大災(zāi)之后

　　說過兔年不平靜，但沒想到這么不平靜法。先是中東北非陷入混亂，再是日本遭遇這突如其來的大地震。
　　從人道主義的角度來說，說起日本災(zāi)難，就談到日后重建帶來的“破窗效應(yīng)”，未免讓人覺得冷酷。但若是市場上沒有人來分析地震在當(dāng)下以及未來對于經(jīng)濟和投資標(biāo)的的影響，又只能說明是分析師對于本身職業(yè)的不盡責(zé)和不尊重。
　　雖然事態(tài)嚴重，使得環(huán)球市場跟著波動起伏，但就本質(zhì)來看，日本經(jīng)濟所遭受的打擊并不足以影響全球經(jīng)濟的發(fā)展軌跡。
　　全球經(jīng)濟復(fù)蘇依舊，美國政府在本月的議息會議上表達了近兩年來最樂觀的情緒，同時量化寬松持續(xù)。由于地震造成日本短期需求的減少，使得原油、金屬等商品的價格回調(diào)，和之前由于中東動亂造成的油價飆升發(fā)生了巧妙的對沖，但若是考慮的日本本土的重建，商品的需求會繼續(xù)提升。全球通脹壓力依然存在。
　　畢竟，最事態(tài)漸平穩(wěn)后，所有的資產(chǎn)價格還是要回到供需基本面上來。大多時候，短期事件對于資本的作用僅僅是炒作，或者說是大投資人利用消息故意為之的炒作——盡管他們本身并不認為這樣的事件就真的會讓資產(chǎn)價格大幅波動。
　　寫此文時，“搶鹽”之風(fēng)正盛，鹽業(yè)類股大漲，連涪陵榨菜都雞犬升天。我相信在大筆買進賣出該類股票的“專家”中，沒有人真的認為會出現(xiàn)“鹽荒”。如果說 “十二五規(guī)劃”這樣的概念算是冠冕堂皇，“高鐵基建”也是順利成章，到“防輻射”題材也還勉強說得過去，“鹽荒”這個理由荒誕的已經(jīng)讓人連嘲笑都不屑了——我們難道是“鹽荒子孫”？
　　這件事情只會在歷史上留下一個笑話吧。對民眾來說，則是悲哀。
　　相比現(xiàn)在市場上關(guān)注的日本大地震對于商品（短空長多）、股市（利多替代性行業(yè)）的影響外，我更關(guān)注的是另外兩件事情。
　　首先，是核能和其他新能源產(chǎn)業(yè)在歷史舞臺上的地位變遷。似乎此次事件，讓全世界再次警覺（累積效應(yīng)），即使安全措施做得再好，核能完全是潘多拉的盒子，一旦打開，就無法控制。
　　德國政府3月16日宣布，暫時關(guān)閉7座1980年前建成使用的核電站，并對所有核電站進行安全檢驗。目前德國境內(nèi)共有17座核電站，多數(shù)建成于20世紀70年代，其中大部分的使用期限即將到期，德國政府此前曾決定將核電站使用期限延長8至14年，而如今的局勢使得“無核化”的觀點再次受關(guān)注。
　　德國駐華大使施明賢15日表示，福島核泄漏事件堅定了德國“無核化”的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，德國“無核化”進程可能將就此提速。
　　在中國，雖然沒有暫停核電站項目，但是也宣布，調(diào)整核電規(guī)劃并暫停審批新項目。受益方，自然是太陽能、風(fēng)電等其他新能源項目。本來由于核能技術(shù)相對成熟，普及率也比較高，核能發(fā)電是市場的寵兒，但這一事件或永遠改變這一產(chǎn)業(yè)的命運。相應(yīng)的，其他可替代的新能源就有了替代這個巨大市場的機會，近期相關(guān)個股的漲勢可以說明這一問題——這也是短期炒作，但就長期前景而言，同樣需要用不同的態(tài)度來審視。
　　第二，就是日本災(zāi)后重建帶來地緣政治的改變。由于本來日本經(jīng)濟便在艱難復(fù)蘇的邊緣，沒有足夠的財力來支持重建，拋售美國國債似乎會招致美國的不滿。對擁有巨額外匯儲備的中國來說，或許是個以“錢”換“技術(shù)”的好時機，這也正是目前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所迫切需要的資源。否則，在已無法靠廉價勞動力支撐經(jīng)濟發(fā)展的今天（2月的貿(mào)易逆差很大程度上是因為民工返工的大幅度延遲，造成出口減少），技術(shù)以及技術(shù)人才的短缺很可能使得中國經(jīng)濟發(fā)展陷入步履維艱的局面。相反，如果可以合作互補，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的藍圖方才多了一些確定性。
　　總之，除卻市場的波動，以上兩點，尤其是后者，是會對產(chǎn)業(yè)乃至經(jīng)濟結(jié)構(gòu)產(chǎn)生質(zhì)變影響的因素。
　　寫到這里的時候，官方機構(gòu)已經(jīng)出來辟謠，說“搶購食鹽是完全沒有必要的”?？上в钨Y已撤，百姓徒傷。所以任何時候，如果自己沒有足夠的“預(yù)知”的能力，短期的“投機”機會還是放手為好。
　　并在此悼念所有在天災(zāi)人禍中逝去的生命。