2011年東北粳稻市場(chǎng)分析

近年來，隨著國(guó)家對(duì)粳稻生產(chǎn)支持力度的加大和市場(chǎng)對(duì)粳米需求的增加，粳稻產(chǎn)量波動(dòng)上升，消費(fèi)量擴(kuò)大較快，價(jià)格開始走上牛市行情，尤其是東北粳稻米價(jià)格不斷創(chuàng)造歷史新高，并且引領(lǐng)及帶動(dòng)了整個(gè)稻米市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)。

但到了2010/2011年度，由于東北粳稻豐收和入關(guān)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼政策沒有出臺(tái)，以及臨儲(chǔ)粳稻銷區(qū)定向拍賣，加之國(guó)家緊縮貨幣政策的制約，全國(guó)粳稻米供求和價(jià)格又出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折，產(chǎn)需平衡略有結(jié)余，價(jià)格先升后降，其中東北地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯，企業(yè)等主體庫(kù)存積壓嚴(yán)重，絕大多數(shù)糧企紛紛賠錢停產(chǎn)，市場(chǎng)購(gòu)銷陷入癱瘓。

目前，時(shí)值東北水稻收獲上市之際，新季粳稻的生產(chǎn)形勢(shì)及收購(gòu)走勢(shì)更是備受關(guān)注。

生產(chǎn)形勢(shì)及特點(diǎn)

（一）播種面積穩(wěn)步增加

2011年，受粳稻最低收購(gòu)價(jià)大幅提高，及國(guó)家對(duì)種植粳稻支持力度持續(xù)加強(qiáng)，加之比價(jià)效益利好，今年東北農(nóng)民粳稻種植保持了較高的積極性，播種面積總體持續(xù)穩(wěn)步增加，其中主產(chǎn)區(qū)黑龍江省增幅較大。據(jù)中華糧網(wǎng)衛(wèi)星遙感預(yù)測(cè)，2011年東北粳稻播種面積約6200萬畝，同比增370萬畝，增幅6.34%。據(jù)實(shí)地調(diào)查，2011年東北粳稻播種面積約7408萬畝，同比增762萬畝，增幅11.47%。其中黑龍江粳稻播種面積增加明顯，增幅達(dá)15.89%。

（二）產(chǎn)量料實(shí)現(xiàn)八連增

2011年，東北粳稻播種期，土壤墑情良好，水稻育苗及插秧均比往年提前3-5天，比去年提前10天以上；生長(zhǎng)期間，天氣良好，光照、積溫以及雨水均充足，使得水稻生長(zhǎng)形勢(shì)整體樂觀，基本好于去年。雖然5月至6月上旬，東北三省出現(xiàn)低溫，以及7月份個(gè)別地塊出現(xiàn)稻瘟病及倒伏的狀況，但對(duì)粳稻產(chǎn)量影響有限，市場(chǎng)豐產(chǎn)預(yù)期十分強(qiáng)烈。據(jù)中華糧網(wǎng)衛(wèi)星遙感預(yù)測(cè)，2011年東北粳稻總產(chǎn)約2827萬噸，同比增168萬噸，增幅6.32%。據(jù)中華糧網(wǎng)實(shí)地調(diào)查預(yù)計(jì)，2011年東北粳稻產(chǎn)量約3427萬噸，同比增537萬噸，增幅19.24%。分省來看，黑龍江產(chǎn)量增加明顯，增幅達(dá)24.19%；吉林因播種面積增加，稻瘟病影響有限，在去年增產(chǎn)的基礎(chǔ)上持續(xù)提高；遼寧播種面積基本穩(wěn)定，因生長(zhǎng)期間天氣良好，在去年受洪澇影響減少的基礎(chǔ)上小幅增產(chǎn)。

（三）種植成本漲幅較大

通過實(shí)地走訪黑龍江、吉林兩省了解到，2011年，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入繼續(xù)增加，其中種子、化肥、水電油費(fèi)、人工及租地成本都有不同幅度的增加，其中每畝地種子成本比去年增加5-10元，化肥每畝地比去年增加20-30元，人工成本每日增加50-100元，租地成本每畝增加100-150元，農(nóng)藥和補(bǔ)貼基本與去年持平，其中農(nóng)藥每畝成本在10元以上，國(guó)家補(bǔ)貼每畝在70-90元之間。

整體來看，2011年人工成本與租地成本提高幅度較大，其中人工成本上漲20-30%，通常一個(gè)人工要在100元左右。由于農(nóng)村外出務(wù)工人員不斷增多，導(dǎo)致用工短缺，農(nóng)村雇工難情況越來越顯著，尤其是水田插秧等費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作，部分地方插秧日工已經(jīng)達(dá)到了200 元以上，同時(shí)還要車接車送和供水供飯。

市場(chǎng)簡(jiǎn)要回顧

2011年以來，由于物價(jià)的持續(xù)上漲，加之玉米、早秈稻及國(guó)際大米價(jià)格的走強(qiáng)，東北地區(qū)粳稻米價(jià)格整體保持穩(wěn)中略漲的態(tài)勢(shì)，但由于2010年產(chǎn)粳稻產(chǎn)量大幅增加，而消費(fèi)量經(jīng)過近幾年的快速增長(zhǎng)后，2010年消費(fèi)量增幅較小、增速較為緩慢，加之國(guó)家政策的調(diào)控以及運(yùn)輸瓶頸的限制，東北地區(qū)粳稻米行情相對(duì)低迷，價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間處于震蕩調(diào)整階段，企業(yè)虧損嚴(yán)重，稻米外銷困難，市場(chǎng)購(gòu)銷陷入僵持。

縱觀2011年年初至今，東北地區(qū)粳稻米價(jià)格行情走勢(shì)具體分為五個(gè)階段，主要體現(xiàn)為“跌-漲-跌-漲-跌”的態(tài)勢(shì)。其中，1-2月，需求下降，主體紛紛過年，東北地區(qū)粳稻米價(jià)格緩慢震蕩下滑，其中建三江地區(qū)表現(xiàn)突出；3月-4月上旬，部分主體積極入市收購(gòu)，加之需求有所回暖，以及農(nóng)民惜售心理較強(qiáng)的支撐，東北粳稻米價(jià)格持續(xù)高位上漲，其中吉林及遼寧兩省表現(xiàn)突出；4月中旬-5月下旬，在國(guó)家政策的調(diào)控下（如：4月1日全國(guó)范圍內(nèi)檢查糧食庫(kù)存、黑龍江鐵路運(yùn)輸趨于緊張、臨儲(chǔ)定向拍賣持續(xù)等等），東北地區(qū)粳稻米價(jià)格震蕩小幅下滑；6月初至8月末，在南方災(zāi)情持續(xù)加重，秈稻米、蘇皖粳稻米價(jià)格持續(xù)上漲，以及本地原糧供應(yīng)下降的支撐，東北地區(qū)粳稻米價(jià)格開始緩慢回升，但稻米走貨依然緩慢，市場(chǎng)購(gòu)銷不旺，其中遼寧省及吉林的超級(jí)稻米走貨尚可；9月初至今，由于雙節(jié)的臨近，東北稻米市場(chǎng)需求持續(xù)放大，稻米外銷量增多，但由于主體庫(kù)存糧源居多，且著急給新糧騰倉(cāng)并庫(kù)，加之國(guó)家緊縮貨幣政策的調(diào)控，部分主體積極降價(jià)出貨，其中黑龍江東部地區(qū)表現(xiàn)明顯，而黑龍江南部及吉、遼寧兩省稻米價(jià)格基本平穩(wěn)，個(gè)別優(yōu)質(zhì)品種還略有上漲。

據(jù)監(jiān)測(cè)，截至9月28日，黑龍江建三江出米率67-68%的圓粒粳稻出庫(kù)價(jià)在2700-2760元/噸（年內(nèi)的最低點(diǎn)），較月初下跌100-120元/噸，較3月20日年內(nèi)最高價(jià)格下跌200元/噸；吉林松原地區(qū)出米率70%以上的超級(jí)稻收購(gòu)價(jià)為3120-3160元/噸，與月初基本持平，較3月12日年內(nèi)最高價(jià)格下跌80-120元/噸；遼寧盤錦地區(qū)出米率68%以上的圓粒粳稻收購(gòu)價(jià)為2900-2960元/斤，較月初下降40-60元/噸，較3月初年內(nèi)的最高價(jià)格下跌120-160元/噸。

收購(gòu)形勢(shì)展望

2011年，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍較復(fù)雜，氣候變化多端，給糧食市場(chǎng)走勢(shì)帶來了較多的不確定性，市場(chǎng)主體入市態(tài)度較謹(jǐn)慎。綜合目前各方因素分析認(rèn)為，2011年支撐東北粳稻價(jià)格高開的因素占據(jù)主導(dǎo)，托市預(yù)案難以啟動(dòng)，但市場(chǎng)仍存在較多因素制約后期東北粳稻價(jià)格走高甚至?xí)霈F(xiàn)短暫下滑的行情，但從長(zhǎng)期來看東北粳稻市場(chǎng)走勢(shì)依然向好。

（一）支撐東北粳稻高開的因素占據(jù)主導(dǎo)

1、最低收購(gòu)價(jià)政策奠定新稻的底價(jià)

2011年9月7日，國(guó)家公布了2011年中晚稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案，規(guī)定國(guó)標(biāo)三等中晚秈稻最低收購(gòu)價(jià)為1.07元/斤，國(guó)標(biāo)三等粳稻最低收購(gòu)價(jià)為1.28元/斤，將在11個(gè)省區(qū)執(zhí)行，奠定了市場(chǎng)價(jià)格的底部。

2、陳糧高位運(yùn)行推動(dòng)新糧價(jià)格高開

歷年來，新陳交替期間，陳稻的價(jià)格水平將成為新糧開秤價(jià)的標(biāo)桿及導(dǎo)向。據(jù)監(jiān)測(cè)，目前黑龍江建三江水稻出庫(kù)價(jià)在1.40-1.42元/斤，吉林松原地區(qū)超級(jí)稻出庫(kù)價(jià)1.52-1.55元/斤，整體高出最低收購(gòu)價(jià)0.14元/斤以上。受此影響，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)東北粳稻價(jià)格將明顯高于托市價(jià)開秤，托市收購(gòu)很難啟動(dòng)。

3、市場(chǎng)主體預(yù)期較高提振新稻價(jià)格

雖然今年企業(yè)庫(kù)存虧損較多，且部分企業(yè)目前尚有庫(kù)存積壓在手中，但受種植成本大幅提升，陳稻、玉米等價(jià)格高位運(yùn)行，及物價(jià)持續(xù)攀升等影響，企業(yè)對(duì)東北粳稻價(jià)格普遍預(yù)計(jì)將在1.3-1.4元/斤之間高開。同時(shí)，農(nóng)戶惜售心理較強(qiáng)，對(duì)新季粳稻的預(yù)期價(jià)格較高，其中主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶希望價(jià)格至少達(dá)到1.4元/斤以上。

4、比價(jià)關(guān)系支撐東北粳稻維持高位

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至2011年9月28日，黑龍江建三江地區(qū)粳稻出庫(kù)均價(jià)為2760元/噸，江蘇南通地區(qū)粳稻收購(gòu)均價(jià)為2960元/噸，二者價(jià)差為200元/噸；而2010年9月28日，建三江粳稻收購(gòu)均價(jià)為2520元/噸，南通粳稻收購(gòu)均價(jià)為2600元/噸，二者價(jià)差為80元/噸。通過比價(jià)關(guān)系，我們看出當(dāng)前建三江粳稻價(jià)格性比價(jià)優(yōu)勢(shì)開始凸現(xiàn)，將制約當(dāng)前價(jià)格的下滑，支撐新季粳稻價(jià)格高開。

截至2011年9月28日，黑龍江建三江地區(qū)玉米收購(gòu)價(jià)為2240元/噸，與粳稻價(jià)差為520元/噸，二者比價(jià)為1:0.82（粳稻：玉米），據(jù)分析粳稻與玉米的正常比價(jià)關(guān)系為1:0.8，從當(dāng)前比價(jià)關(guān)系來看，十分有利于粳稻價(jià)格保持高位。

此外，9月份泰國(guó)副總理兼商務(wù)部部長(zhǎng)聲明，大米典押政策將正常執(zhí)行，至此，國(guó)際大米上漲已是定局。截至9月27日，泰國(guó)大米出口報(bào)價(jià)635美元/噸，初略計(jì)算，泰國(guó)米到達(dá)國(guó)內(nèi)成本價(jià)約4828元/噸，較廣州地區(qū)東北米批發(fā)價(jià)4550元/噸高278元/噸，也將支撐國(guó)內(nèi)大米保持高位運(yùn)行。

（二）抑制東北粳稻走高的因素仍較多

1、國(guó)家宏觀調(diào)控目標(biāo)不支持糧價(jià)走高

2011年以來，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)調(diào)控政策穩(wěn)定物價(jià)及控制通脹，決心較強(qiáng)。7月上旬，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)，下半年要繼續(xù)把穩(wěn)定物價(jià)總水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，同時(shí)要加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，穩(wěn)定通脹預(yù)期，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)受此政策調(diào)控目標(biāo)制約，東北地區(qū)粳稻價(jià)格很難出現(xiàn)較大幅度的上漲。

2、貸款政策制約著企業(yè)收購(gòu)需求

今年來，國(guó)家持續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，累計(jì)6次提高存款準(zhǔn)備金率，3次加息，并搭配央票發(fā)等貨幣工具，積極回籠銀行體系的過剩流動(dòng)性。受此影響，目前企業(yè)融資貸款十分困難，加之6個(gè)月以內(nèi)的商貸年利率高達(dá)6.1%，基于收購(gòu)資金受限及收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)較大等考慮，今年企業(yè)入市預(yù)計(jì)將較為謹(jǐn)慎，潛在收購(gòu)需求被一定程度削弱。

3、粳稻定向銷售對(duì)新糧價(jià)形成打壓

目前，國(guó)家政策性稻谷拍賣政策仍在進(jìn)行，且價(jià)格較低，預(yù)計(jì)將對(duì)后期新糧價(jià)格的上漲形成打壓。據(jù)監(jiān)測(cè)，自2009年3月24日，由于國(guó)內(nèi)粳稻需求旺盛，市場(chǎng)供給偏緊，價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，國(guó)家開始向市場(chǎng)投放2007年托市稻谷和08年臨儲(chǔ)稻谷，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的拍賣，自2011年3月份開始市場(chǎng)主體參與熱度降到冰點(diǎn)，到目前成交率持續(xù)為零。在國(guó)家持續(xù)拍賣（在銷區(qū)采取定向拍賣）的打壓下，持續(xù)牛市的粳稻米行情，進(jìn)入2011年開始走穩(wěn)，市場(chǎng)價(jià)格陷入高位調(diào)整的狀態(tài)，彰顯了國(guó)家政策的調(diào)控力度。

4、陳稻庫(kù)存積壓制約企業(yè)收購(gòu)需求

據(jù)黑龍江省鐵路局統(tǒng)計(jì)，自2010年新糧上市至今年8月末黑龍江通過鐵路外運(yùn)稻米總量為830萬噸，同比減少160.78萬噸。而根據(jù)黑龍江省糧食局統(tǒng)計(jì)，截止8月31日，全省農(nóng)民已出售水稻1845萬噸，占商品量的98.9%，目前農(nóng)民手中余糧僅為5萬噸。按照2010/11年度黑龍江省水稻產(chǎn)量為1850萬噸來計(jì)算，去掉鐵路出省及農(nóng)民手中庫(kù)存的，再除去各類主體通過汽運(yùn)外銷的數(shù)量，預(yù)計(jì)當(dāng)前黑龍江省稻谷仍將有360萬噸或以上在集團(tuán)及企業(yè)手中，按照黑龍江的比例來計(jì)算的話，吉遼兩省企業(yè)手中庫(kù)存將達(dá)70萬噸或以上，也就是說目前東北三省企業(yè)手中至少有400萬稻米庫(kù)存，在一個(gè)月的時(shí)間新季粳稻即將上市，市場(chǎng)銷售壓力不小，尤其黑龍江省。

5、供需關(guān)系改善將制約新稻價(jià)格上漲

2011年早秈稻增產(chǎn)已成事實(shí)，中、晚稻豐收在望，雙晚秈、粳稻長(zhǎng)勢(shì)喜人，如后期無突發(fā)性的自然災(zāi)害影響，奪取全年稻谷豐產(chǎn)豐收將成為可能，其形勢(shì)令人樂觀。據(jù)中華糧網(wǎng)預(yù)測(cè)2011年稻谷產(chǎn)量有望達(dá)到3979億斤，同比增加83億斤，增幅2.1%，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)量約3745億斤，兩比節(jié)余稻谷234億斤。供需形勢(shì)將明顯好于往年，對(duì)市場(chǎng)稻谷價(jià)格過快上漲將起到一定的抑制作用。

今年市場(chǎng)形勢(shì)初步判斷及建議

綜上分析，受國(guó)家托市收購(gòu)政策及陳糧價(jià)格高位運(yùn)行，加之早秈稻、玉米相關(guān)品種走強(qiáng)等因素支撐，預(yù)計(jì)2011年東北粳稻上市價(jià)格將呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢(shì)，尤其是到2011年12月份新糧上市高峰期，局部?jī)r(jià)格將持續(xù)震蕩走低，但從長(zhǎng)期來看，東北粳稻走勢(shì)將以穩(wěn)中略漲的態(tài)勢(shì)為主。

開秤價(jià)格：通過實(shí)地調(diào)研走訪了解，當(dāng)前東北地區(qū)農(nóng)民與企業(yè)對(duì)新季粳稻價(jià)格心理預(yù)期價(jià)位不一，其中農(nóng)民樂觀看高（1.4-1.6元/斤），企業(yè)謹(jǐn)慎對(duì)待（1.3-1.5元/斤）。

預(yù)測(cè)主產(chǎn)區(qū)國(guó)標(biāo)三等粳稻開秤價(jià)格將在1.30-1.45元/斤之間運(yùn)行，其中黑龍江圓粒稻1.30元/左右、長(zhǎng)粒稻1.40元/斤以上，吉林普通圓粒稻1.35元/斤左右、超級(jí)稻1.40-1.45元/斤，遼寧圓粒稻谷1.40-1.45元/斤（江蘇1.40元/左右）。

收購(gòu)形勢(shì)：通過走訪企業(yè)，黑龍江、吉林兩省企業(yè)均有一定庫(kù)存，且由于當(dāng)前價(jià)格略有下滑及需求持續(xù)減弱制約，大米加工企業(yè)等主體對(duì)今年粳稻收購(gòu)熱情均不高；而遼寧及江蘇兩省通過電話了解到，雖然當(dāng)前企業(yè)庫(kù)存較少，且稻米走貨較為理想，但由于今年產(chǎn)量有望繼續(xù)增加，因此企業(yè)也表示收購(gòu)要謹(jǐn)慎對(duì)待。

結(jié)合當(dāng)前糧食企業(yè)收購(gòu)資金無法充分得到滿足，以及東北秋糧豐收、運(yùn)營(yíng)成本及運(yùn)輸瓶頸，加之去年絕大多數(shù)企業(yè)虧損且手中尚有少量庫(kù)存等制約，預(yù)計(jì)今年新稻上市后各市場(chǎng)主體收購(gòu)會(huì)保持謹(jǐn)慎態(tài)度，市場(chǎng)（尤其是黑龍江?。⒊尸F(xiàn)“無主力多元收購(gòu)、摸索收購(gòu)、延長(zhǎng)收購(gòu)”的格局。

市場(chǎng)建議：上市初期建議企業(yè)等主體謹(jǐn)慎對(duì)待，盡量以銷定產(chǎn)、快進(jìn)快出的方式為主；12月份左右隨著新糧上市量放大，市場(chǎng)價(jià)格緩慢下滑后，企業(yè)等主體可根據(jù)自身?xiàng)l件（倉(cāng)容、保管及資金等方面）適時(shí)擇優(yōu)入市補(bǔ)庫(kù)，但必須關(guān)注國(guó)家政策及物流等情況。

總的來說，2011年東北粳稻價(jià)格依然會(huì)保持在高位運(yùn)行，但價(jià)格波動(dòng)空間較小，長(zhǎng)年來看普通稻谷將在1.28-1.50元/斤之間運(yùn)行，優(yōu)質(zhì)稻谷將在1.4-1.60元/斤之間運(yùn)行。因此，企業(yè)要想獲得收益，就必須理性購(gòu)糧、穩(wěn)中取勝，不可有投機(jī)心理，避免盲目追高。

此外，筆者建議各類主體，在當(dāng)前粳稻米銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的前提下，企業(yè)要想發(fā)展和壯大，最重要是確保產(chǎn)品質(zhì)量，樹立自己品牌，吸引更多的客戶，占有市場(chǎng)份額（尤其是在當(dāng)前東北三省加工企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的前提下）。