我國水污染治理行業(yè)2011年發(fā)展綜述

（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會，北京 100037）

我國水污染治理行業(yè)2011年發(fā)展綜述

（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會，北京 100037）

綜述了2011年我國水污染治理行業(yè)的基本情況，分析了行業(yè)市場的運(yùn)營情況及水污染治理行業(yè)骨干企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，提出了行業(yè)存在的主要問題及對策建議，并對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了展望。

水污染治理;市場運(yùn)營;骨干企業(yè);建議

1 2011年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境

根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃，未來五年，國家計(jì)劃投入環(huán)境污染治理資金總量將破記錄地達(dá)到5.1億元，其中約1.7億元將投入到水體環(huán)境污染治理與生態(tài)恢復(fù)領(lǐng)域。2011年是國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃實(shí)施的開局之年，全國水污染治理行業(yè)在“十一五”取得較好發(fā)展業(yè)績的形勢下，繼續(xù)保持著穩(wěn)重且又不失快速的良好發(fā)展態(tài)勢。這一年，我國水污染治理的重點(diǎn)領(lǐng)域基本上是圍繞著城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造、城鎮(zhèn)污水處理廠污泥減量化處理、農(nóng)村生活污水連片整治、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖廢水污染治理、城鎮(zhèn)垃圾填埋場滲濾液污染治理、重污染工業(yè)行業(yè)高濃度難降解有機(jī)廢水污染治理、重金屬廢水資源化回收與污染綜合整治、市政污水回用和工業(yè)廢水循環(huán)利用等領(lǐng)域展開。在市場表現(xiàn)上，市場需求旺盛，競爭活躍，呈現(xiàn)一派欣欣向榮的發(fā)展景象。

隨著我國污染治理與生態(tài)恢復(fù)逐步深入，全國各省、直轄市、自治區(qū)各級人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門紛紛加強(qiáng)了環(huán)境監(jiān)督管理的力度，這一舉措不僅加大了環(huán)境污染治理的壓力，而且直接促進(jìn)了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在施與重壓的同時，國家有關(guān)部委也加強(qiáng)了對環(huán)境污染治理的技術(shù)指導(dǎo)，并提出了“科技減排”的新思路，號召全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)和環(huán)境科技戰(zhàn)線加強(qiáng)科技創(chuàng)新，研發(fā)更多更好的環(huán)境污染治理實(shí)用技術(shù)，以保障我國水環(huán)境污染治理的現(xiàn)實(shí)需要和順利實(shí)施。

2011年，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見》（國發(fā)［2011］35號）、《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)［2011］32號）和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等重要文件，對我國水污染治理行業(yè)的市場發(fā)展給出了宏觀戰(zhàn)略指導(dǎo)意見。結(jié)合國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃，環(huán)境保護(hù)部又發(fā)布了《全國地下水污染防治規(guī)劃（2011-2020年）》和《長江中下游流域水污染防治規(guī)劃（2011-2015年）》和《全國重金屬污染防治規(guī)劃》等綱領(lǐng)性文件，對全國各重點(diǎn)流域的水污染防治提出了發(fā)展要求。與此同時，國家環(huán)境保護(hù)部加強(qiáng)了環(huán)境技術(shù)管理，根據(jù)全國水環(huán)境污染治理技術(shù)需求，及時發(fā)布了《生物接觸氧化法污水處理工程技術(shù)規(guī)范》（HJ 2009-2011）、《膜生物法污水處理工程技術(shù)規(guī)范》（HJ 2010-2011）、《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測定 氣相色譜法》（HJ 620-2011）、《水質(zhì) 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法》（HJ 621-2011）等水環(huán)境污染防治工程技術(shù)規(guī)范（國家環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），用以指導(dǎo)水污染治理工程建設(shè)的技術(shù)實(shí)施。

在國家節(jié)能減排政策的推動下，在環(huán)境保護(hù)部不斷完善的環(huán)境技術(shù)政策、技術(shù)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的支持下，在我國政府各級環(huán)境管理部門日益加強(qiáng)的水污染治理監(jiān)督力度的促動下，在水污染治理行業(yè)廣大環(huán)保企業(yè)的市場保障下，我國水環(huán)境污染防治已進(jìn)入全面發(fā)展的新階段。越來越多的政府資源、社會資源，以及先進(jìn)技術(shù)和資金，紛紛投入到環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，使得水污染治理行業(yè)得以高速增長，各項(xiàng)涉水事業(yè)得到空前發(fā)展，全國水污染防治行業(yè)隊(duì)伍也就此得到了迅速壯大。

1.2 行業(yè)經(jīng)營狀況分析

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)至今尚未列入國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃。歷史上，只有在1983年、1993年、1997年、2000年、2004年，國家有關(guān)部委曾經(jīng)先后組織了五次全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況調(diào)查（普查或抽查）。多年來，在非調(diào)查年度，由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會組織行業(yè)內(nèi)部分骨干企業(yè)調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果對全行業(yè)當(dāng)年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行推測（說明：我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)各行業(yè)均采取外延法推測產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)果。對每年的抽樣調(diào)查（樣本數(shù)不小于100）成果進(jìn)行匯總分析，提取行業(yè)增長速率參數(shù)，以此參數(shù)對上一年度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并采用外延法推測2011年的經(jīng)濟(jì)增加值等各種數(shù)據(jù)和發(fā)展水平）。

2012年，國家發(fā)展改革委員會和環(huán)境保護(hù)部將進(jìn)行第六次全國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)基本情況調(diào)查（以2011年為調(diào)查基準(zhǔn)年），此次調(diào)查結(jié)果將于2012年底或2013年年初公布。屆時，可以應(yīng)用有關(guān)數(shù)據(jù)驗(yàn)證多年來的行業(yè)發(fā)展預(yù)測結(jié)果，并進(jìn)行必要的修正。

基于上一年度我國水污染治理行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，預(yù)計(jì)2011年我國水污染治理行業(yè)發(fā)展趨緩，但依然保持一定增長，銷售收入總額的年平均增長率保持在15%左右。

據(jù)估算，2011年全國水污染治理行業(yè)形成的技術(shù)服務(wù)收入和裝備制造的生產(chǎn)總產(chǎn)值可能達(dá)到2100億元。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售總收入約達(dá)到1967億元，利潤總額約為227億元，進(jìn)出口貿(mào)易總額約為35億元（約5.5億美元）。2011年全國水污染治理行業(yè)科技研發(fā)投入約58億元，比上年度略有下降，且政府資助資金減少；更多的水處理企業(yè)在擴(kuò)大，新的企業(yè)繼續(xù)進(jìn)入本行業(yè)，從業(yè)總?cè)藬?shù)有可能突破30萬人。

據(jù)估算，2011年，我國水污染治理行業(yè)中，工程設(shè)計(jì)施工領(lǐng)域的銷售總收入約為432億元，設(shè)施運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域的銷售總收入約為133億元，產(chǎn)品生產(chǎn)銷售領(lǐng)域的銷售總收入約為780億元，資源化綜合利用領(lǐng)域的銷售總收入約為620億元。

1.2.1 行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析

2011年第一季度，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會針對會員企業(yè)和水污染治理行業(yè)骨干企業(yè)進(jìn)行抽樣調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示，我國水污染治理領(lǐng)域在2011年取得了豐碩的成果，市場取得了良好的發(fā)展。依靠科技創(chuàng)新，引進(jìn)、吸納、自主研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，水污染治理產(chǎn)品市場銷售業(yè)績?nèi)〉眯赂摺?/p>

（1）行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的總體情況

128個環(huán)保骨干企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售總收入267.9萬元，比上一年度大約增加了40%。

（2）工程設(shè)計(jì)施工業(yè)市場

2011年度，79個從事水污染治理工程設(shè)計(jì)施工的環(huán)境工程公司共完成各類工程項(xiàng)目5366項(xiàng)，合同總額56.5億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入59.4億元，比上一年度約增加了35%。

（3）水務(wù)運(yùn)營業(yè)市場

63個從事水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的水務(wù)公司當(dāng)年的運(yùn)營項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到了1046個，實(shí)現(xiàn)設(shè)施運(yùn)營合同總額11.8億元、總收入8.7億元，比上一年度約減少了30%。

（4）產(chǎn)品制造業(yè)市場

76個從事水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的設(shè)備制造公司共實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值76.0億元、銷售總收入76.5億元，比上一年度約增加了8%。銷售各類水處理設(shè)備以及藥劑、材料、儀器3093種，其中通過國家認(rèn)證產(chǎn)品種類為577個。

2011年，受國際金融危機(jī)影響，水處理裝備外貿(mào)出口銳減，共出口各類設(shè)備1091臺/套，產(chǎn)品出口外貿(mào)收入總額為3881萬美元，全行業(yè)出口創(chuàng)匯5605萬美元，與上一年度相比，約降低了33%。

（5）資源化綜合利用業(yè)市場

31個從事水污染資源化綜合利用的水污染治理公司共實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值12.6億元、銷售收入6.86億元。

（6）行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

2011年，我國水處理行業(yè)中工程設(shè)計(jì)施工業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和廢水資源化利用業(yè)均保持一定增長，但水務(wù)運(yùn)營業(yè)的發(fā)展基本持平，呈現(xiàn)呆滯狀態(tài)。

1.2.2 行業(yè)成本費(fèi)用及盈利能力分析

2011，我國水污染治理行業(yè)128個環(huán)保骨干企業(yè)總共實(shí)現(xiàn)利稅總額約17.86億元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤約21.75億元。其中，水污染治理工程設(shè)計(jì)施工業(yè)的銷售利潤約11.57億元，占總額的53.2%；水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)的銷售利潤約1.41億元，占總額的6.5%；水污染治理設(shè)備生產(chǎn)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售利潤約7.35億元，占總額的33.8%；水污染資源化綜合利用服務(wù)業(yè)的銷售利潤約1.41億元，占總額的6.5%。

2011年的年平均利潤率為12.6%，比上一年度上升了4.6個百分點(diǎn)。各個子行業(yè)的產(chǎn)值利潤率分別為：水污染治理工程設(shè)計(jì)施工業(yè)為19.5%，水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)為16.1%，水污染治理設(shè)備生產(chǎn)制造業(yè)為9.6%，資源化綜合利用行業(yè)為20.5%。

1.3 行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

1.3.1 行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展

科技創(chuàng)新與開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移與推廣，是我國水污染治理行業(yè)發(fā)展必不可少的兩大基礎(chǔ)。從前、現(xiàn)在乃至將來，水污染防治問題都將是我國環(huán)境保護(hù)的重要工作之一。在國家不斷加大節(jié)能減排的力度下，水污染治理企業(yè)要保持自身企業(yè)在整個市場所占的份額和影響力、開拓市場、適應(yīng)競爭、謀求發(fā)展，就要高度重視現(xiàn)實(shí)市場和潛在市場中存在的技術(shù)難題，進(jìn)行科技創(chuàng)新、開展技術(shù)攻關(guān)，并在取得技術(shù)突破的基礎(chǔ)上，對技術(shù)進(jìn)行大力推廣。

2011年，水污染治理行業(yè)的科技創(chuàng)新勢頭強(qiáng)勁：1）環(huán)保企業(yè)加大了科技創(chuàng)新的資金和人力投入；2）多元化合作模式的出現(xiàn)，使各種力量的積聚更有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；3）社會融資（風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)投）大量資金注入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因而水污染治理領(lǐng)域新技術(shù)的開發(fā)與推廣非?；钴S。

2011年，在國家大政方針的指引下，在水污染治理的技術(shù)需求下，行業(yè)技術(shù)的重點(diǎn)發(fā)展方向?yàn)椋悍€(wěn)定高效生活污水除磷脫氮處理技術(shù)；中小城鎮(zhèn)生活污水處理高效人工濕地、人工生態(tài)水處理技術(shù)；城市生活污水和工業(yè)廢水的水處理污泥的安全處理處置及資源綜合利用技術(shù)；節(jié)能型城市生活污水處理成套設(shè)備制造；造紙工業(yè)草漿中段廢水和廢紙打漿廢水治理；煤化工業(yè)高氨氮難降解有機(jī)化工廢水治理；有機(jī)合成工業(yè)高鹽度、高含硫難降解有機(jī)化工廢水治理；垃圾滲濾液處理技術(shù)；重耗水、重污染行業(yè)廢水回用和零排放技術(shù)；集成物化技術(shù)、膜技術(shù)、精細(xì)過濾等高效固液分離技術(shù)裝備；高效低能耗污泥濃縮脫水技術(shù)和設(shè)備；高速精密過濾技術(shù)及新型濾料；膜分離技術(shù)及硬體納米膜材料；催化氧化技術(shù)和高效氧化劑、高效催化劑，電解凝聚技術(shù)及電解凝聚裝置；臭氧氧化技術(shù)及大型臭氧發(fā)生器；好氧生物流化床成套裝置；好氧膜生物反應(yīng)器成套裝置；溶氣供氧生物膜與活性污泥法復(fù)合成套裝置；污泥床、膨脹床復(fù)合厭氧成套裝置等。

上述技術(shù)的開發(fā)與推廣，不僅保持了水污染治理領(lǐng)域市場的活力，并使得環(huán)保企業(yè)在競爭中不斷發(fā)展壯大。

1.3.2 新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用分析

2011年，行業(yè)中多家環(huán)保骨干企業(yè)研究開發(fā)了水污染治理的新技術(shù)和新工藝，如：EGSB高效厭氧反應(yīng)器在商品漿造紙廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用、城市污水處理廠達(dá)一級A標(biāo)準(zhǔn)的升級改造技術(shù)、間歇式循環(huán)上流污泥床有機(jī)廢水處理工藝等等。

2011年，骨干企業(yè)研發(fā)的具有代表性的新產(chǎn)品主要有：一體化MBR膜裝置；一體化自由擺動填料—曝氣設(shè)備；一種高強(qiáng)度聚偏氟乙烯中空纖維復(fù)合膜紡絲設(shè)備；可反沖洗式膜生物反應(yīng)器平片膜元件；污泥水解提取微生物蛋白質(zhì)系統(tǒng)；新大陸NLO系列臭氧發(fā)生器；一種智能型中水回用設(shè)備；制線路板酸性蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)；微蝕刻液循環(huán)再生系統(tǒng)；硝酸剝掛（退鍍）液循環(huán)再生系統(tǒng)等。

1.4 市場特點(diǎn)及重要動態(tài)

（1）行業(yè)市場特點(diǎn)

多年來，水污染治理行業(yè)依然保持以買方市場為主導(dǎo)的局面。隨著國家節(jié)能減排力度的加大，買方對服務(wù)和技術(shù)不斷提升要求，迫使環(huán)保企業(yè)采取發(fā)展的策略，不斷增加科研力量的投入，提高企業(yè)技術(shù)水平，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力。在這樣的市場調(diào)節(jié)下，國內(nèi)出現(xiàn)了一批新的有實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ乃廴局卫砥髽I(yè)，成為水污染治理領(lǐng)域發(fā)展的良好推手。

（2）行業(yè)市場重要動態(tài)

農(nóng)村生活污染治理是“十一五”和“十二五”堅(jiān)持不變的重點(diǎn)及難點(diǎn)。據(jù)中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2010年，全國廢水排放總量617.3億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量379.8億噸，占廢水排放總量的61.5%，比上年增加6.9%。廢水中化學(xué)需氧量排放量1238萬噸，城鎮(zhèn)生活污水中化學(xué)需氧量排放量803.3萬噸；廢水中氨氮排放量120.3萬噸；生活氨氮排放量93.0萬噸。由此可知農(nóng)村生活污水的污染防治仍然是重中之重，且難度較大。從對骨干企業(yè)的調(diào)查中也可以看出，水污染治理工程設(shè)計(jì)施工經(jīng)營服務(wù)有50%用于城鎮(zhèn)的生活污水處理，另外50%集中在焦化廢水、電鍍廢水、垃圾滲濾液、印染廢水、屠宰廢水等工業(yè)廢水處理。

1.5 主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況

（1）資產(chǎn)狀況

此次調(diào)查的128個水污染治理行業(yè)的環(huán)保企業(yè)，企業(yè)注冊資金總額約63億元，平均每個企業(yè)的注冊資本金約為4926萬元。128家企業(yè)的資產(chǎn)總額約達(dá)到約334.8億元，平均每個企業(yè)的總資產(chǎn)約為2.616億元。其中固定資產(chǎn)總額約91.97億元。年末企業(yè)負(fù)債總額約159.3億元。其中銀行貸款總額約47.12億元，社會融資總額9.222億元。

（2）出口創(chuàng)匯

2011年，我國水污染治理企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯5605萬美元，但項(xiàng)目數(shù)量和出口設(shè)備臺/套數(shù)數(shù)量呈下降趨勢。因此我國的水污染治理設(shè)備、技術(shù)市場、出口貿(mào)易還有待加強(qiáng)。

（3）人力資源

2011年，128個環(huán)保企業(yè)擁有職工人數(shù)為35,757人，平均每個企業(yè)擁有職工279人，比上一年度減少6.8%。其中，技術(shù)人員總數(shù)為12,418人，占職工隊(duì)伍總?cè)藬?shù)的34.7%，比上一年度減少了5.9個百分點(diǎn)；擁有高級技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)達(dá)2824人，占技術(shù)人員總數(shù)的22.7%，比上一年度降低了2.3個百分點(diǎn)，占全部員工總數(shù)的7.9%，比上一年度降低了2.1個百分點(diǎn)。

（4）科技投入

76家環(huán)保企業(yè)2011年總計(jì)投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)約5.836億元，其中，獲得國家財(cái)政補(bǔ)助資金4276萬元，占總投入的7.3%；獲得省級財(cái)政補(bǔ)助資金2286萬元，占總投入的3.9%；獲得地縣級財(cái)政補(bǔ)助資金1264萬元，占總投入的2.2%；企業(yè)自籌研發(fā)資金5.05億元，占總投入的86.6%。2011年的技術(shù)研發(fā)資金總投入較上一年度減少了1.19億元。這說明，企業(yè)科技創(chuàng)新的投入情況仍然不足。2011年科技研發(fā)資金占當(dāng)年銷售收入總額的比例為3.9%，比2010年有所提高，但仍處于較低水平。

2011年研發(fā)項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到了446個。其中，列入國家項(xiàng)目數(shù)為50項(xiàng)，約占全部項(xiàng)目數(shù)的11.2%；列入省級項(xiàng)目數(shù)52項(xiàng)，約占全部項(xiàng)目數(shù)的11.7%；列入地縣項(xiàng)目數(shù)為44項(xiàng)，約占全部項(xiàng)目數(shù)的9.9%；企業(yè)自選項(xiàng)目數(shù)300項(xiàng)，約占全部項(xiàng)目數(shù)的67.2%。

2011年科研項(xiàng)目總數(shù)較上一年度凈增加了25項(xiàng)，凈增幅度約為6%；平均每個研發(fā)項(xiàng)目投入的資金額度為130.9萬元，比上一年度約下降21.7%。

2011年企業(yè)科技創(chuàng)新的情況呈現(xiàn)了令人可喜的形勢，553個項(xiàng)目中已經(jīng)投入生產(chǎn)經(jīng)營的有191個，約占總數(shù)的34.5%；已建立示范工程的有86項(xiàng)，約占總數(shù)的15.6%；已完成生產(chǎn)性試驗(yàn)的有99個，約占總數(shù)的17.9%；仍處于研究開發(fā)中的項(xiàng)目有177個，約占項(xiàng)目總數(shù)的32%。

（5）行業(yè)市場運(yùn)營分析

我國水污染治理行業(yè)主要包括四個行業(yè)。即：工程設(shè)計(jì)與施工、設(shè)施運(yùn)營與管理、產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售以及污水資源化綜合利用等。2011年，透過128個環(huán)保企業(yè)在水污染治理市場開展經(jīng)營活動的軌跡，基本折射出本行業(yè)四大技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。

1）水污染治理工程設(shè)計(jì)施工業(yè)

水污染治理工程基本可分為工業(yè)廢水處理工程和城市污水處理工程兩大類。表1給出了79家環(huán)保企業(yè)的水污染治理工程設(shè)計(jì)施工經(jīng)營情況。

表1 部分環(huán)保企業(yè)的水污染治理工程設(shè)計(jì)施工經(jīng)營情況

表1表明，水污染治理工程兩種類別各占一半，城市生活污水處理工程的項(xiàng)目數(shù)略低于工業(yè)廢水治理工程。城市生活污水處理工程設(shè)計(jì)施工的合同額收入大于工業(yè)廢水處理工程的設(shè)計(jì)施工合同額收入，前者為總合同額的53%，后者為47%；城市生活污水處理工程設(shè)計(jì)施工的銷售收入大于工業(yè)廢水處理工程的設(shè)計(jì)施工銷售收入，前者為銷售總收入的56%，后者為44%；城市生活污水處理工程設(shè)計(jì)施工的銷售利潤遠(yuǎn)大于工業(yè)廢水治理工程設(shè)計(jì)施工的銷售利潤，前者的利潤額度占全部工程設(shè)計(jì)施工總利潤的71%，后者僅占29%。上述情況表明，城鎮(zhèn)生活污水處理工程作為政府項(xiàng)目具有一定的壟斷特征，市場競爭程度較低，而工業(yè)廢水處理工程則完全處于市場競爭機(jī)制下，商業(yè)競爭比較激烈，效益較低。

表2給出了79家環(huán)保企業(yè)的境外水污染治理工程設(shè)計(jì)施工經(jīng)營情況。

表2 部分環(huán)保企業(yè)的境外水污染治理工程設(shè)計(jì)施工經(jīng)營情況

表2表明，2011年環(huán)保企業(yè)在境外有經(jīng)營，其中城市污水工程設(shè)計(jì)施雖然從項(xiàng)目數(shù)量和銷售收入低于工業(yè)廢水工程設(shè)計(jì)施工，但銷售利潤要高于工業(yè)廢水工程設(shè)計(jì)施工，前者占境外工程設(shè)計(jì)施工總利潤的70.2%，后者占29.8%。

2）水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)

我國水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的類別包括：工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)、自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運(yùn)營服務(wù)三類。表3給出了63家環(huán)保企業(yè)水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)經(jīng)營情況。表4給出了環(huán)保企業(yè)境外水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)經(jīng)營情況。

表3 部分環(huán)保企業(yè)的水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)經(jīng)營情況

表4 部分環(huán)保企業(yè)境外的水污染治理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)經(jīng)營情況

表3所示，在水污染治理設(shè)施運(yùn)營項(xiàng)目中，城市生活污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，各項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)大于工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)。而工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)明顯較弱，各項(xiàng)指標(biāo)占運(yùn)營業(yè)的2/5以下。自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施的運(yùn)營服務(wù)非常少，收入額只占總數(shù)的3%～4%。造成這種情況的原因，一是國家對城市污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的導(dǎo)向要遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于工業(yè)廢水和自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施；二是工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的機(jī)制建立仍需完善，對自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施的運(yùn)營服務(wù)目前還重視不夠。

2011年，我國環(huán)保企業(yè)在境外的運(yùn)營服務(wù)業(yè)有所提高，而且形勢與國內(nèi)大不相同。境外的工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)要遠(yuǎn)高于城市污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)，其中境外工業(yè)廢水處理運(yùn)營服務(wù)的銷售收入占境外運(yùn)營服務(wù)業(yè)銷售總額的58%，占絕對優(yōu)勢；利潤占到64.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城市污水和自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運(yùn)營管理。自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運(yùn)營管理在國外也有一定的市場，與城市污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)不相上下。

3）水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)

水污染治理產(chǎn)品包括：水處理專用機(jī)械設(shè)備、水處理藥劑、水處理材料和水污染監(jiān)測儀器儀表等四大類。2011年，76家水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家，總共生產(chǎn)了3096種產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售收入約75.92億元，銷售利潤約7.285億元。表5給出了這76個環(huán)保企業(yè)的水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)情況和結(jié)構(gòu)構(gòu)成情況。表6給出了76家環(huán)保企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口情況。

表5 部分環(huán)保企業(yè)的水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)情況

表6 部分環(huán)保企業(yè)的水污染治理產(chǎn)品進(jìn)出口情況

4）水污染資源化綜合利用業(yè)

我國水污染資源化綜合利用業(yè)主要分為：市政污水回用、工業(yè)廢水回用和污水處理污資源化利用及水污染物資源化利用四類。2011年，31家環(huán)保企業(yè)總共實(shí)施了408個水回用與資源化利用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)銷售總收入約7.8816億元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤1.4057億元。表7描述了這一領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

在水污染物資源化綜合利用業(yè)中，各類項(xiàng)目發(fā)展比較均衡，工業(yè)廢水回用更為突出一些，這與國家提高工業(yè)行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格新建項(xiàng)目審批、推行“近零排放”等政策有關(guān)。由表7可見，工業(yè)廢水回用的經(jīng)營活動發(fā)展較好，市政污水回用項(xiàng)目有明顯提升的勢頭?！笆濉痹诠?jié)能減排力度加大的形勢下，各領(lǐng)域的回用和綜合利用比上年度都有大幅升高。

表7 水污染物（含廢水）資源化綜合利用的經(jīng)營活動情況

5）行業(yè)銷售總收入的綜合績效評定

2011年，水污染治理行業(yè)在廣大環(huán)保企業(yè)的努力下，全行業(yè)的銷售收入取得較好發(fā)展，表8是128個企業(yè)中綜合業(yè)績優(yōu)秀、銷售總收入排名處于前10名的環(huán)保骨干企業(yè)。

表8 2011年行業(yè)銷售總收入排名

表8中的數(shù)據(jù)表明，按2011年的銷售總收入排名，第10名與第1名企業(yè)的銷售總收入相差近18倍，差距較大，這說明重點(diǎn)骨干企業(yè)的發(fā)展尚欠均衡。

1.6 行業(yè)企業(yè)的國內(nèi)外競爭力狀況

在“十二五”環(huán)保規(guī)劃的指引下，國內(nèi)外環(huán)保企業(yè)都看好我國水污染治理領(lǐng)域，尤其是膜處理、新型生物脫氮、重金屬廢水污染防治、高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水深度處理技術(shù)、污泥生物處理法、水生態(tài)修復(fù)技術(shù)與裝備、污水處理廠高效節(jié)能曝氣、升級改造、農(nóng)村面源污染治理、污泥處理處置技術(shù)與裝備等領(lǐng)域，大量國內(nèi)外企業(yè)涌入市場，但從總體分析，國內(nèi)外企業(yè)的技術(shù)實(shí)力相當(dāng)。國外企業(yè)多以大型水務(wù)公司為主，資金雄厚、品牌效應(yīng)較好；國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平與國外企業(yè)相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)上，價(jià)格優(yōu)勢明顯。

2 行業(yè)發(fā)展存在的主要問題及對策建議

2.1 存在的主要問題

通過調(diào)查，部分企業(yè)提出當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場存在的主要問題有：1）政策支持和傾斜力度不足；2）環(huán)保產(chǎn)業(yè)的財(cái)稅政策優(yōu)惠和專項(xiàng)資金扶持力度仍需加大；3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范推廣機(jī)制仍需完善；4）各種壟斷壁壘，如行業(yè)壟斷、政府壟斷仍然存在；5）中小企業(yè)融資困難；6）中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)、推廣能力較弱；7）行業(yè)進(jìn)入門檻過低；8）農(nóng)村環(huán)境的長效管理后勁不足；9）國內(nèi)環(huán)保企業(yè)向國外發(fā)展力度欠缺；10）市政污水處理廠發(fā)展比較快，但地區(qū)間發(fā)展不平衡。

（1）政策措施不夠完善，制約了行業(yè)健康發(fā)展

行業(yè)發(fā)展依賴于環(huán)保政策、法規(guī)激勵。改革開放以來，國家出臺了一系列環(huán)境保護(hù)和市場經(jīng)濟(jì)政策措施、法律法規(guī)、規(guī)章制度，但是目前：1）現(xiàn)有的一些政策沒能得到很好落實(shí)；2）現(xiàn)有的政策、法規(guī)不能滿足環(huán)境保護(hù)的要求，以致在環(huán)保市場、行業(yè)組織、行業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等方面遇到的困難和問題得不到解決；3）特別是行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策是個簿弱環(huán)節(jié)，一方面基于最終環(huán)境效益的激勵治理污染和保護(hù)生態(tài)的環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策不夠完備，另一方面著力于為提升行業(yè)供給能力的鼓勵政策沒有得到應(yīng)有的重視。

（2）行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不夠合理

主要表現(xiàn)在：1）低水平制造能力過剩，高技術(shù)含量產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏；2）行業(yè)總體規(guī)模比較小，綜合發(fā)展能力相對比較弱，從業(yè)單位絕大部分是小型企業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并具有研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)一體化的大型骨企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)還比較少，“群體大，個體弱”的局面仍沒有大的改觀，企業(yè)的市場綜合競爭能力不強(qiáng)；3）標(biāo)志環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和供給能力的環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展相對落后。

（3）自主創(chuàng)新能力仍需加強(qiáng)

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實(shí)施，污染治理、生態(tài)保護(hù)不斷深化，對環(huán)保技術(shù)與裝備提出了越來越高的要求，但國內(nèi)企業(yè)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力仍較為薄弱。主要表現(xiàn)在：1）國家引導(dǎo)、市場競爭的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移機(jī)制不夠健全，以企業(yè)為主體、以需求為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)進(jìn)展遲緩，以高等院校、科研、設(shè)計(jì)院所為主導(dǎo)的局面仍然沒有得到根本改觀；2）企業(yè)的人才、信息和資金等綜合研發(fā)實(shí)力較弱；3）國家通過計(jì)劃、財(cái)稅、金融等政策激勵和引導(dǎo)企業(yè)研發(fā)的支持力度較小，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，高新技術(shù)創(chuàng)新，自主知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新，引進(jìn)技術(shù)，消化、吸收再創(chuàng)新較少，自主創(chuàng)新能力和水平與發(fā)達(dá)國家有較大差距；4）標(biāo)準(zhǔn)化水平不高，環(huán)境工程技術(shù)和技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與國際水平相比尚有較大差距，環(huán)境服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)嚴(yán)重滯后。

（4）環(huán)保市場的監(jiān)管亟待加強(qiáng)

市場秩序混亂是當(dāng)前影響我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個十分突出的問題。長期以來，環(huán)保市場監(jiān)督管理缺位，環(huán)保監(jiān)督執(zhí)法與市場監(jiān)管分離，行業(yè)自律能力薄弱，造成市場不正當(dāng)競爭現(xiàn)象十分嚴(yán)重。同時，市場條塊分割、地方保護(hù)和行業(yè)壟斷仍然存在，影響了統(tǒng)一、開放市場的形成。

2.2 解決對策及建議

（1）加強(qiáng)國家的政策、法規(guī)和財(cái)稅、專項(xiàng)資金的支持。根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要組織編制相應(yīng)的技術(shù)政策、工程技術(shù)規(guī)范及其他相應(yīng)的法規(guī)。增加水污染治理行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、新技術(shù)、新工程的財(cái)政資金、基金和相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策，為中小企業(yè)提供相應(yīng)減免負(fù)擔(dān)的政策。

（2）提高水污染治理行業(yè)準(zhǔn)入門檻。提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，避免出現(xiàn)魚龍混雜的局面。同時消除各種壁壘，建立公正、公平競爭的環(huán)境。

（3）建立并完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范推廣機(jī)制體制，建立環(huán)境技術(shù)評估制度。

（4）加大對水污染治理企業(yè)的融資支持。

（5）出臺針對農(nóng)村環(huán)境的長效管理規(guī)范。國家應(yīng)盡快出臺針對農(nóng)村環(huán)境的長效管理規(guī)范，從制度和資金上對農(nóng)村環(huán)境的長效管理予以配套，并對于從事這項(xiàng)工作的企業(yè)給予一定的政策優(yōu)惠，進(jìn)行市場化的管理。

（6）制定有關(guān)鼓勵政策。建議國家相關(guān)部門制定并落實(shí)支持水務(wù)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的鼓勵政策。

3 行業(yè)發(fā)展展望

3.1 行業(yè)投資環(huán)境及企業(yè)經(jīng)營發(fā)展建議

國家“十二五”規(guī)劃對環(huán)境保護(hù)給予了高度重視，出臺了一系列政策，保障了“十二五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此基礎(chǔ)上，環(huán)保企業(yè)和社會各行業(yè)對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有了很高的積極性，紛紛投身到此行業(yè)中來，社會融資大量注入，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)充入了新鮮的血液，可以說2012年國內(nèi)的水污染行業(yè)的投融資環(huán)境相當(dāng)樂觀，有很好的空間給予環(huán)保企業(yè)進(jìn)行大發(fā)展、大改革。

在如此好的形勢下，環(huán)保企業(yè)應(yīng)戒驕戒躁，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在環(huán)保大政策指引下，以科技創(chuàng)新為基礎(chǔ)，增強(qiáng)自身實(shí)力，提升企業(yè)綜合能力，增強(qiáng)自身優(yōu)勢，提高企業(yè)知名度。

3.2 行業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.2.1 行業(yè)總體發(fā)展趨勢

隨著國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃的實(shí)施，國家的環(huán)境保護(hù)政策將進(jìn)一步加強(qiáng)，治理環(huán)境污染的任務(wù)將會更加艱巨，同時也給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，我們有理由相信，“十二五”期間的環(huán)保產(chǎn)業(yè)會發(fā)展得更大更強(qiáng)，我國水污染治理行業(yè)也會越做越強(qiáng)。但是，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期存在的問題，如市場秩序、市場監(jiān)管、技術(shù)創(chuàng)新、資金支持等問題，仍將會繼續(xù)困擾行業(yè)的健康發(fā)展。在黨中央、國務(wù)院將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為“新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的國策面前，相信能逐步解決環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題。

3.2.2 行業(yè)運(yùn)行狀況預(yù)測

2012年是“十二五”規(guī)劃的貫徹實(shí)施年。國家環(huán)保政策將進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)投入將進(jìn)一步加大，但經(jīng)濟(jì)建設(shè)增長速度趨緩。預(yù)計(jì)2012年我國水污染防治行業(yè)仍將保持一定增長，銷售收入總額的年增長率將大于12%。

據(jù)推算，2012年全國水污染治理行業(yè)形成的技術(shù)服務(wù)與裝備制造的生產(chǎn)總產(chǎn)值將突破2200億元。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售總收入將高于2011年20%，進(jìn)出口貿(mào)易也將有所增加。同時全國水污染治理行業(yè)科技研發(fā)將空前活躍，從業(yè)總?cè)藬?shù)有可能突破30萬。

China Development Report on Water Pollution Treatment Industry in 2011

(Prevention and Control Committee of Water Pollution, CAEPI, Beijing 100037, China)

X324

A

1006-5377（2012）10-0007-07