2011年建材及非金屬礦采選業(yè)行業(yè)發(fā)展分析

何軍生

(中國建筑材料聯(lián)合會，北京 100835)

1 2011年建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況

2011年建材工業(yè)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，生產(chǎn)增長速度從偏快向平穩(wěn)回落，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟效益上升。同時，建材工業(yè)原材料、燃料及動力購進價格繼續(xù)大幅度上漲，長期困擾建材工業(yè)及非金屬礦采選業(yè)健康發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾并沒有根本解決，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整又面臨新的問題和挑戰(zhàn)。

1.1 總體增長相對平穩(wěn)

2011年建材工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)約22000戶，規(guī)模以上建材工業(yè)預(yù)計完成工業(yè)總產(chǎn)值34000億元，預(yù)計2011年全年建材工業(yè)增加值增長速度保持在25%左右，增速回落2.8個百分點。

建材工業(yè)企業(yè)數(shù)量按所有制區(qū)分，私人控股企業(yè)約占74%，工業(yè)產(chǎn)值約占74%；國有控股企業(yè)約占企業(yè)總量的10%，工業(yè)產(chǎn)值約占15%；集體控股企業(yè)約占5%，工業(yè)產(chǎn)值約占5%(圖1，圖2)。

2011預(yù)計完成水泥產(chǎn)量20.9億t，同比增長11%，增速比去年下降3個百分點；平板玻璃產(chǎn)量7.8億重量箱，同比增長13%，增速比去年下降2.5個百分點；陶瓷磚產(chǎn)量92億m2，同比增長13%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.7億件，同比增長5%；玻璃纖維紗產(chǎn)量280萬t，同比增長9.5%，增速回落17.8個百分點。商品混凝土、輕質(zhì)建材、磚瓦、石灰及石膏板增長30%，其他裝飾裝修材料增長率在13%～19%左右(圖3)。

由于出口形勢影響，建筑用石、建筑衛(wèi)生陶瓷和玻璃纖維紗產(chǎn)量增速大幅度回落。

圖1 建材企業(yè)經(jīng)濟類型圖(單位：個)

圖2 建材工業(yè)分經(jīng)濟類型構(gòu)成圖

圖3 建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長示意圖

1.2 主要產(chǎn)品出廠價格略有回升

2011年建材產(chǎn)品出廠價格同比指數(shù)103.9，環(huán)比指數(shù)99.6。2011年全國水泥平均出廠價格318元/t，平板玻璃每重量箱69元。

1.3 固定資產(chǎn)投資

2011年建材工業(yè)預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資8600億元，同比增長30.6%，增速同比回落了約5個百分點(圖4)。建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長速度呈持續(xù)減緩態(tài)勢，其中水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率為-12%；建筑用石開采與加工業(yè)、建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)、黏土磚瓦及建筑砌塊制造增長率都在30%以上(圖5)。

1.4 建材商品出口

2011年預(yù)計建材商品出口約218億美元，比去年同期增長25%，增速同比回落1個百分點。能耗較高的水泥及熟料出口數(shù)量同比下降-60%，砂石出口數(shù)量同比增長-19%，反映出國家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)日益顯現(xiàn)。

圖4 建材工業(yè)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資比例

圖5 建材工業(yè)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率

1.5 收入和利潤增長較快

2011年規(guī)模以上建材工業(yè)預(yù)計完成主營業(yè)務(wù)收入32000億元，比去年同期增長40%；實現(xiàn)利潤總額預(yù)計達到2500億元。建材工業(yè)銷售收入和利潤總額較大幅度增長既有去年同期基數(shù)較低，也有今年南方干旱電力供應(yīng)緊張企業(yè)控制生產(chǎn)因素。水泥產(chǎn)品價格正?；貧w，是利潤增長的主要產(chǎn)品。平板玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快，導(dǎo)致價格低于成本非理性競爭，利潤出現(xiàn)-14%增長。

2 2011年非金屬礦采選行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2.1 企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，效益不斷提升

據(jù)國土資源部《全國非油氣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)分析，至2010底建材非金屬礦山約8.9萬個，占我國礦山總量的78%左右，其中90%為小型及以下規(guī)模礦山(圖6)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年規(guī)模以上(年產(chǎn)值2000萬元以上)建材非金屬礦采選企業(yè)2400個。預(yù)計完成工業(yè)產(chǎn)值2900億元，同比增長38%。其中，黏土及其他土砂石開采1200億元，建筑裝飾用石開采580億元，石灰石、石膏開采560億元，石墨、滑石開采130億元，其他非金屬礦采選380億元(圖7)。平均增長30%左右(圖8)。

圖6 建材主要非金屬礦山企業(yè)結(jié)構(gòu)圖

圖7 建材主要非金屬礦采選業(yè)產(chǎn)值比例

圖8 建材主要非金屬礦采選行業(yè)產(chǎn)值增長情況

2.2 主要非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量

2011年建材工業(yè)的平穩(wěn)增長帶動了非金屬礦業(yè)的發(fā)展，130億t非金屬礦原料支撐了3.4萬億元建材工業(yè)產(chǎn)值及龐大的基本建設(shè)規(guī)模。2011年預(yù)計建材工業(yè)消耗石灰石約26億t(用于水泥、石灰等)、硅質(zhì)原料約5000萬t(用于玻璃、陶瓷等)、裝飾石料約5500萬t(用于建筑裝飾板材、型材等)、建筑砂石約70億t(用于基本建設(shè)工程等)、黏土質(zhì)原料約25億t(用于磚瓦、水泥配料等)、石膏約3500萬t(用于水泥配料、建筑裝修材料等)。

2.3 主要非金屬礦產(chǎn)品進出口

2011年預(yù)計完成出口商品金額42億美元，增長40%。主要出口產(chǎn)品為建筑用砂石、石渣石粉、石墨、螢石、建筑用石、滑石、鉆石和寶石、高嶺土等礦物(圖9)，大多為附加值不高的初加工產(chǎn)品。

2011年預(yù)計完成進口商品金額95億美元，增長50%。主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)花崗石和大理石荒料、鉆石和寶石、優(yōu)質(zhì)高嶺土、優(yōu)質(zhì)硅砂、石墨等(圖10)。

圖9 建材非金屬礦主要礦產(chǎn)品進出口數(shù)量比較圖

圖10 建材非金屬礦主要礦產(chǎn)品進出口金額增長比較圖

2.4 非金屬礦采選業(yè)基本建設(shè)投資增速平穩(wěn)

2011年預(yù)計完成投資760億元，黏土及其他土砂石、建筑裝飾用石、石灰石和石膏、石墨和滑石采選業(yè)(圖11)。黏土土砂石、其他非金屬及石墨滑石采選業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長；石棉、云母、寶玉石采選開采業(yè)投資呈現(xiàn)負增長(圖12)。

圖11 建材非金屬礦采選業(yè)投資完成額(單位：萬元)

圖12 建材非金屬礦采選業(yè)投資增長情況

3 調(diào)整建材及非金屬礦選行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量

建材及非金屬礦采選行業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、工藝結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都發(fā)生了深刻變化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提高了非金屬礦工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量，降低了單位產(chǎn)品能耗。建筑用石、云母和石棉制品、隔熱隔音材料、防水材料、土砂石開采等行業(yè)萬元增加值綜合能耗低于1t標準煤。

國土資源部強化礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，整頓礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序。通過整合淘汰一批小礦山，非金屬礦行業(yè)在企業(yè)數(shù)量減少的情況下，產(chǎn)量和經(jīng)濟效益得到提高。大型礦山企業(yè)在開采技術(shù)水平、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、低品位礦石及非礦夾層綜合利用等方面取得一定成效，建材工業(yè)2011年綜合利用各種固定廢棄物替代天然礦物超過6億t，行業(yè)運行綜合質(zhì)量進一步提高。

4 2012年建材及非金屬采選業(yè)發(fā)展趨勢

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推動了行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進了節(jié)能減排。建材工業(yè)中萬元增加值綜合能耗低于國內(nèi)生產(chǎn)總值綜合能耗的建筑用石、云母和石棉制品、無機隔熱隔音材料、防水材料、土砂石開采等行業(yè)低能耗產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益將進一步顯現(xiàn)。

建材企業(yè)能源購進價格呈持續(xù)上漲態(tài)勢，煤炭、電力、柴油和天然氣購進價格為歷年最高價格，重油購進價格已接近歷年最高價格。建材工業(yè)及非金屬礦業(yè)發(fā)展還將面臨更加大的成本壓力。

我國非金屬礦物深加工能力不強，進入流通市場后的附加值極低，反映出深加工產(chǎn)業(yè)鏈有待延伸的發(fā)展瓶頸一直沒有取得實質(zhì)性的突破。

緊盯非金屬礦物制品上下游發(fā)展態(tài)勢，營造聯(lián)動氛圍。加大非金屬礦物開發(fā)應(yīng)用研究，培育新的經(jīng)濟增長點，打造新的產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)揮非金屬礦物本身具有的節(jié)能、環(huán)保功能，推動由試點走向示范，盡快形成產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)綜合利用優(yōu)勢，綜合利用工業(yè)固體廢棄物、礦山尾礦、脫硫石膏、污泥及農(nóng)業(yè)廢棄物等替代天然礦石原料及礦石燃料，減少天然礦石的開采量，將有助建材非金屬礦工業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

5 政策建議

1)優(yōu)化用電管理與促進高耗能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能減排環(huán)保政策，重點限制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄中淘汰類、限制類、單位產(chǎn)品能耗高于國家強制性能耗限額標準，重點限制落后行業(yè)企業(yè)用電。

2)重視優(yōu)質(zhì)緊缺的非金屬礦產(chǎn)資源的找礦勘查研究。除加強現(xiàn)有礦山礦區(qū)的“探邊摸底”勘查外，還要加大新成礦區(qū)域的地質(zhì)調(diào)查找礦力度。目前優(yōu)質(zhì)陶瓷原料、花崗巖、大理巖、黏土質(zhì)原料、石墨、石膏、滑石等在我國保障程度差，需要花高價從國外大量進口，建議作為重點礦種，盡快納入中央預(yù)算內(nèi)勘查資金支持范圍。

3)加強資源儲量管理。開展調(diào)查研究，組織編制大宗多用途非金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)利用專項規(guī)劃，保護優(yōu)質(zhì)資源。例如，我國石灰石資源總量較大，但區(qū)域分布不均，高品位石灰石資源十分貧乏，尤其是大型高品位石灰石礦區(qū)越來越少，加上區(qū)域分布不均，大量用作建筑、道路用石，加速了優(yōu)質(zhì)資源的消耗，在部分地區(qū)支撐不了水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對優(yōu)質(zhì)石灰石的需求，不利于新型干法水泥的發(fā)展。因此我們建議對石灰石、硅質(zhì)原料、陶瓷原料、花崗巖、大理巖、黏土質(zhì)原料、石墨、石膏、滑石等需求穩(wěn)定用量大的礦種，在規(guī)劃中嚴格按照工業(yè)原料優(yōu)先的原則，限制優(yōu)質(zhì)資源的使用范圍，實現(xiàn)“在保護中開發(fā)，在開發(fā)中保護”的開發(fā)目的。

4)人工砂石是替代天然砂石的最好選擇，可大量綜合利用廢棄夾石尾礦及建筑廢棄物等固體廢棄物，是資源節(jié)約和環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)，亟待得到國家財政稅收優(yōu)惠政策的支持和綜合利用獎勵資金的鼓勵。人工砂石企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，設(shè)計年限長，生產(chǎn)工藝成熟，礦體賦存條件和礦石成分都比較穩(wěn)定，目前采礦許可證使用期限過短，不利于企業(yè)連續(xù)經(jīng)營。建議適當(dāng)延長許可證換證時間。

5)非金屬礦山環(huán)境保護和生態(tài)恢復(fù)嚴重滯后于礦山開采，由于缺乏監(jiān)督檢查機制，目前非金屬礦山開采中生態(tài)恢復(fù)、復(fù)墾利用達標率極低，距離行業(yè)綠色發(fā)展目標差距很大。建議國土資源部主導(dǎo)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在行業(yè)發(fā)展中的作用，結(jié)合綠色礦山試點，組織相關(guān)行業(yè)協(xié)會及專家進行檢查評估，針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決的技術(shù)方案，推廣成功的案例。

6)建議要重視非金屬礦采選產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，對優(yōu)勢礦種要實行嚴格的總量控制。對實施兼并重組的企業(yè)要在資金、信貸等方面予以支持，同時也要避免以單純的擴大產(chǎn)能，不注重技術(shù)創(chuàng)新的兼并重組的傾向。

7)鼓勵礦山企業(yè)自主創(chuàng)新，通過技術(shù)改造，提升采礦和加工技術(shù)水平，提高礦物回收率，科學(xué)利用低品位礦石，提高礦山剝離廢石、非礦夾層及尾礦綜合利用效率，真正實現(xiàn)零排放。國家按照綜合利用量給予獎勵。