2011年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)回顧與未來展望

文|貝葉思咨詢 閆成印

2011年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)回顧與未來展望

文|貝葉思咨詢 閆成印

根據(jù)各項(xiàng)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，貝葉思咨詢認(rèn)為，截至2011年底的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可謂交出了一份整體上滿意的成績單，但面向未來，仍然存在很多需要克服的問題。可喜的是，2011年底，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達(dá)到3.6億以上，而且這一數(shù)字仍處于快速增長過程中，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用來看，在包括政府、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠商等主流推動(dòng)者在內(nèi)的大力推動(dòng)下，移動(dòng)應(yīng)用日益發(fā)展、延伸，從移動(dòng)應(yīng)用商店的應(yīng)用數(shù)量來看，已經(jīng)突破百萬且仍在快速增長，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到400億元以上。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能手機(jī)終端銷售量也突破6000萬并向7000萬進(jìn)軍，截至2011年底的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成績可算不錯(cuò)。然而，成績的背后仍然存在不少令人擔(dān)憂的因素，商業(yè)模式、安全問題、帶寬問題、費(fèi)用問題、體制與標(biāo)準(zhǔn)問題等依舊是困擾移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一些主要的問題。展望2012年，在克服諸多問題的基礎(chǔ)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有望在多方努力下更快速、健康地前行。

面向未來的推進(jìn)因素正在增長

總體來看，貝葉思咨詢分析認(rèn)為，回顧2011年并展望2012年后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的因素主要包括：3G用戶的持續(xù)快速增長、3G及其他無線接入網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)改進(jìn)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)快速發(fā)展、移動(dòng)應(yīng)用安全環(huán)境的持續(xù)改善、智能終端的快速增長、接入費(fèi)用的不斷下降、政府政策、法規(guī)的不斷完善、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自身的不斷做大、做強(qiáng)等。

1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的快速增長是其最根本的推進(jìn)因素。

在2012年1月舉行的2011年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為參會(huì)嘉賓探討的最熱門的話題之一，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)自身也交出了一份現(xiàn)階段還算滿意的成績單。首先，根據(jù)CNNIC最新公布的數(shù)據(jù)，截至2011年12月底，國內(nèi)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了近3.56億，盡管增速逐年同比下降，但仍處于快速的增長過程中。快速增長的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群體是推進(jìn)其發(fā)展的最根本的因素之一。

2.3G用戶的持續(xù)快速增長是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)層面的重要支撐。

根據(jù)運(yùn)營商的數(shù)據(jù)，截至2011年11月三大運(yùn)營商的3G用戶數(shù)量已經(jīng)突破1.1億戶并接近1.2億，而單月3G用戶增量已經(jīng)達(dá)到942萬，而根據(jù)工信部2012年最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2011年底國內(nèi)3G用戶已經(jīng)達(dá)到了1.28億。其中，中國移動(dòng)的3G用戶達(dá)到了5121萬，中國聯(lián)通達(dá)到4002萬，而中國電信也達(dá)到了3719萬戶。一方面電信運(yùn)營商們在3G用戶市場快速增長的背景下，積極布署移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而另外一方面快速增長的3G用戶市場，正在為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定越來越雄厚的基礎(chǔ)。

3.移動(dòng)應(yīng)用的持續(xù)增長是構(gòu)成移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最為核心的吸引要素。

移動(dòng)應(yīng)用的增長表現(xiàn)在兩個(gè)層面，一是移動(dòng)應(yīng)用類型的拓展，二是移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量與質(zhì)量的提升。截至2011年底，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)應(yīng)用包括：移動(dòng)信息化應(yīng)用、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽、移動(dòng)營銷、移動(dòng)廣告、移動(dòng)搜索、移動(dòng)定位、移動(dòng)支付、移動(dòng)銀行、移動(dòng)電商、移動(dòng)辦公、移動(dòng)閱讀、移動(dòng)應(yīng)用商店、移動(dòng)音樂、移動(dòng)社區(qū)、移動(dòng)游戲、移動(dòng)發(fā)行、移動(dòng)教育與學(xué)習(xí)等等，移動(dòng)應(yīng)用在應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)分與拓展，讓移動(dòng)應(yīng)用將具備越來越廣泛的應(yīng)用可能。而從應(yīng)用數(shù)量與質(zhì)量的提升來看，隨著3G、LTE、Wi-Fi、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)的發(fā)展，加之以移動(dòng)應(yīng)用提供商多年來在移動(dòng)應(yīng)用提升方面的積累，移動(dòng)應(yīng)用質(zhì)量的提升，使得其對于用戶的吸引力開始逐漸增加。從應(yīng)用數(shù)量來看，最典型的可以算是移動(dòng)應(yīng)用商店了，根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括蘋果、安卓及其他各主流移動(dòng)應(yīng)用商店的應(yīng)用數(shù)量在2011年中已經(jīng)突破了100萬大關(guān)，關(guān)于其數(shù)量之多，甚至有機(jī)構(gòu)認(rèn)為數(shù)量已經(jīng)太多了，讓用戶目不暇接，提出了Web 3.0的發(fā)展概念。盡管還存在不少問題，但是移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量與質(zhì)量的增長，已經(jīng)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打造了更多應(yīng)用的可能。

4.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場收入規(guī)模的不斷突破將是發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的真正誘惑。

按照易觀國際公布的數(shù)據(jù)，由運(yùn)營商的移動(dòng)互聯(lián)數(shù)據(jù)流量費(fèi)、移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)、移動(dòng)購物與移動(dòng)廣告幾大部分組成的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場收入規(guī)模在2011年底則預(yù)計(jì)達(dá)到了850億元以上，同比增長近34%。

5.無線接入網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)優(yōu)化與改進(jìn)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要網(wǎng)絡(luò)基石。

一方面是3G網(wǎng)絡(luò)及后3G、LTE等移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)優(yōu)化與發(fā)展，另外一方面則是基于無線融合與覆蓋而發(fā)展的Wi-Fi與移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的快速發(fā)展與完善。截至2011年底，我國包括TD-SCDMA、WCDMA與CDMA EVDO的三種制式的3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完成了全國的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并在進(jìn)行著不斷的優(yōu)化工作，而基于寬帶接入的考慮，三大運(yùn)營商在Wi-Fi的覆蓋方面加速發(fā)展，短短的一年當(dāng)中，已經(jīng)從原來的不到30萬的熱點(diǎn)數(shù)量向著100萬進(jìn)軍，而我國的寬帶戰(zhàn)略規(guī)劃更是提出了十二五期間要建設(shè)750萬熱點(diǎn)的計(jì)劃，加之以物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的建設(shè)與發(fā)展，未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施將越來越完善，這成為未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基石。而包括傳感器、RFID、紅外、藍(lán)牙、ZIG-BEE等近距離應(yīng)用技術(shù)的漸趨成熟，將讓近場支付（NFC）、智能電網(wǎng)、智能醫(yī)療等多種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)更具備現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

圖1 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的支撐因素

6.寬帶的發(fā)展與接入費(fèi)用的下調(diào)將是拉動(dòng)需求增長的持續(xù)動(dòng)力。

從整體寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史來看，寬帶費(fèi)用的逐年下調(diào)已經(jīng)是大勢所趨。從有線寬帶來看，一方面，我國的寬帶資費(fèi)確實(shí)處于不斷下調(diào)的進(jìn)程中，另一方面，2011年11月寬帶反壟斷案已經(jīng)證明，寬帶運(yùn)營商在競爭中不斷地通過技術(shù)升級(jí)與管理提升來下調(diào)寬帶資費(fèi)將是未來的必然選擇。從無線網(wǎng)絡(luò)來看，3G網(wǎng)絡(luò)寬帶業(yè)務(wù)自推出以來，一直在經(jīng)歷著各種形式的資費(fèi)下調(diào)與優(yōu)惠促銷過程，加之以國家在公共區(qū)域Wi-Fi免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的計(jì)劃，再考慮到未來不斷提升的無線寬帶技術(shù)環(huán)境，整體上看，未來的無線寬帶接入費(fèi)用同樣會(huì)表現(xiàn)出不斷下調(diào)的趨勢，這將成為拉動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的持續(xù)動(dòng)力。

7.中國智能手機(jī)市場的快速發(fā)展正為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打造越來越大的平臺(tái)。

根據(jù)貝葉思咨詢智能手機(jī)研究報(bào)告與相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2011年底，中國智能手機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到6700萬左右，在2009年增速進(jìn)入低谷后，近三年表現(xiàn)出了加速增長的態(tài)勢，預(yù)期2012年將有望向1億部的規(guī)模進(jìn)軍。而平板電腦的市場在亂戰(zhàn)中同樣在經(jīng)歷著快速的發(fā)展?？紤]到智能手機(jī)與平板電腦是目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的最主要的終端，在物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算等相關(guān)技術(shù)發(fā)展的背景下，隨著其未來的不斷發(fā)展，能夠越來越好地支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求，因而，將成為最為重要的支撐因素之一。

8.截至2011年，操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件的快速發(fā)展同樣是支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

到了2011年，蘋果的iOS、Android已經(jīng)逐漸占領(lǐng)了本屬于Symbian的市場，而諾基亞也開始了與微軟就Windows Phone的戰(zhàn)略合作，黑莓在7.0與BBX之后已經(jīng)啟動(dòng)了BlackBerry 10的旅程，在手機(jī)操作系統(tǒng)適應(yīng)移動(dòng)應(yīng)用的過程中，既有功能的創(chuàng)新，也有更多技術(shù)的創(chuàng)新，這些都將有力地支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展。

9.政府支持是未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要保障。

近年來，國家對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一代表未來發(fā)展方向的新興產(chǎn)業(yè)一直給予了高度支持。根據(jù)工信部電信管理局的消息，2011年11月，《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》已經(jīng)審議通過，而其中“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展將受到重點(diǎn)扶持。從全國及各地政府組織的情況來看，在2011年，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟與中關(guān)村移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟等相關(guān)組織的成立，就是國家與地方政府在推動(dòng)我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的重要舉動(dòng)的體現(xiàn)。近年來，國家各級(jí)政府部門一方面加大力度支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另外一方面通過出臺(tái)相關(guān)政策與制度來規(guī)范移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為其創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，這些將是未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策保障。

國家在推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方面的具體舉措很多，如移動(dòng)支付領(lǐng)域政策方面取得了重要突破。2011年12月31日，央行發(fā)布了第三批共61張非金融類支付業(yè)務(wù)許可證，名單中就有中天翼電子商務(wù)有限公司、聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和中移電子商務(wù)有限公司，它們分別是中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的支付子公司。此次許可牌照允許上述三家公司開展移動(dòng)電話支付、銀行卡收單等兩大業(yè)務(wù)，電信和聯(lián)通的兩家公司還可以開展固話支付業(yè)務(wù)。電信運(yùn)營商與金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)廠商等同時(shí)進(jìn)入到移動(dòng)支付領(lǐng)域的競爭，對于未來移動(dòng)支付的健康與快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。

圖2 2008-2011年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量增長情況

商業(yè)模式等仍將困擾移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的成長

中國用戶的付費(fèi)習(xí)慣決定了在國內(nèi)商業(yè)模式的創(chuàng)新要與國外市場有很大的不同，從而困擾了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。根據(jù)貝葉思的統(tǒng)計(jì)，截至2011年底，中國手機(jī)應(yīng)用開發(fā)者總數(shù)達(dá)到110萬人，其中谷歌Android平臺(tái)上的開發(fā)者達(dá)到了近75萬，蘋果的開發(fā)者近15萬，然而開發(fā)者真正實(shí)現(xiàn)盈利的僅占15%，且主要靠與運(yùn)營商等大型企業(yè)合作或者依靠廣告收入獲利；能實(shí)現(xiàn)持平的也僅為20%；而虧損的則占到65%。究其原因，商業(yè)模式不適應(yīng)、用戶付費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成、市場競爭激烈等成為主要原因，而抄襲盛行、同質(zhì)化產(chǎn)品泛濫也是重要的環(huán)境因素。適應(yīng)中國國情的各種類型的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還有待于進(jìn)一步發(fā)展。

首先，在傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，網(wǎng)民已經(jīng)形成了免費(fèi)應(yīng)用的消費(fèi)習(xí)慣。國內(nèi)人習(xí)慣了盜版軟件、免費(fèi)軟件，大部分人不會(huì)去花錢購買應(yīng)用。付費(fèi)率低使得國內(nèi)各類移動(dòng)應(yīng)用盡管是市場前景被看好，但從短期來看，早期的開發(fā)者們與應(yīng)用提供商們卻不得不把付費(fèi)市場的主要精力放在海外，而國內(nèi)的營利模式還比較有限、單一。適合國內(nèi)市場需求的商業(yè)模式的培養(yǎng)需要多方參與，共同打造。

其次，模仿與山寨式的發(fā)展模式也對行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展形成了一種桎梏。目前，國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者們?nèi)匀幻媾R著創(chuàng)新與發(fā)展過程中的難題。一方面，他們需要通過增加投入來應(yīng)對產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新、運(yùn)作問題，而在投入產(chǎn)生真金白銀的收入前，他們在另一方面還要面對的就是被復(fù)制和山寨的普遍風(fēng)險(xiǎn)。2011年傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，紛紛在系統(tǒng)+終端+云的生態(tài)系統(tǒng)、第三方應(yīng)用商店、各類應(yīng)用開發(fā)等多個(gè)層次做著長線布局，另外，大多數(shù)資源有限的創(chuàng)業(yè)者則會(huì)選擇從應(yīng)用開發(fā)做起。截至目前的事實(shí)證明，只要是成功的應(yīng)用，一旦用戶達(dá)到一定規(guī)模，模式被證明可行后，就會(huì)面臨著快速的被抄襲、山寨化的風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)新與發(fā)展的模式也成為一種新的困擾。

圖3 2007-2011年中國智能手機(jī)市場銷售量及其增長情況

再次，從應(yīng)用商店本身的發(fā)展模式來看，數(shù)以幾十萬計(jì)的應(yīng)用讓消費(fèi)者的選擇與使用過程變得越來越復(fù)雜，因而將Web 3.0之類的便捷應(yīng)用解決方案提上日程。

從安全支撐體系來看，截至2011年底，盡管手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)安全已經(jīng)喊了多年，但是基于手機(jī)安全的市場仍處于發(fā)展早期階段，無法形成強(qiáng)大的安全保證體系，盡管國內(nèi)也有網(wǎng)秦這樣專注移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全的上市企業(yè)，盡管安全廠商們都開始更多的關(guān)注手機(jī)應(yīng)用與安全問題，但是整體上還不能適應(yīng)規(guī)模龐大、類型眾多的移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展。無論是基于企業(yè)的應(yīng)用還是個(gè)人的應(yīng)用都需要完善的安全解決方案的支撐。

從相關(guān)的政策、法律、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面看，盡管國家已經(jīng)推出了很多支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃與相關(guān)政策，但是考慮到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面發(fā)展，在很多方面還缺乏相關(guān)的政策、法律與標(biāo)準(zhǔn)支撐體系，而任何一環(huán)的缺乏都是制約移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要因素。以NFC為例，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一其實(shí)已經(jīng)限制了其在國內(nèi)的發(fā)展。

總而言之，正如本文上述，作為一個(gè)覆蓋廣、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈長、復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)體系，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是需要眾多推進(jìn)因素的支撐的。站在2012年之頭，回顧2011年，并展望未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我們一方面有理由基于多方面的推進(jìn)因素而對其發(fā)展充滿信心，另一方面還要冷靜地看待其發(fā)展，并通過多方努力來克服種種限制因素，讓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在政府、運(yùn)營商、各類專業(yè)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)解決方案與服務(wù)提供商等的共同努力下茁壯成長。