淺析生豬全產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展趨勢

陳本云

（重慶市種畜場，重慶市，400020）

近幾年來，隨著國家扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展政策的相繼出臺，生豬 “逢賤宰殺、見貴就趕、大起大落、時緊時余”的現(xiàn)象有所減弱，但近期又有所 “抬頭”。因此，筆者分析認為，要穩(wěn)定生豬生產(chǎn)發(fā)展，保障生豬養(yǎng)殖戶的基本利益和城鄉(xiāng)居民的豬肉供給，需在生豬產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)建立保證生豬養(yǎng)殖健康發(fā)展的長效機制，并分析了生豬全產(chǎn)業(yè)鏈上養(yǎng)殖、屠宰、加工各環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢。

1 生豬養(yǎng)殖業(yè)的未來發(fā)展趨勢

1.1 種豬行業(yè)發(fā)展

1.1.1 優(yōu)良種豬供不應(yīng)求

目前，全國有各類種豬場4400多個，能繁基礎(chǔ)母豬數(shù)量已超過200萬頭，每年可向社會提供的各類優(yōu)質(zhì)種豬超過1000萬頭。表面上我國每年生產(chǎn)的種豬數(shù)量已接近需求量，但由于后備種豬到生產(chǎn)種豬有20%淘汰率，再加上我國種豬整體良種普及率的提高，基礎(chǔ)母豬群除了優(yōu)良種豬每年的更新需求量逐年增加外，原有種豬品種的更替率每年也按5%的幅度遞增，每年種豬需求量新增120萬頭以上。因此，我國優(yōu)良種豬市場仍有缺口，尤其是父母代種豬，在很長一段時期內(nèi)仍會供不應(yīng)求。

1.1.2 優(yōu)質(zhì)、健康、品牌成為種豬市場競爭的王牌

2008年以后，由于生豬養(yǎng)殖行情好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖效益增加，全國種豬補欄積極性增高，加上種豬生產(chǎn)企業(yè)仍處于高利潤期，本行業(yè)和其它行業(yè)的老板也開始大規(guī)模投入種豬行業(yè)，并從國外直接引進優(yōu)質(zhì)原種豬以增強市場競爭能力，僅2011年就從國外直接引進種豬達3000多頭。

在未來種豬行業(yè)的競爭中，種豬的健康程度已成為客戶引種時第一個要考慮的因素，特別是對豬瘟、偽狂犬病、藍耳病、圓環(huán)病毒病等疫病的凈化，對種豬企業(yè)的健康發(fā)展尤為重要。

同時，在全面實施生豬遺傳改良計劃基礎(chǔ)上，加大優(yōu)質(zhì)種豬培育和選育力度，因地制宜培育自有種豬品牌 （如“天河”、 “蘇太”、 “榮昌” 等）， 對提高種豬市場競爭力也很重要。

1.2 飼料生產(chǎn)成本增加

在生豬生產(chǎn)過程中，飼料成本占養(yǎng)豬成本的70%以上。隨著我國社會進入工業(yè)化和城鎮(zhèn)化中期，人們的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，肉蛋奶等畜牧產(chǎn)品的消費顯著增加，帶動了畜牧業(yè)的快速發(fā)展，急需用于畜牧業(yè)養(yǎng)殖飼料的原料，中國自產(chǎn)飼料的原料供應(yīng)吃緊，價格上漲已成為困擾養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。以生豬飼料的主要原料玉米、豆粕為例，2010、2011年我國飼用玉米年均用量超過1億噸，大豆每年飼用量超過7000萬噸 （其中進口占 80%左右）。因此玉米單價從2008年1.5元/kg上漲至2011年年底的2.2元/kg左右，漲幅約47%，而豆粕單價從2008年至今也基本維持在3.5元/kg以上的高價位。從2012年年初至今，現(xiàn)貨玉米價格已從年初的 2250元/噸上漲至目前的2370元/噸，漲幅在5%左右。據(jù)專家分析，預(yù)計 “十二五”末我國玉米消費總需求量將達到2.2億噸，玉米供求緊平衡的格局有可能被打破，消費增長快，已成為玉米價格上漲的主要原因。

1.3 生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；潭忍岣?/h3>

近年來，國家加大了對生豬產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度，如加大對生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，增加標(biāo)準(zhǔn)化圈舍和糞污處理設(shè)施的配套補助，加強對生豬品種改良的保險及生豬出欄補助等政策扶持等，加上受近幾年來養(yǎng)殖業(yè)行情上漲的影響，激發(fā)了生豬生產(chǎn)積極性，生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一些積極可喜的變化，全國豬肉產(chǎn)量已從2008年4600多萬噸發(fā)展到2011年5000萬噸以上，增長8.7%，豬肉產(chǎn)量已占到肉類產(chǎn)量的64%以上。與此同時，隨著農(nóng)業(yè)合作組織的出現(xiàn)，農(nóng)戶開始建立合作組織，實現(xiàn)規(guī)模化飼養(yǎng)以統(tǒng)一管理、節(jié)約成本；有實力的企業(yè)和農(nóng)戶也逐漸形成了行之有效的規(guī)?；曫B(yǎng)方式，規(guī)?；唐坟i養(yǎng)殖場比重明顯提升。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，每年出欄生豬超過6億頭，其中，出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品豬場出欄的生豬數(shù)已占全國生豬出欄總量的62%，全國各地各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的生豬養(yǎng)殖場也比比皆是，但生豬出欄數(shù)量在5萬頭以上企業(yè)的生豬出欄量僅占全國生豬出欄量的1%，仍處于較低水平。因此，加快發(fā)展生豬規(guī)模養(yǎng)殖，對各地控制疫情、增強抗風(fēng)險能力、實施良種良法、控制產(chǎn)品質(zhì)量、保障豬肉供給和穩(wěn)定市場價格等宏觀調(diào)控都將發(fā)揮積極作用，也已成為必然趨勢。

1.4 產(chǎn)業(yè)化帶動增強

某行業(yè)協(xié)會曾對生豬產(chǎn)業(yè)過程中涉及的養(yǎng)殖、流通 （販運）、屠宰加工和銷售等環(huán)節(jié)進行了詳細調(diào)研，結(jié)果認為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)風(fēng)險最大。要解決這個問題，就需要重視生豬生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加大對生豬產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的政策支持和扶持，鼓勵生豬產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)延伸。以重慶市為例，全市生豬產(chǎn)業(yè)重點依托年屠宰生豬均超過百萬頭的兩大生豬屠宰加工企業(yè)，并重點扶持企業(yè)通過 “公司＋基地＋專業(yè)合作社”等模式實施生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，采取區(qū)縣訂單農(nóng)業(yè)模式構(gòu)建利益聯(lián)合機制，增強抵抗市場風(fēng)險的能力，走出了一條生豬產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展之路，促進了生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。如重慶華牧集團系獲得國家首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，是集種豬引進繁育推廣、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工銷售為一體的國有農(nóng)業(yè)企業(yè)，在近幾年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中，通過發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)園區(qū)、發(fā)展區(qū)縣生豬養(yǎng)殖基地、訂單回收屠宰加工銷售等，2010和2011年，養(yǎng)殖基地年均出欄生豬130萬頭以上，實現(xiàn)產(chǎn)值近20億元，集團回收基地生豬80%以上，龍頭企業(yè)的帶動作用十分明顯。

2 生豬屠宰業(yè)的未來發(fā)展趨勢

2.1 集中度提高

目前，不管是重慶市還是全國，屠宰行業(yè)集中度均較低，如雨潤、雙匯、金鑼等國內(nèi)四大屠宰企業(yè)所占市場份額也不到8%。以重慶市為例：重慶現(xiàn)有3000多萬人口，有生豬定點屠宰證書和標(biāo)志牌的屠宰場177家，全市年均宰殺生豬約800萬頭，平均每家屠宰場全年宰殺生豬4.5萬頭。除了華牧集團和上海梅林兩大屠宰場年屠宰生豬分別超過130萬和100萬頭外，其余各場的屠宰量均較小，平均不到設(shè)計產(chǎn)能的30%。根據(jù)商務(wù)部頒發(fā)的 《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 （2010－2015年）》中提出 “嚴格控制定點屠宰場數(shù)量。原則上，直轄市和常住人口在500萬以上的城市城區(qū)要少于4家，其它地級以上城市城區(qū)要少于2家”的要求，未來生豬定點屠宰場的產(chǎn)業(yè)集中度將極大提高，以進一步規(guī)范屠宰行業(yè)的管理和質(zhì)量監(jiān)控，促進生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展。

2.2 經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變

目前，全國較為領(lǐng)先的屠宰行業(yè)發(fā)達地區(qū)主要有北京、上海、廣東等地區(qū)，其中北京從2008年起已取消代宰模式，上海本地屠宰也僅為消費量的1/3，廣州也正在取消代宰模式。以重慶二個年屠宰量超過百萬頭的最大規(guī)模的屠宰場為例，梅林正廣和以自營為主（占90%）的經(jīng)營模式逐漸控制了上游供應(yīng)商，并以構(gòu)建專賣店的形式搭建銷售體系，直接面對終端客戶，目前發(fā)展經(jīng)營良好。而以代宰為主 （占90%）的華牧集團，近年來也以發(fā)展集團式消費為目標(biāo)，通過組建供應(yīng)公司、物流公司、銷售公司，建立生豬交易中心和豬肉結(jié)算中心，大力加速發(fā)展自營以逐步取消代宰經(jīng)營模式，并已取得突破性進展。

2.3 技術(shù)不斷提升

工欲善其事，必先利其器。不管是自身技術(shù)的完善，還是從國外引進先進的屠宰技術(shù)，整個屠宰行業(yè)的技術(shù)都在不斷提高。在當(dāng)前屠宰企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、半機械屠宰與代宰經(jīng)營比重大的情況下，除少數(shù)企業(yè)采用現(xiàn)代技術(shù)裝備、具備必要的產(chǎn)品檢測能力和較健全的食品安全管理體系之外，大多數(shù)中小型企業(yè)無力承擔(dān)購置先進設(shè)備、設(shè)施和提升產(chǎn)品質(zhì)量安全的投入成本，很難依靠自身力量實現(xiàn)對屠宰設(shè)備的技術(shù)改造和升級換代。但對于未來的生豬屠宰加工企業(yè)來說，設(shè)備改造和技術(shù)升級對企業(yè)競爭來說是剛性的指標(biāo)，要生存就必需不斷提升技術(shù)水平。

2.4 向規(guī)模化、規(guī)范化、品牌化發(fā)展

隨著行業(yè)集中度的提高，屠宰企業(yè)必定要向規(guī)?；l(fā)展，做大做強。當(dāng)行業(yè)集中度較高的時候，企業(yè)自身的品牌化發(fā)展能構(gòu)建企業(yè)的核心競爭力，幫助企業(yè)突出優(yōu)勢，逐步改善產(chǎn)品的單一和同質(zhì)化。過去，由于屠宰行業(yè)的管理不到位，導(dǎo)致惡性競爭，甚至包括壟斷等行為出現(xiàn)，國家及各地政府部門都非常重視對屠宰企業(yè)的規(guī)范、管理。以重慶市為例，近期相繼出臺了 《重慶市生豬管理辦法》和 《重慶市生豬定點屠宰廠和小型生豬屠宰點設(shè)置規(guī)劃》等文件來對行業(yè)進行規(guī)范。隨著重慶主城區(qū)的不斷擴大，很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)也被編制到主城中來，在提高行業(yè)集中度的政策下取締了一些設(shè)備不規(guī)范、質(zhì)量安全得不到保證的小型屠宰企業(yè)，重點發(fā)展屠宰規(guī)模較大、設(shè)備設(shè)施先進的大型屠宰加工企業(yè)，以實施規(guī)?；?、規(guī)范化和品牌化的戰(zhàn)略發(fā)展。

3 豬肉制品加工業(yè)的未來發(fā)展趨勢

3.1 消費保持穩(wěn)定增長

中國是世界肉類生產(chǎn)和消費大國。豬肉能提供人體需要的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、無機鹽、維生素等營養(yǎng)素，尤其是構(gòu)成肉類蛋白質(zhì)的氨基酸中，含有人體自身不能合成的各種必需氨基酸。2009年，中國豬肉產(chǎn)量為4870萬噸，2010上升至5070萬噸，較上年增長4.1%；2011年全國豬肉產(chǎn)量為5053萬噸，比2010年下降0.3%左右。根據(jù) “十二五”規(guī)劃，到2015年，我國豬肉產(chǎn)量將達到5246萬噸，由此可見，中國豬肉產(chǎn)量和消費都進入低速穩(wěn)定增長的階段。同時，隨著人均可支配收入的增加和居民消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，居民消費的豬肉制品增加。據(jù)統(tǒng)計，中國人均年豬肉消費量已從20kg上升到接近40kg，如2010年我國人均豬肉消費量就達38.7kg，但這一水平與港澳臺每人每年70kg的消費量相比仍有差距。

3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化

目前，國內(nèi)豬肉產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉三者的消費比例約為8︰1︰1，而歐美等發(fā)達國家冷鮮肉的消費比例已高達90%。隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的改變和消費水平的提高，對肉食品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量也提出了更高要求。因此，熱鮮肉向冷鮮肉轉(zhuǎn)變、高溫肉制品向低溫肉制品轉(zhuǎn)變以及豬肉制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣化與質(zhì)量安全是中國肉制品行業(yè)消費升級的長期趨勢。

3.3 食品安全監(jiān)管加強

食品安全是關(guān)系民生的一件大事，國家農(nóng)業(yè)部 《2012年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》 和 《肉類工業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》都重點強調(diào)全面提升肉類質(zhì)量安全水平，加強對食品質(zhì)量安全監(jiān)管，爭取讓老百姓吃上安全放心的豬肉。如重慶市為進一步開展食品安全整頓工作，切實解決重慶市食品安全突出問題，全面提升重慶市食品安全水平，保障人民群眾的飲食安全，按照國務(wù)院食品安全整頓相關(guān)要求，出臺了 《重慶食品安全檢查辦法》，對違反規(guī)定、情節(jié)嚴重的處予吊銷食品經(jīng)營許可證的處罰；對工商部門、質(zhì)監(jiān)部門、食品藥品監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門、檢驗檢疫部門等分別制定了加強整頓違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑、加強整頓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作、加強整頓畜禽屠宰工作等13項全套整頓工作方案；市工商部門出臺了舉報制假售假最高獎10萬、超市須設(shè)立臨期食品專柜、散裝食品須標(biāo)注生產(chǎn)日期等9項舉措，以加強食品安全監(jiān)管。近期，應(yīng)商務(wù)部要求，重慶市已開始建立農(nóng)產(chǎn)品 （包括豬肉）的電子追溯系統(tǒng)，使生豬從飼養(yǎng)到屠宰到質(zhì)量檢疫再到銷售的全過程，每一環(huán)節(jié)都能追溯，形成過程的可追溯和可控化，其目的就是加強企業(yè)和豬肉經(jīng)營的監(jiān)管和控制，保證食品安全，杜絕注水豬肉、 “瘦肉精”及三聚氰胺等非法添加行為。

3.4 肉制品行業(yè)將快速整合并向規(guī)?；l(fā)展

據(jù)統(tǒng)計資料顯示，美國豬肉加工四強企業(yè)占全國加工能力的50%以上，荷蘭豬肉加工三強企業(yè)的加工能力占全國的74%，丹麥最大豬肉加工企業(yè)的加工能力高達全國的80%，而我國豬肉加工行業(yè)前四位企業(yè)的加工能力占定點屠宰企業(yè)加工能力的比例不足10%。未來幾年中國肉制品行業(yè)將進入快速整合并逐漸向規(guī)?；l(fā)展的階段。