2011年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及走勢預(yù)測

梁敦仕

(中國煤炭工業(yè)協(xié)會，北京 100713)

2011年，我國煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，煤炭需求旺盛，供給總量增加，市場供需基本平衡，價格波動較小。2011年末到現(xiàn)在，煉焦煤市場需求放緩，煤炭價格整體回落。預(yù)計2012年第一季度煤炭市場供需總體將呈現(xiàn)基本平衡、略顯寬松的態(tài)勢。

1 2011年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1.1 煤炭產(chǎn)量平穩(wěn)增長

2011年，煤炭產(chǎn)量平衡增長。大型企業(yè)煤炭產(chǎn)量21.8億t，同比增長10.9%(中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計直報口徑)。主要產(chǎn)煤省(區(qū))煤炭產(chǎn)量較快增長，據(jù)快報，山西省全年產(chǎn)量為8.72億t、內(nèi)蒙古自治區(qū)為9.79億t、陜西省為4億t，三省(區(qū))合計產(chǎn)量達(dá)到22.51億t。

1.2 煤炭運(yùn)量增加

全國鐵路全年發(fā)運(yùn)煤炭22.69億t，同比增長13.4%，煤炭運(yùn)量占貨運(yùn)總量的57.9%，比去年提高3.3個百分點(diǎn)。主要煤運(yùn)通道中，大秦線完成運(yùn)量4.4億t，增長8.7%；候月線完成1.84億t，增長3%。主要港口全年預(yù)計完成轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭6.54億t，同比增長17%。

1.3 煤炭凈進(jìn)口增加

2011年前11個月累計進(jìn)口煤炭1.61億t，同比增長9.4%；出口煤炭1385萬t，同比下降21.2%；凈進(jìn)口1.47億t(不含褐煤3436萬t)，同比增長13.5%。全年預(yù)計凈進(jìn)口1.6億t左右(不含褐煤預(yù)計近4000萬t)。

1.4 煤炭消費(fèi)繼續(xù)增長

主要耗煤行業(yè)中，2011年預(yù)計電力行業(yè)煤炭消費(fèi)19.5億t，增長10.8%；鋼鐵行業(yè)消費(fèi)5.7億t，增長6.3%；建材行業(yè)消費(fèi)5.1億t，增長7.9%；化工行業(yè)消費(fèi)1.6億t，增長13.5%。

1.5 煤炭庫存增加

2011年12月末，全國社會煤炭庫存2.53億t，比年初增加3609萬t，增長16.6%。其中，煤炭企業(yè)庫存5240萬t，比年初增加140萬t，增長2.8%。重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8165萬t，比年初增加2558萬t，增長45.6%，可用19天。

1.6 煤炭企業(yè)價格、成本上升，應(yīng)收賬款增長

2011年前11個月，90家大型煤炭企業(yè)(集團(tuán))原選煤平均售價464.61元/t，同比增加30.27元/t，增長6.97%；原選煤單位成本379.47元/t，同比增加26.98元/t，增長7.66%；應(yīng)收賬款凈值1516億元，同比增長41.9%，比年初增加629億元，增長70.9%。

從市場煤價看，全年呈現(xiàn)波動態(tài)勢，11月份以后市場煤價回落，12月末，山西北部5500大卡市場動力煤“上站”價650～670元/t，比上月末下降15元/t；秦皇島港5500大卡市場動力煤平倉價格800～810元/t(2012年1月8日降至785～800元/t)，比上月末下降40元/t；廣州港5500大卡市場動力煤提貨價格880～900元/t，比上月末下降50元/t，與年初價格基本持平。

1.7 固定資產(chǎn)投資保持較快增長

“十一五”期間煤炭行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.25萬億元，2011年前11個月累計完成4281億元，同比增長25.6%，全年預(yù)計完成4700億元。6年來煤炭行業(yè)累計完成投資接近1.7萬億元。另據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2010年底煤礦建設(shè)規(guī)模17.9億t，其中在建規(guī)模11.86億t，煤炭產(chǎn)能快速增長。

1.8 安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定好轉(zhuǎn)

全年全國煤礦共發(fā)生事故1201起，同比減少202起，下降14.4%；事故死亡人數(shù)1973人，同比減少460人，下降18.9%。

綜合以上分析，2011年煤炭產(chǎn)量較快增長，凈進(jìn)口增加，供應(yīng)總量充足，有力地保障了國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對煤炭的需求。全國煤炭市場供需基本平衡，呈價格波動態(tài)勢，區(qū)域發(fā)展不平衡和企業(yè)發(fā)展不平衡的問題依然突出，并呈擴(kuò)大態(tài)勢。

2 2011年末至2012年初煤炭市場供求走勢

從煤炭需求來看，一是電煤需求繼續(xù)增長。受生活用電增加、水電出力減少等因素影響，近期火力發(fā)電量及耗煤量較快增長，2011年12月中旬日均發(fā)電量同比增長10.5%，環(huán)比增長2.6%，其中火力發(fā)電量同比增長13%，環(huán)比增長3.4%，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤量由11月上旬的368萬t升至12月下旬的424萬t。二是冶金煤需求回落。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，粗鋼產(chǎn)量在2011年6月份達(dá)到日產(chǎn)199.77萬t的高點(diǎn)后連續(xù)5個月環(huán)比下降，11月份同比下降，12月份日均粗鋼產(chǎn)量166萬t，與11月份基本持平，維持低位，32家主要鋼廠日均耗煤量處在全年最低水平，比年內(nèi)高點(diǎn)下降6.5%。三是其他行業(yè)增長較為平穩(wěn)。

從煤炭供應(yīng)來看，一是國內(nèi)煤礦產(chǎn)能繼續(xù)增長。二是煤炭鐵路運(yùn)量繼續(xù)平穩(wěn)較快增長，2011年12月份國家鐵路煤炭日均裝車70418車，進(jìn)入2012年1月份前8日日均裝車75527車，保持較高水平。三是港口煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量繼續(xù)增長，截止到2011年12月28日秦皇島港煤炭吞吐量突破2.5億t，再創(chuàng)歷史新高。四是煤炭進(jìn)口大幅增加，2011年11月份進(jìn)口2214萬t，同比增長60.3%。

從煤炭庫存來看，全社會煤炭庫存普遍處于高位。其中，重點(diǎn)電廠2011年12月末存煤比上年同期增加4天；32家主要鋼廠存煤629萬t，可用17天；北方主要發(fā)運(yùn)港口及廣州、寧波等接卸港口煤炭庫存均處于較高水平，廣州港庫存310萬t左右，基本處于飽和狀態(tài)。

從煤炭價格來看，一是受國際油價震蕩走高的影響，國際動力煤價格在2011年12月中旬出現(xiàn)反彈。12月末，紐約原油期貨價格基本在100美元/桶左右，比9月末上升23美元/桶，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r115.47美元/t，比前兩周上升了5.2美元/t，但仍比9月中旬的高點(diǎn)下降8.85美元/t(與同期廣州港價格基本持平)。二是國際煉焦煤價格繼續(xù)下滑，2011年12月30日澳大利亞海角港中揮發(fā)份的煉焦煤平倉價193.5美元/t，比9月中旬下降53.5美元/t；日澳2012年一季度優(yōu)質(zhì)硬焦煤長協(xié)價235美元/t，比2011年四季度下降50美元/t。三是煤炭海運(yùn)費(fèi)大幅下跌，沿海煤價持續(xù)回落。2011年12月末國內(nèi)2萬～3萬t船煤炭運(yùn)價秦皇島至上海30元/t左右，至廣州56元/t左右，比年內(nèi)最高點(diǎn)低了28元/t左右；環(huán)渤海六港5500大卡市場動力煤綜合平均價格連續(xù)八周下降，累計降幅達(dá)到56元/t。

綜合以上分析來看，近期煤炭市場需求放緩，煤炭供應(yīng)繼續(xù)增長，國際煤價下滑，煤炭進(jìn)口大量增加，沿海電廠、港口煤炭庫存上升，價格持續(xù)回落，市場供求整體趨于緩和。

3 2012年煤炭市場預(yù)測

2012年第1季度，受春節(jié)長假電力和煤炭需求減少、煤礦放假產(chǎn)量下降的影響，全國煤炭市場供求將總體平衡，但不排除極端氣候?qū)γ禾抗┣蟮挠绊憽?/p>

預(yù)測2012年，國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，煤炭需求仍將適度增加，但增速放緩。全國煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)增長，煤炭進(jìn)口仍將保持高位，煤炭供應(yīng)能力將進(jìn)一步增加。預(yù)計全年煤炭供求整體將呈現(xiàn)總量基本平衡、略有寬松、結(jié)構(gòu)性過剩與區(qū)域階段性偏緊并存的態(tài)勢，市場變化形勢不容樂觀。

4 政策建議

1)認(rèn)真把握市場形勢，科學(xué)組織生產(chǎn)

煤炭企業(yè)要充分認(rèn)識到當(dāng)前煤炭市場所面臨的需求增長放緩及產(chǎn)能快速增長的形勢，科學(xué)組織生產(chǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任要求，按照市場需求適當(dāng)調(diào)控產(chǎn)量，促進(jìn)煤炭供需平衡，保持煤炭市場基本穩(wěn)定，防止市場出現(xiàn)大起大落。

2)密切關(guān)注市場變化，加強(qiáng)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和監(jiān)測預(yù)警

煤炭企業(yè)和相關(guān)部門要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，關(guān)注煤炭市場變化，加強(qiáng)市場監(jiān)測預(yù)警，及時采取有針對性的措施，努力促進(jìn)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

3)繼續(xù)深化煤炭市場化改革

加強(qiáng)煤炭市場體系的研究，推動區(qū)域和全國煤炭市場體系的建設(shè)。推動煤炭企業(yè)與電廠、鋼廠等大用戶建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，大力推進(jìn)現(xiàn)代煤炭物流體系建設(shè)，積極轉(zhuǎn)變企業(yè)營銷方式，探索煤炭配送等新型營銷模式。

4)做好節(jié)日期間的煤炭生產(chǎn)供應(yīng)

落實(shí)《國家發(fā)展改革委關(guān)于做好2012年元旦、春節(jié)期間煤電油氣運(yùn)及重要物資保障供應(yīng)工作的緊急通知》精神，在確保安全的前提下，組織好煤炭生產(chǎn)供應(yīng)，妥善安排好假日期間的生產(chǎn)、檢修和職工生活，努力保障煤炭資源供給。