2010年中國(guó)電解金屬錳行業(yè)狀況分析

楊 娟，曾正茂

(1.全國(guó)錳業(yè)技術(shù)委員會(huì)《中國(guó)錳業(yè)》編輯部，湖南長(zhǎng)沙 410006；2.湖南天雄集團(tuán)，湖南長(zhǎng)沙 410005)

1 生產(chǎn)情況及分析

1.1 生產(chǎn)情況

近幾年來(lái)，我國(guó)電解金屬錳(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：電解錳)事業(yè)的規(guī)模在突飛猛進(jìn)地發(fā)展，尤其是在近5年時(shí)間里，我國(guó)電解錳產(chǎn)能增長(zhǎng)了1.75倍，產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.89倍。近5年的開(kāi)工率也都基本維持在60%左右?？v觀2010年全年，隨著鋼鐵、不銹鋼行業(yè)的政策轉(zhuǎn)向，鋼鐵企業(yè)資金緊、庫(kù)存大、需求下降，行業(yè)虧損較多，從而導(dǎo)致電解錳廠家也大面積減、停產(chǎn)，雖然在下半年隨著節(jié)能減排的調(diào)控，“錳三角”地區(qū)及廣西礦山整頓，原料價(jià)格的升高，造成錳價(jià)緩慢上漲，但開(kāi)工率還是一直不高，2006-2010年我國(guó)電解錳產(chǎn)能生產(chǎn)量見(jiàn)表1[1]。

表1 2006-2010年中國(guó)電解錳產(chǎn)能與產(chǎn)量

我國(guó)目前的電解錳企業(yè)還是高度集中在錳儲(chǔ)量較高的地區(qū)，尤其是湖南、廣西、貴州、重慶4省(區(qū)、直轄市)的產(chǎn)能占到了全國(guó)總產(chǎn)能的87%。集中度的明顯提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)一批大型企業(yè)或集團(tuán)的誕生。低產(chǎn)能的企業(yè)被逐漸合并、淘汰，大規(guī)模的高產(chǎn)能企業(yè)在慢慢擴(kuò)張，相對(duì)獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)已初具雛形。表2是2010年我國(guó)電解錳的主要產(chǎn)能分布情況，表3列出了2006-2010年這5年我國(guó)電解錳企業(yè)數(shù)量情況[2]。

表2 2010年中國(guó)電解錳主要產(chǎn)能分布

表3 2006-2010年中國(guó)電解錳企業(yè)數(shù)量

1.2 未來(lái)發(fā)展

1)高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研究迫在眉睫。

2)進(jìn)一步完善低品位礦石浮選，氧化錳礦還原生產(chǎn)，進(jìn)口富碳酸錳礦石生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用和推廣。

3)清潔生產(chǎn)、環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，落后產(chǎn)能面臨淘汰，常規(guī)的環(huán)保檢查將日益頻繁，促使錳企業(yè)加大環(huán)保投入及清潔生產(chǎn)控制。所以節(jié)能減排工藝將會(huì)被廣泛運(yùn)用，新工藝、新技術(shù)的研發(fā)會(huì)實(shí)現(xiàn)新的突破。

4)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)大力提升，將會(huì)出現(xiàn)幾家規(guī)模大，資源足，管理科學(xué)，成本控制優(yōu)秀，產(chǎn)業(yè)鏈涉及電、礦、冶、深加工等足夠長(zhǎng)環(huán)節(jié)的大型集團(tuán)企業(yè)，這部分企業(yè)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)占到全國(guó)的50%甚至更多。錳企業(yè)兩極分化將越來(lái)越突出，大型集團(tuán)企業(yè)在資源保障、能源供應(yīng)、持續(xù)生產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)、訂單招標(biāo)、合同執(zhí)行力等方面將越來(lái)越占優(yōu)勢(shì)地位，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

2 市場(chǎng)需求情況及分析

2.1 市場(chǎng)總體需求

電解錳流出方向主要包括大型鋼廠、200系不銹鋼廠、出口電解錳重溶錳鐵、錳桃、四氧化三錳、錳鋁合金和錳粉、催化劑及其他等。圖1是2008-2010年電解錳需求情況對(duì)比，在柱狀圖中可以看出，200系不銹鋼用錳近兩年發(fā)展迅速，在電解錳的內(nèi)需中，200系不銹鋼已承擔(dān)了主要角色，比重已達(dá)到總需求的40%左右；鋼鐵對(duì)電解錳的需求在2009年有了大幅度的增加，2010年則基本與2009年持平；而出口在2008年達(dá)到高峰期后，自2009年急劇下降了20%左右，2010年雖有所回升，但與高峰值仍有差距；其他對(duì)電解錳的需求量在近3年浮動(dòng)不大，相對(duì)比較穩(wěn)定。

1 2008年；2 2009年；3 2010年

2.2 200系不銹鋼市場(chǎng)

鎳是不銹鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵性原料，但隨著不銹鋼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鎳資源已經(jīng)無(wú)法得以滿(mǎn)足。而近幾年以錳代鎳型的不銹鋼(200系不銹鋼)產(chǎn)品，因其價(jià)廉、實(shí)用、美觀等優(yōu)勢(shì)，在一段時(shí)間內(nèi)迅速得到擴(kuò)張，產(chǎn)量、消費(fèi)量不斷上升。在200系不銹鋼發(fā)展的過(guò)程中，也曾存在過(guò)質(zhì)量低劣、假冒偽劣等問(wèn)題，但通過(guò)不斷改進(jìn)配方和工藝，目前性能已經(jīng)大幅提高，在日用百貨、建材、裝飾、汽車(chē)等方面用途日益廣泛[4]。

近5年來(lái)，200系不銹鋼在穩(wěn)步發(fā)展，而由于節(jié)能減排的政策實(shí)施，促使200系產(chǎn)量在2010年增幅不大。2011年，200系產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)定在450～550萬(wàn)t/a，會(huì)帶來(lái)50～60萬(wàn)t的電解錳消耗量。2006-2010年我國(guó)200系不銹鋼產(chǎn)量見(jiàn)表4。

表4 2006-2010年中國(guó)200系不銹鋼產(chǎn)量 萬(wàn)t

2.3 鋼鐵市場(chǎng)

在鋼鐵工業(yè)中，錳的用量?jī)H次于鐵，90%的錳產(chǎn)品消耗于鋼鐵工業(yè)[3]，所以錳的市場(chǎng)是和鋼鐵行業(yè)息息相關(guān)的。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展總體上也在走一條規(guī)模擴(kuò)張的道路，高產(chǎn)能、高產(chǎn)量、高消耗也是目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在的突出問(wèn)題。近年來(lái)國(guó)家不斷加大了對(duì)鋼鐵業(yè)在淘汰落后、節(jié)能減排、控制產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的政策投入力度，雖然短期內(nèi)這些政策對(duì)鋼鐵業(yè)的影響有限，但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著這些政策措施的實(shí)施，未來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的空間不大。

國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)公布的2010年世界粗鋼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為13.95億t，同比增長(zhǎng)15.2%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為6.27億t，同比增長(zhǎng)9.3%。表5是2006-2010年世界和中國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)比，在此表中可以看出，中國(guó)在世界的鋼鐵產(chǎn)量中，一直占據(jù)著較大的比重，并且呈相對(duì)遞增的趨勢(shì)。

表5 2006-2010年中國(guó)與世界其他國(guó)家粗鋼產(chǎn)量對(duì)比

2.4 出口市場(chǎng)

目前我國(guó)電解金屬錳的出口關(guān)稅為20%，而錳桃暫時(shí)未實(shí)施出口關(guān)稅政策，錳桃的出口價(jià)格比電解錳普遍低250美元左右。由于價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，錳桃已經(jīng)部分替代電解錳成為鋼鐵、錳合金冶煉的添加劑，因此錳桃在國(guó)際市場(chǎng)的需求量在不斷增加。表6是2010年我國(guó)每月電解錳和錳桃出口的數(shù)量，電解錳的出口量近年來(lái)在不斷減少，到2010年5月錳桃的出口量已經(jīng)超過(guò)電解錳。表7是2010年我國(guó)電解錳和錳桃前5大出口國(guó)家[5-6]，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，日本市場(chǎng)依然以電解錳為主，韓國(guó)則主要進(jìn)口錳桃。而日本、韓國(guó)、俄羅斯、荷蘭和美國(guó)則是對(duì)錳制品的需求大國(guó)。目前錳行業(yè)的國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)專(zhuān)家普遍預(yù)測(cè)我國(guó)錳桃的出口關(guān)稅在不久的將來(lái)必定會(huì)進(jìn)行調(diào)整，如果調(diào)整后錳桃的關(guān)稅與電解錳一致，那么電解錳將重新成為我國(guó)錳行業(yè)出口的主導(dǎo)產(chǎn)品。但是在關(guān)稅調(diào)整之前錳桃的出口份額還將進(jìn)一步增加，電解錳的出口形勢(shì)將依然嚴(yán)峻。

表6 2010年中國(guó)錳片及錳桃每月出口數(shù)量 t

表7 2010年中國(guó)錳片、錳桃前5大出口國(guó)家

3 電解錳價(jià)格

2010年我國(guó)電解錳達(dá)到了高成本、高售價(jià)、薄利潤(rùn)的時(shí)代，圖2是2010年全年電解錳價(jià)格走勢(shì)。

圖2 2010年99.7%電解錳價(jià)格走勢(shì)

2010年電解錳價(jià)格從1月份的14 500元，一路攀升到年底18 000元左右，其中在10月底一度沖高到了19 000元。圖3是電解錳幾種主要原材料在2010年的價(jià)格走勢(shì)，由圖3可以看出，幾種原材料在2010年也都基本處于攀升趨勢(shì)，10月底基本都是處于高點(diǎn)，故導(dǎo)致了10月底電解錳成本最高。雖然在年底幾種原材料價(jià)格稍微有所下調(diào)，但預(yù)計(jì)2011年電解錳的整體成本還是會(huì)在高位徘徊。

圖3 2010年電解錳主要原材料價(jià)格走勢(shì)

目前電解錳保持著供需基本平衡，電解錳廠家很少庫(kù)存，鋼廠拉動(dòng)需求，錳行業(yè)開(kāi)工率的變化，調(diào)節(jié)著供應(yīng)能力的變化。電解錳的價(jià)格現(xiàn)在基本取決于成本控制，但某些上漲時(shí)段與大宗商品一樣，帶有部分金融投機(jī)性質(zhì)；一旦市場(chǎng)價(jià)格接近成本線+微薄利潤(rùn)，則趨勢(shì)變化非常緩慢。

4 市場(chǎng)展望

1)大型鋼廠特鋼產(chǎn)量比重增加；200系列不銹鋼受行業(yè)集中度越來(lái)越高，產(chǎn)量保持穩(wěn)定；世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，電解錳出口的恢復(fù)，使得2011年的電解錳總體需求保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。由于日本地震的影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)對(duì)錳系產(chǎn)品的需求有所減少，但其災(zāi)后的重建也應(yīng)該是一個(gè)潛在的利好。

2)通貨膨脹不可避免，大宗商品價(jià)格上漲；國(guó)內(nèi)碳酸錳礦石供應(yīng)縮緊；全國(guó)電力的持續(xù)緊張；國(guó)家節(jié)能減排降耗的限制，環(huán)保檢查力度的加強(qiáng)，電解錳行業(yè)環(huán)保投入增加。幾項(xiàng)綜合因素將會(huì)導(dǎo)致電解錳整體成本居高不下。

3)電解錳價(jià)格的持續(xù)高位運(yùn)行，讓一部分主要的200系不銹鋼廠逐步使用高硅硅錳作為替代品。

4)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，但擴(kuò)能卻依然在持續(xù)。超大型的企業(yè)或集團(tuán)將誕生，行業(yè)集中度明顯提高，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

5)隨著行業(yè)整合步伐加快，隨著新工藝、新設(shè)備的推廣和使用，電解錳行業(yè)自身的調(diào)節(jié)能力將不斷增強(qiáng)，中國(guó)電解錳工業(yè)的未來(lái)將會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

[1]譚柱中.“十一五”中國(guó)電解金屬錳工業(yè)的發(fā)展和“十二五”展望[J].中國(guó)錳業(yè)，2011，29(1)：1-4.

[2]譚柱中.2010年年會(huì)工作報(bào)告[R]//全國(guó)電解金屬?gòu)S長(zhǎng)(經(jīng)理)錳聯(lián)誼會(huì)和全國(guó)錳礦企業(yè)礦長(zhǎng)(經(jīng)理)聯(lián)誼會(huì)年會(huì)資料.廣西：全國(guó)電解金屬?gòu)S長(zhǎng)(經(jīng)理)錳聯(lián)誼會(huì)和全國(guó)錳礦企業(yè)礦長(zhǎng)(經(jīng)理)聯(lián)誼會(huì)，2010：1-6.

[3]丁楷如，余遜賢.錳礦開(kāi)發(fā)與加工技術(shù)[M].長(zhǎng)沙：湖南科學(xué)技術(shù)出版社，1991.

[4]嚴(yán)旺生.我國(guó)鉻錳系不銹鋼發(fā)展評(píng)述[J].中國(guó)錳業(yè)，2006，24(2)：4-6.

[5]中國(guó)鐵合金網(wǎng).2010年12月份中國(guó)出口電解錳分國(guó)別和地區(qū)統(tǒng)計(jì)[EB/OL].(2011-01-24)[2011-02-25].http://cn.ferro-alloys.com/DataDisplay.aspx？did=4960.

[6]中國(guó)鐵合金網(wǎng).2010年12月份中國(guó)出口錳制品分國(guó)別和地區(qū)統(tǒng)計(jì)[EB/OL].(2011-01-24)[2011-02-25].http://cn.ferro-alloys.com/DataDisplay.aspx？did=4961.