廣東省化纖行業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展建議

羅偉

（廣東開平春暉股份有限公司，廣東開平 529300）

綜述與專論

廣東省化纖行業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展建議

羅偉

（廣東開平春暉股份有限公司，廣東開平 529300）

通過對廣東省化纖發(fā)展現(xiàn)狀和有利因素進(jìn)行分析，指出了主要存在問題，提出未來發(fā)展建議。

化纖行業(yè);發(fā)展?fàn)顩r;建議

廣東省化纖行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了上世紀(jì)80年代末、90年代初的騰飛，90年代后期至今進(jìn)入發(fā)展的低谷，徘徊不前。目前，廣東省化纖生產(chǎn)能力已從上世紀(jì)90年代初排行第三跌至排行第六，全省化纖總產(chǎn)能在我國總產(chǎn)能的份額中不到3%，幾乎可以忽略不計(jì)。未來我省化纖行業(yè)要不要發(fā)展、如何發(fā)展、出路何在，是一個(gè)值得深思的問題。

1 當(dāng)前我國化纖行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2009年我國的化纖能力已達(dá)2 805萬t，產(chǎn)量2 726萬t，均占世界產(chǎn)能60%，其中滌綸產(chǎn)量2 204萬t，約占世界的69%;滌綸長絲1 415萬t，約占世界73%。我國已成為全球產(chǎn)業(yè)鏈最大、最有影響力的聚酯滌綸生產(chǎn)大國;錦綸產(chǎn)量137.27萬t，約占世界的39.1%，超過了錦綸傳統(tǒng)生產(chǎn)強(qiáng)國美國，居世界第一，并仍保持較快的增長勢頭，成為世界錦綸生產(chǎn)大國。

1.1 以聚酯滌綸為主體化纖產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和競爭能力大幅提升

創(chuàng)新發(fā)展所形成的規(guī)模優(yōu)勢、差異化優(yōu)勢、節(jié)能減排的效果，給行業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，從技術(shù)上提升了行業(yè)整體競爭力。

科技進(jìn)步為我國化纖工業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)大推動力，通過十多年的技術(shù)創(chuàng)新，化纖行業(yè)的裝備和技術(shù)水平有了大幅度提升。單線產(chǎn)能迅速增加，單位投資、綜合能耗明顯降低、單位產(chǎn)品加工費(fèi)用大幅度減少，為化纖裝置的規(guī)?；⒋笮突?、柔性化、提高綜合競爭力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國化纖裝置產(chǎn)能與能耗變化見表1。

規(guī)?；l(fā)展的技術(shù)與工程基礎(chǔ)是關(guān)鍵或主要工藝裝備的大型化加工及工藝穩(wěn)定運(yùn)行取得突破。

（1）聚酯單線產(chǎn)能由6.6萬t/a提升到10萬t/a、15萬t/a、20萬t/a、30萬t/a、40萬t/a。2008年我國聚酯主體產(chǎn)能單套規(guī)模20萬t/a，而進(jìn)入2009年，隨著高效節(jié)能高新技術(shù)的發(fā)展，聚酯單套40萬t/a（一頭二尾）和單套單線30萬t/a的裝置相繼建設(shè)投產(chǎn)。聚酯裝置的投資、能耗、加工成本等大幅度下降，而且采用在線添加、短程、直紡工藝生產(chǎn)市場需求量大、性能優(yōu)異、成本低廉的各類功能性差別化新品種。技術(shù)進(jìn)步加快了聚酯優(yōu)勝劣汰和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

（2）錦綸聚合單線產(chǎn)能由2萬t/a提升到3萬t/a、7萬t/a。裝置由原來的單VK管聚合技術(shù)發(fā)展到目前的前聚和后聚相結(jié)合，并充分利用余熱節(jié)能和減排技術(shù)，支持全回收、無排渣的清潔生產(chǎn)，使單位產(chǎn)量的投資、運(yùn)行成本均大幅度降低。產(chǎn)成品率、可紡性、染色均勻性等得到大幅度提高。

（3）長絲生產(chǎn)裝置進(jìn)一步高效節(jié)能、優(yōu)質(zhì)化、系列柔性化、多元復(fù)合差別化、功能化、高附加值化，特別在側(cè)吹風(fēng)改環(huán)吹風(fēng)，POY、FDY同機(jī)復(fù)合等工程化均取得新進(jìn)展。生產(chǎn)裝置多頭紡、二組件合一等技術(shù)的運(yùn)用，又使生產(chǎn)裝置的投資、能耗和加工成本大幅下降，生產(chǎn)效率大幅提高。

表1 化纖裝置產(chǎn)能與能耗變化一覽表

1.2 功能性差別化纖維有創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品突破七百萬t大關(guān)

化纖行業(yè)緊密追蹤國際最新技術(shù)，通過技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)品創(chuàng)新和節(jié)能減排取得多項(xiàng)成果;目前我國差別化纖維比例已超過42%，在水平上也有較大的提升，特別是在細(xì)旦、異形、有色、抗菌、吸濕透汗、舒適親膚、納米改性、陽離子可染、遠(yuǎn)紅外、導(dǎo)電、抗污、保健等方面已取得良好應(yīng)用;同時(shí)，產(chǎn)業(yè)用紡織品需求市場快速的發(fā)展，又拉動了高強(qiáng)、阻燃、導(dǎo)電、醫(yī)用、環(huán)保等優(yōu)質(zhì)功能化纖維升級發(fā)展。

2009年產(chǎn)業(yè)用紡織品，達(dá)到723萬t，同比增加19%。非織造布完成240萬t，同比增加20%;產(chǎn)業(yè)用紡織品中85%－90%是使用各類功能性化學(xué)纖維，對化纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)用纖維拉動很大。2009年我國化纖差別化纖維構(gòu)成見表2。

表2 2009年我國化纖差別化纖維構(gòu)成

1.3 產(chǎn)業(yè)集群化，企業(yè)多元化，產(chǎn)業(yè)鏈完善化

產(chǎn)能向大企業(yè)集中。大容量、高起點(diǎn)、低成本聚酯滌綸成套工程技術(shù)裝備國產(chǎn)化提升、大型PTA成套技術(shù)與裝備的集成創(chuàng)新等，為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能創(chuàng)造了有利條件。2009年我國化纖企業(yè)生產(chǎn)能力規(guī)模見表3。

產(chǎn)能向市場集中。表4是2009年全國部分省市化纖產(chǎn)能表。在區(qū)域結(jié)構(gòu)上，化纖產(chǎn)能繼續(xù)向紡織業(yè)發(fā)展迅速的東部沿海地區(qū)集中。相對集中的紡織產(chǎn)業(yè)集群和化纖企業(yè)集群，成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的主要支柱，并發(fā)揮了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)輻射和經(jīng)濟(jì)帶動作用。

表3 2009年化纖企業(yè)生產(chǎn)能力規(guī)模統(tǒng)計(jì)

如吳江市的化纖紡織業(yè)，至2009年底，化纖紡織業(yè)產(chǎn)值占全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的三分之一以上，是吳江重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。該市的化纖紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)集群擁有位于盛澤鎮(zhèn)有5 000多家化纖紡織商戶入市交易的中國東方絲綢市場;有化纖紡織業(yè)生產(chǎn)企業(yè)8 000多家;有一批如恒力集團(tuán)、盛虹集團(tuán)、鷹翔化纖、新民紡織、福華織造等的行業(yè)龍頭企業(yè);恒力集團(tuán)、盛虹集團(tuán)更是進(jìn)入了全國企業(yè)500強(qiáng)行列，其中，吳江最大的民營企業(yè)和江蘇省最大的織造企業(yè)恒力集團(tuán)2009年銷售收入超過168億元。

2 我省化纖行業(yè)現(xiàn)狀及主要問題

2.1 華南地區(qū)化纖發(fā)展相對滯后，化纖集群與紡織集群不匹配

化纖產(chǎn)業(yè)作為紡織主要原料工業(yè)，其企業(yè)必然隨著紡織集群而集中。如中國紡織產(chǎn)業(yè)集群集中在東部的江浙，兩省共計(jì)44個(gè)，占全國集群總數(shù)50%;因此，化纖集群在江浙達(dá)27個(gè)，占全國集群總數(shù)的68%。而華南的廣東的西樵、張槎、虎門、潮汕及福建等沿海地區(qū)，紡織產(chǎn)業(yè)集群數(shù)占全國集群總數(shù)的35%，但化纖集群在廣東、福建兩省只有5個(gè)，僅占全國集群總數(shù)7%。兩個(gè)產(chǎn)業(yè)集群不匹配，造成華南地區(qū)大部分紡織企業(yè)遠(yuǎn)赴千里采購江浙的原材料。

2.2 行業(yè)結(jié)構(gòu)存在明顯不足，沒有形成國際化大企業(yè)、大集團(tuán)，缺乏龍頭企業(yè)

廣東省聚酯及化纖規(guī)模、產(chǎn)量、品種分布情況見表5。

表5 廣東省聚酯及化纖規(guī)模、產(chǎn)量、品種分布情況

（續(xù)表5）

對比我省幾家大的化纖企業(yè)，新會美達(dá)生產(chǎn)的錦綸長絲產(chǎn)銷量在國內(nèi)排第一位，約占全國錦綸產(chǎn)品的8%;開平春暉生產(chǎn)的滌綸長絲在華南市場占有率達(dá)50%以上，是北京2008年奧運(yùn)會襪類產(chǎn)品的指定原料，美譽(yù)度和知名度較高，而且國際市場覆蓋面日益擴(kuò)張。另外，開平列入中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市、新會區(qū)列入中國化纖產(chǎn)業(yè)名城，為化纖的發(fā)展提供了一定的市場依托。

然而，作為關(guān)系基本民生需求的行業(yè)，我省在過去幾年化纖發(fā)展停滯不前，與江浙等地區(qū)的主要化纖企業(yè)存在明顯的差距，可以概括如下:

（1）沒有一家化纖企業(yè)銷售收入超過100億元。而江浙地區(qū)的主要化纖生產(chǎn)企業(yè)絕大部分超過100億元，最高的恒力化纖甚至超過150億元。

（2）沒有一家真正意義上的兩頭在外的國際化大公司。

（3）沒有一家企業(yè)是上下游基本配套垂直整合、產(chǎn)業(yè)多元化大公司。而江浙地區(qū)相當(dāng)多的化纖公司不僅化纖、紡織、石化上下游垂直整合、配套，其產(chǎn)業(yè)范圍更拓展到建材、通訊、塑料、物流、電子、商業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)。

（4）沒有一家真正意義上的“公眾公司”或“混合經(jīng)濟(jì)型公司”。而江浙地區(qū)的主要化纖公司，多數(shù)有數(shù)家上市子公司，資本多元化，有較強(qiáng)的再融資能力。

2.3 自主創(chuàng)新能力不足

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國化纖行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比例僅為1%左右，大大低于韓國的5%～8%，更大大低于美國的8%～10%和日本的10%～12%。

我省化纖企業(yè)開發(fā)力度不足，大部分企業(yè)只注重常規(guī)品種生產(chǎn)，產(chǎn)品品種單一、附加值不高、大路貨過多、差別化率低。我國化纖行業(yè)平均差別化率達(dá)42.7%，差別化程度較高的企業(yè)主要分布在浙江地區(qū)，而我省不足20%。以此來比較，我省的化纖差別化率在國內(nèi)明顯偏低，同時(shí)也反映出我省化纖企業(yè)創(chuàng)新能力較弱的問題。

2.4 部分化纖原料制約仍然存在

原料供應(yīng)不足始終是制約化纖工業(yè)發(fā)展的瓶頸。2009年，我國化纖原料的進(jìn)口依存度平均為43%，其中PTA 33.9%、乙二醇（MEG）77.3%、己內(nèi)酰胺（CPL）64.6%。目前，我省PTA、MEG的生產(chǎn)已得到較快的發(fā)展，但CPL的生產(chǎn)仍處于空白狀態(tài)。

另一方面，錦綸原料及纖維進(jìn)口關(guān)稅倒掛。自中國加入WTO到目前為止，錦綸原料CPL一直與纖維的進(jìn)口關(guān)稅倒掛。目前，CPL的進(jìn)口關(guān)稅為7%，纖維則為5%，倒掛2個(gè)百分點(diǎn)。加大了錦綸產(chǎn)品的原料采購成本，削弱了錦綸及其下游紡織品、服裝業(yè)的市場競爭力。

3 我省化纖發(fā)展的有利因素及機(jī)遇

3.1 原料供應(yīng)體系較完善

近幾年來，我省化纖上游產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，如珠海BP已建立年產(chǎn)150萬t PTA裝置，惠州中海殼牌有年產(chǎn)30萬t MEG供應(yīng)量，茂名有年產(chǎn)10萬t MEG的供應(yīng)量。如開平春暉到珠海采購PTA只需約1h車程，到惠州、茂名采購MEG只需3～4 h車程，就算最遠(yuǎn)的也可在鄰省湖南巴陵石化可采購到CPL，避免了以前完全依賴進(jìn)口或遠(yuǎn)赴千里到江浙地區(qū)采購原料的被動局面。

3.2 華南地區(qū)化纖發(fā)展緩慢，我省仍有較大的增長空間

作為關(guān)系基本民生需求的行業(yè)，華南地區(qū)過去幾年化纖發(fā)展停滯不前，在區(qū)域上仍有較大的增長空間。如開平春暉的滌綸產(chǎn)品銷售主要依賴佛山的張槎、西樵和汕頭潮陽市場。美達(dá)錦綸的主要市場則遍布全國。另外，普寧、開平均列入中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市、新會區(qū)列入中國化纖產(chǎn)業(yè)名城，為化纖的發(fā)展提供了一定的市場依托。我市的化纖企業(yè)可以發(fā)揮較強(qiáng)的地域優(yōu)勢和市場基礎(chǔ)，搶抓機(jī)遇、快速擴(kuò)張，尋求新一輪大發(fā)展。

3.3 產(chǎn)銷量優(yōu)勢明顯，美譽(yù)度較高

我省化纖行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿薮螅F(xiàn)已建立了密集的客戶群，其中新會美達(dá)生產(chǎn)的錦綸長絲、開平春暉生產(chǎn)的滌綸長絲美譽(yù)度和知名度較高，而且國際市場覆蓋面日益擴(kuò)張，為加速我省化纖行業(yè)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

3.4 我省化纖產(chǎn)品品牌響亮，積聚了無形資產(chǎn)

我省化纖行業(yè)經(jīng)過多年的努力，積累了響亮的品牌，如新會美達(dá)生產(chǎn)的“錦帆牌”錦綸長絲、廣東彩艷生產(chǎn)的“彩艷牌”間位芳綸纖維是中國名牌產(chǎn)品;開平春暉生產(chǎn)的“春暉牌”、“誠暉牌”滌綸長絲和“誠暉牌”纖維級切片是廣東省名牌產(chǎn)品;“誠暉牌”錦綸長絲正申報(bào)廣東省名牌產(chǎn)品，已向全省公示。“錦帆”、“彩艷”及“誠暉”商標(biāo)是廣東省著名商標(biāo)，優(yōu)質(zhì)的品牌為我省化纖行業(yè)積聚了無形資產(chǎn)。

4 華南地區(qū)化纖未來發(fā)展方向及建議

“十一五”是中國化纖工業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折期，進(jìn)入“后總量時(shí)代”，行業(yè)面臨增長方式的根本性轉(zhuǎn)變。根據(jù)前面對省內(nèi)、外化纖市場情況、化纖行業(yè)現(xiàn)狀的分析，我省化纖未來的發(fā)展方向及趨勢，簡單地總結(jié)為:結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

4.1 引入合作伙伴，進(jìn)行戰(zhàn)略重組、引導(dǎo)有實(shí)力的企業(yè)，組建能參與國內(nèi)外市場競爭的國際化大公司、大集團(tuán)

由于華南化纖集群與紡織集群不匹配，華南化纖仍有較大發(fā)展空間。但是，由于化纖行業(yè)間的競爭已呈現(xiàn)白熱化，許多企業(yè)正面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，而且單靠自己的力量亦難以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。必須借助外力，進(jìn)行實(shí)力整合，優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)新的跨越。有實(shí)力和條件的企業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革，通過資產(chǎn)重組進(jìn)行招商引資，引入外來資本、技術(shù)，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，壯大華南化纖的實(shí)力。例如進(jìn)一步擴(kuò)大滌綸熔體直接紡絲的配套能力，形成更加完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈;又如將企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸到PTA或CPL，形成PTA—聚酯—纖維及CPL—錦綸6—纖維的產(chǎn)業(yè)格局，增強(qiáng)綜合競爭力。再如探索“混合經(jīng)濟(jì)型公司”的組建，進(jìn)行上下游垂直整合、配套，拓展產(chǎn)業(yè)范圍，組合幾個(gè)全國首屈一指的、能參與國內(nèi)外兩個(gè)市場競爭的國際化大集團(tuán)。

4.2 加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高化纖差別化率

由于市場需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，從數(shù)量型需求轉(zhuǎn)向選擇性需求，加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2009年化纖行業(yè)平均差別化率達(dá)42.7%，比2005年提高了11.7%。其中滌綸長絲51.8%，更比2005年提高了16.8%。化纖需求主要向家紡、產(chǎn)業(yè)用轉(zhuǎn)移，其增速明顯快于常規(guī)化纖領(lǐng)域。其中產(chǎn)業(yè)用紡織品達(dá)到723萬t。因此，發(fā)展產(chǎn)業(yè)用化纖，提高差別化率是化纖未來發(fā)展的必由之路。

4.3 加大科技投入，提高自主創(chuàng)新能力

中國化纖研發(fā)投入大大低于韓國，更大大低于美國和日本。要想擁有世界一流的化纖生產(chǎn)技術(shù)，站在化纖生產(chǎn)的前沿，把化纖大國轉(zhuǎn)變成化纖強(qiáng)國，把華南地區(qū)組建成強(qiáng)大化纖產(chǎn)業(yè)集群地，離開研發(fā)投入將是一紙空談。因此，加大研發(fā)投入，建設(shè)創(chuàng)新型國際化化纖企業(yè)是重要的發(fā)展戰(zhàn)略部署。

4.4 狠抓技改挖潛、節(jié)能減排

當(dāng)今，化纖市場發(fā)展形勢日趨激烈，抓好技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本仍是促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵。今后，我們在這方面工作必須做到:一要強(qiáng)化技改挖潛和技術(shù)革新。努力突破制約企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，破解發(fā)展難題，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，提高我省化纖行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)和研發(fā)水平，使我省的化纖產(chǎn)品朝著高技術(shù)含量、高附加值的方向發(fā)展。二要積極推進(jìn)節(jié)能減排，推行清潔生產(chǎn)，大幅減少生產(chǎn)成本。另外，還要對低效率、高能耗、高污染的低水平的生產(chǎn)能力進(jìn)行技術(shù)改造或淘汰更換，促進(jìn)電耗、油耗、原料消耗的進(jìn)一步下降。形成低投入、低消耗、低排放、無污染、高效益的節(jié)約型增長方式，不斷提高化纖行業(yè)綜合競爭力，全力推動我省經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

4.5 充分發(fā)揮政府的杠桿作用，完善“政府搭臺、企業(yè)唱戲”的市場拓展機(jī)制

將化纖紡織業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)來規(guī)劃、發(fā)展，充分發(fā)揮政府的杠桿作用，完善“政府搭臺、企業(yè)唱戲”的市場拓展機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)煥發(fā)生機(jī)。

（1）注重創(chuàng)新能力的建設(shè)。不但要加大企業(yè)的自主研發(fā)能力，也需要建立全省的紡織研究中心，為企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（2）注重產(chǎn)業(yè)集群的配套完善。根據(jù)全省產(chǎn)業(yè)情況，合理布局產(chǎn)業(yè)集群，加大化纖產(chǎn)業(yè)集群的扶持力度，完善化纖產(chǎn)業(yè)與紡織產(chǎn)業(yè)集群的合理配置。

（3）注重品牌戰(zhàn)略的實(shí)施。政府應(yīng)加大對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品、著名商標(biāo)的政策支持力度，培植一批發(fā)展前景好、品牌響亮的名牌產(chǎn)品。

（4）注重化纖產(chǎn)業(yè)的信貸投入。金融機(jī)構(gòu)在繼續(xù)加強(qiáng)對化纖紡織產(chǎn)業(yè)信貸支持的同時(shí)，加大信貸政策宣傳力度，持續(xù)穩(wěn)定重點(diǎn)投入。

4.6 完善化纖專業(yè)（行業(yè)）委員會的組織和活動，增強(qiáng)行業(yè)的凝聚力

通過化纖專業(yè)委員會，加強(qiáng)同行的技術(shù)交流，促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步;通過化纖行業(yè)委員會，反映企業(yè)的心聲，積極向上爭取國家、省市扶持工業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，包括重點(diǎn)項(xiàng)目扶持資金、設(shè)備投資補(bǔ)助、進(jìn)出口退稅等政策，保障化纖紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

STATUS OF CHEMICAL FIBER INDUSTRY IN GUANGDONG PROVINCE AND FUTURE DEVELOPMENT PROPOSALS

LUO Wei
（Guangdong Kaiping Chunhui Co.，Ltd.，Kaiping 529300，China）

This paper analyzed the development status and the favorable factors of chemical fiber in Guangdong province，and pointed out the main problems and future development proposals.

chemical fiber industry;development status;proposal

F407.8

A

10.3969/j.issn.1672－500x.2011.01.008

1672－500X（2011）01－0027－06

2011－01－25

羅偉（1966－），男，廣東人廉江，高級工程師，從事化纖行業(yè)的生產(chǎn)管理工作。