安徽礦業(yè)境外資源開發(fā)的現(xiàn)狀及對策研究

鐘紅艷,朱云鵑,于 陽

(安徽大學商學院，安徽 合肥230039)

早在20世紀90年代，中央就明確提出“利用國內國外兩種資源、兩個市場”的戰(zhàn)略方針，以促進我國經濟全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。安徽省積極響應“走出去”戰(zhàn)略，經過近幾年的努力，海外投資和開發(fā)境外礦產資源取得了長足的發(fā)展。一些地勘單位和公司發(fā)揮自身優(yōu)勢和主動性，已經實現(xiàn)了在境外有股份、有礦權、有公司、有隊伍的目標，有的甚至已經獲得份額礦產資源[1]。但是，在境外礦產資源勘查與開發(fā)過程中，和其他省份一樣不可避免地存在著一些問題。這些問題的解決，可以使安徽地勘單位和礦業(yè)企業(yè)在“走出去”過程中少走彎路，對促進安徽經濟的可持續(xù)發(fā)展、滿足中部崛起對礦產資源的需求，保障我國重要資源的安全供給具有十分重要的現(xiàn)實意義，對其他地區(qū)海外資源開發(fā)的健康發(fā)展也有積極的借鑒意義。

1 安徽礦業(yè)境外資源開發(fā)的總體現(xiàn)狀

安徽省對“走出去”戰(zhàn)略非常重視，省國土資源廳會同省財政廳、省商務廳相繼下發(fā)了《關于鼓勵“走出去”開展礦產資源勘察開發(fā)的意見》和《關于我省“走出去”促進政策的通知》，利用地質勘察基金、貼息貸款、直接補貼等經濟措施，支持和鼓勵國有地質勘察單位和大中型骨干企業(yè)采取合作、合資、并購等方式到國外勘測和開采礦產資源，獲取資源權益。省內有關單位和企業(yè)積極開展國際探索和實踐，已在多個國家開展重要礦產資源的開發(fā)和投資項目，近幾年取得的成就十分顯著。

1)2004年，中國四家鋼鐵集團武漢鋼鐵(集團)公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團公司和唐山鋼鐵股份有限公司通過合資公司的方式獲得澳大利亞鐵礦石供應巨頭必和必拓轉租的Jimblebar鐵礦石礦40%的股權。這項合資協(xié)議價值90億美元，為期25年，從而擁有每年購買1200萬t鐵礦石的權利。這是皖企首次在海外獲得采礦權。

2)2009年，安徽省外經建設(集團)有限公司調整發(fā)展戰(zhàn)略，以投資開發(fā)津巴布韋鉆石礦為標志，開啟了非洲資源開發(fā)的新征程。截止目前，公司已與津巴布韋、莫桑比克、贊比亞、剛果(金)、馬拉維等國政府機構合作開展了金剛石礦、鉭鐵礦、銅礦、鈷礦、金礦等礦產類資源的勘探開發(fā)業(yè)務。

3)銅陵有色和中國鐵建在我省銅陵市合資設立的中鐵建銅冠投資有限公司于2010年5月成功收購加拿大科里安特公司96.9%的股權，投資額6.57億加元(折合約6.29億美元)，這是迄今為止我省最大的境外資源礦產收購項目。項目建成后，最終年處理礦石量可望達5400萬t，年產出銅精礦80萬～100萬t，精礦含銅25萬～30萬t，這將進一步提高我省銅礦資源自給率，在相當程度上緩解我省經濟平穩(wěn)較快發(fā)展所需銅金屬資源的供應矛盾。

4)安徽地礦局相繼在加拿大成立獨資公司、在澳大利亞、秘魯成立了控股的合資公司、參股北部礦業(yè)公司在阿爾及利亞開展工作，阿爾及利亞金礦勘查，探明金金屬量7600多kg。與印尼好資源公司簽訂了合作勘查協(xié)議，在老撾、津巴布韋等國的資源開發(fā)工作正在洽談中。加拿大5個礦權項目成功申請了國家190萬元的海外風險勘查基金，成為我省第一個獲支持的海外發(fā)展項目。澳大利亞6個探礦權的過戶交割手續(xù)已經完結，正在申請辦理工作簽證。此外，2010年安徽地礦投資有限公司與贊比亞OFIA投資公司就贊比亞PETANKE等地區(qū)三個礦權合作簽訂了協(xié)議，雙方還就在南部非洲其他國家開展礦產資源開發(fā)合作等事宜進行了深入的探討。

2011年1～3月，該局的海外投資公司又在澳大利亞、坦桑尼亞成立了兩家獨資礦業(yè)公司，且捷報頻傳。據(jù)了解，該局海外投資公司在秘魯、澳大利亞、坦桑尼亞成功登記礦權22個，面積近1000km2；加拿大勘查項目進入鉆探驗證階段，累計進尺1600m，巖心中見多層礦化及塊狀硫化物，具有較好的金礦找礦前景；同時其他地區(qū)開展的地質勘查項目也都取得了新的進展。

2 安徽礦業(yè)境外投資呈現(xiàn)的特點

從安徽境外礦產資源投資和開發(fā)的現(xiàn)狀來看，安徽礦業(yè)國際化趨勢主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

1)從項目數(shù)量及企業(yè)接洽的活躍程度上來看，安徽礦業(yè)國際化步伐明顯加快。雖然勘查項目的目標礦種較分散，并購目標礦種相對集中，但總體看，不論勘查還是股權收購，對銅礦和鐵礦的投資都占據(jù)了我國境外礦產資源開發(fā)投資的半壁江山。

2)礦業(yè)公司并購主要是購買澳大利亞及加拿大等成熟礦業(yè)公司的股權，由于股權并購需要的資金量巨大，因此安徽境外礦業(yè)投資的大量資金流向澳大利亞及加拿大的礦業(yè)公司，對這兩個國家的投資數(shù)額較大，位列各投資對象國之首。

3)礦業(yè)公司勘查、開采、加工等境外礦業(yè)投資對象國主要是亞、非、拉等經濟欠發(fā)達地區(qū)，其中境外投資項目最多的國家是老撾為首的東南亞各國，其次是非洲和拉美各國；而對于礦產資源儲量豐富并且礦業(yè)開發(fā)法律較為完善的歐洲地區(qū)幾乎很少涉足。究其原因，主要是西方企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)了投資環(huán)境好、儲量豐富的地區(qū)，擠壓我國的資源空間，使我省地勘單位和礦業(yè)企業(yè)不得不選擇經濟水平比較落后、政治局勢不太穩(wěn)定的國家和地區(qū)進行投資。

4)投資主體呈現(xiàn)多元化趨勢，除地質勘查單位和國有大型礦業(yè)公司外，中小企業(yè)、礦業(yè)行業(yè)外的投資集團、私營企業(yè)均參與其中；投資方式更加成熟多樣，有獨資，也有中外合作，豐富和發(fā)展了并購、參股等更為靈活的投資方式，在項目的上下流均有參與；在項目所處階段上，勘查項目大多為草根階段的風險勘查項目，開發(fā)并購的對象則主要是擁有采礦項目的采礦公司，缺乏中間階段的項目。

3 境外資源開發(fā)過程中存在的主要問題

雖然安徽進入境外礦產資源市場的歷史較短,但這幾年的發(fā)展確實使我省企業(yè)在融入礦業(yè)國際化的進程中邁出了堅實的一步，使得我省境外資源開發(fā)事業(yè)進入了一個嶄新的時代。但是，我省的境外資源開發(fā)總體水平與國內其他先進省份相比仍有明顯的差距。究其原因，筆者認為主要存在以下問題。

3.1 起步晚，經驗匱乏，缺少總體戰(zhàn)略部署

安徽“走出去”時間較短，對國際礦業(yè)經營慣例還不是很熟悉，國際化運作的組織構架和管理經驗不足，尚沒有形成良好的運行機制。因此缺少總體戰(zhàn)略部署，到國外開發(fā)資源的能力比較弱，目前雖洽談項目比較多，但實際投資項目比較少，成效也不太顯著。

3.2 國際競爭力不足

安徽“走出去”的企業(yè)規(guī)模尚小、資本積累不足，全球化經營和資本運作經驗不足，在國際資源市場缺乏明顯的規(guī)模優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。目前安徽地勘業(yè)不僅要面對經驗豐富的歐美、日本等實力強大的競爭對手，還要面對來自國內大企業(yè)的競爭壓力。

3.3 風險防范意識不足

一些企業(yè)“走出去”時，在投資登記、收購礦權時不同程度的存在一定的盲目性，跟風投資，忽視對礦產資源質量、開發(fā)成本、收益，以及投資風險等問題的評價，風險意識不強。

3.4 有些企業(yè)在項目選擇上缺乏足夠的科學性

投資登記、收購礦權時的盲目性必然導致海外礦業(yè)投資缺乏足夠的科學性。比如，有些企業(yè)盲目貪圖項目數(shù)量，未充分評價項目的投資收益能力，也未能結合自身的經濟和技術實力選擇適合自己的項目，最終使企業(yè)處于不利地位甚至面臨破產的危險。

3.5 缺乏相應的國際化專業(yè)人才隊伍

“走出去”戰(zhàn)略需要有充分的要素支撐，尤其需要了解國際政治、經濟、法律、金融知識，了解國際資源市場，能夠熟練使用外語的國際化專業(yè)人才，目前安徽地質勘查行業(yè)這種復合型國際化人才還相當缺乏。

4 安徽“走出去”開發(fā)境外礦產資源的幾點建議

4.1 應當確立海外礦業(yè)投資的總體戰(zhàn)略

確立海外礦業(yè)投資的總體戰(zhàn)略，可以在一定程度上避免企業(yè)的短期行為，重視企業(yè)的長遠發(fā)展目標。礦業(yè)企業(yè)要根據(jù)國家經濟發(fā)展和未來的礦種需求，提前謀劃、布局，制定企業(yè)發(fā)展的中長期目標，分階段、有重點地登記礦權、收購礦權、轉讓礦權。在這一點上，目前安徽地礦局做的比較好。省局把海外發(fā)展歸納為三個階段：第一階段，海外有公司、有隊伍、有礦權；第二階段，實現(xiàn)海外找礦有突破，或控股、參股有突破性礦權的公司，并且海外有穩(wěn)定的基地；第三階段，海外公司有一定規(guī)模，上市實現(xiàn)資本運作，有較高的知名度。目前該局將按照多模式、多兵種、多目標、多區(qū)域的思路，通過工作，努力實現(xiàn)“十二五”期間有一批優(yōu)質礦權、有采選礦山、有上市公司股權的目標。

4.2 構建境外礦產勘查開發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高“走出去”的競爭力

目前，安徽境外資源開發(fā)“走出去”的企業(yè)中，除了馬鋼集團、銅陵有色等國有大型企業(yè)外，大體上都存在資金缺乏、技術不足、海外投資經驗欠缺的共性，在強大的國際礦業(yè)集團面前缺乏競爭力。武力聰?shù)?2009)在針對我國企業(yè)進行海外礦業(yè)投資普遍缺乏競爭力的問題時，建議我國的礦業(yè)企業(yè)應該加強合作，通過多種形式聯(lián)合起來參與海外資源開發(fā)，比如具有產業(yè)上下游關系、互補性關系的企業(yè)，甚至是具有競爭關系的企業(yè)，都可以進行合作,實行優(yōu)勢互補，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟或者兼并、收購，組建大型的礦業(yè)集團公司，提高國際競爭力，實現(xiàn)在海外礦業(yè)市場的雙贏[2]。如，促進馬鋼集團、銅陵有色與安徽省地礦局、華東冶金地質局建立合作伙伴關系，充分發(fā)揮各自在資金、人才、技術上的優(yōu)勢，占據(jù)穩(wěn)定的境外礦產資源勘查、開采市場份額，從而在這個競爭激烈的國際礦業(yè)市場上站穩(wěn)腳跟。

4.3 提高風險防范意識

境外礦業(yè)投資的高收益率必然伴隨著高風險性，而且安徽省目前進入的主要是東南亞和非洲這些相對落后的國家，這些國家政治、經濟和市場環(huán)境較差，因此，為有效的防范各種風險的發(fā)生，我們在“走出去”之前必須對投資地地質的、政治的、法律的、社會的風險進行全面詳實的調查、分析和評估?？偨Y侯其標教授的觀點，主要有以下幾點：首先，慎重選擇靶區(qū)，防范選點上的風險；其次，發(fā)揮勘查技術優(yōu)勢，創(chuàng)新找礦辦法，防范勘查方法上的風險；第三，合作共贏，慎重簽訂合作協(xié)議，防范合作上的風險；最后，全面了解投資國的政局、礦業(yè)法律法規(guī)及環(huán)境政策等，防范政治、法律和社會上的風險[3]。

4.4 加強項目選擇的科學性

在項目選擇上，一定要加強科學性。在決策前要進行可行性論證，廣泛收集東道國礦業(yè)投資、稅收、用工等方面的法律和政策信息，詳細考察礦區(qū)基礎設施、水電和運輸能力及礦山地質狀況等，科學評價項目的投資收益能力。同時，要加強在獲取項目途徑上的科學性。我國企業(yè)投資海外礦業(yè)項目的獲取途徑，一般有兩類：一是向投資國政府申請?zhí)降V權，從“草根”地質勘察工作做起, 這種途徑進入門檻較低、但投資周期長、風險高，對于融資能力較弱且具有自己的專業(yè)勘察隊伍的企業(yè)比較適用。另一種是從其他礦業(yè)公司手中購買地質工作程度較高或已經投產的勘探或開發(fā)項目，這種途徑進入門檻較高，投入大，見效快，適用于一些實力強大的礦業(yè)企業(yè)[2]。所以，安徽“走出去”的企業(yè)要根據(jù)自身的實力，選擇與自身人才、技術、投融資實力相匹配的項目進行投資。

4.5 加強融資能力

礦業(yè)企業(yè)，特別是跨國礦業(yè)公司，為了保證企業(yè)發(fā)展和經營的需要，已將融資視為取得礦業(yè)勘探、開發(fā)資金的重要手段[4]。我省礦業(yè)企業(yè)也迫切需要通過加強礦業(yè)融資能力，暢通融資渠道，來解決海外投資資金不足的問題。目前國外企業(yè)進行境外礦產資源開發(fā)的融資渠道比較多，主要包括企業(yè)自有資金、銀行貸款、資本市場融資、政府提供風險探礦資金等。我們要借鑒主要發(fā)達工業(yè)國家融資經驗，利用合資勘探、戰(zhàn)略聯(lián)盟、私募、項目融資、出口信貸、套頭交易、設備租賃、與礦產品掛鉤的貨款等，來拓寬境外資源開發(fā)的融資渠道。

4.6 引進和培養(yǎng)國際性礦業(yè)經營管理人才

針對目前安徽地質勘查行業(yè)還相當缺乏復合型國際化人才，我們要大力培養(yǎng)和引進礦業(yè)經營管理人才。首先，加強與省內外高校的合作，有針對性地培育一支“走出去”急需的經營人才和管理人才隊伍。由企業(yè)提出培養(yǎng)目標和要求，學校具體實施，簽訂目標合同，跨專業(yè)多層次培養(yǎng)學生，努力使學習與實踐緊密聯(lián)系，為企業(yè)輸出實用新人。其次，努力挖掘企業(yè)內部可塑造的人力資源，鼓勵有能力愿上進的員工以合理的方式提高自身素質，建立培養(yǎng)與激勵相結合的長效運行機制，逐步使隊伍知識結構、年齡結構合理化[5]。第三，建立境外人才備用庫，進行長期跟蹤調查以了解其資信能力，在必要合適時以合理的代價為我所用，以加快安徽省開發(fā)利用境外資源的進程。

[1] 王鳳寶.地勘單位實施“走出去”戰(zhàn)略實務[J],安徽地質,2010,20(2):150-152.

[2] 武力聰,吳愛祥.關于我國企業(yè)海外礦業(yè)投資現(xiàn)狀的思考和建議[J].中國礦業(yè),2009,18(6):20-23.

[3] 侯其標.金融危機條件下安徽地礦投資公司境外發(fā)展思路探析[J].安徽地質,2009,19(3):168-171.

[4] 王斌,程運材,陳建宏.關于中國礦業(yè)發(fā)展海外投資的研究[J].采礦技術,2007,7(1):97-102.

[5] 李兵.“走出去”與我國境外資源開發(fā)戰(zhàn)略研究[J].山東經濟,2006(2):121-125.