)越的投資環(huán)境接受產(chǎn)業(yè)轉移，加速經(jīng)濟結構的調(diào)整和工業(yè)化進程，將秦皇島市發(fā)展成為“中國北方沿海先進制造業(yè)基地”；依托京津、大專院校及科研機構等的科研力量，將秦皇島市建設成為“高新技術產(chǎn)業(yè)基地”；依托港口優(yōu)勢和位于華北和東北結合部的區(qū)位優(yōu)勢,秦皇島建設成為“港口物流集散基地”，形成與天津港相輔相成的環(huán)渤海港口優(yōu)勢。外向型的經(jīng)濟定位以及投入力度，給予了商業(yè)銀行發(fā)展國際業(yè)務的巨大空間。

2）區(qū)域優(yōu)勢突出

秦皇島是華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？?，秦皇島港現(xiàn)擁有生產(chǎn)泊位45個，其中萬噸級以上泊位42個，最大可接卸15萬噸級船舶，2010年完成貨物吞吐量2.57億噸。

秦皇島港主要以煤炭、石油等能源輸出為主，兼營雜貨和集裝箱運輸，是世界第一大能源輸出港、我國主要對外貿(mào)易綜合性國際港口之一，在保證我國煤炭外貿(mào)出口中具有十分重要的地位。

2010年以來，秦皇島市對外貿(mào)易呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢。全年實現(xiàn)出口18.84億美元，增長16.5%。其中：煤炭、輪轂、鋼鐵為三大主要出口商品，占出口比重分別為16.8%、15.5%、10.4%；對亞洲市場出口仍占較大比重，出口額達12.3億美元，占全市出口總額的65.5%，美國、東盟、歐盟出口額分別占16.4%、7.4%和6.7%；一般貿(mào)易出口完成14.7億美元，增長15.3%，占全市出口總額的78.2%，加工貿(mào)易出口4億美元，增長18.2%。以上的區(qū)域特色以及出口市場的強力復蘇，為商業(yè)銀行開展國際業(yè)務提供了堅實的基礎和保障。

3）業(yè)務增長新引擎

2011年8月，中國人民銀行將跨境貿(mào)易人民幣結算試點地區(qū)范圍擴大至全國，秦皇島市由此獲準開辦跨境貿(mào)易人民幣結算業(yè)務。

作為對外貿(mào)易活動中原有外幣結算的補充和替代，跨境人民幣結算業(yè)務發(fā)展極為迅猛，以發(fā)達省市的經(jīng)驗來看，目前其補充效應高于替代效應。因此，在整個外匯市場達到均衡的情況下，哪家銀行更加重視跨境人民幣業(yè)務并大力推廣之，其國際業(yè)務市場份額必然會大幅提升，從這個層面來看，跨境人民幣結算業(yè)務必將會成為國際業(yè)務進一步發(fā)展的新引擎。

五、SWOT分析的結論

通過對建行秦皇島分行國際業(yè)務發(fā)展所處的內(nèi)外部環(huán)境進行SWOT分析，可以發(fā)現(xiàn)建行秦皇島分行國際業(yè)務具有很強的比較優(yōu)勢，如經(jīng)營模式合理、產(chǎn)品種類豐富、客戶認可度高、風險防控能力較強等，但是也存在一些劣勢，如中小客戶基礎薄弱、業(yè)務發(fā)展不均衡、產(chǎn)品覆蓋度不高、人員儲備不足等。在歐債危機至今無解，全球經(jīng)濟前景堪憂、人民幣持續(xù)升值，國際業(yè)務經(jīng)營難度增大和同業(yè)競爭愈演愈烈的背景下，建行秦皇島分行國際業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性和延續(xù)性面臨著不確定，但同時存在機遇，如經(jīng)濟定位明晰，發(fā)展力度空前、區(qū)域優(yōu)勢突出，出口市場回暖、人民幣跨境結算，業(yè)務增長新引擎等。

建設銀行作為市值名列前茅的股份制銀行，對自身建設提出了高標準，其戰(zhàn)略愿景是“始終走在中國經(jīng)濟現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流銀行”。建行河北省分行也提出了未來5年的戰(zhàn)略愿景“用3～5年的時間把河北省建行打造成當?shù)赝瑯I(yè)市場競爭力最強、經(jīng)營效益最佳、資產(chǎn)質量最好、金融服務最優(yōu)、廣大員工最具成長感的區(qū)域最佳銀行和系統(tǒng)內(nèi)先進分行，以改革為突破，在競爭中求發(fā)展”。建行秦皇島分行國際業(yè)務發(fā)展必須體現(xiàn)總行及省行的發(fā)展要求，充分把握秦皇島極具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域特點及對外貿(mào)易快速發(fā)展機遇，加快客戶拓展，深入挖掘市場潛力，著力提高客戶承辦率，提高產(chǎn)品覆蓋度，切實提升市場份額，努力縮小與同業(yè)的差距，主要指標排名確保市場前兩位，努力成為區(qū)域內(nèi)國際業(yè)務最具競爭力的銀行。

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.14.109